《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》

  培訓(xùn)講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級心理咨詢師LOMA高級壽險(xiǎn)管理師美國ABNLP認(rèn)可身心語言程序?qū)W教練DISC課程認(rèn)證講師2018年我是好講師百強(qiáng)香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財(cái)大賽評委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細(xì)>>

    課程咨詢電話：

《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》詳細(xì)內(nèi)容

《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》


-869950-89281100胡楊TRAINING WORK SHOP
《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》
課程背景及學(xué)員收益
講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？
完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。
國內(nèi)第一梯隊(duì)的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。
學(xué)員收益：
1.了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營銷基礎(chǔ)及框架。
2.客戶邀約、電話邀約的實(shí)戰(zhàn)技巧
3.管戶維護(hù)、管戶類型識別技巧
4.通過提升對零售銀行銷售流程全面認(rèn)識，提升學(xué)員對零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。
課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象：理財(cái)專員、理財(cái)經(jīng)理、初級私人銀行理財(cái)師
課程時間：2天  （12課時）
DAY 1  資產(chǎn)配置3.0
模塊
常見問題
第一章 如何和客戶溝通資產(chǎn)配置？
如何用客戶聽得懂的語言講解資產(chǎn)配置？
個人投資者者投資中常見三個誤區(qū)
中長期是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置
大牛市，資產(chǎn)配置是否有效
大熊市，資產(chǎn)配置是否有效
資產(chǎn)配置過程中離不開的再平衡
資產(chǎn)配置經(jīng)典理論來源
退休是否堅(jiān)守資產(chǎn)配置？
資產(chǎn)配置1.0-3.0
資產(chǎn)配置方案
第二章如何給客戶提供資產(chǎn)配置建議？
掌握四大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，給客戶提供最佳資產(chǎn)配置建議
如何看宏觀研報(bào)
如何看股市研報(bào)
資產(chǎn)配置建議工具與目標(biāo)客戶
第三章 資產(chǎn)配置鐵三角：固收＋權(quán)益＋另類
你知道資產(chǎn)配置鐵三角嗎？
非標(biāo)固收的邏輯 與 風(fēng)險(xiǎn)框架
標(biāo)準(zhǔn)化債券的收益變動分析思路
利率上行周期，是否適合投資債券
債券收益來源與投資策略選擇
權(quán)益類資配：股市還是基金
另類資產(chǎn)配置：甄選管理人
第四章 如何把資產(chǎn)配置融入銷售流程？
資產(chǎn)配置落地使用的最佳實(shí)踐
如何用資配做面談
完整資配面談流程
如何把資配融入面談
第五章 做好準(zhǔn)備，迎接財(cái)富管理的春天
學(xué)好資產(chǎn)配置，迎接國內(nèi)財(cái)富管理的春天
以史為監(jiān)：GDP CPI 利率走勢分析
熱點(diǎn)情勢分析
DAY 2  資產(chǎn)配置七大營銷工具實(shí)戰(zhàn)
模塊
二級目錄
資產(chǎn)配置七大營銷工具
工具一：理財(cái)金字塔
理財(cái)金字塔的呈現(xiàn)
理財(cái)金字塔與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場演練
工具二：帆船圖
帆船圖的呈現(xiàn)
帆船圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場演練
工具三：五維圖
五維圖的呈現(xiàn)
五維圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場演練
工具四：帆船圖
帆船圖的呈現(xiàn)
帆船圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場演練
工具五：四口袋圖
四口袋圖的呈現(xiàn)
四口袋圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場演練
工具六：三重壓力圖
三重壓力圖的呈現(xiàn)
圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場演練
工具七：生命周期圖
生命周期圖的呈現(xiàn)
圖與具體產(chǎn)品結(jié)合
訓(xùn)練：現(xiàn)場演練

 

胡桐老師的其它課程

系統(tǒng)培訓(xùn)AFP案例Thisserviceisprovidedbyatexpertgroupconsistingoflawyer'soffice,familyoffice,largeinsurancepolicywithexpert,retailbankingserviceandmanagementconsultants本服務(wù)項(xiàng)目由包含大額保單陪談專家、零售銀

