財(cái)務(wù)BP必備數(shù)據(jù)技能：從Excel BI到Power BI

  培訓(xùn)講師：張丹

講師背景：
張丹老師——財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家20年中外資財(cái)務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)歷中山大學(xué)會計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位11年快消品財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析/BI應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)中國注冊會計(jì)師CPA國際內(nèi)部審計(jì)師CIA全球特許管理會計(jì)師CGMA廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓(xùn)師廣東外語外貿(mào)大學(xué)連續(xù)3年 詳細(xì)>>

張丹
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財(cái)務(wù)BP必備數(shù)據(jù)技能：從Excel BI到Power BI

課程背景

財(cái)務(wù)管理及分析已經(jīng)在大數(shù)據(jù)時(shí)代的背景下進(jìn)入深水區(qū)，全部企業(yè)和財(cái)務(wù)人都面臨如何駕馭更復(fù)雜的財(cái)務(wù)分析。財(cái)務(wù)BP踏出財(cái)務(wù)大門，迎接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)在戰(zhàn)略、思維、數(shù)據(jù)層面的多方位融合，是企業(yè)“業(yè)財(cái)融合”的先行者，卻也面對諸多問題。

價(jià)值錯(cuò)位——業(yè)務(wù)始終認(rèn)為財(cái)務(wù)人員不懂業(yè)務(wù)、分析無用，價(jià)值無處體現(xiàn)

錯(cuò)在根源——被稱為“表哥表姐”，卻不懂正確的“表”標(biāo)準(zhǔn)是什么

亂在生長——業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)比看到的更混亂，如何管理、如何讓數(shù)據(jù)講出有意義的故事？

支持確實(shí)——分析需求提給IT，要么久久無進(jìn)展，要么與需求偏差巨大，維護(hù)成本奇高

痛在全局——財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能力整體疲弱亟待增強(qiáng)！

日益復(fù)雜的業(yè)務(wù)分析訴求 +?薄弱的數(shù)字化能力 + IT資源缺位 =?財(cái)務(wù)BP的痛

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課程收益：

重塑自我——顛覆并重建“表”的使用，梳理數(shù)據(jù)底層邏輯

改變當(dāng)下——通過先進(jìn)的工具改善數(shù)據(jù)質(zhì)量，快速優(yōu)質(zhì)完成數(shù)據(jù)清洗

插上翅膀——成熟數(shù)據(jù)模型，舉一反三自建更多數(shù)據(jù)模型，真正插上數(shù)據(jù)+智能的翅膀

全面提升——不脫離財(cái)務(wù)最熟悉的Excel工具，構(gòu)建完整的BI數(shù)據(jù)思維和全局架構(gòu)邏輯

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課程特色：

從“表”的源頭重塑財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理思維，完成數(shù)據(jù)整形

財(cái)務(wù)分析專家10年工作經(jīng)驗(yàn)和案例

分組討論、現(xiàn)場實(shí)操、效果立現(xiàn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型正確破局

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課程時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)課2天（若1天，將縮減案例練習(xí)）

課程對象：所有困惑無法提升報(bào)告效率的財(cái)務(wù)人員、致力于團(tuán)隊(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的財(cái)務(wù)管理人員

課程方式：現(xiàn)場授課+案例練習(xí)+現(xiàn)場指導(dǎo)

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課程大綱

第一講：反思出發(fā)——從經(jīng)驗(yàn)到最佳實(shí)踐

重點(diǎn)：反思原有數(shù)據(jù)分析中各種業(yè)務(wù)問題和處理方法，看過和經(jīng)歷大部分錯(cuò)誤后看清坑在哪里，方能重新出發(fā)

1. 繁忙而低效的根源：錯(cuò)誤數(shù)據(jù)習(xí)慣大盤點(diǎn)

2. 表哥表姐們真的會“表”嗎：從表格源頭重塑財(cái)務(wù)人的數(shù)據(jù)處理思維

3.?熟悉又陌生的EXCEL：重新學(xué)習(xí)從單元格計(jì)算到自助BI的核心

案例解析：現(xiàn)實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)告全面解析

4. 從kpi統(tǒng)計(jì)、月度分析報(bào)告、生產(chǎn)經(jīng)營日報(bào)等常用報(bào)表中解析數(shù)據(jù)習(xí)慣存在的問題

實(shí)操練習(xí)：樹立正確的“數(shù)據(jù)審美”

5. 如何構(gòu)建符合數(shù)據(jù)模型要求的表結(jié)構(gòu)

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第二講：數(shù)據(jù)整形——從混亂到標(biāo)準(zhǔn)

重點(diǎn)：大部分低效來自于急于立即處理數(shù)據(jù)，而沒有為戰(zhàn)役做好排兵布陣，數(shù)據(jù)整形，讓數(shù)據(jù)變成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)而為后續(xù)分析做準(zhǔn)備。

