研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃與平臺化建設(shè)

課程背景：

黨的十八大報告首次明確提出實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，十九大和二十大報告更是強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新的重要性?！昂诵募夹g(shù)靠化緣是要不來的，只有自力更生”，把科技創(chuàng)新擺在國家發(fā)展全局的核心位置，這對各級研發(fā)管理工作者無疑是針強(qiáng)心劑！實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，根本的動力來自深化我們的研發(fā)管理體系改革，在這個轉(zhuǎn)變的過程中，“中國企業(yè)除了研發(fā)別無選擇”（邁克爾·波特語）。

目前許多國內(nèi)企業(yè)沒有真正引入技術(shù)平臺，產(chǎn)品平臺和工藝平臺概念，始終關(guān)注的是具體產(chǎn)品如何開發(fā)出來，被動地響應(yīng)市場和競爭。雖然能滿足部分市場和用戶的需求，但隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，這種行為為主導(dǎo)的生產(chǎn)模式將會嚴(yán)重制約企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)，甚至導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)能力下降。結(jié)果企業(yè)產(chǎn)量增加卻并沒有帶來利潤的增長，這是當(dāng)今企業(yè)面臨的重要課題。企業(yè)需要在產(chǎn)品開發(fā)過程中建立基于三大平臺的技術(shù)研發(fā)管理體系，并以三大平臺開發(fā)為基礎(chǔ)指導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)，正確引導(dǎo)企業(yè)提高核心競爭力。

下面是國內(nèi)企業(yè)在進(jìn)行研發(fā)管理的時候，面臨一些普遍的問題：

• 如何判斷行業(yè)和技術(shù)發(fā)展的趨勢，制定適合本企業(yè)的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃？
• 基于技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，如何梳理和規(guī)劃企業(yè)的技術(shù)平臺？
• 基于技術(shù)平臺，如何梳理和規(guī)劃企業(yè)的產(chǎn)品平臺？
• 如何梳理和規(guī)劃產(chǎn)品模塊化開發(fā)？
• 模塊化開發(fā)的方法和管理要求是什么？
• 如何構(gòu)筑工藝平臺？工藝平臺和產(chǎn)品平臺之間有何關(guān)系？
• 如何走向?qū)淼漠a(chǎn)品自動化生產(chǎn)之路？
• 如何進(jìn)行技術(shù)預(yù)研管理？
• 如何進(jìn)行技術(shù)評審？
• 如何從設(shè)計的角度降低產(chǎn)品成本?
  • 了解技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定方法；

通過培訓(xùn)，使得學(xué)員掌握研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，三大平臺建設(shè)的關(guān)鍵內(nèi)容，從而建立適合本企業(yè)的研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，平臺化建設(shè)和技術(shù)管理的體系。

課程收益

• 掌握技術(shù)平臺，產(chǎn)品平臺，工藝平臺的規(guī)劃和建立的方法；
• 了解技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)相分離的原則，為實(shí)現(xiàn)“集成產(chǎn)品開發(fā)”奠定技術(shù)管理基礎(chǔ)；
• 掌握產(chǎn)品平臺的應(yīng)用方法，使產(chǎn)品更好地滿足客戶需求的變化，防止產(chǎn)品種類過多；
• 掌握產(chǎn)品模塊化開發(fā)的規(guī)劃，方法和管理要求；
• 了解技術(shù)預(yù)研管理的方法和要求
• 掌握技術(shù)評審的方法
• 掌握從設(shè)計角度降低產(chǎn)品成本的方法；

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：研發(fā)總監(jiān)、總工/技術(shù)總監(jiān)，研發(fā)經(jīng)理、研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)管理部/研發(fā)管理部/項(xiàng)目管理部、研發(fā)骨干

