波動(dòng)市場(chǎng)下的基金維護(hù)與營(yíng)銷
波動(dòng)市場(chǎng)下的基金維護(hù)與營(yíng)銷詳細(xì)內(nèi)容
波動(dòng)市場(chǎng)下的基金維護(hù)與營(yíng)銷
波動(dòng)市場(chǎng)下的基金維護(hù)與營(yíng)銷
課程背景
對(duì)于銀行來說，基金占據(jù)著重要的地位，它既是創(chuàng)造中收的主要來源，同時(shí)又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護(hù)粘性，提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來，銀行營(yíng)銷人員對(duì)于基金銷售存在誤區(qū)，要么市場(chǎng)火爆時(shí)忽視風(fēng)險(xiǎn)，要么市場(chǎng)冷淡時(shí)無人問津，加上沒有專業(yè)的知識(shí)和正確的方法，也給后續(xù)的維護(hù)以及持續(xù)的營(yíng)銷帶來了很大的麻煩和心理障礙。如何讓銀行營(yíng)銷人員正確認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品，了解基金產(chǎn)品，熟悉方法套路，在不斷盈利的過程中提升信心，降低客戶的維護(hù)難度，實(shí)現(xiàn)基金產(chǎn)品的順利銷售，甚至通過資產(chǎn)配置方案，融合基金為客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)，是本課程設(shè)計(jì)的目的所在。
課程時(shí)長(zhǎng)：1天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理
教學(xué)方法：情景案例+知識(shí)點(diǎn)講解+思考互動(dòng)
課程大綱
開場(chǎng)互動(dòng)
1）成立討論和互動(dòng)的小組
2）開場(chǎng)討論：以小組為單位，寫下你認(rèn)為基金銷售難度大的理由
第一章 掌握正確的基金營(yíng)銷思路（1.5小時(shí)）
1. 為什么銀行的基金的客戶最后虧錢
（1）掌握基金賺錢的秘訣
2. 基金銷售螺旋閉環(huán)
1）客戶對(duì)于基金的真實(shí)認(rèn)知是什么？
2）低收益能夠滿足客戶？
3）八字功法—“少賺多次”
4）八字功法—“團(tuán)隊(duì)進(jìn)出”
5）交易之中的客戶溝通話術(shù)
6）買賣時(shí)機(jī)選擇的三種方式
★專業(yè)提升路徑
★部分市場(chǎng)技術(shù)分析技巧
第二章 宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)經(jīng)新聞解讀的路徑與技巧(2.5小時(shí))
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)
1、世界格局的重大變化——中美之爭(zhēng)的過去未來
2、世界經(jīng)濟(jì)基本格局與發(fā)展趨勢(shì)：俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的變化
3、中國(guó)經(jīng)濟(jì)的危機(jī)與應(yīng)對(duì)政策
雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)的含義與機(jī)會(huì)
十四五規(guī)劃解讀的“三新”
統(tǒng)一大市場(chǎng)的影響
第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)下行壓力與四大市場(chǎng)趨勢(shì)
1、國(guó)內(nèi)疫情常態(tài)化與經(jīng)濟(jì)下行壓力
2、經(jīng)濟(jì)政策的導(dǎo)向與下行化解路徑
3、股市基本趨勢(shì)與策略
4、債市基金趨勢(shì)與策略
第三章 虧損客戶處理與當(dāng)前基金營(yíng)銷策略(2小時(shí))
第一節(jié) 基金定投全流程管理中的“危急時(shí)刻”問題與處理
1、保守客戶的成長(zhǎng)路徑與常見障礙
1）如何突破第一步？
2）基金下跌時(shí)的處理策略
3）基金止盈時(shí)的態(tài)度與策略
2、虧損客戶的心態(tài)修復(fù)與信任再造
1）虧損客戶的第一步溝通
2）虧損客戶處理的真正目標(biāo)與完整步驟流程
第二節(jié) 基金后期管理
1、基金收益提醒話術(shù)糾正
1）正收益如何快速止盈
2）負(fù)收益如何降低客戶心理預(yù)期
2、市場(chǎng)分析
1）市場(chǎng)分析信息渠道
第三節(jié) 市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)低迷時(shí)的處理方法管理
1. 基金定投時(shí)間過長(zhǎng)時(shí)的處理方法
2. 基金直買遇到下跌時(shí)的處理方法
3. 市場(chǎng)低迷時(shí)的他行基金客戶吸引
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世界格局國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展課程背景-------------------------------------------------在銀行財(cái)富管理的框架中，理財(cái)經(jīng)理對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的理解能力是業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，而對(duì)財(cái)經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。而基金業(yè)務(wù)既需要有較好的投資大局觀，也需要有良好的業(yè)務(wù)發(fā)展方式。課程時(shí)長(zhǎng)：1天，6小時(shí)
講師：戴鵬杰詳情
銀行數(shù)字化經(jīng)營(yíng)與客戶數(shù)字化開發(fā)課程背景數(shù)字化已經(jīng)成為時(shí)代的潮流，銀行的數(shù)字化進(jìn)程在不斷邁進(jìn)，但上下不一、前后脫節(jié)，數(shù)字化的紅利難以落地等問題，一直困擾著銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)。本課程從基層銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)入手，全流程地說明數(shù)字化在銀行客戶開發(fā)、客戶經(jīng)營(yíng)、客戶銷售中的全方位應(yīng)用，從而極大地提升銀行的客戶經(jīng)營(yíng)效率與經(jīng)營(yíng)效果。課程時(shí)長(zhǎng)：1天，6小時(shí)/天課程對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理與
