《產業(yè)投融資創(chuàng)新與供應鏈金融》（1-2天）




《產業(yè)投融資創(chuàng)新與供應鏈金融》課程大綱



【課程對象】
1、各類實體企業(yè)、產業(yè)投資公司董事長、總經理、副總經理等企業(yè)中高層管理人員
；
2、會計師事務所、金融、證券、投資等行業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員。

【課程收益】
1、掌握最新投資商業(yè)思維、產業(yè)邏輯、項目金融體系策略及PE/VC實戰(zhàn)策略；
2、掌握資產結構融資、價值融資、大數據融資、平臺融資四類融資策略；
3、掌握新能源、供應鏈金融、保理、融資租賃等投資策略與方法；
4、國企產業(yè)投資政策、三項投資戰(zhàn)略布局與產業(yè)資本投資策略；
5、項目資本運作模式、并購及資源整合路徑與方法。
【課程特點】
1、案例與實操訓練、咨詢式培訓相結合，實用性與實效性明顯；
2、應用性強，落地快，可直接用于企業(yè)實際；
3、內容通俗易懂，課程注重實效，低調務實。

【課程模塊】
【1】宏觀金融經濟、產業(yè)環(huán)境與企業(yè)資本模式
1、經濟金融形勢與國企改革；
2、資本市場資產重組與收購管理新政下并購策略；
3、產業(yè)投資并購整體戰(zhàn)略；
4、跨越發(fā)展模式：資本戰(zhàn)略與資本模式；
5、資本經營模式對傳統(tǒng)管理體系的挑戰(zhàn)及管理協(xié)同；
6、大數據金融戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局與企業(yè)大資本池運作；
7、投資集團產品經營與資本經營跨越成長案例分析。
【2】投資商業(yè)思維、產業(yè)邏輯與金融投資策略：
1、大數據時代投融資五維規(guī)律：投資并購產品經營、資本經營、金融化模式等；
2、投資三項項目布局（生存、孵化、資本）與投資七大商業(yè)思維；
3、產業(yè)投資階段、市場投資重點、商業(yè)戰(zhàn)略目標與產業(yè)投資邏輯；
4、收購對象的篩選與評估、目標公司收購的可行性分析、投資雙方之間文化整合；

