家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧
家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧詳細(xì)內(nèi)容
家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧
《家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧》
講師：華越
課程背景：經(jīng)歷改革開放 40 多年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展后，我國(guó)私人財(cái)富規(guī)模存量巨大。但如今，這些創(chuàng)一代的高凈值客戶卻面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型以及交班三重挑戰(zhàn)，這些財(cái)富家族也意識(shí)到擁有財(cái)富所帶來的煩擾和存在的風(fēng)險(xiǎn)。特別是經(jīng)過這次疫情，他們?cè)絹碓揭庾R(shí)到實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全及傳承的重要性，因此財(cái)富家族對(duì)于財(cái)富安全保障和財(cái)富傳承的需求也越來越強(qiáng)烈，已然成為當(dāng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的“時(shí)代課題”。家族信托、保險(xiǎn)金信托作為集財(cái)富保障、增值、 傳承、籌劃功能于一身的財(cái)富管理工具，其優(yōu)勢(shì)是其他金融工具無法替代的，所以無論是銀行、保險(xiǎn)公司還是財(cái)富管理公司，在為高凈值客戶提供家族財(cái)富管理服務(wù)時(shí)，都希望能整合運(yùn)用家族信托、保險(xiǎn)金信托這一工具。
適合對(duì)象：財(cái)富顧問、客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)員工、希望提升法商及稅商專業(yè)知識(shí)的主管和銷售人員。
培訓(xùn)時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程亮點(diǎn)：互動(dòng)式培訓(xùn)（分組討論+案例解析+法稅商提升+經(jīng)驗(yàn)分享交流）
課程目的：家族信托及保險(xiǎn)金信托是個(gè)性化、定制化、私密性較強(qiáng)的受托服務(wù)，高凈值客戶信托目的涵蓋財(cái)富傳承、財(cái)富規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)隔離、養(yǎng)老、稅務(wù)籌劃等。本課程與時(shí)俱進(jìn)，結(jié)合最新政策變化，包括法商、稅商、財(cái)商、重點(diǎn)法條知識(shí)講解提煉及案例解析，增加工具模版運(yùn)用講解、客戶畫像、營(yíng)銷邏輯、陪談客戶經(jīng)驗(yàn)分享、營(yíng)銷中客戶高頻問題解答、同業(yè)展業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享、未來家族辦公室發(fā)展前景等內(nèi)容，讓培訓(xùn)學(xué)員不僅學(xué)的會(huì)，還能拿來用，以此推動(dòng)更多潛在客戶向真實(shí)客戶的轉(zhuǎn)化。
課前準(zhǔn)備：學(xué)員帶著跟蹤營(yíng)銷的客戶家族信托方案參加培訓(xùn)，在交流環(huán)節(jié)更便于老師與學(xué)員能就具體案例進(jìn)行深度解析。
課程大綱：
一、高凈值人群守富傳富面臨的風(fēng)險(xiǎn)
疫情下的思考
個(gè)人層面風(fēng)險(xiǎn)解析
家庭層面風(fēng)險(xiǎn)解析
企業(yè)層面風(fēng)險(xiǎn)解析
二、常見財(cái)富傳承工具比較
婚前財(cái)產(chǎn)協(xié)議工具講解及效力說明
人壽保單講解及效力說明
法定傳承講解及效力說明
遺囑傳承講解及效力說明
三、家族信托、保險(xiǎn)金信托架構(gòu)設(shè)計(jì)及營(yíng)銷切入點(diǎn)
家族信托定義、架構(gòu)、特點(diǎn)、法條依據(jù)、功能
保險(xiǎn)金信托定義、優(yōu)勢(shì)、種類、適合客群分析
同業(yè)家族信托及保險(xiǎn)金信托分享
四、民法典時(shí)代下的營(yíng)銷新思維
民法典“婚姻法”的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的影響
離婚規(guī)則的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的沖擊
共同債務(wù)認(rèn)定新規(guī)則對(duì)婚姻財(cái)富是利是弊
財(cái)產(chǎn)制度調(diào)整對(duì)婚姻財(cái)產(chǎn)配置的變化
婚姻中弱勢(shì)方在財(cái)富保障中的新策略
民法典“繼承法”的改變對(duì)高凈值客戶財(cái)富的影響
取消“公證遺囑效力優(yōu)先”對(duì)財(cái)富傳承的影響
遺產(chǎn)范圍的改變對(duì)財(cái)富繼承帶來的影響
新繼承規(guī)則增加“遺產(chǎn)管理人”對(duì)財(cái)富傳承的影響
民法典實(shí)施后財(cái)富管理營(yíng)銷新思路
增強(qiáng)高凈值客戶人壽保險(xiǎn)規(guī)劃配置的意識(shí)
結(jié)合法商的金融工具(人壽保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托、家
族信托)成為剛需的財(cái)富傳承工具
五、“共同富?！毙蝿?shì)下的營(yíng)銷新思維
“共同富?！毙蝿?shì)下高凈值客戶面臨的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
高凈值客戶常見稅務(wù)問題
個(gè)稅、房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅對(duì)高凈值客戶的財(cái)富影響
金稅四期、稅務(wù)稽查對(duì)高凈值客戶的財(cái)富影響
“共同富?！毙蝿?shì)下財(cái)富管理營(yíng)銷新思路
