“期”開(kāi)得勝 ——期繳產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師：黃國(guó)亮

講師背景：
黃國(guó)亮老師理財(cái)規(guī)劃管理專(zhuān)家暨南大學(xué)金融管理碩士國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP）中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理中山大學(xué)特聘理財(cái)講師廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)特聘講師 詳細(xì)>>

黃國(guó)亮
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“期”開(kāi)得勝 ——期繳產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容

“期”開(kāi)得勝 ——期繳產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)
作為銀行從業(yè)者——

如何理解期繳型保險(xiǎn)強(qiáng)勢(shì)回歸的重大意義?

如何能把握期繳型產(chǎn)品特色升級(jí)服務(wù)模式產(chǎn)生高額成交機(jī)遇?

如何撬動(dòng)客戶(hù)人生核心規(guī)劃使期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品更高效營(yíng)銷(xiāo)?
1. 讓學(xué)員深層次了解期繳保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定位、自身定位，特別是認(rèn)清推動(dòng)期繳型保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的潛在價(jià)值，提升從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶(hù)需求;

2. 令學(xué)員能結(jié)合保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)更好地鎖定客戶(hù)忠誠(chéng)度，同時(shí)運(yùn)用SOW(錢(qián)包份額)理解銀保業(yè)務(wù)的延伸意義;

3. 讓學(xué)員能運(yùn)用期繳產(chǎn)品的特色，圍繞客戶(hù)的核心需求，展開(kāi)新的營(yíng)銷(xiāo)模式，讓更多客戶(hù)愿意接受我們提供的新建議;

4. 讓更多客戶(hù)經(jīng)理更容易找準(zhǔn)客戶(hù)特別是中高端客戶(hù)現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶(hù)形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶(hù)潛在需要，并實(shí)現(xiàn)期繳產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo);
第一講：保險(xiǎn)期繳產(chǎn)品定位與價(jià)值

一、保險(xiǎn)黃金十年帶來(lái)的新思考

二、提升SOW(錢(qián)包份額)助力業(yè)績(jī)提升

案例分享：基于SOW深挖的客戶(hù)服務(wù)

三、停“躉”開(kāi)“期”背景及意義

四、期繳產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)回歸價(jià)值

1. 保障功能回歸

2. 強(qiáng)化保險(xiǎn)意義

3. 從理財(cái)習(xí)慣說(shuō)起

4. 通過(guò)期繳產(chǎn)品鎖定客戶(hù)

5. 客戶(hù)怎么買(mǎi)保險(xiǎn)誰(shuí)說(shuō)了算?

6. 期繳產(chǎn)品提升長(zhǎng)期業(yè)績(jī)



第二講：期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)技能

一、期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)模式探討

思考：工具與目標(biāo)之間的關(guān)系

二、從需求激發(fā)期繳營(yíng)銷(xiāo)

三、結(jié)合核心需求的期繳銷(xiāo)售策劃

1. 穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃

營(yíng)銷(xiāo)策劃：基于期繳保險(xiǎn)現(xiàn)金價(jià)值的營(yíng)銷(xiāo)

2. 望子成龍教育策略

營(yíng)銷(xiāo)策劃：長(zhǎng)期年金保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)設(shè)計(jì)

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂(yōu)人生

營(yíng)銷(xiāo)策劃：健康保險(xiǎn)保障營(yíng)銷(xiāo)設(shè)計(jì)

營(yíng)銷(xiāo)策劃：重大疾病保障營(yíng)銷(xiāo)設(shè)計(jì)

4. 安享晚年退休計(jì)劃

營(yíng)銷(xiāo)策劃：期繳年金保障營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo)設(shè)計(jì)

工具分享：基于養(yǎng)老及教育金快速配置保險(xiǎn)工具

四、期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)新趨勢(shì)

1. 社群營(yíng)銷(xiāo)模式

2. 大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo)模式

3. 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)模式

五、找到目標(biāo)社群

1. 八大客群梳理

2. 客群特征與營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)對(duì)

3. 社群案例分享

4. 核心社群設(shè)計(jì)

5. 社群案例探討

六、基于特殊需求的大額保單營(yíng)銷(xiāo)技巧

1. 人生財(cái)富兩種形式

2. 財(cái)富傳承的方式與差異

3. 大額保單保障無(wú)形資產(chǎn)

4. 資產(chǎn)保存與大額保單

5. 人生的弱點(diǎn)

6. 人生的責(zé)任

七、基于財(cái)富掠奪的十大風(fēng)險(xiǎn)的保單營(yíng)銷(xiāo)技巧

1. 財(cái)富下落不明

2. 婚姻分割財(cái)富

3. 債務(wù)連帶噩夢(mèng)

4. 資產(chǎn)貶值風(fēng)險(xiǎn)

5. 公私不分危機(jī)

6. 法律變化影響

7. 家人內(nèi)耗悲劇

8. 傳承落空后果

9. 遺產(chǎn)稅威脅

10. 敗家子危機(jī)

11. 基于十大風(fēng)險(xiǎn)輕松賣(mài)保險(xiǎn)

 

黃國(guó)亮老師的其它課程

作為商業(yè)銀行客戶(hù)經(jīng)理——如何高效識(shí)別客戶(hù)投資心態(tài)、快速拉近與客戶(hù)的距離如何激發(fā)客戶(hù)潛在理財(cái)目標(biāo)、通過(guò)下定義式營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品如何把客戶(hù)需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)助客戶(hù)有效配置資產(chǎn)如何運(yùn)用發(fā)揮自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)富目標(biāo)1、通過(guò)DISC技術(shù)，讓客戶(hù)經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶(hù)投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶(hù)的溝通服務(wù)能力;2、令客戶(hù)經(jīng)理更容易切入客戶(hù)現(xiàn)實(shí)目

