《研發(fā)項目管理工具與模板》（2-3天）

研發(fā)項目管理工具與模板
（項目團隊管理/研發(fā)過程控制）
主講：徐硯烽
課程背景：
面對當前激烈的市場競爭環(huán)境，如何快速的推出新產(chǎn)品并減少研發(fā)的浪費是眾多企業(yè)家和研發(fā)總經(jīng)理們非常關注的問題，在研發(fā)一個新產(chǎn)品的項目過程中，企業(yè)經(jīng)常面臨如下問題：
● 如何制定合理的項目任務書和項目章程，保持與項目投資人的良好溝通；
● 如何構建一個對整個項目負責的團隊，如何明確定義團隊成員的角色和職責；
● 如何平衡研發(fā)項目的需求、進度、質量和成本之間的關系；
● 研發(fā)項目經(jīng)理如何平衡項目管理和技術開發(fā)工作之間的關系；
● 如何保證項目計劃制定的合理性，在保證領導要求的進度的同時又不犧牲質量；
● 如何控制好項目的范圍，減少變更給項目造成的影響；
● 如何識別項目的風險，制定風險管理計劃有效的控制風險；
● 在項目執(zhí)行的過程中如何進行項目的控制，確保項目進度；
● 如何評估項目團隊成員的績效，激活整個團隊，保證團隊的戰(zhàn)斗力；
● 保證研發(fā)項目成功的關鍵因素有哪些？如何構建這些關鍵因素？……
我們的講師團隊在過去的6年中曾經(jīng)為數(shù)百家企業(yè)提供了研發(fā)項目管理的內訓，在總結大量企業(yè)實踐的基礎上，我們認為研發(fā)項目管理工作不僅僅是技術開發(fā)工作，而是技術與管理相結合的工作，有時甚至完全是管理工作，管理是一門藝術，當經(jīng)理更是一種責任，研發(fā)項目經(jīng)理的任務將不再是個人英雄般地拼命完成你的個體任務就行了，而應該是率領你的團隊完成團隊目標。
在大量案例的基礎上，在2015年對該課程又進行了大幅度的優(yōu)化，形成了一套可以和廣大企業(yè)分享的工具和模板，學習后企業(yè)就可以根據(jù)這些業(yè)界最佳實踐的經(jīng)驗來優(yōu)化和固化本公司的研發(fā)項目管理體系。
課程目標：
● 了解業(yè)界研發(fā)項目管理的最佳模式與實踐，并分享相關的技能和技巧
● 掌握業(yè)界研發(fā)項目的組織結構和團隊角色
● 掌握研發(fā)項目計劃的制定、執(zhí)行和監(jiān)控
● 掌握如何將質量管理、風險管理等融會貫通于整個研發(fā)項目計劃中
● 掌握研發(fā)項目團隊的績效管理
● 分享業(yè)界研發(fā)項目成功的關鍵經(jīng)驗
● 分享講師多年研發(fā)咨詢總結出的一套研發(fā)項目管理的工具與模板，并結合企業(yè)的實踐制定行動計劃，確保在自己的公司能夠落地實施
課程特色：
● 以解決問題為框架，根據(jù)快速學習法的要求和成人學習的特點，在講師教授的基礎上；設計了針對性的訓練，讓學員可以復制我們的能力；
● 集成項目的過程與工具。除了說明工具的過程運用，還說明各種工具如何組合在一起成為一個整體。
● 案例比較接近現(xiàn)實并且具有時效性。
● 氣氛活躍互動，內容啟發(fā)頓悟，方法實用可操，設自由問答時間解決實際困惑；
● 效果：簡單的輕松的互動的；
課程對象：項目經(jīng)理、項目管理團隊、項目職能經(jīng)理、骨干員工等
課程時間： 3天（6小時/天），可根據(jù)企業(yè)具體情況和時間要求調整課程大綱內容。
課程方式：本引入“全程體驗培訓模式”。課堂講述、案例分析、游戲體驗、互動練習、教練演示、現(xiàn)場模擬、頭腦風暴、視頻演示、情景訓練、現(xiàn)場問答等。
課程大綱：
導入案例分析
1. 研發(fā)項目團隊溝通的游戲
2. 從進度、質量和成本（風險）的三重約束來看分析研發(fā)項目管理的重點
3. 總結項目團隊角色成員在項目中的職責
4. 思考：類似的問題在公司有沒有經(jīng)常發(fā)生？
上篇：項目化團隊建設與管理
