《招投標(biāo)全流程管控要點與實戰(zhàn)》

《專業(yè)賦能+質(zhì)優(yōu)價低》
招投標(biāo)全流程管控要點與實戰(zhàn)分享
主講：羅蘊姣
【課程背景】
招標(biāo)采購過程中，是否遇到如下吐槽及困境：
“變”：項目要搶開工節(jié)點，總包定標(biāo)要快，但是標(biāo)還沒定，總包招標(biāo)范圍要改變，頻繁改變，影響定標(biāo)進度及定標(biāo)質(zhì)量，影響投標(biāo)單位積極性和信心；
“廢”：一輪回標(biāo)完，咨詢單位在清標(biāo)，A投標(biāo)單位表示棄標(biāo)了，不滿足制度要求投標(biāo)單位數(shù)量；一輪清標(biāo)后二次回標(biāo)，B單位無因跳水，不滿足制度要求要廢標(biāo)；
“尬”：兩輪清標(biāo)回標(biāo)后，剩余2家單位，進行商務(wù)約談，但2家單位均表示無降價空間，尷尬的是超了科目對應(yīng)目標(biāo)成本，制度強控?zé)o法定標(biāo)；
“拖”：定標(biāo)階段，終于談定擬中標(biāo)單位，但甲方要求施工單位C配合供應(yīng)鏈融資，但C單位考慮付款進度及融資成本，無法接受此項條款，合同拖延無法簽訂，不能進場開工，施工進度受到影響；
“扯”：D單位的投標(biāo)策略是低價進場，過程中高索賠，以甲方節(jié)點緊迫，脅迫簽訂洽商增加費用，情節(jié)嚴(yán)重的會導(dǎo)致更換單位，清退耽誤工期、增加成本。
招標(biāo)采購偏差原因分析
理論制度理解差異性：面對相同制度，部分管理者不熟悉、不理解、不掌握，無法準(zhǔn)確把控關(guān)鍵風(fēng)險點；同時，認(rèn)知理解也存在差異性，操作模式、結(jié)果截然不同；
實戰(zhàn)主客觀因素影響：客觀上存在信息不對稱、供方情況不可控、個性化管理要求不合理、不可抗力等特殊情況導(dǎo)致履約配合存在卡點、難點；同時實戰(zhàn)中亦存在主觀利益驅(qū)動打擦邊球的個別現(xiàn)象。
招標(biāo)采購工作專業(yè)性強、靈活性高、敏感性大，要求執(zhí)業(yè)人員具備較高的專業(yè)素質(zhì)及職業(yè)操守，加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，可提升中層管理者認(rèn)知，加強管理，堅守職業(yè)底線，同時前置規(guī)避招標(biāo)采購風(fēng)險，有效降低定標(biāo)水平，選擇質(zhì)優(yōu)、價低的供方，為企業(yè)降本增效提升效益，同時培養(yǎng)優(yōu)秀供應(yīng)商團隊，共赴雙贏。
【課程收益】
了解招標(biāo)采購類型、不同類型的實操模式及風(fēng)險管理的核心要點
掌握招標(biāo)采購全流程14步實施細(xì)則，具備實戰(zhàn)操盤能力
掌握直接委托、認(rèn)價詢價多維實施細(xì)則，具備實戰(zhàn)操盤能力
掌握戰(zhàn)略采購/集中采購意義、價值、實操邏輯及差異化管控要點
實戰(zhàn)模擬招標(biāo)采購案例，提升中層領(lǐng)導(dǎo)者的操盤管理、風(fēng)險規(guī)避能力
提升執(zhí)業(yè)人的認(rèn)知與職業(yè)操守，堅守底線。
【課程特色】
干貨實戰(zhàn)：全流程解析，重點剖析招投標(biāo)痛點、難點、敏感點，以房地產(chǎn)TOP10（世界500強）一線招標(biāo)經(jīng)歷，講授實戰(zhàn)招標(biāo)采購案例，落地性強，參考價值高；
互動性強：案例模擬，小組研討，實景演練，現(xiàn)場點評，提煉結(jié)論要點。
【課程對象】
房地產(chǎn)企業(yè)：成本經(jīng)理、招標(biāo)經(jīng)理、法務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理等中層管理者
建筑企業(yè)：項目經(jīng)理、總經(jīng)濟師、商務(wù)經(jīng)理、市場部負(fù)責(zé)人
咨詢企業(yè)：成本管理分管領(lǐng)導(dǎo)、咨詢企業(yè)商務(wù)經(jīng)理
其他：企事業(yè)單位招投標(biāo)、采購負(fù)責(zé)人
【課程時間】1~2天（6小時/天）
【課程大綱】
Part1：招標(biāo)采購包含哪些類型？
公開招標(biāo)
全面招標(biāo)：
成本目標(biāo)控制：
透明公正：
合理低價中標(biāo)：保密與回避：
直接委托
條件：沿用戰(zhàn)略采購、壟斷、售樓處示范區(qū)節(jié)點、滿足沿用條件
詢價采購
