《基金精準營銷》

  培訓講師：吳佳蓉

講師背景：
吳佳蓉老師——零售理財營銷資深講師法學院學士畢業(yè)曾任花旗銀行（臺灣）財務長執(zhí)行助理曾任花旗銀行（臺灣）分行經(jīng)理(BranchManager)曾任匯豐銀行（中國）華東區(qū)業(yè)務培訓部門負責人曾任匯豐銀行高凈值客戶（HNW）資產(chǎn)配置顧問曾任匯豐銀行 詳細>>

吳佳蓉
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《基金精準營銷》詳細內(nèi)容

《基金精準營銷》

培訓對象：理財經(jīng)理 / 投資顧問 / 團隊管理者
培訓時間：1 天（6 小時）
授課老師：吳佳蓉
課程亮點：著重實戰(zhàn) / 互動式培訓
課程背景：為了財富的保值與增值，基金在銀行的產(chǎn)品構(gòu)成當中一直占有重要的地位，也是資產(chǎn)配置中十分受客戶青睞的產(chǎn)品。2020年是基金蓄勢待發(fā)的一年，搭配黃金的不可替代性，充分體現(xiàn)資出產(chǎn)配置中攻與守的絕佳搭配組合。
課程大綱：
1. 精準營銷之需求探索
1.1 如何結(jié)合現(xiàn)有在售產(chǎn)品, 讓風險意識成為最強營銷工具
1.1.1 客戶分級營銷創(chuàng)造利潤最大化
1.1.2 不同類型富人對投資偏好及產(chǎn)品匹配分析
1.1.3 如何在方案設計中嵌入現(xiàn)有產(chǎn)品？
1.2 定期檢視客戶投資現(xiàn)況進行營銷：高凈值客戶維護SNOW法則
1.2.1 Start：開啟話題
1.2.2 Now：投資現(xiàn)況的分析
1.2.3 Opportunity：營銷機會點
1.2.4 Win：營銷致勝
1.2.5 《案例討論》營銷實戰(zhàn)案例討論
2. 資產(chǎn)配置之增值：基金銷售
2.1.資管新規(guī)下的金融投資產(chǎn)品變革之路：進行中的四大產(chǎn)品配置趨勢
2.1.1 從投資房地產(chǎn)到配置房地產(chǎn)基金
2.1.2 從固定收益到凈值形產(chǎn)品
2.1.3 從個人炒股到配置資本市場
2.1.4 從國內(nèi)資產(chǎn)到全球資產(chǎn)配置
2.2 復雜型產(chǎn)品營銷思路解析
2.2.1 產(chǎn)品營銷切入的TIP 法則 T-市場趨勢熱點切入 I-當下的投資策略 P-解決方案建議
2.2.2 產(chǎn)品營銷靈魂：產(chǎn)品靈魂三要素 - 相關(guān)性、必要性、獨有性，精準營銷讓客戶無法拒絕
2.2.3不同場景化的營銷應用, 沒有標準化產(chǎn)品，只有“私人訂制”的解決方案
2.2.4巧用4個套路，3倍提升長期投資產(chǎn)品關(guān)單成交率
2.3 資產(chǎn)配置增值的不二法門：基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產(chǎn)類別：基金
2.3.2 篩選客戶：那些人容易成交基金
2.3.3 大盤解析百搭套路
2.3.4 基金投資的不敗策略
2.3.5 基金選擇小技巧
2.3 虧損客戶營銷技巧
2.1.1 正本清源
2.1.2 對標指數(shù)、善用圖表
2.1.3 客戶心理解讀
2.1.4 搭上通往財富順風車
2.1.5 《案例分享》上海故事：化危機為轉(zhuǎn)機

 

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