一、團隊實踐的認識
1、企業(yè)中的常見破壞團隊的行為
2、團隊建設的一些致命傷
3、項目化團隊的短視行為
視頻案例：漢武大帝之寶刀傷手-看團隊中破壞性最大的人
3、高績效團隊的特征
亂燉西游：戲說西游人物，唐僧空話連篇，八戒好色、悟空逞能、沙僧愚盾解析團隊的角色互補
4、西點軍規(guī)關于團隊的篇章
5、團隊與群體的區(qū)別
6、三種團隊模型
互動環(huán)節(jié)：組建項目團隊實戰(zhàn)演練
二、研發(fā)項目團隊的組織形式
1. 職能型組織
2. 項目型組織
3. 矩陣式組織
三、項目團隊發(fā)展階段與管理風格
1、成立期的行為特征及管理
團隊的啟動工作
案例分析：請就如下六項啟動工作進行排序
同化會議上5個關鍵問題：
如何分配任務
視頻案例：某項目團隊啟動會有那些優(yōu)點和不足
成立期的工作重點：融入為首！
2、動蕩期行為特征及管理
幫助團隊返回正軌
動蕩階段的沖突如何處理
視頻案例：某項目團隊在動蕩期的處理方式
動蕩期的工作重點：規(guī)范為根
3、穩(wěn)定期團隊行為特征及管理
團隊完全從“我們”角度思考，并開始真心合作及改善流程。
團隊最初制定的流程指導原則可能需要提煉以更準確地適應工作需要。
穩(wěn)定期的工作重點：文化為魂！
4、高產(chǎn)期團隊行為特征及管理
高產(chǎn)期團隊的維護：變革之路！
互動環(huán)節(jié)：按照測評表對自已或自已所在的團隊進行測評，判斷所在團隊為那個階段并提出下一步團隊管理的建議
四、業(yè)界最佳的產(chǎn)品開發(fā)團隊的構成
1. 研發(fā)項目經(jīng)理的角色和職責
2. 研發(fā)項目核心組成員的角色和職責
3. 研發(fā)項目擴展組成員的角色和職責
4. 職能部門經(jīng)理在產(chǎn)品開發(fā)中的角色和職責
五、團隊角色的管理
1、不同團隊角色的管理要點
實干者、協(xié)調者、信息者、監(jiān)督者、凝聚者、完美者、推進者、創(chuàng)新者
2、團隊角色的認知
認知自己在團隊當中的角色
認知他人在組織當中的團隊角色
互動環(huán)節(jié)：
按照測評表對自已的若干行為進行測評，自我評價分析適合擔當什么團隊角色。
六、高效的項目經(jīng)理
1、項目經(jīng)理的角色定位
項目經(jīng)理的人格特質：精力充沛、抗壓、自信、內控力、情緒穩(wěn)定成熟、誠信與進取心
2、項目經(jīng)理的核心能力：一套平衡集合
遠見、注重細節(jié)
技術精湛、人際和諧、政治敏銳
堅持原則與靈活變通
3、項目經(jīng)理的基本技能和工具
溝通：傾聽、信息
說服力和影響力：互惠、一致性、社會認同、偏好、權威、損失與收益、大小順序
談判：對事不對人、關注利益、假設可能性、結果要求客觀
團隊會議：文檔記錄、會議要點、技術支持
沖突管理：團隊冰山、歸因理論、
激勵團隊
七、研發(fā)項目經(jīng)理應具備的技能
1. 研發(fā)項目經(jīng)理的素質特征和性格特征
2. 如何培養(yǎng)合格的研發(fā)項目經(jīng)理
八、高效的團隊激勵的方法
1. 激勵原理
2. 員工激勵系統(tǒng)
3. 掌握員工需求
思考題：頭腦風暴激勵的方法
4. 雙因素理論
5. 期望理論
6. 公平理論
7. 強化理論
8. 歸因理論
9. 激勵的原則
10. 六種錯誤的激勵方式
12．因人而異的工作激勵方式
九、課后學習與參考資料：
1. 《跨部門的產(chǎn)品開發(fā)項目團隊角色職責》說明書模板與實例
2. 《跨部門的產(chǎn)品開發(fā)項目團隊任命》模板
3. 《項目開工會議程》模板
4. 《研發(fā)項目經(jīng)理的素質模型和任職資格標準》模板與實例
5. 《研發(fā)項目經(jīng)理培養(yǎng)方案》實例
下篇：研發(fā)項目管理
第一講：研發(fā)項目管理概述
一、項目與項目管理
