《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案制作》

  培訓(xùn)講師：李純琪

講師背景：
銀行復(fù)雜產(chǎn)品營銷培訓(xùn)專家：李純琪【專家簡介】：農(nóng)總行連續(xù)三年零售業(yè)務(wù)輪訓(xùn)專家講師中信銀行總行入庫專家講師郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師15年金融行業(yè)高凈值客戶服務(wù)營銷及培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗曾任國信證券財富中心資深理財顧問，銷冠，業(yè)務(wù)總督導(dǎo)曾 詳細>>

李純琪
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《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案制作》詳細內(nèi)容

《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案制作》

課程名稱：《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案制作》
主講：李純琪老師6課時
課程大綱/要點：
資產(chǎn)配置的概念
資產(chǎn)配置的價值與意義
商業(yè)銀行的發(fā)展與資產(chǎn)配置的關(guān)系
實際案例佐證資產(chǎn)配置的價值與意義
不同經(jīng)濟運行環(huán)境下的資產(chǎn)配置的價值運用
資產(chǎn)配置的相關(guān)理論（小組研討）
標準普爾的實操運用與概念的差異
美林時鐘的本質(zhì)
生命周期與人生曲線圖的結(jié)合
資產(chǎn)配置大類資產(chǎn)解讀
保險類
消費型保險與長期保險在資產(chǎn)配置中的價值
固收類
資管新規(guī)的本質(zhì)與解讀及與固收+的結(jié)合
現(xiàn)金管理類
權(quán)益類
權(quán)益類產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的調(diào)整
資產(chǎn)配置中的權(quán)益類產(chǎn)品再配置
信貸類產(chǎn)品
貸款類產(chǎn)品對配置結(jié)構(gòu)的影響
信用卡產(chǎn)品是否和資產(chǎn)配置相關(guān)？三、客群營銷實戰(zhàn)中的資產(chǎn)配置
客戶的風(fēng)險偏好與投資喜好
風(fēng)險偏好對資產(chǎn)配置的影響
如何改變客戶的風(fēng)險偏好
職業(yè)客群的資產(chǎn)配置（小組實操）
六大類客群的畫像與解讀
六大類職業(yè)客群的需求分析
六大類客群的金融方案與產(chǎn)品的匹配
四、資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃方案設(shè)計與呈現(xiàn)
1、理財規(guī)劃核心內(nèi)容、意義和實質(zhì)
2、理財規(guī)劃是以理財目標做資產(chǎn)配資
3、與客戶深入溝通應(yīng)討論的主要問題
4、理財目標期限與金融產(chǎn)品選擇
5、理財規(guī)劃的基本流程（小組研討與實操）
（1）應(yīng)用場景選擇
（2）客戶情況分析與客戶需求發(fā)掘
（3）宏觀經(jīng)濟環(huán)境結(jié)合及經(jīng)濟信息選取
（4）具體方案設(shè)計
（5）方案的執(zhí)行
（6）方案的檢視與調(diào)整
6、理財規(guī)劃的有效呈現(xiàn)
7、理財規(guī)劃的即時調(diào)整

 

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