IPO--企業(yè)上市實務(wù)操作 雷勛華

  培訓(xùn)講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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IPO--企業(yè)上市實務(wù)操作 雷勛華詳細(xì)內(nèi)容

IPO--企業(yè)上市實務(wù)操作 雷勛華

**單元  企業(yè)上市概述

n 企業(yè)上市利弊分析

n 上市地點(diǎn)

n 上市方式

n 上市中介機(jī)構(gòu)職責(zé)

【案例分析】阿里為什么選擇在美國上市而不在A股或香港上市？


第二單元  企業(yè)上市條件

n 主板上市條件

n 創(chuàng)業(yè)板上市條件

【案例分析】康力電梯（002367）上市重組原因分析


第三單元  企業(yè)上市流程

n 改制

Ø 盡職調(diào)查

Ø 規(guī)范整改 

Ø 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者

Ø 確定改制方案 

Ø 審計評估 

Ø 股改

n 輔導(dǎo)

Ø 完善各項制度 

Ø 健全治理結(jié)構(gòu) 

Ø 完成輔導(dǎo)驗收

n 申報

Ø 完成審計 

Ø 出具法律意見 

Ø 取得或出具相關(guān)文件

Ø 制作申報材料 

Ø **券商內(nèi)核 

Ø 上報證監(jiān)會 

n 審核

Ø 預(yù)先披露

Ø 回復(fù)反饋 

Ø 修改材料 

Ø **審核

Ø 核準(zhǔn)發(fā)行

n 發(fā)行上市

Ø 報送會后事項 

Ø 進(jìn)行投資推介 

Ø 確定發(fā)行價格 

Ø 組織承銷發(fā)行 

Ø 舉行上市儀式

n 持續(xù)督導(dǎo)

Ø 內(nèi)控制度

Ø 關(guān)聯(lián)交易

Ø 信息披露

Ø 募集資金使用

【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過程

【學(xué)員討論】擬上市企業(yè)存在的問題分為哪二類？分別應(yīng)在什么階段解決？


第四單元  證監(jiān)會審核重點(diǎn)

n 2009-2014年主板、中小板被否企業(yè)原因匯總

n 2009-2014年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總

n 證監(jiān)會10大審核重點(diǎn)

Ø 主體資格

Ø 獨(dú)立性

Ø 規(guī)范運(yùn)作

Ø 財務(wù)與會計

Ø 內(nèi)部控制

Ø 可持續(xù)盈利能力

Ø 核心競爭優(yōu)勢

Ø 募集資金投向

Ø 信息披露

Ø 知識產(chǎn)權(quán)

【學(xué)員討論】設(shè)計募集資金投向項目時應(yīng)考慮哪些因素？


第五單元  企業(yè)上市診斷

n 什么是上市診斷

n 上市診斷的目的

n 上市診斷方法

n 上市診斷資料準(zhǔn)備

n 上市診斷報告

【學(xué)員討論】我公司可以上市嗎？


第六單元  上市方案設(shè)計

n 上市方案設(shè)計準(zhǔn)備

Ø 企業(yè)上市診斷報告

Ø 同行上市公司財務(wù)指標(biāo)

n 上市方案內(nèi)容

Ø 確定業(yè)務(wù)范圍

Ø 確定上市主體

Ø 確定上市地點(diǎn)

Ø 確定上市申報期

Ø 確定申報期財務(wù)指標(biāo)

Ø 確定上市重組方案

Ø 確定規(guī)范整改方案

Ø 確定上市工作進(jìn)度

【案例分析】武漢紅人的上市方案


第七單元  企業(yè)上市重組

n 上市重組的目的

n 上市重組需解決的問題

n 上市重組流程

Ø 選擇/新設(shè)上市主體

Ø 確定業(yè)務(wù)范圍

Ø 確定資產(chǎn)范圍

Ø 確定重組方案

Ø 實施重組方案

n 上市重組方式

Ø 法律形式改變

Ø 股權(quán)收購

Ø 資產(chǎn)收購

Ø 債務(wù)重組

Ø 合并

Ø 分立

n “零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計

Ø “零稅負(fù)”的概念

Ø 重組稅負(fù)分析

Ø “零稅負(fù)”重組方法

Ø “零稅負(fù)”重組方案設(shè)計三步法

n “零稅負(fù)”重組方案的實施

【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案

【案例分析】武漢紅人的上市重組方案

【學(xué)員討論】如何搭建你企業(yè)的上市主體？


第八單元  引進(jìn)風(fēng)險投資

n 引進(jìn)風(fēng)險投資的準(zhǔn)備工作

Ø 聘請中介機(jī)構(gòu)

