《理財(cái)能力提升-行為金融》

  培訓(xùn)講師：張軼

講師背景：
張軼老師財(cái)富管理專家湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士國家高級理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）中國注冊理財(cái)規(guī)劃師（CFP）中國金融理財(cái)師（AFP）國家理財(cái)規(guī)劃師高級考評員曾任：某知名大學(xué)金融系教師/MIB中心 詳細(xì)>>

張軼
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《理財(cái)能力提升-行為金融》詳細(xì)內(nèi)容

《理財(cái)能力提升-行為金融》

《運(yùn)用行為金融，助力金融服務(wù)》

課程背景：

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融領(lǐng)域也在時(shí)刻發(fā)生著深刻的變化，世界經(jīng)濟(jì)形勢可謂瞬
息萬變，經(jīng)歷了極度的非理性繁榮與恐慌：中國股票市場經(jīng)歷了股票綜合指數(shù)在一年內(nèi)
上漲6倍，又在隨后的一年里下滑70%的跌宕起伏。在巨幅震蕩的洗禮下，人們對金融市
場非理性的認(rèn)識越來越深刻，卻不能改變對金融投資一如既往的熱情和瘋狂。在金融行
業(yè)，不管你是散戶投資者、投資組合經(jīng)理、財(cái)務(wù)顧問、投資顧問、交易員、分析師，還
是投資委員會成員，左右市場的心理因素都很可能對你造成強(qiáng)大的影響。


我們將運(yùn)用行為金融學(xué)最本源的問題，對人的情緒和有效市場進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示
財(cái)富管理中的投資泡沫、過度自信、情緒化交易等核心問題，提出富有價(jià)值的行為投資
策略，提高理財(cái)經(jīng)理把握客戶投資心理，服務(wù)高端客戶的能力。


課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知行為金融
2、知識強(qiáng)化：針對性的進(jìn)行知識講授和提煉
3、技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)行為金融與投資的關(guān)系
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握行為投資策略的方法，能夠有效運(yùn)用
5、持續(xù)服務(wù)：認(rèn)知到行為金融的重要性，并學(xué)會關(guān)注的方法

課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實(shí)踐：剖析實(shí)際案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸思考運(yùn)用，知識燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間：0.5天，6小時(shí)/天
授課對象：金融精英
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%

課程大綱
第一講：行為金融中的客戶行為
一、追漲殺跌的邏輯
案例分析：那些此起彼伏的泡沫
二、大眾情人的打造
課堂探討：選美的勝利
三、快思考還是慢思考
四、價(jià)值投資還是技術(shù)分析
五、行為金融是個(gè)啥

第二講：行為金融中的客戶情緒
一、過度自信
課堂探討：過度自信與風(fēng)險(xiǎn)控制
二、后悔厭惡
課堂探討：后悔與財(cái)富處置效應(yīng)
三、確定偏差
課堂探討：一個(gè)新股民的投資經(jīng)歷
四、心理賬戶
課堂探討：心理賬戶對投資產(chǎn)品的影響
五、思維方式
六、群體行為
案例分析：羊群效應(yīng)與封閉式基金折價(jià)

第三講：行為金融與有效市場
一、投資市場中的三大問題
二、有效市場假說的價(jià)值
課堂探討：是市場聰明，還是自已聰明
三、有效市場假說的三種類型
1. 弱式有效市場
2. 半強(qiáng)式有效市場
3. 強(qiáng)式有效市場
課堂探討：中國股市屬于哪一類
四、價(jià)值投資與技術(shù)分析
小組探討：伯克希爾·哈撒韋公司的投資

第四講：行為金融的投資策略
一、動(dòng)量交易策略
二、反向投資策略
小組討論：喬治?索羅斯的“易錯(cuò)性”和“反身性”
三、集中投資策略
小組討論：我國資本市場對政策的反應(yīng)
四、小盤股投資策略
五、量化投資策略
六、成本平均策略和時(shí)間分散策略
小組討論：客戶一次投資與分批投資決策

課程總結(jié)及問題解答

 

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