企業(yè)估值與財務模型專項培訓

  培訓講師：蒲雁

講師背景：
蒲雁老師——企業(yè)投融資實戰(zhàn)專家13年大型企業(yè)投融資實戰(zhàn)經(jīng)驗曾任：融創(chuàng)中國|區(qū)域二級部門負責人曾任：遠洋資本|基金經(jīng)理曾任：中鐵二局集團公司|資本部投融資總監(jiān)科班出身：四川大學金融學碩士持有多項專業(yè)資質：高級經(jīng)濟師、特許金融分析師CFA、私募 詳細>>

蒲雁
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企業(yè)估值與財務模型專項培訓詳細內(nèi)容

企業(yè)估值與財務模型專項培訓

課程背景：

本課程《企業(yè)估值和財務模型專項培訓》全面講述企業(yè)價值的構成及主要關鍵因素，企業(yè)的宏觀分析，行業(yè)分析和幾種企業(yè)戰(zhàn)略分析，從三大主要估值方法講解企業(yè)價值的評估方法，同時針對上市公司的IPO估值和重組并購估值進行詳細闡述，對估值建模的注意事項進行深入分析，與學員的業(yè)務實踐結合起來加以分析和運用，更好地助推工作。

課程收益：

■ 了解企業(yè)價值的構成及主要關鍵因素

■ 掌握主要三種企業(yè)價值估值方法，

■ 掌握企業(yè)上市估值和重組并購估值

■ 掌握估值建模的主要事項和操作注意內(nèi)容

課程時間：1天，6小時

課程對象：企業(yè)總裁、各級領導、公司中高管人員，投資者、金融機構從業(yè)人員

課程方式：講師授課+互動討論+案例解析

課程大綱

第一講：企業(yè)估值基本內(nèi)容

一、企業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)形式

1.?賬面價值 book? value?

2.?市場價值? market value?

二、企業(yè)價值的主要構成

1.?資產(chǎn)

2.?負債

3.? 股東所有者權益

4.?勾稽關系

三、企業(yè)價值的評估的主要方面

1.?影響因素

2.?目的

3.?范圍和界定

4.價值類型及選擇

四、企業(yè)價值的分析的其他考慮

1.?宏觀環(huán)境分析

2.?行業(yè)發(fā)展分析

3.?企業(yè)發(fā)展分析

4.?波特五力模型應用

5．企業(yè)SWOT分析方法

6.?波士頓矩陣分析法

7. VRIO框架的應用

第二講：企業(yè)估值的主要方法

一、絕對估值法

1.?現(xiàn)金流基本概念

2.?時間價值的基本概念

3.?企業(yè)自由現(xiàn)金流

4.?股東自由現(xiàn)金流

5.?股利折現(xiàn)模型

6.?經(jīng)濟利潤

7.?收益法

8.折現(xiàn)率的確定

9.企業(yè)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型

10.?股權自由現(xiàn)金流折現(xiàn)模型

11.?收益法適用前提和局限性分析

二、相對估值法

1.?可比公司估值法

2.價值比率的分類和測算

3.價值比率的選擇原則，方法及注意事項

4.歷史交易法

5.相對估值法的適用前提和局限性

三、資產(chǎn)基礎法

1.?價值范圍

2.?長期股權投資的評估

3.?結論的合理性

4.?適用范圍

第三講：企業(yè)上市估值與并購重組估值

一、各種模型比較分析

1. DCF模型

2.?再融資模型

3.并購模型

4.?項目融資模型

二、IPO模型分析

1.?定性化因素

2.?模型整體框架

3.?資本市場關注指標

4.?與上市的流程匹配

三、并購模型分析

1.?并購M&A主要關注要點

2.?重組注意事項

3.?持股比例的利益分配問題

4. EPS增厚，攤薄，估值倍數(shù)等問題

第四講：估值建模實操及注意事項

一、建模相關問題

1.?設定基本格式

2.?搭建模型架構

3.?具體步驟解析

二、經(jīng)營預測

1.?運營數(shù)據(jù)分析

2.?資料來源解析

3.?關鍵驅動因素和邏輯關系

4.?運營資本預測

5.?資本支出預測

三、融資政策分析

1.?分紅政策

2.?債務政策

3.?融資政策

4.?運營資本政策

案例解析：

1.軌道交通裝備公司估值模型預測

2.商業(yè)銀行估值模型的分析

四、建模注意事項

1.?格式

2.?條例，邏輯，簡明易懂

3.?靈活性



 

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