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《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與數(shù)據(jù)習(xí)慣》金融科技及零售銀行數(shù)據(jù)應(yīng)用狀況分析無論是金融科技還是科技金融，科技是工具，核心是金融！銀行業(yè)自身數(shù)據(jù)應(yīng)用探索和實(shí)踐：從彈屏到智投零售銀行的營(yíng)銷模式進(jìn)化和支行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)模型以“轉(zhuǎn)介營(yíng)銷MGM”為例，談總行級(jí)別大數(shù)據(jù)應(yīng)用方法以“客戶洞察”“精準(zhǔn)營(yíng)銷”為例談分支行層面大數(shù)據(jù)應(yīng)用以“目標(biāo)客群”“產(chǎn)品適配”為例談支行一線的大數(shù)據(jù)營(yíng)銷掌握數(shù)
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SPSSStatistics數(shù)據(jù)分析與挖掘概述數(shù)據(jù)挖掘研究方向超大數(shù)據(jù)分析文本/web數(shù)據(jù)挖掘客戶行為模式分析常用分析工具CRISP方法論案例演練：一個(gè)案例學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)分析方法論。數(shù)據(jù)審核和數(shù)據(jù)清洗有問題的數(shù)據(jù)將帶來有問題的結(jié)果，因此在分析之前應(yīng)該對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行質(zhì)量的審核。數(shù)據(jù)審核的目的定性變量和定量變量的不同審核方法數(shù)據(jù)審核的步驟極端值和缺失值的發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)分布特征數(shù)
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核心崗位人才體系化培養(yǎng)策略 02.08
核心崗位人才體系化培養(yǎng)策略課程背景-------------------------------------------------銀行間競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，如何產(chǎn)生優(yōu)勢(shì)、如何維持優(yōu)勢(shì)，在變化的時(shí)代，歸要到底，依然是人才的競(jìng)爭(zhēng)、人才隊(duì)伍的競(jìng)爭(zhēng)。人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)化、可提升性，都是人才培養(yǎng)體系化的核心問題，同時(shí)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)必須與業(yè)務(wù)高度結(jié)合，人才隊(duì)伍的能力培
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基金營(yíng)銷全攻略 02.08
基金營(yíng)銷全攻略課程背景對(duì)于銀行來說，基金占據(jù)著重要的地位，它既是創(chuàng)造中收的主要來源，同時(shí)又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護(hù)粘性，提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來，銀行營(yíng)銷人員對(duì)于基金銷售存在誤區(qū)，要么市場(chǎng)火爆時(shí)忽視風(fēng)險(xiǎn)，要么市場(chǎng)冷淡時(shí)無人問津，加上沒有專業(yè)的知識(shí)和正確的方法，也給后續(xù)的維護(hù)以及持續(xù)的營(yíng)銷帶來了很大的麻煩和心理障礙。如何讓銀行營(yíng)銷人員
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市場(chǎng)分析與資產(chǎn)配置下的客戶提升課程背景-------------------------------------------------無論在任何形勢(shì)中，銀行的客戶提升永遠(yuǎn)是核心問題，得客戶者得天下。資產(chǎn)配置確實(shí)是客戶財(cái)富管理的必要手段，但只懂理論是無法與客戶的實(shí)際需求進(jìn)行結(jié)合的，資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)談法是實(shí)踐的重中之重，如何在客戶提升的背景下完成資產(chǎn)配置與產(chǎn)品配
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全球金融市場(chǎng)與發(fā)展趨勢(shì)分析課程背景-------------------------------------------------在銀行財(cái)富管理的框架中，理財(cái)經(jīng)理對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的理解能力是業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，而對(duì)財(cái)經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。在目錄非常復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)與經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的背景下，如何作好大類資產(chǎn)配置策略，如何在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中為客戶
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