KYC課綱

銀行投資顧問能力提升培訓(xùn)之高端客戶的KYC
老師簡介：
陳老師：營銷實(shí)戰(zhàn)專家 ，某知名股份制銀行金牌講師。參加全國人力職協(xié)舉辦的“我是好講師、我有好課程”大賽榮獲“全國百強(qiáng)講師”和“全國十強(qiáng)精品課程”。從事銀行工作15年，有著非常豐富的營銷與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。先后從事過:柜員、理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)主管、零售部經(jīng)理、支行行長、私人銀行中心總經(jīng)理。專業(yè)資質(zhì)：CFP國際金融理財(cái)師、RFP 國際注冊財(cái)務(wù)策劃師、中級經(jīng)濟(jì)師。擅長領(lǐng)域：精通銀行零售領(lǐng)域所有產(chǎn)品，擅長高凈值客戶的拓展、提升與維護(hù)。尤其在財(cái)富管理領(lǐng)域積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，受邀到二十多家金融機(jī)構(gòu)和政府部門培訓(xùn)。經(jīng)歷中國農(nóng)業(yè)銀行、某知名股份制銀行工作背景，從事過銀行各崗位工作，積累了從一線到管理崗位的工作經(jīng)驗(yàn)。曾經(jīng)持續(xù)多年省分行業(yè)績本條線冠軍，擅長給客戶做資產(chǎn)配置，尤其在大額保單和復(fù)雜業(yè)務(wù)的營銷以及高端客戶的拓展提升和維護(hù)方面有過硬的技巧和獨(dú)到的見解。
課程背景：
面對同業(yè)競爭愈加激烈，同業(yè)產(chǎn)品高度同質(zhì)化，我們應(yīng)該如何拓展更多客戶，尤其是高端客戶？面對如此激烈的競爭，在高端拓展方面是否遇到了瓶頸？我們是否掌握客戶真實(shí)且充分的信息，我們對客戶的把控能力如可？我們在自身的專業(yè)素養(yǎng)及營銷策略方面是否有足夠的優(yōu)勢？打鐵還需自身硬，你準(zhǔn)備好了嗎？
授課時長：1天（6小時/天）
授課形式：講授與案例分析結(jié)合、情景演練、引導(dǎo)分享、現(xiàn)場疑難解答、通過真實(shí)的故事讓學(xué)員比較容易掌握可操作性的方式方法。
課程特點(diǎn)：實(shí)戰(zhàn)案例、干貨滿滿、激情活躍、讓學(xué)員簡單快速且快樂地學(xué)習(xí)，每個模塊培訓(xùn)結(jié)束時現(xiàn)場訓(xùn)練，及時轉(zhuǎn)化，達(dá)到現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用的效果。
課程收益：
一是投資顧問的日常對客戶KYC可操作性習(xí)慣的養(yǎng)成，給到可落地的話術(shù)、方法
二是如何培養(yǎng)訓(xùn)練有素的投資顧問團(tuán)隊(duì)，每日與高端客戶交流的水平提升，深度KYC的技巧、專業(yè)系統(tǒng)充分利用等
三是掌握針對不同特點(diǎn)的客戶KYC的要點(diǎn)，挖掘客戶潛在的需求
四、高端客戶KYC技巧、陪談技巧的通關(guān)演練
課程大綱：
第一部分：KYC的六要素（5W1H）
第二部分：好的KYC的標(biāo)準(zhǔn)（“四有”）
第三部分：KYC的設(shè)計(jì)與實(shí)施（從了解到理解的過程）
第四部分：KYC運(yùn)用通關(guān)演練（學(xué)以致用）
第一部分3小節(jié)：解決3個問題：掌握KYC的基本套路、話術(shù)、注意事項(xiàng)
第二部分3小節(jié)：解決3個問題：掌握高質(zhì)量KYC的模板、不同客戶群體的要點(diǎn)、KYC過程如何控場
第三部分3小節(jié)：解決2個問題：掌握KYC實(shí)施過程的升華，由表及里地挖掘客戶的需求，快速促成
第四部分1個重點(diǎn)：解決1個問題：通過這六KYC的課程，理論聯(lián)系實(shí)際，進(jìn)行案例演練
案例分享：
成功案例1：佛堂里偶遇目標(biāo)私人銀行客戶王女士為何一個星期成為達(dá)標(biāo)私人銀行客戶并給我轉(zhuǎn)介3個鉆石客戶？
通過案例掌握：高端客戶的識別、良好第一印像的建立、如何巧妙地自我營銷，更重要是如何進(jìn)行深度的KYC
產(chǎn)品營銷的促成技巧：
成功案例2：一份千萬保單與10公斤黃金的落地
差異化個性化的拓客方式，如何做到高凈值客戶的深度KYC深度經(jīng)營，加強(qiáng)客戶的忠誠度？
案例3：陳老師自身案例“一個億的秘密”，一位存量高凈值客戶通過深度經(jīng)營帶來一億的AUM并轉(zhuǎn)介紹多位高端客戶？
一天或兩天？課程回顧小結(jié)，課程效果現(xiàn)場抽查檢驗(yàn)，答疑解難等。
陳老師原創(chuàng)精品課程，請勿轉(zhuǎn)發(fā)抄襲！

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