當(dāng)下經(jīng)貿(mào)形勢(shì)及家族信托策略

當(dāng)下經(jīng)貿(mào)形勢(shì)及家族信托策略
當(dāng)前復(fù)雜國(guó)內(nèi)及國(guó)際環(huán)經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境下家族信托的挑戰(zhàn)和戰(zhàn)略調(diào)整
主講：張宇主席
【課程背景】當(dāng)中國(guó)采取了極其負(fù)責(zé)任的清零防疫政策，而世界各國(guó)在＂群體免疫＂基本完成，紛紛開放的時(shí)刻，當(dāng)烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的巨大沖擊波促使世界各國(guó)的外交政策更加清晰激進(jìn)的時(shí)刻，當(dāng)以越南為首的東南亞國(guó)家逐漸生產(chǎn)復(fù)蘇，并形成強(qiáng)大的制造業(yè)潮流的時(shí)刻，當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)啟動(dòng)加息通道，使國(guó)際資本迅速?gòu)男屡d市場(chǎng)抽離的時(shí)刻，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在保持穩(wěn)定這一基本趨勢(shì)不變的情況下，會(huì)面臨何種挑戰(zhàn)和未知的風(fēng)險(xiǎn)，華爾街的投資家群體又是如何看待這海嘯般的變化對(duì)中國(guó)這一世界上第二大經(jīng)濟(jì)體的影響的呢？IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇先生，將從華爾街投資家的角度為我們分析未來(lái)的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)
隨著中國(guó)國(guó)內(nèi)“共同富裕”大政的推行在即，房產(chǎn)稅，遺產(chǎn)稅等個(gè)人資產(chǎn)稅種也不斷地呼之欲出，加之中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的振蕩，使眾多高凈值人群的財(cái)產(chǎn)受到了如法律訴訟等風(fēng)險(xiǎn)的威脅，使得家族信托這一流行于世界富豪間的財(cái)富管理模式，越來(lái)越多地受到了人們的關(guān)注。
家族信托在當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境下，面臨著怎樣的挑戰(zhàn)和調(diào)整策略呢？到底目前國(guó)際最先進(jìn)的信托管理機(jī)構(gòu)是如何調(diào)整自己相關(guān)的業(yè)務(wù)，投資人和信托管理人又應(yīng)該從哪些方面入手，對(duì)自己的業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整呢．
華爾街眼中，為什么中國(guó)要堅(jiān)持極為負(fù)責(zé)任的疫情清零政策，其背后的深層次原因是什么？
國(guó)際資本是如何看待中國(guó)未來(lái)有成長(zhǎng)的行業(yè)和領(lǐng)域？
美元加息對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生哪些影響，哪些影響又是極具威脅的？
烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)從投資家的眼中看來(lái)，為什么是大國(guó)博弈，而美國(guó)方面想要得到的又是什么，中國(guó)的位置是否有利？
華爾街對(duì)政策分析的方法有沒(méi)有獨(dú)到之處，什么又是投行政策分析的勢(shì)析法？
越南等新興市場(chǎng)的崛起，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)講會(huì)不會(huì)構(gòu)成威脅？
紛亂的國(guó)際形勢(shì)下，其背后的資本，它的本質(zhì)又是什么？
家族信托是怎樣避稅的？
從法律上如何正確地理解家族信托？
家族信托在設(shè)立的過(guò)程中，需要怎樣的結(jié)構(gòu)？
法律條款的精妙和嚴(yán)謹(jǐn)，為什么對(duì)信托如此重要？
境外避稅地的選擇，有什么高深的考慮沒(méi)有？
法律體系的完整性為什么如此的重要
當(dāng)紛亂已經(jīng)形成趨勢(shì)，一家企業(yè)或投資人士，該如何分析，如何判斷，如何采取行動(dòng)，這才是問(wèn)題的真正關(guān)鍵因素．
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，將以當(dāng)今復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)情況為主題，帶給大家國(guó)際大型金融機(jī)構(gòu)高層管理者，在分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，政策收放時(shí)，所采用的方法和哲學(xué)．帶給大家先進(jìn)的政策分析戰(zhàn)略，并對(duì)當(dāng)前熱點(diǎn)的政策及其產(chǎn)生的重大影響，給出高級(jí)管理層獨(dú)特的視角分析．
張宇主席有著十幾年的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，他管理著世界上最大的金融合約交易平臺(tái)IFC，和亞洲地區(qū)最大的私人銀行業(yè)務(wù)，他的客戶包括了國(guó)內(nèi)和國(guó)際華人圈中最富有的人士。張宇老師會(huì)結(jié)合中國(guó)的實(shí)際情況，和目前國(guó)內(nèi)國(guó)際最先進(jìn)的理財(cái)理念，向我們講述關(guān)于家族信托高層次的技巧和原則。