欣賞：【黑科技時(shí)間】見證從5小時(shí)到5分鐘的蛻變

——在多部門手工報(bào)表合并、銀行對賬、多口徑數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中引入Power Query

1. 理解 Power Query?的本質(zhì)

2. 像切菜一樣準(zhǔn)備數(shù)據(jù)食材

3. 讓報(bào)表的數(shù)據(jù)還原歸位

4. 替換 VLOOKUP?更進(jìn)一步

5. 多表自動(dòng)合并

6. 規(guī)范化來自正確的數(shù)據(jù)格式

案例實(shí)操：常見報(bào)告數(shù)據(jù)整形

模型演練：零售業(yè)銷售分析報(bào)告模型

1）對單表整形

2）生成整形模板

3）多表套用模板

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第三講：數(shù)據(jù)建模——玩轉(zhuǎn)自己的大數(shù)據(jù)

重點(diǎn)：揭示數(shù)據(jù)模型的本質(zhì)以及如何建立優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)庫關(guān)系模型的定式和套路。

欣賞：【黑科技時(shí)間】解構(gòu)數(shù)據(jù)模型的本質(zhì)，財(cái)務(wù)人也能輕松成為建模高手

1. 定義數(shù)據(jù)的明細(xì)程度

2. 構(gòu)建表與關(guān)系

3. 實(shí)現(xiàn)VLOOKUP自動(dòng)化

4. 理解維度與事實(shí)

5. 構(gòu)建星型模型

6. 從數(shù)據(jù)演化數(shù)據(jù)

案例實(shí)操：銷售業(yè)務(wù)從產(chǎn)品、渠道、地域、客群、費(fèi)用投入的多維分析模型

7. 從一個(gè)表到多個(gè)表

8. 理解表之間的關(guān)系

9. 從基本聚合到DAX高級聚合

10. 自助商業(yè)智能分析最佳實(shí)踐

案例實(shí)操：構(gòu)建智能化的、可交互的財(cái)務(wù)指標(biāo)多維時(shí)間對比分析

11. 構(gòu)建日期表

12. 同環(huán)比

13. YTD/QTD/MTD

14. 滾動(dòng)區(qū)間計(jì)算

15. 可視化的基本規(guī)范

贈送：IBCS國際商業(yè)交流標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)操：主要的可視化圖表應(yīng)用、拓展圖表



 

張丹老師的其它課程

課程背景：預(yù)算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時(shí)間制定來年的預(yù)算。預(yù)算管理的過程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過程，從預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)的收集、財(cái)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行what-if場景模擬，到預(yù)算實(shí)施后每月實(shí)際數(shù)據(jù)的更新、滾動(dòng)預(yù)測、差異性分析、偏差原因剖析……整個(gè)流程對財(cái)務(wù)部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。然而，除大

 講師：張丹詳情

課程背景：數(shù)據(jù)本身沒有意義。數(shù)據(jù)通過有效轉(zhuǎn)化為信息，信息被判斷形成一個(gè)決策，并通過影響個(gè)體調(diào)整行為，向決策偏差的增值價(jià)值。只有實(shí)現(xiàn)這樣的閉環(huán)，數(shù)據(jù)才發(fā)揮其真正的價(jià)值。在商業(yè)環(huán)境中，最能推動(dòng)數(shù)據(jù)向增值利潤轉(zhuǎn)化的，就是財(cái)務(wù)控制職能。財(cái)務(wù)控制是整個(gè)財(cái)務(wù)管理的核心，它通過預(yù)算和預(yù)測、核心指標(biāo)及財(cái)務(wù)分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準(zhǔn)確性，最終達(dá)到

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課程背景：財(cái)務(wù)BP的概念在國外已經(jīng)施行很多年，國內(nèi)近年也開始啟用這個(gè)概念，一些公司為了實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，要求財(cái)務(wù)部門設(shè)置BP的崗位。但什么是財(cái)務(wù)BP，其作用和職能是什么，成為BP的員工除了原有的財(cái)務(wù)技能外還需要掌握什么樣的技能，這些問題并不是十分明確。財(cái)務(wù)BP起始于財(cái)務(wù)與管理的融合，本課程從財(cái)務(wù)的初始定位，逐步解讀大數(shù)據(jù)時(shí)代的科技變革對財(cái)務(wù)定位的影響，財(cái)務(wù)BP應(yīng)

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課程背景：財(cái)務(wù)管理從職能上可以區(qū)分為財(cái)務(wù)運(yùn)營、財(cái)務(wù)控制和資金管理。其中財(cái)務(wù)控制是整個(gè)財(cái)務(wù)管理的核心，它通過預(yù)算和預(yù)測、核心指標(biāo)及財(cái)務(wù)分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準(zhǔn)確性，最終達(dá)到公司價(jià)值增值的財(cái)務(wù)目標(biāo)。財(cái)務(wù)分析和預(yù)算管理是財(cái)務(wù)的核心智慧，但也是財(cái)務(wù)工作中耗時(shí)、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項(xiàng)工作，融合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，融合財(cái)務(wù)

