財(cái)富管理—高凈值客戶資產(chǎn)配置需求挖掘   12.30

課程背景：市場上聚焦于理財(cái)客戶的資產(chǎn)配置及投資組合概念愈來愈明顯.市場的波動性風(fēng)險得靠資產(chǎn)配置及投資組合的方式來弱化及規(guī)避掉.包括金融性質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品及非金融性質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品的”資產(chǎn)配置”.是在”資產(chǎn)配置”這個大傘下的一部分,各大類的投資組合接續(xù)更細(xì)節(jié)的落地化.金融性產(chǎn)品的投資組合占大部分.策略性的應(yīng)用變得更加科學(xué)化.理財(cái)客戶的需求核心是完整性服務(wù)，完整性服務(wù)的核心

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私人銀行高凈值客戶的資產(chǎn)配置及開拓技巧   12.30

課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸,股市的待奮起,地方債的解套,長期多頭的債市仍持續(xù),給2023年的加速放緩.2024年當(dāng)然隱隱透著新生再起的味道.國家長期利率走低的政策持續(xù),實(shí)體產(chǎn)業(yè),股市,債市,保險市場都看好.改革開放40多年,富豪大增,國內(nèi)高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)是

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財(cái)富管理--- 銀行及保險高凈值客戶的財(cái)富管理策略及投資組合   12.30

課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,?20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.?一切生活作息重歸正途.?房市的軟著陸,股市的待奮起,?地方債的解套,?長期多頭的債市仍持續(xù),給2023年的加速放緩.2024年當(dāng)然隱隱透著新生再起的味道.國家長期利率走低的政策持續(xù),?實(shí)體產(chǎn)業(yè),股市,?債市,保險市場都看好.改革開放40多年,?富豪大增,?國內(nèi)

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理財(cái)大賽---案例萃取與實(shí)戰(zhàn)演練   12.30

課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸,股市的待奮起,地方債的解套,長期多頭的債市仍持續(xù),給2023年的加速放緩.2024年當(dāng)然隱隱透著新生再起的味道.國家長期利率走低的政策持續(xù),實(shí)體產(chǎn)業(yè),股市,債市,保險市場都看好.改革開放40多年,富豪大增,國內(nèi)高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)是

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銀行高凈值客戶的精準(zhǔn)營銷及高凈值客戶的維護(hù)經(jīng)營   12.30

課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,?20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.?一切生活作息重歸正途.?房市的軟著陸,股市的待奮起,?地方債的解套,?長期多頭的債市仍持續(xù),給2023年的加速放緩.2024年當(dāng)然隱隱透著新生再起的味道.國家長期利率走低的政策持續(xù),?實(shí)體產(chǎn)業(yè),股市,?債市,保險市場都看好.改革開放40多年,?富豪大增,?國內(nèi)

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現(xiàn)階段宏觀經(jīng)濟(jì)剖析下到財(cái)富管理策略及資產(chǎn)配置   12.30

課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,?20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.?一切生活作息重歸正途.?房市的軟著陸,股市的待奮起,?地方債的解套,?長期多頭的債市仍持續(xù),給2023年的加速放緩.2024年當(dāng)然隱隱透著新生再起的味道.國家長期利率走低的政策持續(xù),?實(shí)體產(chǎn)業(yè),股市,?債市,保險市場都看好.改革開放40多年,?富豪大增,?國內(nèi)

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現(xiàn)階段銀行面對高凈值客戶的保險金信托營銷策略   12.30

課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,?20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.?一切生活作息重歸正途.?房市的軟著陸,股市的待奮起,?地方債的解套,?長期多頭的債市仍持續(xù),給2023年的加速放緩.2024年當(dāng)然隱隱透著新生再起的味道.國家長期利率走低的政策持續(xù),?實(shí)體產(chǎn)業(yè),股市,?債市,保險市場都看好.改革開放40多年,?富豪大增,?國內(nèi)

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面對高凈值客戶的資產(chǎn)配置策略及營銷技巧   12.30

課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,?20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.?一切生活作息重歸正途.?房市的軟著陸,股市的待奮起,?地方債的解套,?長期多頭的債市仍持續(xù),給2023年的加速放緩.2024年當(dāng)然隱隱透著新生再起的味道.國家長期利率走低的政策持續(xù),?實(shí)體產(chǎn)業(yè),股市,?債市,保險市場都看好.改革開放40多年,?富豪大增,?國內(nèi)

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產(chǎn)能飛躍—私銀客戶資產(chǎn)配置與精細(xì)維護(hù)項(xiàng)目方案   12.30

一、項(xiàng)目背景：高凈值客戶一直是市場競爭的暴風(fēng)中心，各家銀行均希望能建立一支戰(zhàn)斗力過硬、綜合素質(zhì)高的財(cái)私人團(tuán)隊(duì)，更期冀占領(lǐng)銀行超高凈值客戶服務(wù)制高點(diǎn)。中國XX銀行充分認(rèn)識到高凈值客戶對未來銀行競爭的重要，提前布局、銳意進(jìn)取，將私人銀行品牌建設(shè)及人才隊(duì)伍搭建放在了戰(zhàn)略的高度。此次項(xiàng)目專注于從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，從多層面落實(shí)及提升私銀團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力，規(guī)范高度專業(yè)和深度維護(hù)的

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新公司法, 家族信托及保險金信托對企業(yè)主的環(huán)環(huán)相扣   12.30

課程背景：全世界家族財(cái)富傳承向來是超級富豪家族的主題.新興中國富豪,及亞洲富豪家族各有不同考慮的面向.?但是基本上不脫離財(cái)富傳承,?資產(chǎn)隔離,?及資產(chǎn)增值三大領(lǐng)域.?加上全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)大亂,?資產(chǎn)避險成為另外一門重要課題.?海外行之?dāng)?shù)百年的英系信托法法源的支持及實(shí)際運(yùn)作案例下,?海外家族信托,?離岸信托的業(yè)務(wù),澎勃發(fā)展.業(yè)務(wù)的發(fā)展更多樣化及靈活性,?不僅應(yīng)用于

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