理財(cái)師大賽方案
理財(cái)師大賽方案詳細(xì)內(nèi)容
理財(cái)師大賽方案
系統(tǒng)培訓(xùn)
AFP案例
This service is provided by a joint expert group consisting of lawyer's office, family office, large insurance policy with expert, retail banking service and management consultants
本服務(wù)項(xiàng)目由包含大額保單陪談專家、零售銀行內(nèi)部專家、零售銀行服務(wù)及管理咨詢顧問、家族辦公室、律師事務(wù)所共同組建的專家團(tuán)聯(lián)合提供。
一線資深實(shí)踐專家 手把手 扶上路
專業(yè)輔導(dǎo)
理財(cái)直通車
知識(shí)認(rèn)知：第一天 《基于AFP的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)與案例編寫邏輯》
演講視角：第二天《理財(cái)規(guī)劃案例展示與演講》
實(shí)戰(zhàn)鏈接：第三天《零售銀行五步法》理財(cái)規(guī)劃面談實(shí)戰(zhàn)
輔導(dǎo)陪練：第四-五天 學(xué)員現(xiàn)場(chǎng)制作自己作品并上臺(tái)展示方案練習(xí)
課程設(shè)計(jì) 簡版
時(shí)間安排
篇章
顧問流程
其他工作流程
第一天
6H
知識(shí)認(rèn)知
《基于AFP的理財(cái)規(guī)劃知識(shí)與案例編寫邏輯》
1）AFP基本知識(shí)講解
AFP理財(cái)規(guī)劃方案撰寫套路講解
3）商業(yè)銀行理財(cái)同類大賽 規(guī)劃案例研討
扎實(shí)理論知識(shí)為比賽做好知識(shí)準(zhǔn)備。
讓學(xué)員理解以AFP為知識(shí)底盤的理財(cái)規(guī)劃思路、知識(shí)。
第二天
6H
演講視角
《理財(cái)規(guī)劃案例展示與演講》
一．演講的基本原則認(rèn)知
1）成人腦科學(xué)：盜夢(mèng)空間
2）自我介紹：讓聽眾歡迎、期待并記住
上臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)：自我介紹技巧
二． 開場(chǎng)方法：
激發(fā)興趣的四種開場(chǎng)
上臺(tái)現(xiàn)場(chǎng)練習(xí)：開場(chǎng)技巧
三．掌握節(jié)奏的技巧
1）低潮、提問、道具
2）防“被坑”合集：
被捧殺
300 VS 3（聽眾順應(yīng)）
兩招：廢話美顏機(jī)
3）演講魅力：走位與動(dòng)作
四．理財(cái)規(guī)劃方案ppt制作
1）ppt制作技巧
2）理財(cái)規(guī)劃方案轉(zhuǎn)ppt的基本原則
魅力的表達(dá)技巧為比賽ppt做好準(zhǔn)備。
讓學(xué)員在講解案例的環(huán)節(jié)能掌握基本的演講技巧，增加理財(cái)案例規(guī)劃展示和表達(dá)魅力
第三天
6H
實(shí)戰(zhàn)鏈接
《零售銀行五步法》理財(cái)規(guī)劃面談實(shí)戰(zhàn)
一．商業(yè)銀行資產(chǎn)配置思路》
資產(chǎn)配置思路：從專業(yè)到實(shí)戰(zhàn)的連接講解
網(wǎng)點(diǎn)實(shí)戰(zhàn)理財(cái)面談技巧
1）零售銀行面談五步（電話邀約、切入面談、方案解讀、異議處理、規(guī)劃促成）
2）客戶關(guān)系維護(hù)（理財(cái)經(jīng)理的客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)）
實(shí)戰(zhàn)的銷售技巧融合演講，為大賽評(píng)委提問加持。
讓學(xué)員能把知識(shí)融入到日常實(shí)戰(zhàn)技巧中，讓理財(cái)規(guī)劃有血有肉
第四-五天
12H
規(guī)劃案例全流程演練
輔導(dǎo)顧問到現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)
輔導(dǎo)重點(diǎn)：
規(guī)劃案例演繹+語音語調(diào)+姿體語言
要求人人有成品，人人有上臺(tái)
顧問根據(jù)總行要求提供輔導(dǎo)。
輔導(dǎo)中會(huì)使用的工具/部分課件示范由于團(tuán)隊(duì)與多家商業(yè)銀行總行做過服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化輔導(dǎo)/零售銀行面談全流程輔導(dǎo)方案，在此過程中有多種積累，會(huì)在授課的過程中運(yùn)用到某些商業(yè)銀行總行的理財(cái)規(guī)劃大賽真題、AFP理財(cái)方案規(guī)劃真題等，作為學(xué)員備戰(zhàn)工具資料。在集體賽方面，也會(huì)有總行級(jí)別的網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員全流程手冊(cè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)作為劇本撰寫的工具和背書。
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