以客戶(hù)需求為基礎(chǔ)的客戶(hù)財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)策略（1天）   05.16

以客戶(hù)需求為基礎(chǔ)的客戶(hù)財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)策略培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)時(shí)間：1天（6小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn)/互動(dòng)式培訓(xùn)(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級(jí)，客戶(hù)日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線(xiàn)從業(yè)人員如何在競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境中取得卓越？這需要對(duì)行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出，20

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中收達(dá)人積極養(yǎng)成（基金+保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧）   05.16

中收達(dá)人積極養(yǎng)成（基金+保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技巧）培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)/團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2天授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn)/互動(dòng)式培訓(xùn)課程背景：想要提高中收，一定要有的放矢?；稹⒈ｋU(xiǎn)是非常好的搭配，一個(gè)是攻、一個(gè)是守，攻守兼?zhèn)?，才是完美的搭配?？蛻?hù)到銀行來(lái)，主要的目的就是保值與增值。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶(hù)的粘性，算是一堂理財(cái)經(jīng)理/

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資產(chǎn)配置及基金銷(xiāo)售策略（2天）   05.16

資產(chǎn)配置及基金銷(xiāo)售策略培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)/團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2天（12小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn)/互動(dòng)式培訓(xùn)(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：資產(chǎn)配置銷(xiāo)售流程，是一個(gè)閉環(huán)式、完整的、科學(xué)的、被實(shí)踐驗(yàn)證過(guò)、可行的高效經(jīng)營(yíng)方式。運(yùn)用資產(chǎn)配置的理念，藉著科學(xué)的比例、有序的流程、精煉的話(huà)術(shù)、實(shí)用的工具、產(chǎn)品的填充，加上客戶(hù)的全程參與

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華策《保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)》   05.16

培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)時(shí)間：1+3+1天（共計(jì)5天）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn)/互動(dòng)式培訓(xùn)課程背景：在財(cái)富管理、資產(chǎn)配置的領(lǐng)域，保險(xiǎn)是不可或缺的一環(huán)。尤其是高凈值人士，更是標(biāo)準(zhǔn)配備。保險(xiǎn)對(duì)所有一線(xiàn)銷(xiāo)售人員來(lái)說(shuō)，應(yīng)該是又愛(ài)又怕。愛(ài)的是它的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、高中收、可以增加客戶(hù)的粘度，怕的是它真的很難銷(xiāo)售。在資產(chǎn)配置概念盛行之下，這一環(huán)勢(shì)必?zé)o法或缺。與其害怕，不如

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基礎(chǔ)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧及資產(chǎn)配置   05.16

基礎(chǔ)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技巧及資產(chǎn)配置培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理/投資顧問(wèn)/團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2天授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn)/互動(dòng)式培訓(xùn)課程背景：為了財(cái)富的保值與增值，基金與保險(xiǎn)在銀行的產(chǎn)品構(gòu)成當(dāng)中一直占有重要的地位，也是中收最高的兩大類(lèi)產(chǎn)品，在資產(chǎn)配置中十分受到重視。本次的課程，在大課之外，將實(shí)戰(zhàn)的場(chǎng)景融入課程中，與學(xué)員同時(shí)進(jìn)行互動(dòng)，當(dāng)天的通關(guān)演練，可以讓

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錦州銀行《中收達(dá)人積極養(yǎng)成：基金+保險(xiǎn)+黃金》   05.16

培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)/團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2+1天授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn)/互動(dòng)式培訓(xùn)課程背景：想要提高中收，一定要有的放矢。基金、保險(xiǎn)是非常好的搭配，一個(gè)是攻、一個(gè)是守，攻守兼?zhèn)洌攀峭昝赖拇钆??？蛻?hù)到銀行來(lái)，主要的目的就是保值與增值。一方面可以提高整體的中間收入，又可以增加客戶(hù)的粘性，算是一堂理財(cái)經(jīng)理/一線(xiàn)銷(xiāo)售人員的必修課程。課程大綱：

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理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升（2天）   05.16

理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升培訓(xùn)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)時(shí)間：2天（12小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn)/互動(dòng)式培訓(xùn)(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級(jí)，客戶(hù)日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線(xiàn)從業(yè)人員如何在競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境中取得卓越？這需要對(duì)行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年資管新規(guī)推出，2019年落地，加

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陪訪(fǎng)陪談技巧   05.16

陪訪(fǎng)陪談技巧一、開(kāi)口的關(guān)鍵深度傾聽(tīng)與話(huà)術(shù)提煉需求挖掘：KYC再升級(jí)：法商角度看客戶(hù)需求《案例討論》：種子客戶(hù)案例收集與需求探索二、高凈值客戶(hù)需求深挖之百搭套路高凈值人群四大需求探索：總有一種適合你讓政策為你背書(shū)：丟出問(wèn)題，引發(fā)客戶(hù)思考《案例分享》四大需求案例分享三、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)面談技巧產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)切入的TIP法則T-市場(chǎng)趨勢(shì)熱點(diǎn)切入I-當(dāng)下的投資策略P-解決方案建議

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私行高凈值客戶(hù)面談及資產(chǎn)配置能力提升（1天）   05.16

私行高凈值客戶(hù)面談及資產(chǎn)配置能力提升培訓(xùn)對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)/團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：1天（6小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn)/互動(dòng)式培訓(xùn)(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級(jí)，客戶(hù)日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線(xiàn)從業(yè)人員如何在競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境中取得卓越？這需要對(duì)行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。201

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私行高凈值客戶(hù)識(shí)別、管理與開(kāi)發(fā)（2天）   05.16

私行高凈值客戶(hù)識(shí)別、管理與開(kāi)發(fā)培訓(xùn)對(duì)象：私行理財(cái)經(jīng)理/投資顧問(wèn)/團(tuán)隊(duì)管理者培訓(xùn)時(shí)間：2天（12小時(shí)）授課老師：吳佳蓉課程亮點(diǎn)：著重實(shí)戰(zhàn)/互動(dòng)式培訓(xùn)(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng)，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級(jí)，客戶(hù)日漸成熟。在財(cái)富管理新格局下，銀行一線(xiàn)從業(yè)人員如何在競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境中取得卓越？這需要對(duì)行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的

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