保險(xiǎn)產(chǎn)品顧問式營(yíng)銷 ——五大場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)攻略   12.30

課程背景：近期，隨著針對(duì)的保險(xiǎn)監(jiān)管政策密集出臺(tái)，各險(xiǎn)企也紛紛開始轉(zhuǎn)變營(yíng)銷思路，應(yīng)對(duì)新時(shí)期的市場(chǎng)變化。從各上市險(xiǎn)企的報(bào)告中可以看出，最明顯的變化是代理人隊(duì)伍的縮減和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)精英化。我們不難達(dá)成這樣的共識(shí)：走專業(yè)化道路，這是各險(xiǎn)企和代理人未來(lái)發(fā)展的必由之路。在向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型過程中，代理人傳統(tǒng)的營(yíng)銷理念、營(yíng)銷方式、展業(yè)思路需要盡快適應(yīng)新時(shí)期的要求。本課程針保險(xiǎn)從業(yè)人

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保險(xiǎn)產(chǎn)品五維營(yíng)銷攻略 ——21個(gè)場(chǎng)景營(yíng)銷方案   12.30

課程背景：近期，隨著針對(duì)的保險(xiǎn)監(jiān)管政策密集出臺(tái)，各險(xiǎn)企也紛紛開始轉(zhuǎn)變營(yíng)銷思路，應(yīng)對(duì)新時(shí)期的市場(chǎng)變化。從各上市險(xiǎn)企的報(bào)告中可以看出，最明顯的變化是代理人隊(duì)伍的縮減和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)精英化。我們不難達(dá)成這樣的共識(shí)：走專業(yè)化道路，這是各險(xiǎn)企和代理人未來(lái)發(fā)展的必由之路。在向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型過程中，代理人傳統(tǒng)的營(yíng)銷理念、營(yíng)銷方式、展業(yè)思路需要盡快適應(yīng)新時(shí)期的要求。本課程針保險(xiǎn)從業(yè)人

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0110保險(xiǎn)大單營(yíng)銷進(jìn)階與技術(shù)升級(jí)   12.30

課程背景自從疫情管控放開以來(lái)?，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇并未達(dá)è預(yù)期?，伴隨著A股市場(chǎng)的震蕩?，客戶投?資的不確定性增加，同時(shí)?，利率下行預(yù)期明確?，加之各種黑天鵝事件頻出，導(dǎo)致A期客戶的投資體驗(yàn)不佳。特別是自j年8月份起?，壽險(xiǎn)預(yù)定利率也開始下調(diào)?，無(wú)論是銀行客戶經(jīng)理還是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員?，都或多或o感覺è一些壓力?。如何在市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)不利的情況下完成任務(wù)指標(biāo)?，

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高凈值客戶營(yíng)銷三板斧 ——顧問式營(yíng)銷、資產(chǎn)配置與財(cái)富傳承   12.30

課程背景：改革開發(fā)四十多年以來(lái)，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的騰飛，中國(guó)富裕家庭的數(shù)量大幅增長(zhǎng)。根據(jù)《2022意才-胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》，中國(guó)擁有600萬(wàn)人民幣資產(chǎn)的富裕家庭達(dá)到518萬(wàn)戶，比上一年增長(zhǎng)2.1。這些家庭以及背后的高凈值人士，是各金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相爭(zhēng)搶的主要對(duì)象。如何與這些高凈值客戶接觸、他們都有怎樣的需求、如何為高凈值客戶提供更具個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)，這是值得每個(gè)金融從業(yè)

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高客營(yíng)銷進(jìn)階——資產(chǎn)配置與法商應(yīng)用   12.30

課程背景隨著理財(cái)產(chǎn)品凈值化時(shí)代的è來(lái)，傳統(tǒng)依靠金融機(jī)é品牌z及高收益率的時(shí)代已經(jīng)一j不K，產(chǎn)品銷售難度大大提升，也對(duì)Y業(yè);員提出a更高的要求，傳統(tǒng)“賣”產(chǎn)品的思路必須向“顧問式營(yíng)銷”轉(zhuǎn)移。同時(shí)，A期資h市場(chǎng)行情低迷，導(dǎo)致1多客戶的理財(cái)體驗(yàn)不佳，這也導(dǎo)致的a理財(cái)經(jīng)理的畏難情緒。但問題不止于此，央行降?預(yù)期明確，資產(chǎn)價(jià)格下降，對(duì)于客戶來(lái)講，?理的投資資產(chǎn)配置又是