增強(qiáng)高凈值客戶稅務(wù)籌劃的意識(shí)
結(jié)合稅商的金融工具（人壽保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托、家族信托）成為剛需的財(cái)富傳承工具
六、高凈值客戶營(yíng)銷成交肖像圖
五步進(jìn)階式成單法溝通邏輯
學(xué)員分組討論、展示重點(diǎn)目標(biāo)客群成交法則
每組學(xué)員將根據(jù)預(yù)先抽到的案例或是目前正在跟蹤營(yíng)銷的案例，按照客戶畫像、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、痛點(diǎn)、需求點(diǎn)、保險(xiǎn)金架構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行展示，學(xué)員頭腦風(fēng)暴進(jìn)行互動(dòng)交流與分析。
七、保險(xiǎn)金信托展業(yè)中客戶高頻問題解答
財(cái)產(chǎn)安全與信托公司
投資、分配與費(fèi)用
財(cái)產(chǎn)、條款與期限
八、財(cái)富管理頂層設(shè)計(jì)--家族辦公室
家族辦公室的前世今生
中國(guó)家族辦公室的特點(diǎn)
家族辦公室的類型
家族辦公室的功能及價(jià)值
李錦記家族辦公室及博澤家族辦公室簡(jiǎn)介
華越老師的其它課程
《掌握個(gè)稅匯算清繳輕松布局個(gè)人養(yǎng)老金市場(chǎng)》講師：華越【課程背景】當(dāng)前，各家銀行都在競(jìng)相爭(zhēng)取個(gè)人養(yǎng)老金的開戶業(yè)務(wù)，然而他們面臨著一個(gè)共同的挑戰(zhàn)：缺乏有效的吸引客戶的手段。每年3月至6月，是個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)段，這是一個(gè)關(guān)鍵的機(jī)遇。然而，眾多客戶對(duì)個(gè)人所得稅的匯算清繳感到困惑，不清楚如何正確填報(bào)，更不了解個(gè)稅籌劃的技巧。對(duì)于銀行的客戶經(jīng)理來說，如果能掌握個(gè)稅
講師：華越詳情
《營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景還原與經(jīng)典案例萃取》講師：華越課程背景：近年來，伴隨經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，社會(huì)財(cái)富不斷增加，我國(guó)居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。作為市場(chǎng)的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，這類群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長(zhǎng)，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元豐富。伴隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，打造專屬“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務(wù)+精英隊(duì)伍”鐵三角模式成為各金融機(jī)構(gòu)
講師：華越詳情
《金稅四期時(shí)代下的稅務(wù)規(guī)劃及財(cái)富傳承之道》講師：華越活動(dòng)背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和財(cái)富積累機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范。金稅四期使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)全領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、要素透明化、數(shù)字化，高凈值客戶面臨的稅務(wù)的監(jiān)管稽查手段也更強(qiáng)，客戶對(duì)此十分重視，迫切渴望了解金稅四期帶來的影響，以及未來如何改進(jìn)商業(yè)模式、如何合規(guī)經(jīng)營(yíng)企業(yè)規(guī)范納稅、如何打理好存量資產(chǎn)、如何搭建家族企
講師：華越詳情
《新經(jīng)濟(jì)形式下家族信托及保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧》講師：華越課程背景：經(jīng)歷改革開放40多年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展后，我國(guó)私人財(cái)富規(guī)模存量巨大。但如今，這些創(chuàng)一代的高凈值客戶卻面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型以及交班三重挑戰(zhàn)，這些財(cái)富家族也意識(shí)到擁有財(cái)富所帶來的煩擾和存在的風(fēng)險(xiǎn)。特別是經(jīng)過這次疫情，他們?cè)絹碓揭庾R(shí)到實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全及傳承的重要性，因此財(cái)富家族對(duì)于財(cái)富安全保障和財(cái)富傳
講師：華越詳情
《四商思維綜合能力提升助力高客營(yíng)銷乘風(fēng)破浪》講師：華越課程背景：近年來，伴隨經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，社會(huì)財(cái)富不斷增加，我國(guó)居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。作為市場(chǎng)的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，這類群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長(zhǎng)，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元豐富。伴隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，打造專屬“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務(wù)+精英隊(duì)伍”鐵三角模式成為
