《國家理財規(guī)劃師Chfp培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)課程-綜合理財規(guī)劃》

  培訓(xùn)講師：史慧

講師背景：
私人銀行、財富管理咨詢培訓(xùn)專家：史慧【專家簡介】：曾任招商銀行北京分行財富管理業(yè)務(wù)推動崗曾任中信銀行總行營業(yè)部零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理崗中國人才研究會金融人才專業(yè)委員會顧問中國財富傳承管理師聯(lián)盟高級講師家族企業(yè)管理與教練SFBCFP國際金融理財師C 詳細(xì)>>

史慧
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《國家理財規(guī)劃師Chfp培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)課程-綜合理財規(guī)劃》詳細(xì)內(nèi)容

《國家理財規(guī)劃師Chfp培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)課程-綜合理財規(guī)劃》




課程名稱： 《國家理財規(guī)劃師Chfp培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)課程-綜合理財規(guī)劃》

主講： 史慧老師 6課時
課程背景：
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與資本市場的繁榮發(fā)展，個人財富近年來得以迅速積累，社會對于理財
的熱情空前高漲，理財需求也日趨旺盛，特別是對專業(yè)理財人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。從我國
金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展來看，綜合理財業(yè)務(wù)已成為各大金融機(jī)構(gòu)重要的業(yè)績增長點(diǎn)。而國家
理財規(guī)劃師（ChFP）不僅能夠有效地幫助銀行從業(yè)人員掌握理財知識，使導(dǎo)從業(yè)人員為
客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃服務(wù)以贏得先機(jī)，還能進(jìn)一步帶動業(yè)績的提升，在多元化金融
混業(yè)經(jīng)營的概念下，為銀行與客戶創(chuàng)造價值。

課程對象： 銀行、保險、證券、基金、信托、投資等金融領(lǐng)域從業(yè)人員

授課方式： 案例分析

課程收益：通過本課程學(xué)習(xí)，掌握理財咨詢的基本內(nèi)容，熟練制定理財規(guī)劃建議書，通
過案例的介紹了解不同家庭類型理財規(guī)劃建議書的制作要點(diǎn)，真正從客戶的實(shí)際情況出
發(fā)，進(jìn)行綜合評審和制訂完整的理財規(guī)劃建議書，整體掌握規(guī)劃要點(diǎn)。




課程大綱/要點(diǎn)：

1. 理財咨詢準(zhǔn)備工作
2. 客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表制作方法
3. 家庭理財規(guī)劃財務(wù)比率分析
4. 如何認(rèn)識客戶在理財中的需求與期望
5. 怎樣把金融產(chǎn)品和服務(wù)納入到保險理財建議中
6. 不同家庭類型方案理財規(guī)劃建議書制作實(shí)際操作




 

史慧老師的其它課程

課程名稱：《透過疫情看風(fēng)險--銀行價值客戶的進(jìn)階營銷策略》主講：史慧老師6課時疫情風(fēng)險重塑財富價值觀銀行價值客戶需求分析價值客戶進(jìn)階營銷策略觸手可及創(chuàng)新服務(wù)模式

 講師：史慧詳情

課程名稱：《活動營銷策劃與組織》主講：史慧6-12課時課程背景：從國外的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)來看，利率市場化將導(dǎo)致銀行業(yè)整體利潤水平在短期內(nèi)出現(xiàn)大幅下滑，同時，行業(yè)競爭加劇和網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營成本的提升也將進(jìn)一步吞噬銀行的利潤。而網(wǎng)點(diǎn)作為銀行最昂貴的渠道資源，能否有效回報將決定銀行的整體績效水平，因此，提高網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)營能力將成為銀行關(guān)注的核心問題。課程收益：?了解銀行網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展趨勢

 講師：史慧詳情

課程名稱：《家庭綜合理財規(guī)劃實(shí)務(wù)》主講：史慧，6-12課時課程背景：隨著中國改革開放三十多年，中國高凈值客戶數(shù)量和可投資資產(chǎn)都得到了迅猛的發(fā)展，同時居民的財富管理方式更趨于多元化，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業(yè)務(wù)也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財富公司、證券、信托等同業(yè)的個人財富管理業(yè)務(wù)模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務(wù)的競爭加劇。對于客戶營銷、維護(hù)和個人資

