如何利用主題沙龍拓客及微信群管理

  培訓(xùn)講師：方瀚德

講師背景：
方瀚德老師銀行從業(yè)經(jīng)驗近20年、培訓(xùn)經(jīng)驗10年以上曾任：臺灣花旗銀行分行行長、臺灣星展銀行分行行長、臺灣澳新銀行零售主管、臺灣中信銀行理財經(jīng)理、臺灣花旗銀行法務(wù)、私行理財經(jīng)理有著近20年豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗，自2010年以來先后為工、農(nóng)、中、 詳細>>

方瀚德
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如何利用主題沙龍拓客及微信群管理詳細內(nèi)容

如何利用主題沙龍拓客及微信群管理

如何利用主題沙龍拓客及微信群管理
培訓(xùn)與輔導(dǎo)目的:
在互聯(lián)網(wǎng)沖擊之下,如何利用微信群管理
學(xué)會有效率的喚醒銀行廣大睡眠客戶
學(xué)會如何掌握、篩選和挖掘網(wǎng)點的存量客戶資源？
微信里的信息如何撰寫,如何發(fā)送才有效果
網(wǎng)絡(luò)世界里的有效信息.文章,如何搜尋
了解現(xiàn)今金融形勢轉(zhuǎn)變下,與法令新規(guī)定下,
如何利用主題沙龍拓客
如何開展有效的沙龍活動
客戶的資產(chǎn)應(yīng)該如何重新配置
銀行該如何調(diào)整經(jīng)營方向
經(jīng)濟下行之下，客戶如何利用大數(shù)據(jù),確保自己的財富不縮水？
單元一:微信管理營銷的四大要點
你要如何讓客戶讓客戶愿意加你微信
你要如何讓客戶愿意看你發(fā)送有價值的信息
你要如何讓客戶覺得你是在服務(wù)而不是營銷他
你要如何讓客戶對當前的狀況產(chǎn)生擔心和憂慮
輔導(dǎo)實際操練:如何成為一個短信段子手
單元二:微信客群營銷與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合運作
客戶防流失的三種方法
讓客戶不好意思走.日常關(guān)系維護 ~聯(lián)絡(luò)頻度防流失~
讓客戶不愿意走. 大大禮遇 ~增值服務(wù)體驗防流失~
讓客戶不方便走.4項綁定客戶 ~交叉銷售防流失~
結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)思維解決銷售瓶頸
全網(wǎng)營銷~全員啟動
客戶魚塘~擺脫時間空間障礙
7X24管理~5+2.白+黑
輔導(dǎo)實際操練:如何搜尋相關(guān)信息與發(fā)送文章
單元三:主題沙龍拓客
高效的沙龍活動規(guī)劃七部曲
定目標
做調(diào)研
選主題
編方案
明分工
時反饋
善總結(jié)
輔導(dǎo)實際操練:如何設(shè)計一場成功沙龍方案撰寫
單元四: 沙龍活動宣講品制作
手里有工具~宣傳折頁制作
宣傳折頁制作原則
宣傳折頁制作亮點
宣傳折頁制作重點
熒光展板制作
熒光展板功能
熒光展板擺放位置
熒光展板制作重點
輔導(dǎo)實際操練:如何制作吸引眼球的宣傳工具
單元五:針對不同客群的主題沙龍
針對喜歡買理財?shù)目蛻?br /> 針對喜歡投資房產(chǎn)客戶
針對做生意.企業(yè)家客戶
針對重視子女家庭的高端客戶
針對想要把錢移境外.留學(xué)移民客戶