同時(shí)，他將向我們講解根據(jù)目前的投資環(huán)境，家族信托相關(guān)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略調(diào)整，及國(guó)際上最先進(jìn)的信托管理大師們是如何看待和調(diào)整的．
【課程收益】
學(xué)員將初步理解，用華爾街高級(jí)分析專家廣泛采用的，用成本分析政策的方法．
學(xué)員將從根本上理解，華爾街投資家眼中，中國(guó)極負(fù)責(zé)任的疫情清零政策的由來(lái)和深層原因
學(xué)員將會(huì)更好地理解政策的制定和執(zhí)行的復(fù)雜過(guò)程和考慮因素
學(xué)員將全面了解烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的具體情況和美國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，及其對(duì)資本和全球能源價(jià)格等多方面因素的影響．
學(xué)員將全面了解美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致的全面影響，特別是中國(guó)方面．
學(xué)員將了解華爾街投資家所用的勢(shì)析法－政策分析的高級(jí)方法．
學(xué)員將了解越南等新興市場(chǎng)的崛起的深層次原因和對(duì)中國(guó)的影響
學(xué)員將對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)和國(guó)際趨勢(shì)產(chǎn)生全局性，關(guān)聯(lián)性的認(rèn)識(shí)
學(xué)員將學(xué)會(huì)家族信托代代相傳的避稅原則
學(xué)員將理解家族信托的法律依據(jù)和法律風(fēng)險(xiǎn)
學(xué)員將學(xué)會(huì)在設(shè)立家族信托的過(guò)程中，拿捏好信托框架的細(xì)節(jié)
學(xué)員將學(xué)會(huì)如何評(píng)估自己家族信托在離岸市場(chǎng)的操作
學(xué)員將學(xué)會(huì)如何抵抗未訴訟風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及政策風(fēng)險(xiǎn)．
學(xué)員將對(duì)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)政策形勢(shì)下，信托的管理戰(zhàn)略調(diào)整有清晰全面的認(rèn)識(shí)．
【課程特色】
本課程不僅僅是對(duì)當(dāng)下政策的精辟分析，更重要的是，通過(guò)對(duì)流行話題的分析，張宇老師將一步步地帶學(xué)員，掌握金融界的高極分析研判哲學(xué)，以成本因素分析政策效果，是當(dāng)下最高效的管理分析方式之一．
張宇主席作為國(guó)際著名的投資家，深度參與了國(guó)際資本如日本軟銀，摩根大通等大型金融機(jī)構(gòu)在亞洲地區(qū)的投資活動(dòng)，主持了包括亞勢(shì)備份，雷士照明，Schrodinger等熱門公司的國(guó)際市場(chǎng)上市過(guò)程，他對(duì)目前的疫情經(jīng)濟(jì)，烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)，美聯(lián)儲(chǔ)加息等影響深遠(yuǎn)的事件，有著獨(dú)到而深刻的理解．
本課程中涉及到的理念和方法教學(xué)，一直流行于美國(guó)香港等金融中心的高級(jí)管理者中，近年來(lái)，很多熱衷于將國(guó)外最先進(jìn)管理方法帶到國(guó)內(nèi)，提高國(guó)內(nèi)普遍分析問(wèn)題水平的人士，一直致力于新思維方式的推進(jìn)工作．張宇老師就是其中一員，他的此類課程被很多政府機(jī)構(gòu)，大型企業(yè)事業(yè)組織等采納，受到了很好的評(píng)價(jià)，學(xué)員普遍認(rèn)為，這些先進(jìn)的分析問(wèn)題的哲學(xué)和方法，對(duì)他們更好地理解國(guó)家政策，積極抓住未來(lái)的潮流，有很大的啟示和指導(dǎo)作用．
另外，本課程深受歡迎的最大原因，是它對(duì)家族信托最基礎(chǔ)，最底層的部分-信托框架進(jìn)行的專家級(jí)的解析，使信托發(fā)起來(lái)避免那些設(shè)立信托過(guò)程中的致命陷井。并且本課程，還對(duì)其它影響信托效果的因素，如海外注冊(cè)地，投資品種，資產(chǎn)組合等進(jìn)行了詳盡的分析，和如何使家族信托物盡其用的技巧。
張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富，講解結(jié)合實(shí)際大型案例，使學(xué)員能夠從最基礎(chǔ)細(xì)節(jié)的地方，品味信托背后復(fù)雜的體系和結(jié)構(gòu)。聽過(guò)課的絕大部分學(xué)員都表示：我聽過(guò)很多關(guān)于信托的課程，但能把家族信托的細(xì)節(jié)剖析得如此深刻，還是第一次，以前只知道家族信托的便利，現(xiàn)在還知道它還是一個(gè)極為復(fù)雜的有利工具。
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng)，高級(jí)管理，中層管理及其它．
【課程時(shí)間】９小時(shí)（6小時(shí)／天）
【課程大綱】
第一部分：國(guó)際及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策形勢(shì)展望－華爾街觀點(diǎn)