講師：華越詳情
《新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下家族信托及保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧》講師：華越課程背景：經(jīng)歷改革開放40多年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展后，我國(guó)私人財(cái)富規(guī)模存量巨大。但如今，這些創(chuàng)一代的高凈值客戶卻面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型以及交班三重挑戰(zhàn)，這些財(cái)富家族也意識(shí)到擁有財(cái)富所帶來的煩擾和存在的風(fēng)險(xiǎn)。特別是經(jīng)過這次疫情，他們?cè)絹碓揭庾R(shí)到實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全及傳承的重要性，因此財(cái)富家族對(duì)于財(cái)富安全保障和財(cái)富傳
講師：華越詳情
《私行高凈值客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)》講師：華越【課程背景】在銀行高凈值客戶營(yíng)銷維護(hù)中，營(yíng)銷成功率和兩個(gè)比率息息相關(guān)，第一個(gè)是觸達(dá)率，第二個(gè)是開口率。如今，市場(chǎng)產(chǎn)口的同質(zhì)化特別嚴(yán)重，甚至話術(shù)都是大同小異，導(dǎo)致普通客戶的營(yíng)銷都是非常困難的，更何況高凈值客戶。所以想要營(yíng)銷和維護(hù)好高凈值客戶，如何開口跟高凈值客戶聊天就顯得尤為重要。談資說的直白就是聊天，但是聊天不是瞎聊天，也
講師：華越詳情
《高凈值客戶營(yíng)銷攻略》 05.15
《高凈值客戶營(yíng)銷攻略》講師：華越課程背景：近年來，隨著中國(guó)居民的財(cái)富增長(zhǎng)，以及在“資管新規(guī)”、“房住不炒”政策大環(huán)境下，中國(guó)居民的財(cái)富配置開始發(fā)生結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，從房產(chǎn)向不同的資產(chǎn)類型轉(zhuǎn)移過度，我國(guó)居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。作為市場(chǎng)的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，這類群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長(zhǎng)，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元
講師：華越詳情
《奪單—大客戶開發(fā)與營(yíng)銷技巧》講師：華越課程背景：近年來，伴隨經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，社會(huì)財(cái)富不斷增加，我國(guó)居民人均可支配收入也出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。作為市場(chǎng)的“大魚”和“巨鯨”，中高凈值客群成為金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)先搶灘的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，這類群體除了財(cái)富管理規(guī)模增長(zhǎng)，資產(chǎn)管理需求也變得日益多元豐富。伴隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，打造專屬“高端產(chǎn)品+專業(yè)服務(wù)+精英隊(duì)伍”鐵三角模式成為各金融機(jī)構(gòu)角逐
講師：華越詳情
《金稅四期時(shí)代下的高客面談技巧與財(cái)富規(guī)劃策略》講師：華越課程背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和財(cái)富積累機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范。金稅四期使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)的數(shù)據(jù)全領(lǐng)域、環(huán)節(jié)、要素透明化、數(shù)字化，高凈值客戶面臨的稅務(wù)的監(jiān)管稽查手段也更強(qiáng)，客戶對(duì)此十分重視，迫切渴望了解金稅四期帶來的影響，以及未來如何改進(jìn)商業(yè)模式、如何合規(guī)經(jīng)營(yíng)企業(yè)規(guī)范納稅、如何打理好存量資產(chǎn)、如何搭建家
講師：華越詳情
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式，減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)與管理驅(qū)
- [潘文富] 消費(fèi)行為的背后
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21158
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20229
- 3行政專員崗位職責(zé) 19044
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16222
- 5員工守則 15458
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15393
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15113
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14554
- 9文件簽收單 14194