針對依賴婚姻女性的客戶
針對想要買香港保單的客戶
輔導(dǎo)實際操練:如何講好一場精彩沙龍活動
單元六: 針對不同產(chǎn)品的主題沙龍
理財，讓夢想不是夢
第一章：理財之前先理觀念
為什么我們要投資理財？
讓你的財富為你打工
投資與理財?shù)膮^(qū)別
投資與投機的區(qū)別
不怕有風(fēng)險，就怕沒風(fēng)控
危機就是危險中的機遇
第二章：要么掌控錢，要么被錢掌控
誰是我們的財富的敵人？
做自己的財富守護神
構(gòu)建理財系統(tǒng)，打造財富管道
全面理財與片面理財
資產(chǎn)配置的藝術(shù)
實踐是唯一的出路
輔導(dǎo)實際操練:如何現(xiàn)場互動訣竅
單元七:理 財 能 力 篇
—投 資 理 財 靠 腦 子 ，不 靠 運 氣
19大會議之后影響客戶的金融政策
人民幣“超發(fā)”引發(fā)了什么樣的現(xiàn)象？
金融新政對理財產(chǎn)品有什么影響？
中小銀行理財產(chǎn)品面臨什么風(fēng)險?
史上最嚴樓市調(diào)控:“五限”時代來臨
買房需要什么樣的漲幅才劃算？
房產(chǎn)稅法已列入5年立法規(guī)劃
稅收減少企業(yè)間接稅，增加個人直接稅
CRS推出，個人賬戶全世界范圍內(nèi)監(jiān)察開始
遺產(chǎn)稅對財產(chǎn)繼承有什么影響？
輔導(dǎo)實際操練:如何向觀眾進行進行置入性講演
單元八:投 資 理 財 工 具 篇
——把 握 最 有 效 的 投 資 理 財 工 具
儲蓄——理財?shù)谝徽n
理財，從儲蓄開始
強制儲蓄，立桿見影
把錢存銀行也沒那么簡單
懶愿貪怕與豬羊熊牛
守好自己的不動產(chǎn)
銀行不是保險柜
保險——避險獲利兩不誤
保險的產(chǎn)生與發(fā)展
沒有保險相當于裸奔
生命周期與保險需求
讓你安心的家庭保險規(guī)劃
購買保險的基本原則
保險局中局，騙你沒商量
股票——勇敢者的游戲
心急火燎，越炒越少
理財不是發(fā)財，股市不是賭市
散戶到底有沒有未來
辯證看待價格與價值
不可或缺的鐘擺意識
不接下落的刀子
基金——和專家一起理財
基金的源起與分類
借用專業(yè)和團隊的力量
混合型基金的優(yōu)缺點
定投，套牢了也幸福
堅持”與“不堅持”
兩要”與“兩不要”
貴金屬——吹盡黃沙始見金
在貴金屬里淘金
影響黃金漲跌的因素
金條、金幣與紙黃金
黃金也規(guī)避不了的風(fēng)險
白銀投資的發(fā)展?jié)摿?br /> 白銀投資與黃金投資的不同
信托——新時代，新傳承
信托的源起和概念
再小的家庭也要傳承
精明強悍不如有遠見
打破“富不過三代”的魔咒
動產(chǎn)信托與不動產(chǎn)信托
財富與精神都要傳承
房產(chǎn)——昔日房奴，今日房主
未來房價走勢是跌是漲預(yù)測?
房價與貨幣供給間的關(guān)系?
房子現(xiàn)在還能投資嗎 ?
政府調(diào)控房價的目的是什么?
政府如何調(diào)控房價?
怎樣投資房產(chǎn)才劃算?
藝術(shù)品收藏——多點品位少點銅臭味
收藏不僅是因為愛好，也是賺錢的行當
收藏投資須謹慎，稍有不慎會滿盤皆輸
投資收藏要掌握操作要點及原則
了解收藏行業(yè)風(fēng)險，你才能賺自己的錢
輔導(dǎo)實際操練:如何現(xiàn)場進行出單,達到預(yù)期效果

