玉米，一個中國人曾經(jīng)非常熟悉的一個糧食品種。伴隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，人民生活水平不斷提高，大米、白面占據(jù)著主食主旋律，玉米似乎淡出了人們的視線，官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，玉米作為食品用僅占1.4億噸總產(chǎn)量的2%，且大都是以“粗糧細做”的方式被接受。此間，玉米象“灰姑娘”一樣發(fā)揮著飼料的角色。進入21世紀，伴隨著玉米工業(yè)化步伐的加快，燃料酒精、淀粉糖等生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展使玉米煥發(fā)了“第二春”。東北是中國玉米的主產(chǎn)地，曾經(jīng)的“谷賤傷農(nóng)”、“買糧難”成為了過去時。

    2006年10月，國內(nèi)玉米價格突然發(fā)力飆升，隨之而來“糧食危機”、“肉類漲價”等一系列問題突然爆發(fā)，隨之而來，食用油、方便面等產(chǎn)品也紛紛跟漲，令高層領(lǐng)導(dǎo)為之驚動。玉米成為推動本輪食品價格上漲的第一張多米諾骨牌，發(fā)改委、國務(wù)院辦公廳、國務(wù)院先后發(fā)出關(guān)于玉米工業(yè)的三道金牌令，溫家寶總理在本屆政府工作報告中更是明確提出：“要嚴格控制工業(yè)用糧和糧食出口，堅決制止玉米深加工能力盲目擴張，違規(guī)在建項目必須停建”，得到如此關(guān)注是改革開放以來玉米從來沒有獲得過的“殊榮”。

    然而，感受到壓力的遠非僅僅中國。在農(nóng)產(chǎn)品價格普遍出現(xiàn)大幅上漲的背景下，作為生物乙醇主要燃料的玉米往往首當(dāng)其沖，充當(dāng)了上漲領(lǐng)頭羊。４月７日，，美國芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨價格上漲到6美元/蒲式耳的水平，再度刷新歷史記錄高點。分析人士指出，各個糧食品種正在輪番聯(lián)動，攜手屢創(chuàng)新高，這對于目前已經(jīng)非常緊張的市場局面無疑更是火上澆油。全球糧食需求的上升、氣候原因?qū)е碌募Z食歉收、人們對于生物能源的渴求等等，使得飆升的糧價已經(jīng)和次貸危機成為全球經(jīng)濟生活的關(guān)鍵詞，并幾乎讓世界感覺到了不能承受之重。目前，國際市場糧食庫存仍然在不斷下降。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部分析，２００８年夏季全球糧食存庫率將降至14.6%，創(chuàng)下自1960年開始統(tǒng)計以來的最低值。分析人士指出，更加可怕的是，糧價猛漲的原因不僅僅是暫時的壞天氣，更是需求的結(jié)構(gòu)性增加，這意味著糧價上漲不是短期現(xiàn)象，而是長期態(tài)勢，數(shù)十年來我們享受的廉價糧食時代將一去不復(fù)返。

一、從“糧食能源化”說起

    近年來，全球石油資源日益緊張，國內(nèi)石油需求量日益增長，中國每年50%的石油需要從國外進口。面對這一嚴峻的形勢，可再生能源的開發(fā)便顯得尤為重要和迫切。就在這樣的背景下，采用陳化的玉米、小麥加工燃料乙醇是最早探索的能源替代途徑之一。燃料乙醇項目位列中國“十五”十大重點工程，2000年開始啟動。因此，建設(shè)吉林燃料乙醇項目被提到了國家實施新能源戰(zhàn)略的重要議事日程。2001年上半年，國家批準了以玉米為原料的吉林年生產(chǎn)60萬噸燃料乙醇的建設(shè)項目，此后又陸續(xù)批準在黑龍江、安徽和河南三省建設(shè)了三家燃料提純企業(yè)。經(jīng)過五年建設(shè)與發(fā)展，中國四大燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)的燃料乙醇產(chǎn)量從2003年的7萬噸一路飆升至2006年的132萬噸，其中吉林60萬噸，河南天冠32萬噸，安徽豐源30萬噸，黑龍江華潤10萬噸，成為僅次于巴西和美國的全球第三大燃料乙醇生產(chǎn)國。