5、企業(yè)并購融資創(chuàng)新、項目融資平臺與價值投資模式及風控控制；
6、投資并購戰(zhàn)略風險與公司金融化八類模式；
7、資本工具應用與能源行業(yè)資本運作模式案例分析。
【3】企業(yè)融資工具，融資渠道、模式選擇：
1、融資方式：間接融資
企業(yè)信用貸、存貨質押、證劵抵押、不動產抵押、票據貼現(xiàn)、典當融資、賣方信貸、
可轉讓存單、消費貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專
利技術貸、個人信用貸、項目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行金融機構信貸、民
間借貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿易融資等。
2、直接融資：
私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據、債務融資工具（中期票、定向債、短融券
等）、VC/PE、IPO融資（創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發(fā)、
公開增發(fā)、內部融資、合作經營、私募基金等。
3、大數據融資與綜合創(chuàng)新融資：
集合債、集合票據、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產證券化、REITS、
引導基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺、產業(yè)鏈融資、供應鏈集合融資
、貿易信用融資、個人綜合貸款、經營創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動、內保外貸、項目開發(fā)集
合貸、網絡綜合貸、商會協(xié)會貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔保貸、國家創(chuàng)新基金、
國際金融市場融資、金融衍生工具等。
4、項目融資模式：
資金拼盤模式；TOT、TBT、BOT融資模式；
BT融資模式；軌道物業(yè)模式；BDOT融資模式；
5、上市融資模式；信托資金融資模式；金融租賃融資模式創(chuàng)新；
6、整體招租、經營權買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新；
7、經營模式整合十大融資模式:
品牌連鎖資金池、戰(zhàn)略供應商資金池、大客戶信用整合、免費經營大數據、價值
并購、核心價值員整合、技術價值整合、供應鏈平臺整合等；
8、十大股權融資與八大特種債權融資模式：
天使VC、引導基金、私募PE、產業(yè)基金、產業(yè)鏈并購、技術并購、大數據資源整
合、戰(zhàn)略重組、IPO融資、上市并購等；貿易平臺貸、信用連保貸、小貸經營聯(lián)合
、供應鏈融資平臺、中小企業(yè)私募債、價值孵化融資、債權并購貸、債權分拆貸
款等；
9、各類融資模式的風險防范。
【4】產業(yè)投資模式創(chuàng)新、供應鏈金融投資與資本運作
1、產融結合六大模式；
2、三類新能源項目投資策略與案例分析（1-3實操分析）；
3、供應鏈金融投資策略與案例分析（1-5實操分析）；
4、保理業(yè)務投資策略與案例分析（1-5實操分析）；
5、融資租賃業(yè)務投資策略與案例分析（1-6實操分析）；
6、政策需求驅動下產業(yè)資本：大項目并購、技術并購、國際并購、戰(zhàn)略并購 ；
7、產業(yè)鏈投資并購與國聯(lián)并購案例分析；
8、行業(yè)并購基金運作與行業(yè)并購投資三大案例分析；
9、戰(zhàn)略投資十大融資模式創(chuàng)新、大數據資源戰(zhàn)略與項目金融化商業(yè)模式構建；
10、國內企業(yè)新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板IPO與海外上市運作；
11、產業(yè)的技術創(chuàng)新（物聯(lián)網、云計算、大數據）和互聯(lián)網+并購案例分析；
12、供給側改革下的產業(yè)金融模式創(chuàng)新；
13、“一帶一路”國際文化項目、
年文化品牌項目等產業(yè)商業(yè)模式與資本模式創(chuàng)新；
14、文化+”戰(zhàn)略下的價值項目構建與項目落地策略；
15、文游產業(yè)項目布局與金融創(chuàng)新推進模式；
16、城市發(fā)展模式與產業(yè)投融資模式創(chuàng)新案例分析；
17、”國際化、品牌化、全域化、產業(yè)化、聯(lián)動化、品質化”下的產業(yè)價值投資。
【5】行業(yè)供應鏈金融創(chuàng)新融資模式及案例分析
1、銀行業(yè)務新領域供應鏈金融分析；
2、基于農業(yè)生產XX企業(yè)供應鏈融資模式及相關方案分析；
3、XX融資租賃在供應鏈金融中的幾種業(yè)務模式分析；
4、XX電子商務物流與供應鏈金融案例分析；
5、XX在線供應鏈金融：數字化時代的供應鏈金融解決方案；
6、XX供應鏈金融創(chuàng)新案例研究——XXX、XXX模式；
7、基于產業(yè)互聯(lián)網的供應鏈金融創(chuàng)新路徑；
8、供應鏈金融與互聯(lián)網金融創(chuàng)新案例分析；
9、外貿綜合服務中的融資與供應鏈金融服務；
10、XXX汽車配件制造商供應鏈金融解決方案；
9、XXX行業(yè)供應鏈金融創(chuàng)新融資模式及案例分析；
10、供應鏈金融的新發(fā)展。
6. 基金項目投資與運營創(chuàng)新：
1. 項目選擇的產業(yè)定位與項目公司的管理基礎；
2. 項目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；
3. 盡職調查：方法與工具；
4. 公司價值評估：方法與工具；
5. 商業(yè)計劃書：撰寫與研讀；
6. 投資協(xié)議條款清單：解讀與分析；
7. 投資交易：結構安排與風險控制；
8. PE機構投后部門的組織架構安排與團隊管理；
9. 投資團隊管理與專門投后部門管理的平衡點配置；
10. PE及并購基金的投后管理方式和管理目標分析：主動管理；被動管理；
11.
以具體項目為例進行投后管理主要內容分析：合同事項；報表分析；三會；回訪；
增值服務；突發(fā)事項；
12. 有效投后管理和無效投后管理案例分析；
13. PE及并購基金項目風險管理和投后管理中的法律、財務關鍵點；


【7】產業(yè)投資思維與資本領導力
1、企業(yè)資本經營的十大管理邏輯；
2、資本的產業(yè)思維、價值思維、大數據思維、信用思維、基金思維、股權思維、金
融化思維；
3、產業(yè)投資、資產增值、資本估值與價值分析；
4、管理者金融商業(yè)思維架構突破、資本規(guī)劃、資本運營與資本執(zhí)力能力；
5、資本裂變與績效驅動、管理信息與人力資本的協(xié)同；
6、科技與金融、產融結合創(chuàng)新模式；
7、部門管理的資本意識與資本管理KPI；
8、資本戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略與資本思維突破；
9、供應鏈金融創(chuàng)新投資模式；
10集團化運營模式升級與資本領導力提升；
11、互聯(lián)網+中國企業(yè)家資本思維升級。

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