1. 什么是項目、項目的特征
2. 產(chǎn)品、規(guī)劃、項目的關聯(lián)
3. 什么是項目管理
4. 項目管理的九大知識領域和五個過程組(PMI)
二、研發(fā)項目管理
1. 研發(fā)項目管理的特征
2. 研發(fā)項目管理面臨的重大挑戰(zhàn)
3. 研發(fā)項目成功和失敗的主要因素
三、研發(fā)項目類型（V、R、M的劃分）
1. 全新類項目開發(fā)
2. 增強類項目開發(fā)
3. 維護類項目開發(fā)
四、業(yè)界研發(fā)項目管理過程
1. 項目啟動à計劃制定à項目執(zhí)行à過程監(jiān)控à項目收尾
2. 項目管理過程的核心工作定義
五、演練與問題討論
六、課后學習與參考資料：
1. 《項目管理手冊》模板――如何設計并編寫公司的項目管理手冊
2. 《項目管理手冊》實例
第三講：研發(fā)項目計劃制定
一、結構化的產(chǎn)品開發(fā)過程和項目運作過程
1. 業(yè)界產(chǎn)品開發(fā)流程的分層模式
2. 樣例介紹：產(chǎn)品開發(fā)和項目運作概覽圖
3. 樣例介紹：產(chǎn)品開發(fā)和項目運作階段流程圖
二、產(chǎn)品開發(fā)過程IT化思路
1. 產(chǎn)品開發(fā)流程與項目管理的關聯(lián)
2. 產(chǎn)品開發(fā)3級計劃體系
1）研發(fā)項目計劃的分級分層管理體系
2）里程碑計劃
3）產(chǎn)品級計劃
4）各個職能領域級計劃討論：不同類型組織適合的計劃模式
3. 流程?à計劃?à項目團隊的對應關系
4. 研發(fā)領導需要關注的計劃范圍
5. 研發(fā)職能經(jīng)理需要關注的計劃范圍
三、里程碑計劃制定的原則和方法
1. 研發(fā)能力數(shù)據(jù)支持里程碑計劃
2. 基于市場壓力和研發(fā)能力綜合定義里程碑計劃
3. 里程碑計劃的責任主體
四、項目操作級計劃制定的原則和方法
1. 計劃層次化需要考慮的內容？
2. 期望計劃非常準確，然后照搬執(zhí)行的夢想破滅
3. 當今研發(fā)時代的計劃管理重點
1）研發(fā)團隊致勝策略：人
2）世界上不變的道理是變，如何在研發(fā)計劃上運用？
3）快速制定計劃、及時跟蹤與反饋、快速分析與調整
五、研發(fā)項目計劃的制定的五個步驟
1. WBS介紹（作用、示例）
2. WBS分解的衡量標準
3. PBS、WBS、OBS、CBS之間的對應關系
4. 五種常見的估計方法
5. 規(guī)模、工作量、工期估計
1）類比法，案例介紹標準工時庫
2）專家法，詳細介紹專家估計模板
3）間接估計法和直接估計法的對比
6. 如何加快項目開發(fā)進度
1）關鍵路徑法
2）快速跟蹤法
六、情景化知識管理在研發(fā)項目管理中的應用
1. 如何實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)流程的落地
2. 如何實現(xiàn)研發(fā)知識的持續(xù)完善
七、業(yè)界研發(fā)資源緊張問題解決的十四種方法
1. 平臺化與項目化
2. 管道管理與優(yōu)先級排序
3. 產(chǎn)品功能與產(chǎn)品定位相匹配
4. 等等
八、課后學習與參考資料
1. 《研發(fā)項目估計操作指導書》模板
2. 《規(guī)模估計》模板
3. 《工作量、工期估算》模板
4. 項目計劃的量化管理：《PCB（過程能力基線）統(tǒng)計》模板
5. 《任務歷史工作量經(jīng)驗庫模板》
九、演練與問題討論
第四講：研發(fā)項目質量管理
一、研發(fā)質量管理概述
1. 過程質量與交付質量
2. 研發(fā)質量管理中常見的誤區(qū)
3. 如何在設計中構建質量
1）系統(tǒng)工程
2）標準化
3）模塊化
二、研發(fā)質量控制手段之一：度量
1. 度量是研發(fā)質量改進的基礎（沒有度量就沒有改進，也無法考核）