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課程背景偏在思維——業(yè)務(wù)始終認(rèn)為財(cái)務(wù)人員不懂業(yè)務(wù)、分析無用？錯(cuò)在根子——財(cái)務(wù)被稱為“表哥表姐”，卻不懂正確的“表”標(biāo)準(zhǔn)是什么？亂在生長——財(cái)務(wù)底層的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)比看到的更混亂，如何設(shè)計(jì)邏輯？如何高效管理？痛在全局——財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能力整體疲弱亟待增強(qiáng)！日益復(fù)雜的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)訴求+?薄弱的數(shù)字化能力+IT資源缺位=?財(cái)務(wù)往前跨一步的痛財(cái)務(wù)管理及分析已經(jīng)在大數(shù)據(jù)時(shí)代的背景下進(jìn)

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財(cái)務(wù)分析框架構(gòu)建及分析工具應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)課程背景：預(yù)算管理、績效管理是企業(yè)管理的重要支點(diǎn)，也是財(cái)務(wù)部門管理會計(jì)職責(zé)的重要領(lǐng)域。這兩項(xiàng)工作的執(zhí)行，都離不開關(guān)鍵績效指標(biāo)的分析和應(yīng)用，它既是企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)鍵成果領(lǐng)域的績效特征表現(xiàn)，也是財(cái)務(wù)識別預(yù)算目標(biāo)達(dá)成的有效驅(qū)動(dòng)因素、與業(yè)務(wù)協(xié)同達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)的重要工具。財(cái)務(wù)部門參與構(gòu)建企業(yè)的績效指標(biāo)體系，并基于信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析工具，

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打造數(shù)字化的價(jià)值型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)課程背景：大數(shù)據(jù)時(shí)代下，企業(yè)的發(fā)展對財(cái)務(wù)管理從業(yè)人員的要求日益提高。挖掘數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價(jià)值，創(chuàng)造有價(jià)值并且不斷增值的財(cái)務(wù)分析和報(bào)表，以支持管理層的決策，才是財(cái)務(wù)人員工作的真正意義。高級的財(cái)務(wù)管理人員，應(yīng)該是企業(yè)最高管理層的商業(yè)伙伴，除了要對企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了如指掌，充分了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和行業(yè)動(dòng)態(tài)之外，還要對各種影響企業(yè)經(jīng)營結(jié)果的數(shù)據(jù)保持極

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全面預(yù)算管理課程背景：預(yù)算，對所有企業(yè)都不是一個(gè)陌生的概念，可以說，目前沒有哪一家企業(yè)敢說自己不搞預(yù)算管理。預(yù)算管理，向上連接公司戰(zhàn)略，向下指導(dǎo)公司經(jīng)營。然而，在企業(yè)實(shí)際預(yù)算管理執(zhí)行中，預(yù)算管理常被視為一個(gè)純財(cái)務(wù)的概念，或被看作是上下級之間討價(jià)還價(jià)和爭奪財(cái)務(wù)資源的工具。部分企業(yè)的預(yù)算管理還停留在重編制輕管理、重形式輕實(shí)質(zhì)的階段，預(yù)算編制完成后就被束之高閣，未

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非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理課程背景：作為核心支持部門，財(cái)務(wù)部門的職責(zé)涵蓋全面預(yù)算管理、日常費(fèi)用審批、費(fèi)用報(bào)銷流程、現(xiàn)金流動(dòng)管理、稅務(wù)籌劃等各方面，都與公司各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)密不可分。然而，業(yè)務(wù)人員往往對財(cái)務(wù)部門不那么歡迎，認(rèn)為溝通不順暢，不能站在業(yè)務(wù)的角度解決問題，不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等等，要解決這些問題，一方面需要財(cái)務(wù)人員持續(xù)培養(yǎng)業(yè)務(wù)敏感度，另一方面，也需要業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)和培

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掌握PowerBI，助力財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型課程背景：隨著信息化、人工智能大潮的來襲，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)工作者面臨著被淘汰的危機(jī)，人工智能雖大大減少了財(cái)務(wù)核算的工作量，但越來越豐富的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)仍需要通過財(cái)務(wù)人員的洞察與分析，為公司的經(jīng)營決策增值?？v觀當(dāng)前企業(yè)的財(cái)務(wù)部門，盡管通過ERP的多年建設(shè)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中化并大大改善了數(shù)據(jù)質(zhì)量，但多數(shù)財(cái)務(wù)人員對數(shù)據(jù)處理的技能還停留在很基

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