世界格局國內(nèi)經(jīng)濟(jì)演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展

  培訓(xùn)講師:戴鵬杰

講師背景:
戴鵬杰老師建設(shè)銀行總行及多家省行財(cái)私業(yè)務(wù)總行級(jí)顧問中國郵政儲(chǔ)蓄銀行總行基金效能倍增輪訓(xùn)項(xiàng)目主講老師建設(shè)銀行、民生銀行、渤海銀行、北京銀行等多家總行財(cái)富核心崗位體系化建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人民生銀行總行廳堂序列及社區(qū)銀行建設(shè)項(xiàng)目主參與老師曾就職于渣打銀 詳細(xì)>>

戴鵬杰
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世界格局國內(nèi)經(jīng)濟(jì)演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展

世界格局國內(nèi)經(jīng)濟(jì)演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展
課程背景 -------------------------------------------------
在銀行財(cái)富管理的框架中,理財(cái)經(jīng)理對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的理解能力是業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ),而對(duì)財(cái)經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。而基金業(yè)務(wù)既需要有較好的投資大局觀,也需要有良好的業(yè)務(wù)發(fā)展方式。
課程時(shí)長:1天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:零售業(yè)務(wù)人員
教學(xué)方法:理論講解+案例分析+診斷點(diǎn)評(píng)
課程大綱 -------------------------------------------------
【第一篇】 宏觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)經(jīng)新聞解讀的路徑與技巧(2小時(shí))
第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)
1、世界格局的重大變化——中美之爭的過去未來
2、世界經(jīng)濟(jì)基本格局與發(fā)展趨勢(shì):俄烏戰(zhàn)爭帶來的變化
3、中國經(jīng)濟(jì)的危機(jī)與應(yīng)對(duì)政策
雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)的含義與機(jī)會(huì)
十四五規(guī)劃解讀的“三新”
統(tǒng)一大市場(chǎng)的影響
第二章 經(jīng)濟(jì)下行壓力與四大市場(chǎng)趨勢(shì)
1、國內(nèi)疫情常態(tài)化與經(jīng)濟(jì)下行壓力
2、經(jīng)濟(jì)政策的導(dǎo)向與下行化解路徑
3、股市基本趨勢(shì)與策略
4、債市基金趨勢(shì)與策略
【第二篇】 基金業(yè)務(wù)發(fā)展方法與問題解惑(4小時(shí))
第一章 基金業(yè)務(wù)開展的理念更新
1、為什么基金銷售困難
2、為什么基金銷量陷入瓶頸
3、如何看待基金公司的培訓(xùn)
第二章滾動(dòng)式定投的方案與管理流程
1、滾動(dòng)式基金定投
何為滾動(dòng)式定投?
滾動(dòng)式定投的管理過程與管理工具
2、滾動(dòng)式基金定投的發(fā)展路徑與規(guī)模快速提升
滾動(dòng)式基金定投的各崗位獨(dú)立發(fā)展與配合方式
規(guī)模提速擴(kuò)張的幾個(gè)技巧
3、大額定投與營銷技巧
第三章如何培養(yǎng)年基金銷售過億的精英理財(cái)經(jīng)理
1、八字功法(核心)
2、基金客戶
篩選潛在基金客戶
甄別真正的基金客戶并維護(hù)好
第四章基金銷售與基金診斷
1、基金診斷流程方法與他行掘金
2、虧損客戶的完整處理方法與異議處理
第五章 資產(chǎn)配置下的基金組合
1、資產(chǎn)配置中的投資規(guī)劃與理財(cái)目的
2、常見理財(cái)目的的基金組合方案
教育金、養(yǎng)老金等

 

