《財富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升訓》

  培訓講師：李純琪

講師背景：
銀行復雜產(chǎn)品營銷培訓專家：李純琪【專家簡介】：農總行連續(xù)三年零售業(yè)務輪訓專家講師中信銀行總行入庫專家講師郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師15年金融行業(yè)高凈值客戶服務營銷及培訓輔導經(jīng)驗曾任國信證券財富中心資深理財顧問，銷冠，業(yè)務總督導曾 詳細>>

李純琪
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《財富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升訓》詳細內容

《財富管理新趨勢下的資產(chǎn)配置技能提升訓》

課程名稱：《財富管理新趨勢下的理財經(jīng)理銷售技能提升訓》
主講：李純琪6課時
課程背景：
資管新規(guī)的過渡期臨近尾聲，財富管理的大趨勢日趨明朗，在這樣的大環(huán)境下，伴隨著客戶理財意識的覺醒，對自我金融需求的明晰和對金融產(chǎn)品獲取的便捷，我們的一線營銷人員既要具備專業(yè)的知識，還需要優(yōu)秀的營銷與服務能力，這對營銷人員的綜合能力提出了更高的要求，系統(tǒng)的塑造及挑戰(zhàn)理財經(jīng)理綜合能力，從資產(chǎn)配置的理念確立到大類資產(chǎn)的營銷要素，從客戶需求的精準獲取到產(chǎn)品營銷的技能訓練，全方位的從打造符合新趨勢與大環(huán)境的一線營銷人員，使其從合格到優(yōu)秀，再到卓越！
課程收益：
通過對當前中國經(jīng)濟發(fā)展，對比臺灣、日本等國家的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，結合中國居民與經(jīng)濟與金融業(yè)發(fā)達國家的居民對財富管理需求的對比，使理財經(jīng)理明確中國財富管理才處于發(fā)展初期，增強理財經(jīng)理的工作信心和以期未來美好的工作前景。
通過對學員實際工作中遇到的問題和困惑配合課程進行現(xiàn)場剖析，能夠更好的發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足并深入領會課程所講內容。
課程對象：理財經(jīng)理、綜合柜員
授課方式：結構性知識介紹和典型案例分析、研習
課程大綱/要點：
資產(chǎn)配置的what&why
大資管時代下的資產(chǎn)配置與零售銀行的盈利模式
美林時鐘與資產(chǎn)配置
戰(zhàn)術層面的資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)佐證
五大類資產(chǎn)的特點及在資產(chǎn)配置中的運用
現(xiàn)金管理類
保障類
固定收益類
權益類
其他類
客戶需求分析之KYC
需求意識的培養(yǎng)
三個關于需求的案例
什么是真正的KYC
需求的基礎與提升
KYC四部曲
KYC的九宮格
KYC產(chǎn)品與場景話術
KYC之漏斗式提問法
KYC在談話各階段中的提問技巧
KYC如何與產(chǎn)品相結合
KYC在關鍵場景中的運用
案例分析
營銷技巧與流程
從案例看SPIN
進階案例導入
SPIN拆解分析
SPIN運用的關鍵與演練
產(chǎn)品營銷之FABE
產(chǎn)品分析之SWOT
異議處理
支行資產(chǎn)配置日常管理流程
資產(chǎn)配置四板斧
支行角度全方位了解客戶
崗位協(xié)作
支行定向營銷概念

 

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課程名稱：《金融科技背景下的營銷助力》主講：李純琪老師6課時課程簡介：從互聯(lián)網(wǎng)時代的開啟到4G全盛的移動互聯(lián)網(wǎng)遍地開花，金融行業(yè)遭遇到了強烈的沖擊，而互聯(lián)網(wǎng)金融與金融科技的發(fā)展也倒逼傳統(tǒng)金融行業(yè)開展深刻的變革。零售銀行的經(jīng)營理念、營銷模式勢必要根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)思維進行調整與升級。如何更好的利用用戶思維、產(chǎn)品思維、大數(shù)據(jù)思維來搶占更多客戶資源，在未來5G技術全面鋪開

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課程名稱：《優(yōu)秀團隊管理者達成訓》主講：李純琪老師6課時課程簡介：以行動學習的方式為手段，鼓勵參與到課堂中的每一位學員，站在優(yōu)秀團隊管理者的角度，思考相應的問題，并提出解決的方式，同時導入團隊管理模型和團隊管理要素，將團隊管理中需要重點關注的事項和關鍵問題的處理，以理論+案例的形式輸入給學員，在學員對管理者的角色有充分認知后，可以更好的掌握相應的技巧和方法。

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課程名稱：《營銷心理學在高凈值客戶中的運用》主講：李純琪老師12小時課程對象：一線營銷人員課程大綱：第一天銀行營銷的新環(huán)境與高端客戶營銷市場位置的變換高端客戶的消費趨勢分析高端客戶營銷的特點高端客戶中的客戶管理高端客戶的分層高端客戶的分群高端客戶的客戶管理的關鍵不同營銷環(huán)境中的高端客戶營銷的差異化（小組研討）高端客戶消費行為分析客戶為什么投資客戶為什么購買高

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課程名稱：《保險營銷能力提升訓》主講：李純琪老師6課時課程目標：從客戶分層分級與分群角度出發(fā)，對于長期期繳保險的客群進行深度分析，設計營銷場景，掌握營銷話術，并從客戶需求角度分析產(chǎn)品營銷賣點保險客群的分析客戶管理之客戶分層分級客戶分群方式客群特點分析保險客戶的邀約客戶邀約目標的設定精準化邀約保險活動的組織保險活動的策劃保險活動的準備保險活動的落地呈現(xiàn)保險活動

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課程名稱：《基金營銷進階訓練營（3到4天）》主講：李純琪老師6課時課程背景：突如其來的疫情，一方面，擾亂了全球的經(jīng)濟環(huán)境，也影響了國內資本市場的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內功，提升自己的個人能力，抓住國內資本市場轉型與老百姓投資意識覺醒的機遇，變壞事為好事，實現(xiàn)彎道超車。本

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