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銀行數(shù)字化經(jīng)營與客戶數(shù)字化開發(fā)

  培訓(xùn)講師：戴鵬杰

講師背景：
戴鵬杰老師建設(shè)銀行總行及多家省行財(cái)私業(yè)務(wù)總行級(jí)顧問中國郵政儲(chǔ)蓄銀行總行基金效能倍增輪訓(xùn)項(xiàng)目主講老師建設(shè)銀行、民生銀行、渤海銀行、北京銀行等多家總行財(cái)富核心崗位體系化建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人民生銀行總行廳堂序列及社區(qū)銀行建設(shè)項(xiàng)目主參與老師曾就職于渣打銀 詳細(xì)>>

戴鵬杰
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銀行數(shù)字化經(jīng)營與客戶數(shù)字化開發(fā)

銀行數(shù)字化經(jīng)營與客戶數(shù)字化開發(fā)
課程背景
數(shù)字化已經(jīng)成為時(shí)代的潮流，銀行的數(shù)字化進(jìn)程在不斷邁進(jìn)，但上下不一、前后脫節(jié)，數(shù)字化的紅利難以落地等問題，一直困擾著銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)。
本課程從基層銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)入手，全流程地說明數(shù)字化在銀行客戶開發(fā)、客戶經(jīng)營、客戶銷售中的全方位應(yīng)用，從而極大地提升銀行的客戶經(jīng)營效率與經(jīng)營效果。
課程時(shí)長：1天，6小時(shí)/天
課程對象：銀行理財(cái)經(jīng)理與基層管理者
教學(xué)方法：理論講解+案例分析+實(shí)操演練+診斷點(diǎn)評(píng)
課程大綱
第零章 數(shù)字化的大勢——《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》解讀
1、國家數(shù)字化推進(jìn)的時(shí)間表與主要方向
2、數(shù)字中國中的銀行數(shù)字化布局與要求
3、數(shù)字中國描述的客戶行為轉(zhuǎn)變
第一章 銀行數(shù)字化與數(shù)智化的結(jié)構(gòu)與進(jìn)程
1、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三步走與數(shù)字中國的時(shí)間表
2、數(shù)字化的本質(zhì)是效率的提升
3、銀行客戶經(jīng)營的數(shù)字化全流程拆解
第二章 客戶經(jīng)營從入口開始
1、第一層級(jí)：充分利用CRM系統(tǒng)中的客戶信息
2、第二層級(jí)：減少客戶的地理概念， 拓開網(wǎng)點(diǎn)的渠道限制
3、第三層級(jí)：以數(shù)字為客戶紐帶的客戶維護(hù)新生態(tài)
第三章 客戶經(jīng)營的過程數(shù)字化
1、客戶管理的數(shù)字化方式、維度與技巧
2、常見五類客戶的數(shù)字化管理方式
3、實(shí)例：建設(shè)銀行的數(shù)字化客戶管理方式
第四章 結(jié)合資產(chǎn)配置的客戶銷售數(shù)字化提效（略）
1、建立財(cái)富轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品銷售邏輯與體系
2、金融產(chǎn)品數(shù)字化銷售的舉例與技巧
第五章 鞏固基礎(chǔ)：數(shù)據(jù)分析的3大思路
1、數(shù)據(jù)分析的基本步驟
第一步，要先挖掘業(yè)務(wù)含義，理解數(shù)據(jù)分析的背景、前提以及想要關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)場景結(jié)果是什么。
第二步，需要制定分析計(jì)劃，如何對場景拆分，如何推斷。
第三步，從分析計(jì)劃中拆分出需要的數(shù)據(jù)，真正落地分析本身。
第四步，從數(shù)據(jù)結(jié)果中，判斷提煉出業(yè)務(wù)洞察。
第五步，根據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)果洞察，最終產(chǎn)出管理決策。
2、內(nèi)外因素分解法
以內(nèi)外部、因素是否可控查找方法
3、DOSS 思路
具體問題、整體影響、單一回答、規(guī)?；桨?br /> 第六章 具體網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)的練習(xí)與問題尋找
1、從三個(gè)維度看網(wǎng)點(diǎn)：時(shí)間、截面、分布
分行層面的整體分析
具體網(wǎng)點(diǎn)的單獨(dú)分析
2、分析問題時(shí)的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)： 抽象化VS精確化（數(shù)據(jù)的簡單可視分布）
問題的降維度分析
3、問題的深入分析
多種EXCEL工具插件的使用。

 

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