《理財經(jīng)理進階之路》

  培訓(xùn)講師：李純琪

講師背景：
銀行復(fù)雜產(chǎn)品營銷培訓(xùn)專家：李純琪【專家簡介】：農(nóng)總行連續(xù)三年零售業(yè)務(wù)輪訓(xùn)專家講師中信銀行總行入庫專家講師郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師15年金融行業(yè)高凈值客戶服務(wù)營銷及培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗曾任國信證券財富中心資深理財顧問，銷冠，業(yè)務(wù)總督導(dǎo)曾 詳細>>

李純琪
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《理財經(jīng)理進階之路》詳細內(nèi)容

《理財經(jīng)理進階之路》

課程名稱：《理財經(jīng)理進階之路》
主講：李純琪老師18-24課時
課程背景：
近幾年隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的財富也得到了逐步的積累?？蛻魧ψ陨碡敻坏墓芾矸绞礁呌诙嘣?，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財富公司、證券、信托等機構(gòu)在個人財富管理業(yè)務(wù)模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務(wù)的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業(yè)化理財師團隊，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰(zhàn)。
本課程主要通過對財富管理前景的分析，對理財經(jīng)理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進行全面的總結(jié)和闡述，以幫助參訓(xùn)學(xué)員能夠提升整體水平。
課程收益：
通過對當(dāng)前中國經(jīng)濟發(fā)展，對比臺灣、日本等國家的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，結(jié)合中國居民與經(jīng)濟與金融業(yè)發(fā)達國家的居民對財富管理需求的對比，使理財經(jīng)理明確中國財富管理才處于發(fā)展初期，增強理財經(jīng)理的工作信心和以期未來美好的工作前景。
分別對如何開好晨會和夕會、如何提升工作效率、如何邀約客戶、如何了解客戶需求、如何進行資產(chǎn)配置建議，以及如何處理客戶異議、策劃客戶活動均做了經(jīng)驗的總結(jié)與分享，以提升理財經(jīng)理整體工作水平。
通過對學(xué)員實際工作中遇到的問題和困惑配合課程進行現(xiàn)場剖析，能夠更好的發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足并深入領(lǐng)會課程所講內(nèi)容。
課程對象：理財經(jīng)理
授課方式：結(jié)構(gòu)性知識介紹和典型案例分析、研習(xí)
課程大綱/要點：
理財經(jīng)理的認(rèn)知與定崗
理財經(jīng)理的自我認(rèn)知
你理想中的理財經(jīng)理畫像
現(xiàn)實中的你？
差距在哪里？
理財經(jīng)理的崗位職責(zé)？
你認(rèn)可的崗位職責(zé)是什么？
客戶認(rèn)為你的崗位職責(zé)是什么？
領(lǐng)導(dǎo)給你定位的崗位職責(zé)是什么？
如何實現(xiàn)三位一體？
理財經(jīng)理職責(zé)和網(wǎng)點其他崗位人員職責(zé)的交叉與融合
理財經(jīng)理的職業(yè)素養(yǎng)
熱愛你的工作
熟練掌握各項基本業(yè)務(wù)技能
熟悉產(chǎn)品知識
應(yīng)急處置與應(yīng)變轉(zhuǎn)換的能力
寬廣的知識面
對客戶的信息與情緒的敏感性
良好的心態(tài)與抗壓能力
善良正直的品質(zhì)
理財經(jīng)理的工作流程與標(biāo)準(zhǔn)
營業(yè)前
職業(yè)形象
工作準(zhǔn)備
工作安排
營業(yè)中
業(yè)務(wù)咨詢
客戶維護
產(chǎn)品營銷
多面手
營業(yè)后
反思
第二天的準(zhǔn)備
互聯(lián)網(wǎng)時代下的理財經(jīng)理工作的變化
思維方式的轉(zhuǎn)換
用戶思維
產(chǎn)品思維
跨界思維
參與思維
口碑思維
免費思維
裂變思維
體驗思維
營銷方式的轉(zhuǎn)換
5G時代的營銷預(yù)熱
顧問式營銷與客戶關(guān)系管理
客戶需求分析之KYC
需求意識的培養(yǎng)
三個關(guān)于需求的案例
什么是真正的KYC
需求的基礎(chǔ)與提升
（1）KYC四部曲
（2）KYC的九宮格
KYC產(chǎn)品與場景話術(shù)
KYC之漏斗式提問法
KYC在談話各階段中的提問技巧
KYC如何與產(chǎn)品相結(jié)合
KYC在關(guān)鍵場景中的運用
案例演練：KYC情境設(shè)計，問答設(shè)計、現(xiàn)場演練
案例分析
顧問式營銷技巧與流程
從案例看SPIN
進階案例導(dǎo)入
SPIN拆解分析
SPIN運用的關(guān)鍵與演練
產(chǎn)品營銷之FABE
產(chǎn)品分析之SWOT
異議處理
電話營銷技巧
開場的技巧：電話理想開場白必備要件
如何建立和諧的談話氣氛
贏得注意
為什么會面說明
一般好處說明
建立良好溝通關(guān)系的技巧
交叉銷售與聯(lián)動銷售
突破傳統(tǒng)的交叉銷售
突破傳統(tǒng)的聯(lián)動銷售
客戶關(guān)系管理
從自我管理到客戶管理
分層
分群
分圈
中高端客戶的財富管理與經(jīng)營維護
家庭財富需求分析與規(guī)劃
家庭財富生命周期與美林時鐘
房產(chǎn)規(guī)劃
教育金規(guī)劃
風(fēng)險規(guī)劃
退休金規(guī)劃
如何制作一份專業(yè)精美的理財規(guī)劃書
金融產(chǎn)品營銷技能
現(xiàn)金類
保障類
固定收益類
權(quán)益類
其他
案例演練
中高端客群市場現(xiàn)狀與客戶分析
中國財富管理領(lǐng)域的現(xiàn)狀
中高端客戶的財富來源與分類
你和中高端客戶的關(guān)系是什么？
中高端客戶的心理與期望管理
中高端客戶的購買決策的影響因素
說出你的營銷故事
尋找出過去你認(rèn)為自己在客戶發(fā)掘和經(jīng)營上具有典型性的故事（成功失敗皆可）
運用3到4天所學(xué)，分析自己的行為的不足與優(yōu)勢，如何做出提升