課程方式：講師講授+案例分析+課堂互動+角色扮演+情景模擬+實(shí)操演練+輔導(dǎo)答疑等方式

課程成果：

1. 研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和公司技術(shù)路線圖
2. 技術(shù)平臺構(gòu)建和管理方法
3. 產(chǎn)品平臺構(gòu)建和管理方法，通用組件構(gòu)建和管理方法
4. 工藝平臺構(gòu)建和管理方法
5. 預(yù)研管理機(jī)制，技術(shù)評審機(jī)制的建立和管理方法

課程模型：

課程大綱

引言：（0.5h）

1）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段，國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)狀態(tài)

2）現(xiàn)階段企業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)分析

3）缺乏研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和平臺規(guī)劃帶來的影響和后果

第一講：布局企業(yè)的研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃（2h）

導(dǎo)入：研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃對企業(yè)發(fā)展的意義

一、研發(fā)戰(zhàn)略和技術(shù)路線圖概述

1. 什么是研發(fā)戰(zhàn)略？
2. 研發(fā)戰(zhàn)略要適時調(diào)整
3. 研發(fā)戰(zhàn)略的主要內(nèi)容
4. 技術(shù)路線圖概念
5. 技術(shù)路線圖的特征和價值
6. 研發(fā)戰(zhàn)略和技術(shù)路線圖的規(guī)劃流程

二、洞察發(fā)展趨勢，定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略方向（五看三定）

1. 明確企業(yè)技術(shù)發(fā)展的戰(zhàn)略意圖
2. 企業(yè)技術(shù)發(fā)展的具體戰(zhàn)略方向與選擇分析
   1. BLM的五看三定分析工具簡述
   2. 戰(zhàn)略分析與選擇

1看：對行業(yè)與趨勢的洞察

2看：對市場和客戶的洞察

3看：對競爭對手的洞察

4看：對自身的洞察

5看：對機(jī)會的洞察

1定：定戰(zhàn)略控制點(diǎn)（最高級別的戰(zhàn)略控制點(diǎn)是擁有標(biāo)準(zhǔn)或者擁有專利組合）

2定：定目標(biāo)

3定：定策略

案例：某公司的戰(zhàn)略規(guī)劃案例

三、技術(shù)路線圖規(guī)劃方法

1. 前期準(zhǔn)備
2. 內(nèi)外部需求分析
3. 研發(fā)目標(biāo)分析
4. 產(chǎn)品特征分析
5. 研發(fā)技術(shù)分析
6. 研發(fā)需求分析
7. 技術(shù)規(guī)劃報告

案例：以智能手機(jī)為例分析技術(shù)規(guī)劃流程

工具：市場調(diào)研模板、可行性分析模板、技術(shù)規(guī)劃模板

四、組織評審和決策，形成公司的研發(fā)戰(zhàn)略和技術(shù)路線圖規(guī)劃

1.?成立企業(yè)投資決策委員會

2.?形成公司管理層批準(zhǔn)的研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃（對研發(fā)戰(zhàn)略和技術(shù)路線圖規(guī)劃進(jìn)行評審和決策）

3.?形成未來研發(fā)投入的策略和步驟

案例：研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃案例分享（聲學(xué)技術(shù)研發(fā)，電裝技術(shù)研發(fā)等）

討論：公司有沒有研發(fā)戰(zhàn)略和技術(shù)路線圖規(guī)劃？如有，包含哪些內(nèi)容，考慮了哪些方面？

課程成果1：研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和公司技術(shù)路線圖

第二講：技術(shù)平臺，產(chǎn)品平臺，工藝平臺概述，三大平臺與實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)的關(guān)系（1h）

導(dǎo)入：平臺建設(shè)薄弱帶來的問題

一、三大平臺的概念及相互關(guān)系

1. 平臺1：技術(shù)平臺

概念：基于某種技術(shù)原理實(shí)現(xiàn)某種特定功能的一系列技術(shù)的組合，這些技術(shù)組合構(gòu)成了特定的技術(shù)基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)某些產(chǎn)品的關(guān)鍵功能。

重要性：是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)鍵功能的技術(shù)基礎(chǔ)