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作為客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理——如何判別不同人群差異需求、分析挖掘客戶(hù)潛在目標(biāo)如何掌握流量存量增量要點(diǎn)、營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)實(shí)現(xiàn)多次采購(gòu)如何安排客戶(hù)保障傳承規(guī)劃、教育養(yǎng)老財(cái)富保存安排如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、構(gòu)建穩(wěn)妥資產(chǎn)配置方案1.讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶(hù)需求;2.讓學(xué)員能掌握一整套客戶(hù)開(kāi)發(fā)、引導(dǎo)促

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作為投資公司客戶(hù)經(jīng)理——如何掌握判別客戶(hù)財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把客戶(hù)需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)助客戶(hù)有效配置資產(chǎn)如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、實(shí)現(xiàn)存量客戶(hù)二次采購(gòu)如何高效識(shí)別客戶(hù)投資心態(tài)、快速拉近與客戶(hù)的距離1.讓參訓(xùn)人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶(hù)需求;2.參訓(xùn)人員更容易切入客戶(hù)現(xiàn)實(shí)需求，與客

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中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，在投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)投資股票是否合適時(shí)期海外投資機(jī)會(huì)如何挖掘低風(fēng)險(xiǎn)工具無(wú)法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢(qián)財(cái)富面對(duì)龐大家業(yè)，又該如何放置，實(shí)現(xiàn)“富過(guò)三代”的目標(biāo)這一切都是放在中國(guó)私營(yíng)企業(yè)家面前不可忽視的。本課程，即從企業(yè)主、高凈值人士的財(cái)富傳承為核心，通過(guò)財(cái)富傳承的手段分析，切合最新的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，讓學(xué)

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“顏值高責(zé)任大”——現(xiàn)代女性社會(huì)地位日益增強(qiáng)，同時(shí)女性亦面臨著事業(yè)與家庭雙重壓力，為此，每位現(xiàn)代女性都希望能更有效地持家，有效地保存家庭財(cái)富、防范風(fēng)險(xiǎn)、提升家庭資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、幼有所教、家庭幸福之目標(biāo)由財(cái)富管理專(zhuān)家給您最佳指引，傳授“御財(cái)之術(shù)”，通過(guò)合理安排財(cái)務(wù)、合理投資等方式，實(shí)現(xiàn)提升財(cái)富價(jià)值、降低風(fēng)險(xiǎn)之效。同時(shí)，本課程還是企業(yè)給女性員工二次增值的

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作為銀行客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理——如何掌握理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)核心要點(diǎn)、實(shí)現(xiàn)客戶(hù)多次采購(gòu)目的如何高效識(shí)別客戶(hù)投資心態(tài)、快速拉近與客戶(hù)的距離如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、構(gòu)建投資資產(chǎn)配置方案1.讓學(xué)員能掌握一整套客戶(hù)開(kāi)發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財(cái)服務(wù)流程；從流量客戶(hù)、存量客戶(hù)、增量客戶(hù)中挖掘新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)；2.令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶(hù)現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶(hù)形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客

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中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)投資股票是否合適時(shí)期低風(fēng)險(xiǎn)工具無(wú)法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢(qián)財(cái)富是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析判斷最新的形勢(shì)，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解

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作為銀?？蛻?hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理——如何判別不同人群差異需求、分析挖掘客戶(hù)潛在目標(biāo)如何掌握流量存量增量要點(diǎn)、營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)實(shí)現(xiàn)多次采購(gòu)如何安排客戶(hù)保障傳承規(guī)劃、教育養(yǎng)老財(cái)富保存安排如何合理運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、構(gòu)建穩(wěn)妥資產(chǎn)配置方案如何高效識(shí)別客戶(hù)投資心態(tài)、快速拉近與客戶(hù)的距離如何能與客戶(hù)實(shí)現(xiàn)高效溝通、提高傾聽(tīng)發(fā)問(wèn)回應(yīng)作用1.讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，

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作為保險(xiǎn)代理人——如何掌握教育養(yǎng)老需求信息、分析挖掘客戶(hù)潛在需求如何把客戶(hù)需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷(xiāo)、協(xié)助客戶(hù)有效配置資產(chǎn)如何結(jié)合新理財(cái)型保險(xiǎn)工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)富目標(biāo)1、令保險(xiǎn)代理人更容易切入客戶(hù)現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶(hù)形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶(hù)潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要;2、并有針對(duì)性地把新型保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品融入中高端客戶(hù)的需求，達(dá)到客戶(hù)采購(gòu)有目的，產(chǎn)

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高效的財(cái)富傳承與如何降低稅負(fù)是當(dāng)下中高端客戶(hù)在資產(chǎn)分配中一個(gè)重要的考慮點(diǎn)，面對(duì)眾多的金融工具，哪些可以作為客戶(hù)財(cái)富傳承的有效方式，這些工具他們又各自有什么特征在這當(dāng)中保險(xiǎn)工具又擔(dān)當(dāng)了什么角色、有什么優(yōu)勢(shì)所在常見(jiàn)的稅務(wù)支出有哪些它們?nèi)绾斡绊懳覀兊耐顿Y如何降低稅負(fù)作為保險(xiǎn)客戶(hù)經(jīng)理需要對(duì)這些工具作一個(gè)系統(tǒng)全面的認(rèn)識(shí)，然后再把他們合理地運(yùn)用到客戶(hù)的身上是一個(gè)重要的工

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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