《金融產(chǎn)品投資者教育概述》

  培訓(xùn)講師：張亞西

講師背景：
張亞西老師——銀行金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家曾任曾任華泰期貨深圳營(yíng)業(yè)部渠道總監(jiān)曾任曾任中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)投融資總監(jiān)畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)深圳前海產(chǎn)業(yè)智庫(kù)金融研究員工業(yè)和信息化部互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師帆書（樊登讀書）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師招商銀行客戶經(jīng)理培訓(xùn)顧問(wèn) 詳細(xì)>>

張亞西
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《金融產(chǎn)品投資者教育概述》詳細(xì)內(nèi)容

《金融產(chǎn)品投資者教育概述》

《金融產(chǎn)品投資者教育內(nèi)容概述》
主講：張亞西
【課程背景】
面臨復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，投資者眼花繚亂，對(duì)于如何厘清投資產(chǎn)品以及背后的邏輯是當(dāng)下投資者面臨的重要問(wèn)題，我們希望通過(guò)梳理投資和理財(cái)?shù)年P(guān)系，經(jīng)濟(jì)和投資的關(guān)系幫助投資者明確如何投資，如何配置資產(chǎn)。
【課程收益】
了解財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展與解決的問(wèn)題
了解中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)與資產(chǎn)配置邏輯
學(xué)習(xí)掌握資產(chǎn)配置核心方法與工具
通過(guò)現(xiàn)實(shí)案例提升資產(chǎn)配置能力
學(xué)習(xí)財(cái)富管理的產(chǎn)品框架【課程對(duì)象】財(cái)富管理者；銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司財(cái)富顧問(wèn)、保險(xiǎn)公司財(cái)富顧問(wèn)、基金公司財(cái)富顧問(wèn)
【課程時(shí)間】1-天（6小時(shí)/天）
【課程大綱】
第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)和投資的基本邏輯
我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本脈絡(luò)
勞動(dòng)所得和投資所得的分化演變
第二章 投資有哪些體系
1、實(shí)體投資與金融投資的區(qū)別和聯(lián)系
2、四大金融支柱和主要投資品種
銀行投資品種
非銀投資品種
銀行投資品種如何投資
定期存款
理財(cái)產(chǎn)品
保險(xiǎn)產(chǎn)品
基金產(chǎn)品
其他產(chǎn)品
各類投資品種的過(guò)往收益
各類資產(chǎn)收益變化圖析
美林時(shí)鐘對(duì)財(cái)富管理的啟示
第三章 投資者的配置財(cái)富管理
1、家庭財(cái)富管理概述與工具匹配
金融產(chǎn)品“三性”
足球場(chǎng)原則
標(biāo)準(zhǔn)普爾原則
金字塔原則
帆船理論
五種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)解讀
2、家庭財(cái)富管理原則
現(xiàn)金規(guī)劃原理與工具
消費(fèi)規(guī)劃原理與工具
教育規(guī)劃原理與工具
養(yǎng)老規(guī)劃原理與工具
保險(xiǎn)規(guī)劃原理與工具
稅收規(guī)劃原理與工具
傳承規(guī)劃原理與工具
第四章 家庭財(cái)富管理生命周期
1、資產(chǎn)配置原則與流程
2、資產(chǎn)配置策略與模型
核心與衛(wèi)星配置
戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)配置
跨周期資產(chǎn)配置
跨類別資產(chǎn)配置
跨國(guó)境資產(chǎn)配置

 

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《客戶服務(wù)體系與銀保聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷》主講：張亞西【課程背景】從原保監(jiān)會(huì)推出了76號(hào)文件確定壽險(xiǎn)行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型，回歸保險(xiǎn)姓“保”，在這樣的政策背景下各保險(xiǎn)公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整，銷售隊(duì)伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響。如今，在全國(guó)降息的大潮下，保險(xiǎn)3.5終身復(fù)利的產(chǎn)品也即將迎來(lái)下架，在過(guò)渡期以及降利率之后期繳保險(xiǎn)如何銷售，這將給營(yíng)銷人員帶來(lái)陣痛，如何解決這個(gè)陣痛，

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廳堂抱怨投訴處理與優(yōu)質(zhì)服務(wù)打造主講：張亞西【課程背景】銀行作為服務(wù)業(yè)一面旗幟，成為各行各業(yè)提升服務(wù)的鏡子。然而銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也經(jīng)常遭到客戶投訴，這也幾乎成了銀行網(wǎng)點(diǎn)必備技能——處理客戶抱怨和投訴。在客戶越來(lái)越“難伺候”的當(dāng)下，怎么快速處理客戶抱怨情緒和投訴是每個(gè)銀行人必須的技能。本課程從客戶投訴原因梳理，掌握客戶接待的核心原則。通過(guò)3F傾聽(tīng)告訴我們?nèi)绾潍@取客戶

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廳堂綜合服務(wù)與管理體系打造主講：張亞西【課程背景】銀行作為服務(wù)業(yè)一面旗幟，成為各行各業(yè)提升服務(wù)的鏡子。隨著銀行單純業(yè)務(wù)操作崗越來(lái)越不適合新形勢(shì)發(fā)的發(fā)展，“綜合服務(wù)經(jīng)理”成為各家銀行的崗位優(yōu)化核心，對(duì)此崗位內(nèi)核也提出了越來(lái)越多的要求。既是基礎(chǔ)服務(wù)的全面執(zhí)行者，也是營(yíng)銷客戶的銜接者。如何適應(yīng)新形勢(shì)成為更好的綜合服務(wù)經(jīng)理是一項(xiàng)重要課題?！菊n程收益】掌握商業(yè)銀行服務(wù)

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《期繳保險(xiǎn)業(yè)績(jī)倍增訓(xùn)練營(yíng)》主講：張亞西【課程背景】從原保監(jiān)會(huì)推出了76號(hào)文件確定壽險(xiǎn)行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型，回歸保險(xiǎn)姓“?！?，在這樣的政策背景下各保險(xiǎn)公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整，銷售隊(duì)伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響。如今，在全國(guó)降息的大潮下，保險(xiǎn)3.5終身復(fù)利的產(chǎn)品也即將迎來(lái)下架，在過(guò)渡期以及降利率之后期繳保險(xiǎn)如何銷售，這將給營(yíng)銷人員帶來(lái)陣痛，如何解決這個(gè)陣痛，保持

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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