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銀行高客保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)   12.30

如何了解你的客戶KYC)KYC的重要性??KYC?KYC的價(jià)值??KYC的四大要點(diǎn)??我們到底要從客戶那里a解什么§-KYC的內(nèi)容??KYC清單-知己知彼?，百戰(zhàn)不???KYC如何指導(dǎo)銷售§-KYC需要達(dá)成的目的高效完成KYC的常用工具??九宮格法??時(shí)間軸提問法案例￥客戶談什么KYC客戶分析￥善于給客戶“貼標(biāo)簽”???基本情況分析??客戶需求分析??客戶行

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《家族信托營(yíng)銷方略——資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承實(shí)務(wù)》   12.25

在中國(guó)改革開放的四十幾年進(jìn)程中，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，居民個(gè)人財(cái)富也日益增加。隨著第一代創(chuàng)富階層已經(jīng)步入暮年，其財(cái)富的保全與傳承需求是其目前面臨的首要問題。家族信托具備法律與金融雙重屬性，優(yōu)勢(shì)明顯，是高凈值人群解決資產(chǎn)保全、資產(chǎn)隔離與財(cái)富傳承的首選工具。同時(shí)，各家私人銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司也是百家爭(zhēng)鳴，為高凈值客戶提供更具個(gè)性化的家族信托解決方案。對(duì)于財(cái)

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《家族信托營(yíng)銷方略——資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承實(shí)務(wù)》   01.03

家族信托營(yíng)銷方略——資產(chǎn)保全與財(cái)富傳承實(shí)務(wù)課程背景：在中國(guó)改革開放的四十幾年進(jìn)程中，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，居民個(gè)人財(cái)富也日益增加。隨著第一代創(chuàng)富階層已經(jīng)步入暮年，其財(cái)富的保全與傳承需求是其目前面臨的首要問題。家族信托具備法律與金融雙重屬性，優(yōu)勢(shì)明顯，是高凈值人群解決資產(chǎn)保全、資產(chǎn)隔離與財(cái)富傳承的首選工具。同時(shí)，各家私人銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司也是百家爭(zhēng)鳴，

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《金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧與實(shí)務(wù)話術(shù)》   01.03

金融產(chǎn)品營(yíng)銷技巧與實(shí)務(wù)話術(shù)課程背景：隨著我國(guó)金融體制改革的深化、規(guī)范化，市場(chǎng)上各類金融產(chǎn)品琳瑯滿目，但是同類金融產(chǎn)品之間的同質(zhì)化傾向嚴(yán)重。無(wú)論是客戶主動(dòng)選擇，還是理財(cái)經(jīng)理推薦，很難抓住產(chǎn)品的獨(dú)特賣點(diǎn)。特別是在金融產(chǎn)品全面凈值化之后，理財(cái)產(chǎn)品的銷售似乎更難了。如何簡(jiǎn)明清晰地介紹產(chǎn)品、如何應(yīng)對(duì)客戶疑問、讓客戶安心投資，這是每個(gè)理財(cái)經(jīng)理走向銷售成功的必由之路。本課

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《理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷進(jìn)階與綜合能力提升》   01.03

理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷進(jìn)階與綜合能力提升課程背景：隨著理財(cái)產(chǎn)品凈值化時(shí)代的到來(lái)，傳統(tǒng)依靠銀行品牌以及高收益率的時(shí)代已經(jīng)一去不返，產(chǎn)品銷售難度大大提升，也對(duì)從業(yè)人員提出了更高的要求。此外，近期資本市場(chǎng)行情低迷，導(dǎo)致很多客戶的理財(cái)體驗(yàn)不佳，這也導(dǎo)致的了理財(cái)經(jīng)理的畏難情緒。但問題不止于此，央行降息預(yù)期明確，資產(chǎn)價(jià)格下降，對(duì)于客戶來(lái)講，合理的投資與資產(chǎn)配置又是每一個(gè)客戶的剛性

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