企業(yè)香港上市核心操作

  培訓講師：張宇

講師背景：
張宇先生管理會計領域的金牌講師，國資委下屬企業(yè)CMA集訓班特聘講師，國內多家培訓機構的特聘講師。美國注冊管理會計師、法國國立橋路大學MBA、美國管理會計師協會（IMA）會員。10年的職業(yè)講師經驗，前4年主要講授營銷以及質量和設備管理、最近6 詳細>>

張宇
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企業(yè)香港上市核心操作詳細內容

企業(yè)香港上市核心操作

企業(yè)香港上市核心操作
最務實的香港資本市場指導
主講：張宇主席
【課程背景】香港作為中國企業(yè)最熱衷的資本市場，吸引了眾多有實力的企業(yè)赴港上市。但是，由于香港金融市場與中國內陸緊密的聯系以及政策影響，使欲上市的企業(yè)們往往會在上市的過程中遭遇困難，甚至導致資本運作不成功，影響企業(yè)的長久發(fā)展，整個企業(yè)在資本市場中的地位和投資人的信心。如何做才能夠策劃運作一次成功的香港證券交易所的上市過程？
企業(yè)上市的時機如何掌握？
企業(yè)該如何在保薦人，承銷券商等金融機構合作？
如何找到合適的做市券商？
上市所需要的金融圈人脈如何獲得？
如何主導整個上市的資本運作過程？
如何取得最優(yōu)的發(fā)行價和最優(yōu)厚的發(fā)行條件？
如何主導整個上市的合規(guī)過程？
如何規(guī)避重大的風險？
有志于上市的企業(yè)家們都會帶著這些疑問．
IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，主持了雷士照明，亞勢備份軟件在香港的上市，和Ｓchrodinger公司在美國的上市，他將香港上市過程最容易被忽視的問題和最有效率的操作進行總結，從管理層的角度出發(fā)，讓上市企業(yè)從原則上了解如何在香港上市，如何規(guī)避重大的風險，如何進行高效的資本運作。
【課程收益】
學員將從實際經驗理解上市前的準備工作？
學員將從實際經驗理解如何去與券商等金融機構合作溝通．
學員將會理解ＩＰＯ的估值方法和評級方式．
學員將學會如何確定路演等上市前工作的戰(zhàn)略戰(zhàn)術．
學員將從實際經驗學會政策合規(guī)的重要準則
學員將從實際經驗來了解企業(yè)香港上市的風險
學員將初步理解，組合上市的技巧．
學員將從實際經驗了解如何規(guī)避重大的上市風險，提高成功率
學員將從實際經驗了解資本運作的高級技巧
【課程特色】
本課程一直以來，在美國和香港等金融中心，作為投資高級管理課程，深受高層管理階層的歡迎和重視．．
主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，在此方面經驗豐富，業(yè)績驕人，受到了北京市股權交易所的邀請，參與了眾多大型國企混改的過程．他將多年的實際經驗，結合中國企業(yè)的特性，對精髓進行了完美的詮釋，一經推出，便受到了學員，特別是新興企業(yè)家的歡迎和高度評價，學員普遍認為：這門課程令極為專業(yè)新穎，他們更加了解自己企業(yè)未了要走的路，以從全新高度，審視自己企業(yè)的未來的上市之旅．
張宇老師作為資本運作和上市組合的專家，將會從實際經驗出發(fā)，從管理層的角度和戰(zhàn)略的高度，為學員分解整個香港上市過程最具風險和挑戰(zhàn)的環(huán)節(jié)，使企業(yè)能夠有的放矢地執(zhí)行自己的上市行動。
【課程對象】董事長，高級管理者，所有參與上市的人員
【課程時間】2天（6小時／天）
【課程大綱】
香港上市相關資本運作（重點）
拆分模塊和增加模塊
根據投資經理人的思維確定資本運作的方式
什么情況下會嚴重影響估值
大股東減持的控制
國際環(huán)境對公司業(yè)績理解的影響
上市前的資本重組
案例：亞勢備份軟件的資本運作之路（重要）
香港上市不成功的風險和提前剔除（重點）
政策合規(guī)的背后
從全局看企業(yè)在金融市場的地位
香港金融管理的實際狀況
相關人脈資源的構建
實例：某體育品牌準備五年未能上市的奧秘（重要）
上市企業(yè)與機構
如何尋找合適的投資銀行
國際金融市場渠道建立
合作模式及分配比例
避稅模式的設立
股份改制
股份改制后的股息，分紅和估值變化
邊際成本看融資比例
代銷與承銷的分配方案
承銷與保薦人
如何選擇保薦人
如何選擇承銷商
利益分配比率的設定原則
利潤點的把握
風險的把握
香港上市的指標達成
最合適的財務指標與盈利的關系
負債率的奧秘
財務指標與上市成功概率
財務指標與國際市場的變化
經營指標的遞增并不是最合適的上市條件
銷售渠道的多樣化
風險控制的要求
上市指導過程
有限責任的承銷和無責任承銷的取舍
香港證交所的審批底線
上市審批中－委員會的顧慮產生的主要原因
股份發(fā)行
原始股的提前發(fā)售策略
路演造勢前的準備工作
發(fā)行定價的原則
發(fā)行前的試探性行為
發(fā)行后的股價穩(wěn)定
如何避免大幅度破發(fā)
提高成交額，換手率的策略選擇
原始股東的冰凍期如何安排
上市指導總結
*重點需要關注的部分已用藍色粗體字標示

 

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