世界格局國內(nèi)經(jīng)濟演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展

  培訓(xùn)講師：戴鵬杰

講師背景：
戴鵬杰老師建設(shè)銀行總行及多家省行財私業(yè)務(wù)總行級顧問中國郵政儲蓄銀行總行基金效能倍增輪訓(xùn)項目主講老師建設(shè)銀行、民生銀行、渤海銀行、北京銀行等多家總行財富核心崗位體系化建設(shè)項目負責(zé)人民生銀行總行廳堂序列及社區(qū)銀行建設(shè)項目主參與老師曾就職于渣打銀 詳細>>

戴鵬杰
    課程咨詢電話：

世界格局國內(nèi)經(jīng)濟演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展詳細內(nèi)容

世界格局國內(nèi)經(jīng)濟演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展

世界格局國內(nèi)經(jīng)濟演變與基金業(yè)務(wù)發(fā)展
課程背景 -------------------------------------------------
在銀行財富管理的框架中，理財經(jīng)理對于宏觀經(jīng)濟的理解能力是業(yè)務(wù)長遠發(fā)展的基礎(chǔ)，而對財經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。而基金業(yè)務(wù)既需要有較好的投資大局觀，也需要有良好的業(yè)務(wù)發(fā)展方式。
課程時長：1天，6小時/天
課程對象：零售業(yè)務(wù)人員
教學(xué)方法：理論講解+案例分析+診斷點評
課程大綱 -------------------------------------------------
【第一篇】 宏觀經(jīng)濟與財經(jīng)新聞解讀的路徑與技巧(2小時)
第一章 宏觀經(jīng)濟金融形勢
1、世界格局的重大變化——中美之爭的過去未來
2、世界經(jīng)濟基本格局與發(fā)展趨勢：俄烏戰(zhàn)爭帶來的變化
3、中國經(jīng)濟的危機與應(yīng)對政策
雙循環(huán)經(jīng)濟的含義與機會
十四五規(guī)劃解讀的“三新”
統(tǒng)一大市場的影響
第二章 經(jīng)濟下行壓力與四大市場趨勢
1、國內(nèi)疫情常態(tài)化與經(jīng)濟下行壓力
2、經(jīng)濟政策的導(dǎo)向與下行化解路徑
3、股市基本趨勢與策略
4、債市基金趨勢與策略
【第二篇】 基金業(yè)務(wù)發(fā)展方法與問題解惑（4小時）
第一章 基金業(yè)務(wù)開展的理念更新
1、為什么基金銷售困難
2、為什么基金銷量陷入瓶頸
3、如何看待基金公司的培訓(xùn)
第二章滾動式定投的方案與管理流程
1、滾動式基金定投
何為滾動式定投？
滾動式定投的管理過程與管理工具
2、滾動式基金定投的發(fā)展路徑與規(guī)?？焖偬嵘?br /> 滾動式基金定投的各崗位獨立發(fā)展與配合方式
規(guī)模提速擴張的幾個技巧
3、大額定投與營銷技巧
第三章如何培養(yǎng)年基金銷售過億的精英理財經(jīng)理
1、八字功法（核心）
2、基金客戶
篩選潛在基金客戶
甄別真正的基金客戶并維護好
第四章基金銷售與基金診斷
1、基金診斷流程方法與他行掘金
2、虧損客戶的完整處理方法與異議處理
第五章 資產(chǎn)配置下的基金組合
1、資產(chǎn)配置中的投資規(guī)劃與理財目的
2、常見理財目的的基金組合方案
教育金、養(yǎng)老金等

 

戴鵬杰老師的其它課程

銀行數(shù)字化經(jīng)營與客戶數(shù)字化開發(fā)課程背景數(shù)字化已經(jīng)成為時代的潮流，銀行的數(shù)字化進程在不斷邁進，但上下不一、前后脫節(jié)，數(shù)字化的紅利難以落地等問題，一直困擾著銀行各級機構(gòu)。本課程從基層銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)入手，全流程地說明數(shù)字化在銀行客戶開發(fā)、客戶經(jīng)營、客戶銷售中的全方位應(yīng)用，從而極大地提升銀行的客戶經(jīng)營效率與經(jīng)營效果。課程時長：1天，6小時/天課程對象：銀行理財經(jīng)理與