 

李純琪老師的其它課程

課程名稱：《金融科技背景下的營銷助力》主講：李純琪老師6課時課程簡介：從互聯(lián)網(wǎng)時代的開啟到4G全盛的移動互聯(lián)網(wǎng)遍地開花，金融行業(yè)遭遇到了強烈的沖擊，而互聯(lián)網(wǎng)金融與金融科技的發(fā)展也倒逼傳統(tǒng)金融行業(yè)開展深刻的變革。零售銀行的經(jīng)營理念、營銷模式勢必要根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)思維進行調(diào)整與升級。如何更好的利用用戶思維、產(chǎn)品思維、大數(shù)據(jù)思維來搶占更多客戶資源，在未來5G技術(shù)全面鋪開

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課程名稱：《網(wǎng)點產(chǎn)能提升秘籍》主講：李純琪老師12課時第一天重在網(wǎng)點存量與增量的產(chǎn)能提升第二天重在網(wǎng)點片區(qū)化管理與外拓，可拆分授課課程背景：銀行網(wǎng)點同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏核心競爭力，相似類型金融機構(gòu)與渠道層出不窮，客戶也變得越來越難以捉摸，網(wǎng)點中的每個崗位的人員都盡心竭力，但是始終無法有效突破，面對如此局面，課程將從如何提升網(wǎng)點內(nèi)部產(chǎn)能深挖與擴大能力入手繼而闡

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課程名稱：《優(yōu)秀團隊管理者達成訓(xùn)》主講：李純琪老師6課時課程簡介：以行動學(xué)習(xí)的方式為手段，鼓勵參與到課堂中的每一位學(xué)員，站在優(yōu)秀團隊管理者的角度，思考相應(yīng)的問題，并提出解決的方式，同時導(dǎo)入團隊管理模型和團隊管理要素，將團隊管理中需要重點關(guān)注的事項和關(guān)鍵問題的處理，以理論+案例的形式輸入給學(xué)員，在學(xué)員對管理者的角色有充分認(rèn)知后，可以更好的掌握相應(yīng)的技巧和方法。

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課程名稱：《共同富裕背景下的高凈值客戶的資產(chǎn)配置邏輯重塑》主講：李純琪老師6課時課程大綱/要點：共同富裕傳遞的信號解讀經(jīng)濟周期的解讀政治周期的解讀高凈值客戶的資產(chǎn)配置邏輯高凈值客戶的資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)高凈值客戶穩(wěn)增長的工具高凈值客戶如何面對投資選擇普通金融產(chǎn)品信托產(chǎn)品選擇民間借貸另類投資私募基金與高凈值客戶的投資選擇認(rèn)識私募基金私募基金的選擇指標(biāo)私募基金的買

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課程名稱：《基金營銷進階訓(xùn)練營（3到4天）》主講：李純琪老師6課時課程背景：突如其來的疫情，一方面，擾亂了全球的經(jīng)濟環(huán)境，也影響了國內(nèi)資本市場的投資決策，另一方面，改變了銀行人的傳統(tǒng)客戶維護和營銷的方式。置身于這種大環(huán)境中的銀行人，在這樣的際遇中，更需苦練內(nèi)功，提升自己的個人能力，抓住國內(nèi)資本市場轉(zhuǎn)型與老百姓投資意識覺醒的機遇，變壞事為好事，實現(xiàn)彎道超車。本

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
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