一、中國(guó)極負(fù)責(zé)任的疫情清零政策的影響
1、基礎(chǔ)：什么是滅活疫苗和mRNA疫苗？
2、從圣經(jīng)中兩座罪惡之城的毀滅看疫情防控的難點(diǎn)
３、對(duì)零售業(yè)沖擊的分析
４、對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的分析
５、央行釋放流動(dòng)性的效果
二、烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)中的博弈及對(duì)資本市場(chǎng)的影響－華爾街主流觀點(diǎn)
1、基礎(chǔ)：烏克蘭為何如此頑強(qiáng)，戰(zhàn)爭(zhēng)走向何方？
2、汴莊殺虎－美國(guó)是如何將對(duì)手拖入消耗戰(zhàn)的
３、市場(chǎng)和資源對(duì)國(guó)際大國(guó)的具大意義
４、經(jīng)濟(jì)消耗戰(zhàn)的策略和戰(zhàn)術(shù)－天時(shí)地利與人和
５、國(guó)際商品市場(chǎng)價(jià)格對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響
三、美聯(lián)儲(chǔ)加息－虹吸作用
1、基礎(chǔ)：美聯(lián)儲(chǔ)如何將加息的效果達(dá)到最大？
2、資本從中國(guó)及其它國(guó)家抽離的過(guò)程及趨勢(shì)分析
３、對(duì)房地產(chǎn)的巨大沖擊解析
４、對(duì)國(guó)際融資及中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的巨大沖擊解析
５、美國(guó)加息的情況下，繼續(xù)釋放流動(dòng)性的影響
三、越南等新興勞動(dòng)力市場(chǎng)－國(guó)際制造業(yè)的轉(zhuǎn)移
1、基礎(chǔ)：什么是邊際成本，什么是邊際成本的幾何遞減遞增？
2、美國(guó)及其它發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體如何從低成本勞動(dòng)人口中受益
３、中國(guó)的人口結(jié)構(gòu)及所受的沖擊
４、國(guó)際資本與成本上升的循環(huán)
５、什么是勢(shì)力范圍？
總結(jié)：挑戰(zhàn)會(huì)帶來(lái)機(jī)遇，中國(guó)長(zhǎng)期穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不會(huì)變化．
第二部分：家族信托精講－國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)
家族信托的避稅功能-以所有權(quán)換取控制權(quán)
現(xiàn)代稅制的原則-針對(duì)資產(chǎn)課稅，而非對(duì)權(quán)利課稅
受益人變更-代代相傳的機(jī)制
獨(dú)立公正的司法權(quán)-家族信托的基石
實(shí)例：中國(guó)某高凈值人士的家族信托設(shè)立-典型的過(guò)程
實(shí)例：某高凈值人士的煩惱-信托設(shè)立失當(dāng)?shù)膰?yán)重后果
家族信托的底層框架-如何實(shí)現(xiàn)信托功能
委托人的權(quán)利-精講
受托人的義務(wù)和限制-信托執(zhí)行的安全保證
受益人的變更權(quán)利-家族信托的延續(xù)保證
法律層級(jí)的沖突-注意當(dāng)?shù)匦磐蟹傻闹鲗?dǎo)層級(jí)
實(shí)例：無(wú)法變更的受益人，死去的信托業(yè)務(wù)
信托風(fēng)險(xiǎn)防范和功能有效利用
抗訴訟操作
遺產(chǎn)稅等財(cái)產(chǎn)傳承稅種
受益人變更的主動(dòng)權(quán)實(shí)現(xiàn)
受托人權(quán)利的限制條款
委托人的目的和當(dāng)?shù)胤傻脑试S范圍
實(shí)例：委托人突然身故，信托無(wú)法執(zhí)行
實(shí)例：無(wú)法規(guī)避的遺產(chǎn)稅-合同中的漏洞
終極注意事項(xiàng)：家族信托的風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試
離岸家族依托的避稅和靈活操作
對(duì)沖全球系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
避稅天堂-你必須了解的
BVI的魅力
分極股權(quán)的優(yōu)點(diǎn)，陷性控股的實(shí)現(xiàn)
讓信托為你的業(yè)務(wù)助力-間接控股的技巧
實(shí)例：對(duì)沖全球大通脹
實(shí)例：隱性間接控股實(shí)現(xiàn)目標(biāo)企業(yè)控制
總結(jié)：家族信托是目前最流行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換方式，不但是避稅的利器，更是商業(yè)控制的終極大殺器
第三部分：２０２２－２０２５年國(guó)際投資界對(duì)家族信托管理的調(diào)整策略－華爾街觀點(diǎn)
應(yīng)該做多的行業(yè)及金融衍生品詳解
應(yīng)該做空的行業(yè)及金融衍生品詳解
直投和參股的企業(yè)及行業(yè)詳解稅務(wù)策略調(diào)整
總結(jié)：如何不斷變換信托形態(tài)和避險(xiǎn)形式，是信托成功的關(guān)鍵
全課總結(jié)：這是個(gè)變革的時(shí)代，目前發(fā)生的和未來(lái)及有可能發(fā)生的，正在顛覆我們的認(rèn)知．

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