1. 平臺2：產(chǎn)品平臺

概念：關(guān)鍵功能的實(shí)現(xiàn)來源于技術(shù)平臺，滿足特定領(lǐng)域需求的代表性產(chǎn)品

重要性：是一系列改型產(chǎn)品的原型和基礎(chǔ)，在產(chǎn)品平臺的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同的客戶需求和使用場景，衍生出一系列的改型產(chǎn)品

1. 平臺3：工藝平臺

概念：產(chǎn)品制造過程中完成某些模塊制造或組裝所需要的特定工藝，并具有一定的通用性

重要性：是產(chǎn)品加工或組裝的工藝實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)，工藝平臺是設(shè)計制造自動化設(shè)備，實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)的基礎(chǔ)；

1. 技術(shù)平臺，產(chǎn)品平臺和工藝平臺之間的關(guān)系
2. 建立技術(shù)平臺，產(chǎn)品平臺和工藝平臺的必要性

二、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)的條件和方法

1.?前提條件：工藝模塊化和平臺化——產(chǎn)品模塊化和平臺化——技術(shù)平臺化

2.?實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn)的方法

方法1：應(yīng)用DFX（DFM，DFA，DFT etc.）的方法，使產(chǎn)品先天上具備實(shí)施自動化生產(chǎn)的條件

1. DFX（DFM，DFA，DFT etc.）概念
2. DFX在平臺建設(shè)中的作用
3. DFM對于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品自動化生產(chǎn)的意義
4. DFM的實(shí)施方法

方法2：非標(biāo)自動化設(shè)備的設(shè)計、制造及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的評估導(dǎo)入

分享：其它企業(yè)的技術(shù)平臺，產(chǎn)品平臺和工藝平臺

討論：貴公司有沒有技術(shù)平臺，產(chǎn)品平臺和工藝平臺？如有，包含哪些內(nèi)容，考慮哪些方面？

第三講：技術(shù)平臺的構(gòu)建方法及在企業(yè)核心能力中的地位（2h）

一、技術(shù)平臺的構(gòu)建、升級和更新

1. 技術(shù)平臺的三角模型：基礎(chǔ)技術(shù)，中間技術(shù)，核心技術(shù)
2. 技術(shù)平臺的特征：

特征1：共享性，

特征2：規(guī)范性，

特征3：延展性，

特征4：獨(dú)特性，

特征5：層級性。

1. 技術(shù)平臺開發(fā)的構(gòu)建模式：
   1. 自主開發(fā)模式
   2. 引進(jìn)模式
   3. 聯(lián)合開發(fā)模式
   4. 兼并其它企業(yè)獲取核心技術(shù)
2. 技術(shù)創(chuàng)新和升級迭代的方式
3. 技術(shù)平臺的升級（小幅更新）
4. 技術(shù)平臺的迭代（升級換代）

二、技術(shù)平臺在企業(yè)核心能力中的地位

1. 企業(yè)核心能力的構(gòu)成：技術(shù)核心能力，組織核心能力，文化核心能力
2. 技術(shù)平臺構(gòu)成企業(yè)的技術(shù)核心能力

案例：某汽車集團(tuán)技術(shù)平臺的搭建及企業(yè)技術(shù)核心能力的建立

討論：貴公司的技術(shù)平臺是如何搭建的？

課程成果2：技術(shù)平臺構(gòu)建和管理方法

第四講：產(chǎn)品平臺概述，戰(zhàn)略、規(guī)劃與管理方法

一、產(chǎn)品平臺概述 (1h)

導(dǎo)入：產(chǎn)品平臺應(yīng)用案例

1. 產(chǎn)品平臺的概念和特點(diǎn)
2. 推行產(chǎn)品平臺的意義
3. 企業(yè)在產(chǎn)品平臺上常見的問題
4. 基于產(chǎn)品平臺滿足客戶個性化需求的四個模式
5. 共用構(gòu)建模塊（CBB）定義和基本特征
6. 技術(shù)平臺、產(chǎn)品平臺與CBB的關(guān)系

