企業(yè)股權融資全流程解析

  培訓講師：吳梓境

講師背景：
吳梓境老師資本運營實戰(zhàn)專家北京師范大學博士北京大學總裁班高級講師共享資本高級合伙人資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人十多年金融行業(yè)經驗、實操近百個資本運營項目曾任：某知名新三板掛牌企業(yè)高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人現(xiàn)任：某國資大型資產管理公司專項資產管理 詳細>>

吳梓境
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企業(yè)股權融資全流程解析詳細內容

企業(yè)股權融資全流程解析

課程大綱

第一講：新舊動能轉換與企業(yè)融資結構變遷

一、中國宏觀經濟的新舊動能轉換

1．從要素驅動轉向創(chuàng)新驅動的經濟學解釋

2．動能轉換過程中如何利用金融工具帶動產業(yè)升級

二、企業(yè)融資結構的變遷

1．從間接融資逐漸轉向直接融資工具

2．股權融資如何驅動創(chuàng)新發(fā)展與產業(yè)升級

第二講：企業(yè)股權融資的流程與模式解析

一、公司融資的基礎知識：

1．公司融資模式的分類與概念

2．公司融資工具變遷的邏輯

3．當前中國中小企業(yè)融資環(huán)境分析

二、股權融資全流程解析

1．企業(yè)股權融資的系統(tǒng)化流程梳理

2．股權融資的分類

3．創(chuàng)新型企業(yè)常見的股權融資模式

4．企業(yè)進行股權融資的前期準備與關鍵節(jié)點

三、融資核心要點-1：公司估值

1．資產基礎法

2．市場比較法

3．收益現(xiàn)值法

4．創(chuàng)新型中小企業(yè)在融資中的估值要點

5．中小民營企業(yè)融資估值落地實操

四、融資核心要點-2：商業(yè)計劃書與融資路演

1．商業(yè)計劃書的撰寫

2．融資路演的核心關鍵

3．戰(zhàn)略新興產業(yè)和創(chuàng)新商業(yè)模式分析

4．如何打造最適合融資的BP與Road-Show

五、融資核心要點-3：融資過程中的核心條款

1．融資TS條款常見關鍵問題梳理

2．投資人的優(yōu)先清算權條款及其分析

3．增資權與一票否決權問題的分析

4．對賭：業(yè)績承諾及補償機制

5．反攤薄條款在股權融資中的“陷阱”分析

六、股權融資過程中的公司內部治理問題

1．公司融資過程中的股權頂層設計

2．如何保證在股權融資過程中不喪失股權控制權

3．股權融資過程中的股權激勵與員工持股問題

4．一致行動與表決權委托在融資中的治理問題解析

5．股權融資之后的董事會決策機制問題

第三講：股權融資后，公司登陸資本市場的路徑選擇

一、中國多層次資本市場的基礎與概述

1．中國資本市場的多層次布局

2．中國證券市場的發(fā)展歷程概覽

3．資本市場的制度變遷方向與趨勢

二、當前資本市場的熱點問題概覽與點評

1．IPO再次趨嚴趨緊的環(huán)境下，證券化路徑在何方？

2．科創(chuàng)板與注冊制對于企業(yè)股權融資的機遇

3．并購重組成為當前證券化的最重要路徑

三、基于多層次資本市場的證券路路徑設計

1．首發(fā)上市（IPO）的流程與條件概覽

2．借殼上市的流程、套利與監(jiān)管演化

3．非上市公司如何選擇最佳的證券化路徑

四、產業(yè)基金與并購重組對企業(yè)增長的助力

1．以并購重組為核心的企業(yè)外延式資本運作模式

2．企業(yè)如何利用產業(yè)基金實現(xiàn)創(chuàng)新驅動與轉型升級

3．政府引導基金驅動地區(qū)產業(yè)升級的案例分享



 

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課程背景：中國已經進入到了股權的時代。在黨的十九大報告中，總書記強調要“提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發(fā)展。”這預示著以股權為核心的資本運作工具將越來越占據主導地位。股權是唯一兼有“融資”和“融人”雙重屬性的重要工具。股權結構設計的完善、股權激勵工具的有效運用，能夠帶動整體管理團隊的主動性，形成公司全員的目標一致性，并最終運用股權撬動公司經營；與此

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課程背景：商業(yè)低迷，市場萎縮，企業(yè)利潤急劇下滑，互聯(lián)網顛覆傳統(tǒng)模式，大量門店關門，企業(yè)倒閉潮不斷加劇！新的一年里企業(yè)是繼續(xù)固守傳統(tǒng)，艱難地挺著，等待市場的轉機？還是調整戰(zhàn)略，把握機遇，走出迷局呢？企業(yè)的發(fā)展離不開布局，這也是商業(yè)模式中，非常重要的一個環(huán)節(jié)。具有前瞻性的產業(yè)布局，是企業(yè)有條不紊、永續(xù)發(fā)展的砝碼。面對心思縝密、獨具慧眼的布局，任何競爭對手都會敗下

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課程背景：當中國特色社會主義進入新時代之后，金融工具對于實體經濟助力作用日益顯著，與此同時產業(yè)升級也促進了金融行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展，因此系統(tǒng)化掌握金融工具與企業(yè)融資創(chuàng)新對于企業(yè)成長、產融結合以及個人職業(yè)發(fā)展均具有深遠意義。本課程既是一堂金融普及課，也是一門資本運作深化課程。本課將從宏觀經濟與金融分析入手，系統(tǒng)化梳理與講授企業(yè)常見各項融資工具及其創(chuàng)新演化歷程，進而

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課程背景：隨著中國多層次資本市場體系的構建、新三板的分層、注冊制的推出……資本市場的大門已經向社會敞開，越來越多的投資機會已經涌現(xiàn)，與此同時的私募股權投資成為了越來越重要的經濟增長點。從2013年至今，私募基金管理人的數量以每年超過200的速度增長，而所管理資金總額也已經超過了4萬億元。但是面對競爭越來越激烈的私募股權基金領域，如何通過科學的投資與管理運營，

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課程大綱第一講：宏觀經濟趨勢與私募股權基金基礎知識一、宏觀經濟與股權投資1．新時代中國特色社會主義現(xiàn)代化經濟體系與股權市場2．直接融資與資本市場的紅利期推升股權基金的窗口期3．中國多層次資本市場體系的完善與股權市場的興起二、私募股權基礎知識1．私募股權基金的內涵與外延2．私募股權基金的監(jiān)管主體與監(jiān)管政策梳理3．私募股權基金的資本運作模式與流程概覽第二講：募—

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課程大綱第一講：宏觀經濟趨勢解讀與公司并購重組環(huán)境分析一、宏觀經濟趨勢解讀1．兩會所釋放的中國經濟重要信號2．新舊動能轉換與企業(yè)并購重組的經濟關系二、并購重組與公司外延式發(fā)展1．內生式增長與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策3．重大資產重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴第二講：并購重組的基礎一、并購重組的相關概念1．并

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