保險(xiǎn)金信托家托實(shí)戰(zhàn)全解

  培訓(xùn)講師：楊陽(yáng)

講師背景：
楊陽(yáng)老師財(cái)務(wù)金融碩士、營(yíng)銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、金融理財(cái)師、私人銀行家、國(guó)際金融理財(cái)師曾任：某股份行深圳分行、總行。先后擔(dān)任過(guò)柜員、理財(cái)經(jīng)理、零售部經(jīng)理等崗位?，F(xiàn)任：某頭部股份行私行中心負(fù)責(zé)人、總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師、銀行黨委干部。 詳細(xì)>>

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保險(xiǎn)金信托家托實(shí)戰(zhàn)全解詳細(xì)內(nèi)容

保險(xiǎn)金信托家托實(shí)戰(zhàn)全解


一堂課講解家族信托 保險(xiǎn)金信托
【課程背景】
家族信托和保險(xiǎn)金信托成為服務(wù)中高端客戶的最新工具，如何把握？如何通過(guò)新工具服
務(wù)客戶，并助力高中收產(chǎn)品的銷售？一堂課，從基礎(chǔ)到營(yíng)銷落地，一堂課講透。
【課程時(shí)長(zhǎng)】1天
【課程大綱】
保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)與重點(diǎn)客群營(yíng)銷思路 
前言：新形勢(shì)下，高凈值人群的資產(chǎn)配置
1) 高凈值人群財(cái)富管理需求變化分析
2) 如何利用金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置組合優(yōu)化？
高凈值人群的應(yīng)知法務(wù)
1) 高凈值人群財(cái)富管理四周期及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范
2) 信托的基本概念及其對(duì)高凈值人群的可實(shí)現(xiàn)功能
3) 信托財(cái)產(chǎn)的資產(chǎn)隔離與獨(dú)立性的法源基礎(chǔ)條款
保險(xiǎn)金信托是高凈值人群的標(biāo)配
保險(xiǎn)金信托如何成為高凈值人群的標(biāo)準(zhǔn)配置？
四類高凈值人群的大單成交技巧
1) 企業(yè)主客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
2) 婚姻家事客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
3) 跨境移民客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
4) 富太太客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與保單設(shè)計(jì)要點(diǎn)
5) 總結(jié)：財(cái)富規(guī)劃，選擇比努力更重要

保險(xiǎn)金信托到家族信托
保險(xiǎn)金信托——財(cái)富保障與傳承優(yōu)選工具
保險(xiǎn)金信托——財(cái)富保障與傳承優(yōu)選工具
家族信托的主要功能及核心優(yōu)勢(shì)
1) 揭開家族信托神秘面紗——銀保監(jiān)會(huì)37號(hào)文關(guān)于家族信托的法律要件
2) 家族信托架構(gòu)——不僅是法律工具，還是合理安排家族財(cái)富的一種思維
3) 家族信托第一層隔離效果——有效隔離公司經(jīng)營(yíng)、繼承及遺產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)等
4) 家族信托第二層隔離效果——有效隔離信托公司自身風(fēng)險(xiǎn)
5) 家族信托第三層隔離效果——有效隔離受益人個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)

保險(xiǎn)的核心功能與作用
保險(xiǎn)的核心功能與作用

為什么需要把保險(xiǎn)放到家族信托中？——保險(xiǎn)金信托六大功能與案例
1) 五種常見傳承工具之間的功能對(duì)比
2) 為什么需要把保險(xiǎn)放到家族信托中——結(jié)合案例，六大好處應(yīng)用分析

實(shí)操中如何把保險(xiǎn)金權(quán)益放到家族信托中？
  實(shí)操中如何把保險(xiǎn)金權(quán)益放到家族信托中？

第六章 四大實(shí)戰(zhàn)案例說(shuō)明保險(xiǎn)金信托的功能與優(yōu)勢(shì)
1) A先生的煩惱——如何實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)的定向傳承和傳承金額的確定？
2) Z先生的煩惱——如何小資金撬動(dòng)杠桿，保障子女的生活無(wú)憂？
3)  企業(yè)主二代的煩惱——如何實(shí)現(xiàn)家族企業(yè)的資產(chǎn)隔離？
4)  E女士難以抉擇的煩惱——如何實(shí)現(xiàn)隔代傳承？

 

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《高端客群營(yíng)銷及深度經(jīng)營(yíng)技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法。【學(xué)員收益】幫助理財(cái)師深刻理解資產(chǎn)配置的真實(shí)理念與流程幫助理財(cái)

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