案例：產(chǎn)品平臺在汽車行業(yè)中的應(yīng)用

討論：產(chǎn)品平臺和CBB的重要意義

二、產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略和規(guī)劃 (2h)

1. 產(chǎn)品平臺發(fā)展戰(zhàn)略
   1. 產(chǎn)品平臺發(fā)展戰(zhàn)略定義
   2. 下一代產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略
   3. 衍生產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略
   4. 新產(chǎn)品線平臺戰(zhàn)略

案例：Swatch手表的下一代平臺戰(zhàn)略

1. 產(chǎn)品平臺組合戰(zhàn)略
   1. 平行影響戰(zhàn)略
   2. 垂直規(guī)劃戰(zhàn)略
   3. 分割平臺戰(zhàn)略
   4. 灘頭陣地戰(zhàn)略
2. 產(chǎn)品平臺規(guī)劃流程
   1. 產(chǎn)品系列差異分析

演練：選取一個本組熟悉的產(chǎn)品系列，討論制定產(chǎn)品系列差異分析表

1. 產(chǎn)品平臺路標(biāo)規(guī)劃

演練：在上次討論制定的產(chǎn)品系列差異分析表基礎(chǔ)上，制定：產(chǎn)品平臺分析表，產(chǎn)品平臺路標(biāo)規(guī)劃表

1. 產(chǎn)品平臺要素定義
2. 產(chǎn)品平臺項(xiàng)目分析
3. 產(chǎn)品平臺項(xiàng)目管理

案例：以筆記本電腦為例進(jìn)行產(chǎn)品平臺規(guī)劃

演練：在上次討論制定的產(chǎn)品平臺路標(biāo)規(guī)劃表基礎(chǔ)上，選取一個產(chǎn)品平臺，制定：產(chǎn)品平臺關(guān)鍵要素表，平臺項(xiàng)目分析表

1. 產(chǎn)品平臺績效與生命周期
   1. 產(chǎn)品平臺的設(shè)計效率
   2. 產(chǎn)品平臺的贏利能力
   3. 影響產(chǎn)品平臺壽命的幾個因素

三、組件設(shè)計與管理 (2h)

1. 模塊化設(shè)計方法
   1. 模塊化設(shè)計的意義
   2. 模塊化設(shè)計過程
2. 系統(tǒng)總體設(shè)計過程及CBB提取過程
3. 功能分解

案例：會議室型會議電視終端功能分解

1. 模塊差異分析

案例：會議室型會議電視終端，液晶臺式PC模塊差異分析

1. 通用件提取與應(yīng)用規(guī)劃
2. 選配件提取與應(yīng)用規(guī)劃

案例：PC通用件，選配件提取與應(yīng)用規(guī)劃

1. 接口與協(xié)議設(shè)計

演練：從本組在上一章討論制定的產(chǎn)品平臺基礎(chǔ)上，進(jìn)行總體設(shè)計，完成以下工作：

a)?提取其通用件、選配件、專用件，制定產(chǎn)品平臺模塊分析表；

b)?制定CBB接口及協(xié)議分析表。

1. CBB管理
   1. CBB管理工作內(nèi)容
   2. CBB運(yùn)作流程
   3. CBB數(shù)據(jù)庫的三種關(guān)鍵角色

課程成果3：產(chǎn)品平臺構(gòu)建和管理方法，通用組件構(gòu)建和管理方法

第五講：工藝平臺概述，戰(zhàn)略、規(guī)劃與管理方法(2h)

一、工藝平臺概述

1. 工藝創(chuàng)新的特點(diǎn)
2. 工藝創(chuàng)新對于企業(yè)技術(shù)核心競爭力的意義
3. 工藝創(chuàng)新的三個層次
4. 工藝創(chuàng)新的包含的內(nèi)容