    2004年以來，國際能源價格持續(xù)維持在高價位區(qū)間對燃料乙醇發(fā)展提供了極大的支撐。在燃料乙醇突飛猛進的同時，以玉米淀粉為原料的生物化工行業(yè)也快速發(fā)展。2007年中國玉米淀粉糖產(chǎn)量達到600萬噸規(guī)模。變性淀粉改變了淀粉的某些不良特性，因而在食品、造紙、紡織、石化等領(lǐng)域得到大量的應(yīng)用。由不飽和脂肪酸組成的玉米胚芽油在某些領(lǐng)域的指標要優(yōu)于目前正大量使用的以豆類做為原料的食用油，僅僅是因為認知度的不普及，尚不得以推廣。玉米蛋白粉更是作為藥物載體大量的存在于日常生活中。

    需要說明的是，工業(yè)加工所消耗的玉米并不是完全作為工業(yè)原料被消費掉，其加工后剩余的部分還可生產(chǎn)出飼料、玉米臍餅、玉米油、蛋白粉、酒糟等，能替代一部分飼用玉米和糧油。還有一些玉米加工產(chǎn)品可直接減少糧食消費。如生產(chǎn)的食用酒精大部分是用來勾兌白酒的，這就減少了釀酒用的糧食，生產(chǎn)淀粉糖則減少了制糖用的甘蔗和薯類，由此節(jié)省下來的耕地也可轉(zhuǎn)種玉米和其他作物。因此，工業(yè)加工每用1噸玉米，實際上大約只增加了0．7噸玉米消費，具體數(shù)據(jù)還有待進一步核算。

    然而以“玉米乙醇”為代表的生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)對國家糧食安全又帶來較大威脅。2003年開始全球石油價格上漲使燃料乙醇利潤空間不斷“放大”，國家指定的四家燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量猛增，燃料乙醇項目從以前的“包袱”變成了“財富”。2007年，國家有關(guān)部門發(fā)展替代能源堅持“不與人爭糧，不與糧爭地”，提出要更加依靠非糧食原料。但由于用糧食加工燃料乙醇及其上下游產(chǎn)品技術(shù)成熟，企業(yè)仍對其青睞有加。企業(yè)追逐利潤和糧產(chǎn)區(qū)地方政府招商引資 “一拍即合”，新的生物燃料與生物化工項目便以各種名目上馬了?？梢钥隙ǖ氖?，“玉米工業(yè)化”正在引發(fā)中國糧食市場的巨大變動，其“連鎖反應(yīng)”目前有的已經(jīng)顯現(xiàn)，有的將繼續(xù)顯現(xiàn)。

二、燃料乙醇會用掉多少玉米？

    官方公布2007年中國玉米總產(chǎn)量數(shù)字為1.45億噸，總體供需平衡。按照經(jīng)驗數(shù)據(jù)估計，飼料、工業(yè)原料、口糧（含種子）分別占68%、28%和4%。值得注意的是在三大消費渠道中，除了口糧玉米穩(wěn)中趨降以外，飼料玉米伴隨著中國肉類工業(yè)發(fā)展以年均3-4％的速度在增長，玉米加工行業(yè)規(guī)模近兩年增幅超過15％。按照上述趨勢，玉米實際加工量每年增長500萬噸。客觀上，燃料乙醇企業(yè)在一定程度上緩解了周邊農(nóng)民賣糧難、增收難的問題，但伴隨著需求上升，2006年度以來，國家陳化糧庫存驟減，國內(nèi)市場玉米、小麥價格猛漲。糧食乙醇路線如果繼續(xù)擴張，則會遇到了與民爭食的問題，進而加速玉米行業(yè)重蹈“大豆淪陷”的覆轍。