 講師：戴鵬杰詳情

《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與數(shù)據(jù)習(xí)慣》金融科技及零售銀行數(shù)據(jù)應(yīng)用狀況分析無論是金融科技還是科技金融，科技是工具，核心是金融！銀行業(yè)自身數(shù)據(jù)應(yīng)用探索和實踐：從彈屏到智投零售銀行的營銷模式進化和支行資產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)模型以“轉(zhuǎn)介營銷MGM”為例，談總行級別大數(shù)據(jù)應(yīng)用方法以“客戶洞察”“精準(zhǔn)營銷”為例談分支行層面大數(shù)據(jù)應(yīng)用以“目標(biāo)客群”“產(chǎn)品適配”為例談支行一線的大數(shù)據(jù)營銷掌握數(shù)

 講師：戴鵬杰詳情

SPSSStatistics數(shù)據(jù)分析與挖掘概述數(shù)據(jù)挖掘研究方向超大數(shù)據(jù)分析文本/web數(shù)據(jù)挖掘客戶行為模式分析常用分析工具CRISP方法論案例演練：一個案例學(xué)會數(shù)據(jù)分析方法論。數(shù)據(jù)審核和數(shù)據(jù)清洗有問題的數(shù)據(jù)將帶來有問題的結(jié)果，因此在分析之前應(yīng)該對數(shù)據(jù)進行質(zhì)量的審核。數(shù)據(jù)審核的目的定性變量和定量變量的不同審核方法數(shù)據(jù)審核的步驟極端值和缺失值的發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)分布特征數(shù)

 講師：戴鵬杰詳情

波動市場下的基金維護與營銷課程背景對于銀行來說，基金占據(jù)著重要的地位，它既是創(chuàng)造中收的主要來源，同時又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護粘性，提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來，銀行營銷人員對于基金銷售存在誤區(qū)，要么市場火爆時忽視風(fēng)險，要么市場冷淡時無人問津，加上沒有專業(yè)的知識和正確的方法，也給后續(xù)的維護以及持續(xù)的營銷帶來了很大的麻煩和心理障礙。如何讓

 講師：戴鵬杰詳情

核心崗位人才體系化培養(yǎng)策略課程背景-------------------------------------------------銀行間競爭越來越激烈，如何產(chǎn)生優(yōu)勢、如何維持優(yōu)勢，在變化的時代，歸要到底，依然是人才的競爭、人才隊伍的競爭。人才隊伍的穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)化、可提升性，都是人才培養(yǎng)體系化的核心問題，同時人才隊伍的培養(yǎng)必須與業(yè)務(wù)高度結(jié)合，人才隊伍的能力培

 講師：戴鵬杰詳情

基金營銷全攻略課程背景對于銀行來說，基金占據(jù)著重要的地位，它既是創(chuàng)造中收的主要來源，同時又是展現(xiàn)銀行人員專業(yè)水平、提升客戶維護粘性，提高客戶交流頻率的重要產(chǎn)品。但一直以來，銀行營銷人員對于基金銷售存在誤區(qū)，要么市場火爆時忽視風(fēng)險，要么市場冷淡時無人問津，加上沒有專業(yè)的知識和正確的方法，也給后續(xù)的維護以及持續(xù)的營銷帶來了很大的麻煩和心理障礙。如何讓銀行營銷人員

 講師：戴鵬杰詳情

市場分析與資產(chǎn)配置下的客戶提升課程背景-------------------------------------------------無論在任何形勢中，銀行的客戶提升永遠是核心問題，得客戶者得天下。資產(chǎn)配置確實是客戶財富管理的必要手段，但只懂理論是無法與客戶的實際需求進行結(jié)合的，資產(chǎn)配置的標(biāo)準(zhǔn)談法是實踐的重中之重，如何在客戶提升的背景下完成資產(chǎn)配置與產(chǎn)品配

 講師：戴鵬杰詳情

全球金融市場與發(fā)展趨勢分析課程背景-------------------------------------------------在銀行財富管理的框架中，理財經(jīng)理對于宏觀經(jīng)濟的理解能力是業(yè)務(wù)長遠發(fā)展的基礎(chǔ)，而對財經(jīng)新聞快速深刻的解讀能力是業(yè)務(wù)發(fā)展中不可缺少的部分。在目錄非常復(fù)雜的國際形勢與經(jīng)濟趨勢的背景下，如何作好大類資產(chǎn)配置策略，如何在動蕩的市場中為客戶

 講師：戴鵬杰詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請點我！ 講師申請/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有