二、工藝平臺的構(gòu)建與管理

1. 工藝平臺的構(gòu)建方法
   1. 根據(jù)技術(shù)路線圖的規(guī)劃，自主提出工藝創(chuàng)新項(xiàng)目
   2. 對已有的工藝進(jìn)行整合，選取其中通用性強(qiáng)的工藝作為工藝平臺；
   3. 根據(jù)產(chǎn)品平臺需要的制造工藝，開發(fā)需要的工藝平臺
   4. 根據(jù)企業(yè)自動化生產(chǎn)的需求，開發(fā)適合自動化設(shè)備的工藝平臺
2. 工藝管理方法
   1. 開展典型工藝梳理，實(shí)現(xiàn)工藝標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化設(shè)計
   2. 建立工藝結(jié)構(gòu)化設(shè)計準(zhǔn)則，推進(jìn)工藝數(shù)據(jù)庫、知識庫建設(shè)
   3. 編制各類報告模板，提高報告編制的效率及質(zhì)量
   4. 建立工藝仿真規(guī)范，形成虛擬驗(yàn)證能力
   5. 搭建數(shù)字化精益工藝設(shè)計平臺，初步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化精益工藝設(shè)計能力

三、產(chǎn)品平臺與工藝平臺統(tǒng)一管理

1. 產(chǎn)品平臺與工藝平臺統(tǒng)一的作用
   1. 可以實(shí)現(xiàn)工藝方法、工藝流程、工藝裝備的兼容，滿足混流生產(chǎn)的技術(shù)可行性
   2. 減少工藝開發(fā)投資費(fèi)用

案例：以汽車生產(chǎn)工藝為例：模具，夾具的投資成本降低，其它生產(chǎn)設(shè)備的投資成本降低

1. 可以減少生產(chǎn)管理成本
2. 能充分保證生產(chǎn)線充分的柔度
3. 能充分保證生產(chǎn)線的自動化水平
4. 產(chǎn)品平臺化設(shè)計對工藝平臺的滿足，也可以大大縮短整個工程開發(fā)中工藝開發(fā)局部的周期
5. 可以提高生產(chǎn)質(zhì)量
6. 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品平臺化設(shè)計與工藝平臺化的統(tǒng)一的方法（以汽車行業(yè)為例）
   1. 整車根本構(gòu)造、根本參數(shù)的定義
   2. 車身設(shè)計--對模夾具的要求，輸送設(shè)備的要求，VIN碼刻印設(shè)備的要求
   3. 動力總成及底盤--燃油加注機(jī)的兼容性要求，動力總成與底盤分合裝設(shè)備的兼容性要求，防凍液、制動液、動力轉(zhuǎn)向液的加注設(shè)備的兼容性要求，輪胎擰緊設(shè)備的兼容性要求
   4. 內(nèi)外飾系統(tǒng)

課程成果4：工藝平臺構(gòu)建和管理方法

第六講：技術(shù)開發(fā)管理(1h)

一、預(yù)研與技術(shù)開發(fā)概述

1. 預(yù)研的概念及必要性
2. 預(yù)研的分類
3. 預(yù)研與開發(fā)比較
4. 預(yù)研與技術(shù)開發(fā)流程與產(chǎn)品開發(fā)流程的關(guān)系
5. 預(yù)研與技術(shù)開發(fā)流程設(shè)計
6. 預(yù)研成果輸出與驗(yàn)收

二、技術(shù)評審體系的建立

導(dǎo)入：分級評審體系：從業(yè)務(wù)級到模塊級

1. 建立技術(shù)評審體系的要點(diǎn)
2. 技術(shù)評審的四大原則
3. 技術(shù)評審的四個誤區(qū)
   1. 技術(shù)評審常見的問題
   2. 技術(shù)評審的流程
   3. 技術(shù)評審的三種結(jié)果

課程成果5：預(yù)研管理機(jī)制，技術(shù)評審機(jī)制

課程總結(jié)回顧、答疑解惑及經(jīng)驗(yàn)分享

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