    按照玉米平均畝產(chǎn)850公斤、每3.1噸玉米產(chǎn)出1噸燃料乙醇折算，目前年產(chǎn)130萬噸燃料乙醇消耗玉米400萬噸，約占玉米總產(chǎn)量的2.8%。2007年，中國汽油產(chǎn)量為5994萬噸，凈出口量為441萬噸。按照2007年中國汽油消費量為4500萬噸計算，年均增長6%，2010年汽油消費量將達到5360萬噸。如果按10%的燃料乙醇添加汽油計算，折合全國2010年需求燃料乙醇536萬噸，折合需消耗玉米1660萬噸，將占玉米總產(chǎn)量的11.5%，折合占用耕地2000萬畝，相當(dāng)于全國現(xiàn)有耕地總面積的1.07％。這對于已經(jīng)逼近18億畝底線的中國耕地面積而言，無疑是“不能承受之重”。

    與玉米相比較，中國石油的供應(yīng)情況同樣令人希噓。2007年中國原油表觀消費量約為3.46億噸，同比增長7.3％，居世界第二位。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)字計算，2007年中國凈進口原油15928萬噸，同比增長14.7％，原油對外依存度達到46%，遠遠超過了國際公認的30%能源安全警戒線。假設(shè)2008-2010年，中國石油需求以年均5%的速度增長，2010年的中國石油需求總量仍將達到4.0億噸。2020年的中國石油需求將增至4.5-5億噸，進口石油依存度升至逾60%。令人焦慮的是，中國的能源戰(zhàn)略儲備體系尚未完全建立，石油安全形勢相當(dāng)嚴峻。

    從戰(zhàn)略的角度分析，石油資源的短缺刺激燃料乙醇的需求增加。燃料乙醇在中國的應(yīng)用有利于建設(shè)環(huán)境友好型社會，對發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、建設(shè)社會主義新農(nóng)村有重要意義。石油安全直接影響經(jīng)濟發(fā)展，糧食安全直接威脅國家穩(wěn)定。石油關(guān)系到中國與俄羅斯、中東、東盟、拉美等國家的關(guān)系，而糧食貿(mào)易則與紡織品一道影響著中國與美國及歐盟的關(guān)系。中國限制燃料乙醇發(fā)展不僅反映出石油安全與糧食安全之間的戰(zhàn)略平衡需求，更折射出中國經(jīng)濟急速擴張的制造規(guī)模與相對貧瘠的資源條件之間的緊張關(guān)系，破解這一難題任重道遠。

三、2010年：中國成為玉米凈進口國？

    1995年，美國“世界觀察研究所”所長來斯特•Ｒ•布朗在他的新著《誰來養(yǎng)活中國》中預(yù)言：在世界糧食產(chǎn)量與捕魚量增長趨緩或停滯的大背景下，中國將進入一個糧食短缺的世紀。盡管這個話題存在諸多爭議，但人口持續(xù)增長和生活水平提高使糧食需求量急劇增加。保障國家糧食安全的確成為擺在中國面前的一個嚴峻課題。

    中國耕地面積已經(jīng)降至專家們公認的18億畝耕地面積警戒線。中國進口的棉花、谷物和大豆三種產(chǎn)品總量如果全部在國內(nèi)生產(chǎn)，需要占用土地2億多畝。中國人均耕地1.4畝，僅為世界人均5.5畝的四分之一。中國土地資源潛在自然生產(chǎn)力──年生物生產(chǎn)量約為52. 6億噸干物質(zhì)，按溫飽標準計算，其理論的最大承載人口能力約為 15～16億人。在嚴格控制人口的條件下，2030年，中國人口將達到資源承載極限。穩(wěn)中趨降的種植面積和幾乎使用窮盡的豐收增產(chǎn)技術(shù)決定了未來中國的糧食產(chǎn)量不可能有大的增長。