 

方瀚德老師的其它課程

《高端客戶經(jīng)營及拓客》課程目標：?學(xué)會有效率的喚醒銀行廣大睡眠客戶?學(xué)會如何掌握、篩選和挖掘網(wǎng)點的存量客戶資源？?學(xué)會如何把“產(chǎn)品推銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營”？?學(xué)會如何牢牢抓住客戶與資金?掌握各種主流金融產(chǎn)品投資策略及投資組合管理技能?了解資產(chǎn)配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運用授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動課程、通關(guān)考試課

 講師：方瀚德詳情

主題《存量客戶深耕與客戶AUM提升》時間1天目標學(xué)會重點客群的經(jīng)營與深耕營銷學(xué)會如何把“產(chǎn)品推銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營”？學(xué)會如何牢牢抓住客戶與資金學(xué)會存量客戶的經(jīng)營與維護內(nèi)容模塊一：重點存量客群深耕技巧一、向存量臨界客戶要產(chǎn)能1、客戶分類經(jīng)營：A、高端客戶保規(guī)模、防流失；B、中端客戶重營銷、出產(chǎn)能C、低端客戶掃名單、推產(chǎn)品二、客戶成交四大關(guān)鍵1、三交四現(xiàn)原則：

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《電話營銷與微信營銷實戰(zhàn)培訓(xùn)》時間1天講授+模擬演練。課程背景目標幫助理財經(jīng)理敢于向生客開口，提升約訪率。實現(xiàn)面對面營銷客戶時,大幅提升成交率前言:為何要進行電話營銷電話營銷的真義決定客戶開發(fā)的成功率是什么正確的心態(tài)決定成功的關(guān)鍵第一單元：電話營銷前的準備工作打電話之前先發(fā)短信如何編寫設(shè)計動人短信電話營銷的1個核心理念電話營銷的2個要點電話營銷的3個原則電話

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《高端客戶資產(chǎn)配置與精準營銷策略》時間2天課程綱要單元一.高端客戶資產(chǎn)重新配置與投資組合運用資產(chǎn)配置計劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動如何針對不同客群，挖掘六大高資產(chǎn)客群痛點及投資建議理財產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學(xué)移民家庭依賴婚姻女

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《客戶綜合營銷技巧提升訓(xùn)練營》課程目標：?學(xué)會有效的電話邀約技巧?學(xué)會如何進行高端客戶需求挖掘KYC技巧?學(xué)會如何把“產(chǎn)品推銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營”？?了解資產(chǎn)配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運用?學(xué)會營銷工具的實用，快速提升營銷效果授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動課程、通關(guān)考試課程時間：1天+1晚+1天實戰(zhàn)演練及通關(guān)，6小時

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基金定投及虧損客戶健診盤活技巧（二）課程大綱：第一節(jié)：如何快速營銷單筆基金與定投基金的賣點如何找遇到銷售基金的異議,如何處理受傷基金如何解套如何銷售主力基金作業(yè)練習(xí)1︰運用所學(xué),推薦一只基金,報告單筆與定投銷售賣點話術(shù)及如何自制簡易銷售墊板第二節(jié)：健診盤活——投資虧損的客戶如何再度營銷如何不讓投資虧損成為一種事實投資選對版塊勝過一切法則投資到底要聽誰的天底下

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《私行高凈值客戶關(guān)系維護》授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動課程、通關(guān)考試課程時間：1天，6小時/天課程大綱:單元咦：高凈值客戶群盤活（一）客戶開拓及存量盤活?存量客戶激活←第一輪：客戶分類認養(yǎng)←第二輪：積分享好禮活動告知←第三輪：沙龍活動邀約←第四輪：客戶回訪←銀行內(nèi)交叉營銷︰讓其他貸款、信用卡、對公等轉(zhuǎn)成財富管理客戶←工資代發(fā)戶

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《理財經(jīng)理全流程營銷》課程目標：?學(xué)會有效的電話邀約技巧?學(xué)會如何進行高端客戶需求挖掘KYC技巧?學(xué)會如何把“產(chǎn)品推銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻艚?jīng)營”？?了解資產(chǎn)配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運用?學(xué)會營銷工具的實用，快速提升營銷效果課程時間：1天課程規(guī)劃：|時間|內(nèi)容設(shè)置||電話邀約|一、客戶電話邀約與電話營銷技巧|||前言:為何要進行電話營銷|||電話營銷的

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理財產(chǎn)品組合交叉營銷技巧及資產(chǎn)配置課程大綱：第一部分催眠式銷售保險及資產(chǎn)配置第一節(jié)：如何讓客戶對保險卸下心防以吸引客戶的熱門話題切入保險未來房價會漲還是跌？房產(chǎn)稅法已列入5年立法規(guī)劃遺產(chǎn)稅對財產(chǎn)繼承有什么影響？資管新規(guī)對理財產(chǎn)品有什么影響？CRS推出，個人賬戶全世界范圍內(nèi)監(jiān)察開始第二節(jié)：如何讓銷售保險不再那么難(1.5H)保險目標客群營銷理財產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)

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主題攬存——行內(nèi)保金與行外吸金完勝戰(zhàn)略時間1天目標要實現(xiàn)年度余額增長,必須雙管齊下要實現(xiàn)網(wǎng)點余額增長,必須有好的策略與執(zhí)行要讓員工有目標,有方向,省時省力,事半功倍要增進客戶的滿意度,長期穩(wěn)度增長余額,不要像坐過山車內(nèi)容前言:新時代銀行的吸金保金吸金重要還是保金重要如何提高客戶忠誠度,把錢都存過來我行單元一.吸金保金的26種方法如何依據(jù)自己網(wǎng)點情形,制定一點

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