條件：成本目標(biāo)在**范圍內(nèi)可采用詢價采購（企業(yè)根據(jù)規(guī)模、情況量身定制）
Part2：招標(biāo)采購包含哪些實施細(xì)則及要點解析？
單項目招標(biāo)采購流程
單項目招標(biāo)采購實施細(xì)則及解析
采購計劃
編制目的
職責(zé)及分工
質(zhì)量要求
編制、調(diào)整與跟蹤：總采購計劃、月度動態(tài)跟蹤、年度需求匯總
注意事項
招標(biāo)采購采購策劃（重點講述）
編制要求：時間、人員、招標(biāo)工程分類等
職責(zé)及分工：設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)封樣、與客戶界面相關(guān)采購項
工程管控標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)段、界面、計劃工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、入圍單位、擬派團隊等
商務(wù)條款及要求：招標(biāo)節(jié)點、合同計價形式、評定標(biāo)原則、付款進度及條件、入圍單位數(shù)量、保證金、甲指甲供材料等
供應(yīng)商推薦：考察入圍標(biāo)準(zhǔn)、回避推薦原則等
供應(yīng)商入圍（重點講述）
入圍要求
入圍單位來源
入圍單位數(shù)量要求
招標(biāo)文件編制（重點講述）
編制模板要求
職責(zé)及分工：工程、設(shè)計、成本
編制要求：明確合同計價形式、暫估項、甲控材料、定標(biāo)原則、投標(biāo)保證金繳納標(biāo)準(zhǔn)、特殊條款、招標(biāo)說明等
發(fā)標(biāo)
勘察現(xiàn)場
招標(biāo)答疑
回標(biāo)
開標(biāo)
開標(biāo)流程
開標(biāo)記錄及傳閱范圍
清標(biāo)、澄清及回復(fù)（重點講述）
職責(zé)及分工：工程、設(shè)計、合約
商務(wù)標(biāo)清標(biāo)要求：分情況案例說明（A~F種案例）
讓利詢價
評標(biāo)（重點講述）
職責(zé)及分工
評標(biāo)原則及要求
定標(biāo)
職責(zé)及審批流設(shè)置
定標(biāo)原則
合同（重點講述）
訂立流程及責(zé)任人
編制要求：合同工期、合同總價、稅額、稅率、發(fā)票類型、付款方式、質(zhì)保期等關(guān)鍵核心條款
交底及責(zé)任人：內(nèi)部交底、外部交底
招標(biāo)資料歸檔
Part3：直接委托包含哪些細(xì)則及要點解析？
壟斷類直委操作細(xì)則
戰(zhàn)略采購、集中采購類直委操作細(xì)則
沿用類直委操作細(xì)則
示范區(qū)類直委操作細(xì)則
應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)類直委操作細(xì)則
Part4：認(rèn)價詢價包含哪些細(xì)則及要點解析？
啟動條件
暫估價列入
合同范圍調(diào)整、施工工藝變更、工程洽商變更、設(shè)計變更等合同內(nèi)無法定價
合同約定其他情況
認(rèn)價流程
認(rèn)價申請
認(rèn)價內(nèi)審
認(rèn)價要求
Part5：集中采購/戰(zhàn)略采購包含哪些細(xì)則及要點解析？
多項目招標(biāo)采購流程
多項目招標(biāo)采購實施細(xì)則及解析
同單項目招標(biāo)采購
Part6：招投標(biāo)如何實戰(zhàn)演練？
案例1：入圍數(shù)量及有效回標(biāo)數(shù)量不足
【例】有效回標(biāo)數(shù)量不足：A項目全過程造價咨詢，開標(biāo)最低價為利比北京分公司、次低價為北京京城招，清標(biāo)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)利比未響應(yīng)駐場人員數(shù)量要求，項目對最低及次低2家發(fā)出澄清函，利比澄清后依舊不接受按招標(biāo)文件要求的駐場數(shù)量進行報價，按招標(biāo)文件要求“對招標(biāo)要求未作出實質(zhì)性響應(yīng)的應(yīng)作廢標(biāo)處理”，利比應(yīng)做廢標(biāo)處理；澄清后京城招為最低價，項目定標(biāo)京城招；實際有效回標(biāo)數(shù)量不足3家，不滿足制度要求。
案例2：澄清、讓利詢價環(huán)節(jié)不規(guī)范
【例】應(yīng)澄清內(nèi)容未進行澄清，不符合制度要求：“投標(biāo)單位的算術(shù)錯誤（包括明顯的小數(shù)點錯誤、公式鏈接錯誤等）應(yīng)在澄清中提出，并對其總價進行修正：A項目景觀工程，各家單位均存在算術(shù)誤差，但未對盛景國信（最高價）進行澄清。
