『民法典』開創(chuàng)中國式財富保障和傳承的新紀元課程

  培訓講師：方瀚德

講師背景：
方瀚德老師銀行從業(yè)經驗近20年、培訓經驗10年以上曾任：臺灣花旗銀行分行行長、臺灣星展銀行分行行長、臺灣澳新銀行零售主管、臺灣中信銀行理財經理、臺灣花旗銀行法務、私行理財經理有著近20年豐富的金融從業(yè)經驗，自2010年以來先后為工、農、中、 詳細>>

方瀚德
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『民法典』開創(chuàng)中國式財富保障和傳承的新紀元課程詳細內容

『民法典』開創(chuàng)中國式財富保障和傳承的新紀元課程


  『民法典』開創(chuàng)中國式財富保障和傳承的新紀元課程
主題安排
課程內容

單元一:
家事律師眼中的民法典十大亮點
亮點一：設置離婚冷靜期，降低沖動離婚概率，增加婚姻的穩(wěn)定性
亮點二：加強了對于配偶一方轉移夫妻共同財產的法律制裁
亮點三：用上位法固定了夫妻共同債務“共債共簽”的基本原則，在債權人和未舉債配偶的利益權衡中，法律的天平向未舉債的配偶在傾斜。
亮點四：意定監(jiān)護、遺囑指定監(jiān)護等制度安排更加尊重當事人意思自治，監(jiān)護制度更加多元化
亮點五：上位法規(guī)定了親子關系確認與否認之訴，料將對家庭關系以及繼承帶來更多的不確定性
亮點六：尊重當前國情，擴大代位繼承人范圍，避免因出現沒有法定繼承人的情形導致遺產收歸國有，加大對私產的保護
亮點七：順應科技進步，增加了打印遺囑和錄像遺囑兩種遺囑
亮點八：與國際慣例接軌，刪除遺囑公證優(yōu)先條款，料圍繞遺囑真實性的糾紛將增加
亮點九：細化遺產管理人制度，力圖通過制度確保實現被繼承人的真實意愿
亮點十：完善遺贈扶養(yǎng)協議制度，適當擴大扶養(yǎng)人的范圍
單元二:
婚姻風險與個人財產保護與婚姻風險與法律正確認識
結婚成本計算與離婚財產分割
結婚與離婚成本
怎么保護婚姻財產.個人財產
婚姻中共同財產與個人財產之認知影響
結婚前我自己名下的車跟房子，叫做婚前財產，當然都是我的?
婚后家里多出來的錢，當然是夫妻共同財產?
結婚以后爸媽出錢買房，房本寫的是我的名字，當然跟另一半沒關?
結完婚爸媽給了我20萬，這錢當然是我自己的?
單元三:
當婚姻風險發(fā)生時的財產損失防范
如何保護個人現金財產不會變成共同財產
如何避免現金財產分割
如何避免資金混同
如何保護房產贈與不會變成共同財產
防止房產不被混同.處分.分割
如何善用公證效力與公證時機
單元四:
如何防止婚姻風險造成損失的建議~導入保險營銷
如何引導客戶從資產贈與轉向保險配置的營銷流程
風險提示,~引發(fā)擔憂
解決方法~善用法律工具與金融工具
保護私有財產之最佳選擇~產品推介
如何避免財產落入他人之手~正確規(guī)劃
如何避免離婚破財之成功案例
交流父母擔憂~了解需求
客戶意愿交流~如何轉化愛的祝福
客觀分析現況~展現專業(yè)
介紹金融工具~保險配置
多點優(yōu)勢介紹~順利促成

 

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《高端客戶經營及拓客》課程目標：?學會有效率的喚醒銀行廣大睡眠客戶?學會如何掌握、篩選和挖掘網點的存量客戶資源？?學會如何把“產品推銷”轉變?yōu)椤翱蛻艚洜I”？?學會如何牢牢抓住客戶與資金?掌握各種主流金融產品投資策略及投資組合管理技能?了解資產配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運用授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動課程、通關考試課

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主題《存量客戶深耕與客戶AUM提升》時間1天目標學會重點客群的經營與深耕營銷學會如何把“產品推銷”轉變?yōu)椤翱蛻艚洜I”？學會如何牢牢抓住客戶與資金學會存量客戶的經營與維護內容模塊一：重點存量客群深耕技巧一、向存量臨界客戶要產能1、客戶分類經營：A、高端客戶保規(guī)模、防流失；B、中端客戶重營銷、出產能C、低端客戶掃名單、推產品二、客戶成交四大關鍵1、三交四現原則：

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《高端客戶資產配置與精準營銷策略》時間2天課程綱要單元一.高端客戶資產重新配置與投資組合運用資產配置計劃的重要性資產配置有什么好處不做資產配置與不同比例配置的結果資產配置首選品種資產配置可以用來控制本金的損失資產配置可以有效控制資產的波動如何針對不同客群，挖掘六大高資產客群痛點及投資建議理財產品偏好投資房產偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學移民家庭依賴婚姻女

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基金定投及虧損客戶健診盤活技巧（二）課程大綱：第一節(jié)：如何快速營銷單筆基金與定投基金的賣點如何找遇到銷售基金的異議,如何處理受傷基金如何解套如何銷售主力基金作業(yè)練習1︰運用所學,推薦一只基金,報告單筆與定投銷售賣點話術及如何自制簡易銷售墊板第二節(jié)：健診盤活——投資虧損的客戶如何再度營銷如何不讓投資虧損成為一種事實投資選對版塊勝過一切法則投資到底要聽誰的天底下

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《私行高凈值客戶關系維護》授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動課程、通關考試課程時間：1天，6小時/天課程大綱:單元咦：高凈值客戶群盤活（一）客戶開拓及存量盤活?存量客戶激活←第一輪：客戶分類認養(yǎng)←第二輪：積分享好禮活動告知←第三輪：沙龍活動邀約←第四輪：客戶回訪←銀行內交叉營銷︰讓其他貸款、信用卡、對公等轉成財富管理客戶←工資代發(fā)戶

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《理財經理全流程營銷》課程目標：?學會有效的電話邀約技巧?學會如何進行高端客戶需求挖掘KYC技巧?學會如何把“產品推銷”轉變?yōu)椤翱蛻艚洜I”？?了解資產配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運用?學會營銷工具的實用，快速提升營銷效果課程時間：1天課程規(guī)劃：|時間|內容設置||電話邀約|一、客戶電話邀約與電話營銷技巧|||前言:為何要進行電話營銷|||電話營銷的

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