 講師：胡桐詳情

《大零售輕銷售——存款提升與基金營銷》學(xué)員收益：1.了解熟悉基金營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實(shí)的營銷基礎(chǔ)及框架。2.挑選篩選基金的實(shí)戰(zhàn)技巧。3.基金營銷維護(hù)技巧。課程大綱課程時間：1天（6課時）模塊常見問題課程解決路徑零售銀行銷售邏輯體系產(chǎn)品銷售三層邏輯與行外吸金提升零售銀行的三層產(chǎn)品銷售邏輯行外吸金與存款提升方法1.存款提升五組場景現(xiàn)狀-問題-建議1.1

 講師：胡桐詳情

《存量客戶盤活與價值提升》課程背景及學(xué)員收益新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員掌握以“客戶感受”為前提的簡單、快速的服務(wù)營銷。同時

 講師：胡桐詳情

《復(fù)雜產(chǎn)品綜合營銷實(shí)戰(zhàn)》【學(xué)員收益】（課程內(nèi)容會根據(jù)調(diào)研結(jié)果有所調(diào)整）1.復(fù)雜期交等產(chǎn)品的綜合營銷邏輯2.系統(tǒng)整理資產(chǎn)配置與財(cái)富管理的知識要點(diǎn)和技能點(diǎn)?！菊n程大綱】第一講：零售銀行資產(chǎn)配置原理作用及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實(shí)作用3、資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動二、資產(chǎn)配置的

 講師：胡桐詳情

《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.客戶管理之關(guān)系管理及識別技巧2.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理3.零售條線客戶維護(hù)營銷的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象：核心客戶經(jīng)理、支行長|主題|主要內(nèi)容與活動|培訓(xùn)目標(biāo)||課程概述|歡迎詞和自我介紹|組建學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)并了解課程|||課程

 講師：胡桐詳情

-869950-892811胡楊TRAININGWORKSHOP《大零售時代的資產(chǎn)配置3.0》課程背景及學(xué)員收益講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實(shí)際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊(duì)的零售

 講師：胡桐詳情

《“零零柒”零售銀行客戶分層管理與營銷》課程背景及學(xué)員收益學(xué)員收益：1.了解熟悉整個零售銀行對公及零售，在客戶管理中的共性和區(qū)別。2.客戶管理之關(guān)系管理及識別技巧3.客戶管理之公關(guān)技巧管理/零售客戶分層管理4.零售條線客戶維護(hù)營銷的輔導(dǎo)技巧授課老師：胡桐老師課程大綱1.課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員對象：核心客戶經(jīng)理、支行長|主題|主要內(nèi)容與活動|培訓(xùn)目標(biāo)|

 講師：胡桐詳情

《客戶心理分析與異議處理》【課程背景】【課程時長】6小時，1天【課程對象】理財(cái)經(jīng)理【課程大綱】第一講：客戶識別分類一、客戶識別技巧1.VAK看客戶2.客戶識別+復(fù)雜產(chǎn)品切入案例：你會最先營銷哪類客戶？二、客戶的順從測試與順從機(jī)制1.客戶對于我們傳達(dá)信息是否隨機(jī)應(yīng)答2.如何讓客戶按我們的預(yù)期發(fā)生麗娜姐3.六大響應(yīng)機(jī)制讓成交順理成章練習(xí)：順從性測試慣例與劇本制作

 講師：胡桐詳情

胡桐工作室TRAININGWORKSHOP《開門紅預(yù)熱——銀?；鶢I銷實(shí)戰(zhàn)》課程大綱課程時間：2天一夜銀行保險(xiǎn)營銷實(shí)戰(zhàn)第一節(jié)：觀念導(dǎo)入式保險(xiǎn)銷售方法課程開始前，每人領(lǐng)到一個真實(shí)角色卡，內(nèi)含客戶非金融及金融信息欄，部分空白。討論：如何快速建立自己的親和力呢？?問什么問題能快速了解客戶呢？?跟客戶之間，有哪些話題可以進(jìn)行導(dǎo)入第二節(jié)：觀念導(dǎo)入式銷售——健康險(xiǎn)銷售邏輯

 講師：胡桐詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有