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課程名稱：《金融理財師大賽——“銀行金融理財師大賽賽前培訓(xùn)與輔導(dǎo)”》主講：史慧10天課程背景：隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營銷市場競爭的加大，銀行20主要貢獻(xiàn)客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務(wù)的目標(biāo)，如何對客戶進(jìn)行分層管理，提供有差異化的服務(wù)，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，讓客戶更加

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課程名稱：《客戶分層分級關(guān)系維護(hù)與拓展》主講：史慧6-12課時課程背景：中國財富管理行業(yè)處于一個非常有利的發(fā)展機(jī)遇時期，根據(jù)發(fā)達(dá)國家過去200年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，工業(yè)化完成之后，產(chǎn)業(yè)資本的初步積累完成，財富管理行業(yè)就會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，成為部分產(chǎn)業(yè)資本轉(zhuǎn)型金融資本時的重要中介。但縱觀目前國內(nèi)的私人銀行與貴賓理財，高端客戶經(jīng)營困難重重，流失嚴(yán)重。如何才能更好地進(jìn)行高端

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課程名稱：《客戶沙龍會精準(zhǔn)邀約技巧》主講：史慧6-12課時課程背景：沙龍活動是銀行日常營銷過程中，非常有效的聯(lián)系客戶、增加客戶粘合度的有效營銷工具，如何在有效成本預(yù)算內(nèi)，借助支行現(xiàn)有周邊商戶和對公企業(yè)資源，做好異業(yè)聯(lián)盟，共享資源共同策劃有意義的高品質(zhì)沙龍活動，帶動公私聯(lián)動，促進(jìn)銀行客戶對銀行的忠誠度，提升銀行營銷業(yè)績，特設(shè)計次課程，幫助客戶經(jīng)理和支行提升產(chǎn)能

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課程名稱：《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》主講：史慧6-12課時課程背景：隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營銷市場競爭的加大，銀行20主要貢獻(xiàn)客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務(wù)的目標(biāo)，如何對客戶進(jìn)行分層管理，提供有差異化的服務(wù)，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，讓客戶更加信賴銀行。課程收益：適應(yīng)銀行專

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課程名稱：《資產(chǎn)配置背景下的復(fù)雜產(chǎn)品營銷能力提升》主講：史慧6-12課時課程背景：從客戶整體資產(chǎn)和生命周期需求出發(fā)，提供資產(chǎn)配置流程下的基金、保險、黃金等復(fù)雜產(chǎn)品的組合銷售技巧，通過資產(chǎn)配置動態(tài)再平衡和財富檢視實(shí)現(xiàn)客戶的持續(xù)邀約和循環(huán)銷售，本課程針對資管新規(guī)后時代財富管理行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型入手，讓理財經(jīng)理掌握資產(chǎn)配置的原理和銷售流程，能夠獨(dú)立的為中高端客戶提供和

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課程名稱：《存量客戶經(jīng)營維護(hù)實(shí)戰(zhàn)技巧》主講：史慧6-12課時課程背景：經(jīng)過幾十年的高速發(fā)展和擴(kuò)張，銀行業(yè)進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。激烈的市場競爭、客戶金融訴求的不斷提升、金融監(jiān)管的日益規(guī)范都對銀行業(yè)提出了新的要求和標(biāo)準(zhǔn)。為了應(yīng)對形勢的變化，各家銀行都在積極轉(zhuǎn)型，不管是智能化網(wǎng)點(diǎn)的打造還是近兩年異?；鸨耐馔貭I銷其核心都是為了提升客戶體驗(yàn)、增加客戶資源。存量客戶

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課程名稱：《高凈值人士財富管理必修課》主講：史慧6-12課時本課程適用銀行貴賓理財經(jīng)理、高端客戶沙龍會課程背景：隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營銷市場競爭的加大，銀行20主要貢獻(xiàn)客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務(wù)的目標(biāo)，如何對客戶進(jìn)行分層管理，提供有差異化的服務(wù)，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績

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