【例】應(yīng)澄清內(nèi)容未進行澄清，不符合制度要求：我方對工作內(nèi)容、承包范圍、工藝和材料檔次、技術(shù)要求、投標(biāo)單位責(zé)任做出了調(diào)整，應(yīng)在商務(wù)標(biāo)清標(biāo)前或在第一次清標(biāo)函中，要求所有投標(biāo)單位重新調(diào)整報價”：A項目公共區(qū)域精裝修工程，在進行3輪澄清及1輪讓利后，最終讓利環(huán)節(jié)僅對擬中標(biāo)單位重慶佳藝斯調(diào)整清單，清單調(diào)整內(nèi)容為“取消辦公室裝修、降低物業(yè)用房裝修標(biāo)準(zhǔn)”，未按制度要求所有單位重新報價。
案例3：評標(biāo)環(huán)節(jié)不規(guī)范
【例】兩標(biāo)段不平衡報價未調(diào)平，影響中標(biāo)金額：A項目一標(biāo)段及二標(biāo)段外立面鋁板、石材幕墻工程，評標(biāo)過程中對于兩標(biāo)段存在的不平衡報價未重視，導(dǎo)致二標(biāo)段定標(biāo)價偏高；圣大控股為一標(biāo)段最低價，確定中標(biāo)，為二標(biāo)段次低價（8,545,175.00），兩標(biāo)段干掛石材價格不一致，一標(biāo)段580.12元/m2，二標(biāo)段607.20元/m2，若二標(biāo)段按照580.12計入，導(dǎo)致總價低11.2萬，低于二標(biāo)段開標(biāo)時最低價江蘇海匯（8,465,800.00），實際二標(biāo)段由江蘇海匯中標(biāo)。
【例】調(diào)整工程量，導(dǎo)致標(biāo)序發(fā)生變化，可能影響中標(biāo)結(jié)果：A項目住宅戶內(nèi)及公區(qū)精裝修工程，招標(biāo)清單中南地塊包括二次結(jié)構(gòu)及粉刷工程，清單量按照實際量暫定，最后一輪時事業(yè)部及項目由于該部分對總價影響較大，且總包不同意將工程量切割，因此按照備選招標(biāo)，工程量全部調(diào)為1，導(dǎo)致上一輪最低價單位遠(yuǎn)洋裝飾變?yōu)榈?低，首輪最低價單位為最低價，直接定標(biāo)，但評標(biāo)報告未分析工程量對于總價的影響，也未根據(jù)后續(xù)可能發(fā)生的工程量進行分析（實際由公區(qū)精裝施工二次結(jié)構(gòu)比例在80%以上）
案例4：定標(biāo)環(huán)節(jié)不規(guī)范
【例】非成本最優(yōu)，未上升一級簽報審批：A項目公區(qū)精裝工程，三標(biāo)段招標(biāo)，首輪回標(biāo)總價最低及分標(biāo)段最低均為深圳市雙潤實業(yè)集團有限公司（合作方單位），按照定標(biāo)原則，應(yīng)匹配最大標(biāo)段，但合作方推薦本單位承接一標(biāo)段（非最大標(biāo)段），理由是一標(biāo)為返遷物業(yè)，可適當(dāng)規(guī)避交付風(fēng)險，二三標(biāo)段則按照除最低價之外的次低價匹配，并未降至分標(biāo)段最低價，非成本最優(yōu)方案，成本增加55萬，且無簽報。
【例】澄清、讓利詢價后最低價單位變化，首輪最低價單位未匹配：A項目樁基及支護工程招標(biāo)，首輪開標(biāo)最低價為建筑構(gòu)件，清標(biāo)環(huán)節(jié)顯示該單位基坑支護方案經(jīng)工程及設(shè)計論證不合格，但技術(shù)標(biāo)評標(biāo)中僅體現(xiàn)方案過于模板化，無技術(shù)標(biāo)不合格明確結(jié)論，后續(xù)甲方統(tǒng)一基坑支護方案發(fā)出澄清函，項目按澄清后最低價格直接定標(biāo)申佳巖土，申佳巖土為首輪回標(biāo)第三低價格，無優(yōu)先中標(biāo)權(quán)，項目無線上匹配環(huán)節(jié)。
案例5：評標(biāo)過程中對投標(biāo)報價合理性評判不足
【例】投標(biāo)報價合理性評判不足：A項目總承包工程，首輪最低價通州建總4.54億，在澄清環(huán)節(jié)報價上漲，評標(biāo)認(rèn)為該單位對招標(biāo)文件研讀不細(xì)，太原市場了解不足，報價失真，但評標(biāo)中并未分析其價格的合理性；經(jīng)過澄清及讓利詢價后最低價為歌山建設(shè)，報價為4.60億，較首輪通州建總首輪報價僅偏高1.3%，因此認(rèn)為對于通州建總報價失真的結(jié)論依據(jù)不足。

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