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銀行數(shù)字化經(jīng)營與客戶數(shù)字化開發(fā)課程背景數(shù)字化已經(jīng)成為時(shí)代的潮流,銀行的數(shù)字化進(jìn)程在不斷邁進(jìn),但上下不一、前后脫節(jié),數(shù)字化的紅利難以落地等問題,一直困擾著銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)。本課程從基層銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)入手,全流程地說明數(shù)字化在銀行客戶開發(fā)、客戶經(jīng)營、客戶銷售中的全方位應(yīng)用,從而極大地提升銀行的客戶經(jīng)營效率與經(jīng)營效果。課程時(shí)長:1天,6小時(shí)/天課程對(duì)象:銀行理財(cái)經(jīng)理與

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《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與數(shù)據(jù)習(xí)慣》金融科技及零售銀行數(shù)據(jù)應(yīng)用狀況分析無論是金融科技還是科技金融,科技是工具,核心是金融!銀行業(yè)自身數(shù)據(jù)應(yīng)用探索和實(shí)踐:從彈屏到智投零售銀行的營銷模式進(jìn)化和支行資產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)模型以“轉(zhuǎn)介營銷MGM”為例,談總行級(jí)別大數(shù)據(jù)應(yīng)用方法以“客戶洞察”“精準(zhǔn)營銷”為例談分支行層面大數(shù)據(jù)應(yīng)用以“目標(biāo)客群”“產(chǎn)品適配”為例談支行一線的大數(shù)據(jù)營銷掌握數(shù)

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波動(dòng)市場(chǎng)下的基金維護(hù)與營銷課程背景對(duì)于銀行來說,基金占據(jù)著重要的地位,它既是創(chuàng)造中收的主要來源,同時(shí)又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護(hù)粘性,提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來,銀行營銷人員對(duì)于基金銷售存在誤區(qū),要么市場(chǎng)火爆時(shí)忽視風(fēng)險(xiǎn),要么市場(chǎng)冷淡時(shí)無人問津,加上沒有專業(yè)的知識(shí)和正確的方法,也給后續(xù)的維護(hù)以及持續(xù)的營銷帶來了很大的麻煩和心理障礙。如何讓

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核心崗位人才體系化培養(yǎng)策略課程背景-------------------------------------------------銀行間競爭越來越激烈,如何產(chǎn)生優(yōu)勢(shì)、如何維持優(yōu)勢(shì),在變化的時(shí)代,歸要到底,依然是人才的競爭、人才隊(duì)伍的競爭。人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)化、可提升性,都是人才培養(yǎng)體系化的核心問題,同時(shí)人才隊(duì)伍的培養(yǎng)必須與業(yè)務(wù)高度結(jié)合,人才隊(duì)伍的能力培

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基金營銷全攻略課程背景對(duì)于銀行來說,基金占據(jù)著重要的地位,它既是創(chuàng)造中收的主要來源,同時(shí)又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護(hù)粘性,提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來,銀行營銷人員對(duì)于基金銷售存在誤區(qū),要么市場(chǎng)火爆時(shí)忽視風(fēng)險(xiǎn),要么市場(chǎng)冷淡時(shí)無人問津,加上沒有專業(yè)的知識(shí)和正確的方法,也給后續(xù)的維護(hù)以及持續(xù)的營銷帶來了很大的麻煩和心理障礙。如何讓銀行營銷人員

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市場(chǎng)分析與資產(chǎn)配置下的客戶提升課程背景-------------------------------------------------無論在任何形勢(shì)中,銀行的客戶提升永遠(yuǎn)是核心問題,得客戶者得天下。資產(chǎn)配置確實(shí)是客戶財(cái)富管理的必要手段,但只懂理論是無法與客戶的實(shí)際需求進(jìn)行結(jié)合的,資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)談法是實(shí)踐的重中之重,如何在客戶提升的背景下完成資產(chǎn)配置與產(chǎn)品配

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全球金融市場(chǎng)與發(fā)展趨勢(shì)分析課程背景-------------------------------------------------在銀行財(cái)富管理的框架中,理財(cái)經(jīng)理對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)的理解能力是業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ),而對(duì)財(cái)經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。在目錄非常復(fù)雜的國際形勢(shì)與經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的背景下,如何作好大類資產(chǎn)配置策略,如何在動(dòng)蕩的市場(chǎng)中為客戶

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