Ø 律師的法務(wù)梳理

Ø 會計師的財務(wù)梳理

Ø 盈利預(yù)測編制

Ø 融資方案編制

Ø 商業(yè)計劃書編制

Ø 期權(quán)池設(shè)計

Ø 企業(yè)估值

n 引進(jìn)風(fēng)險投資的基本流程

Ø 企業(yè)與PE/VC初步接觸

Ø PE/VC的實地考察

Ø 投資意向書的簽訂

Ø 盡職調(diào)查

Ø 融資談判

Ø 協(xié)議簽訂

Ø 資金到位

n 企業(yè)估值

Ø 重置成本法

Ø 市價估值法

Ø 收益估值法

Ø 清算法

n 融資協(xié)議中的Term Sheet

Ø Term Sheet中的進(jìn)入條款

Ø Term Sheet中的公司治理條款

Ø Term Sheet中的退出條款

【案例分析】萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值 

【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值 

【案例分析】蒙牛之完美對賭

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海**中院正式確認(rèn)PE對賭之回購條款有效

【學(xué)員討論】愛使股份（600652）41倍溢價收購游久時代


第九單元  關(guān)鍵問題及解決之道

n 主體資格問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 獨(dú)立性問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 規(guī)范運(yùn)作問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 財務(wù)規(guī)范問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 稅收問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 土地問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 環(huán)保問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 募集資金投向問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 持續(xù)盈利能力問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

n 知識產(chǎn)權(quán)問題

Ø 主要瑕疵

Ø 解決之道

Ø 案例

【學(xué)員討論】俏江南的上市之痛


 

雷勛華老師的其它課程

供應(yīng)鏈金融與案例分析講師：雷勛華時長：1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險及應(yīng)對措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險控制創(chuàng)新方法課程對象：總裁/總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、融

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融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險控制講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式（操作流程、優(yōu)點(diǎn)、適用范圍、文件要求及風(fēng)險提示）←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過程風(fēng)險管理（事前、事中、事后）←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項課程對象：融

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企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計與方案實施←運(yùn)用實操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：

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150個企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投

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存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題，掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：公司股

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不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實操與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評估報告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應(yīng)注意的5大事項←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法

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地方政府債務(wù)化解與案例解析講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握35號文、47號文和74號文文件精神←掌握地方政府隱性債務(wù)的識別方法和主要類型←掌握隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務(wù)風(fēng)險和債務(wù)化解途徑與方式←課程運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識點(diǎn)課程對象：公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特

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中小企業(yè)融資實務(wù)操作講師：雷勛華時長：2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應(yīng)鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機(jī)構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學(xué)員掌握融資操作技能課程對象：公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)主管和財務(wù)人員

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資產(chǎn)證券化實務(wù)操作與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益■全面了解資產(chǎn)證券化模式、交易結(jié)構(gòu)及操作步驟■全面掌握信貸資產(chǎn)證券化基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持專項計基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持票據(jù)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險業(yè)資產(chǎn)支持計劃基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、

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REITs操作實務(wù)與案例分析講師：雷勛華時長：2天課程收益←了解REITs的概念及分類←了解公募REITs的分類及產(chǎn)品特征←掌握私募REITs操作實務(wù)←掌握公募REITs項目及基礎(chǔ)資產(chǎn)要求←掌握公募REITs交易結(jié)構(gòu)、股債比結(jié)構(gòu)搭建及股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)注意的問題←掌握公募REITs的估值方法、定價機(jī)制與流程，以及幾個典型行業(yè)的估值分析←掌握公募REITs的治理結(jié)構(gòu)←

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