2. 公司級度量
3. 產(chǎn)品級度量
4. 模塊級度量
5. 過程度量
6. 交付件度量
7. 過程能力基線(PCB)（美國某公司能力基線示例）
三、研發(fā)質量控制手段之二：測試
1. 缺陷引入階段分析
2. 為什么盡早測試？
3. 客戶化測試思維
4. 測試責任主體定義
5. 項目的漸增測試模型
6. 如何對測試量化評價
1）缺陷嚴重性度量
2）缺陷趨勢度量
3）缺陷修復及時性度量
4）等等
四、研發(fā)質量控制手段之三：評審
1. 評審方法
1）技術評審
2）管理評審
3）內部審計
2. 評審流程及涉及的角色與職責
3. 評審常見問題和解決的辦法
4. 如何量化評價評審
1）評審度量的內容
2）評審要素的提煉與總結
5. 演練與問題討論
五、研發(fā)質量保證
1. QA的主要工作
2. QA的獨立性
3. QA的匯報關系
討論：什么樣的人適合做QA？
六、課后學習與參考資料
1. 《研發(fā)項目質量計劃》模板
2. 《技術評審操作指導書》
3. 《技術評審報告》模板
4. 《技術評審流程》
5. 《產(chǎn)品需求評審要素表》
6. 《產(chǎn)品方案評審要素表》
第五講：研發(fā)項目計劃控制
一、研發(fā)項目計劃控制中常見的問題和解決辦法
二、項目的分層實施與分層監(jiān)控
三、研發(fā)高層領導的監(jiān)控內容：
1. 研發(fā)資源的使用
2. 研發(fā)管道載量
3. 資源在項目中的分布
4. 研發(fā)不同職位人員的供求狀態(tài)
5. 研發(fā)能力的改進狀況
四、研發(fā)職能部門經(jīng)理的監(jiān)控內容
1. 本部門人員的項目工作表現(xiàn)
2. 項目經(jīng)理是否濫用資源
3. 計劃是否做到人事匹配
4. 形成職能、項目相互制約的機制
五、研發(fā)項目控制手段：項目報告
1. 項目報告種類
2. 項目報告機制
六、研發(fā)項目控制手段：項目例會
1. 項目例會種類
2. 例會議程和內容
七、研發(fā)項目控制手段：計劃變更控制
1. 變更控制流程
2. 計劃滾動刷新
八、其他項目控制手段
1. 狀態(tài)轉移
2. 業(yè)務決策評審
3. 研發(fā)合同書管理
4. 項目審計
5. 成本控制
6. QA狀態(tài)報告
九、量化統(tǒng)計與分析
1. 度量的基本概念（定義、作用和目的、度量與測量、駕駛窗、度量模型、……）
2. 研發(fā)項目技術評審量化分析
3. 研發(fā)項目缺陷管理量化分析
十、風險跟蹤和控制
1. 風險識別（典型的風險類型、風險提問單、風險庫）
2. 風險評估（風險概率、風險影響、風險指數(shù)）
3. 如何制定風險管理和響應計劃（風險響應策略）
4. 風險控制
5. 風險管理庫在風險管理中的應用
6. 風險管理活動中的角色和職責
7. 風險的升級處理
十一、實現(xiàn)人員從被動接受任務到主動申請任務轉變的系統(tǒng)工程
1. 工作信息透明化
2. 鼓勵大家學習雷鋒，但確保雷鋒不吃虧
3. 打造沒有事情做很難受的環(huán)境
4. 量化統(tǒng)計，讓“東郭先生”無處存身
十二、演練與問題討論
十三、課后學習與參考資料：
1. 《工作日志》模板
2. 《項目周/雙周報》模板
3. 《項目月報》模板
4. 《會議紀要》模板
5. 《項目計劃變更申請》模板
6. 《SEI的風險提問單》
7. 《風險管理計劃》模板
8. 《風險管理操作指導書》
第六講：研發(fā)項目成功的關鍵
1. 研發(fā)項目成功和失敗的經(jīng)驗教訓總結
2. 項目經(jīng)理的角色轉換和個人修養(yǎng)
3. 結構化的產(chǎn)品開發(fā)流程
4. 研發(fā)項目的團隊建設和績效管理
5. 項目經(jīng)理的培養(yǎng)和研發(fā)人員的職業(yè)生涯管理

徐硯烽老師的其它課程