    中國人口多，土地少，水資源短缺，糧食供給增加受到很大制約。當(dāng)前中國糧食供求基本上是總量平衡，豐年有余，欠年不足。在品種上，正常年景稻谷年產(chǎn)1.9億噸，消費量1.86億噸，有少量凈出口；小麥年產(chǎn)量1億噸，消費量1億噸，基本平衡；玉米產(chǎn)量1.45億噸，消費量1.45億噸，供求關(guān)系趨緊；大豆年產(chǎn)量1700萬噸，消費量4500萬噸，年進口量2800萬噸。根據(jù)中國糧食生產(chǎn)規(guī)劃目標，“十一五”期間糧食生產(chǎn)能力將達到5億噸，而在此期間，僅東北地區(qū)玉米工業(yè)加工消費量就增長近1500萬噸，全國將增長2000萬噸，僅此一項消費增長量就已經(jīng)超過糧食供給增加量；而且，隨著畜牧業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展，飼用玉米消費也要有較大增長。因此，按照現(xiàn)在玉米工業(yè)加工發(fā)展勢頭，必將打破中國現(xiàn)有的糧食供求平衡格局，使中國玉米乃至糧食總供給趨于緊張。

    有鑒于此，自去年四季度以來，國家相繼出臺糧食調(diào)控政策。一是降低大豆進口關(guān)稅；二是拋售儲備糧；三是取消出口退稅。今年年初，國家又開始征收出口關(guān)稅，抑制增長過快的糧食出口。即從2008年1月1日至12月31日，對小麥、玉米、稻谷、大米、大豆等原糧及其制粉產(chǎn)品征收5％至25％不等的出口暫定關(guān)稅。其中對玉米原糧出口暫定稅率為5%，玉米制粉出口暫定稅率為10%。此次取消13%的玉米原料出口退稅，征收5%的出口關(guān)稅，相當(dāng)于玉米出口成本增加18%。新的玉米出口政策執(zhí)行后，可以預(yù)見2008年我國玉米出口將大幅縮減。

    中國農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略底線就是確保糧食安全。為了留出足夠多的土地耕種糧食，只有減少土地密集型的原料性作物的種植。盡管人口增勢已經(jīng)放緩，但人口總數(shù)還是一直在增加，糧食消費量也就會持續(xù)增加。另一方面，工業(yè)化的過程中，工業(yè)用地增加，農(nóng)業(yè)用地逐步減少，農(nóng)民進城也造成個別農(nóng)業(yè)地區(qū)勞動力缺失，所以，土地資源壓力是顯而易見的。因此，從目前玉米產(chǎn)量和剛性消費增長的差距來看，中國進口玉米勢在必行，拐點可能就在2010年。

四、2008年玉米價格走勢分析

    官方數(shù)據(jù)顯示，2007/2008年，我國玉米總產(chǎn)量1.45億噸，與2006/2007年度持平。，由于去年大豆市場價格漲幅遠遠高于玉米，促使今年中國大豆種植面積增加，玉米面積大幅減少已成定局，面積減少勢必導(dǎo)致總產(chǎn)量下降。我國玉米消費主要以飼用和工業(yè)消費為主，南方雪災(zāi)對養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生影響是短期的。隨著國內(nèi)飼料需求的回升，預(yù)計下半年飼用消費玉米將有所增加，國內(nèi)玉米價格仍面臨上漲壓力。有關(guān)部門預(yù)測，2008年度我國玉米消費量為1.441億噸，比上年度增加500萬噸，增幅為3.6%。其中飼料消費量為9550萬噸，比上年增加300萬噸，增幅為3.24%。工業(yè)消費量為3750萬噸，比上年度增加200萬噸，增幅為5.6%。盡管近期市場中存在觀望氣氛，但總體上，飼料與工業(yè)需求仍呈現(xiàn)剛性特征。2008年國家將控制玉米出口量，但由此帶來的400萬噸玉米國內(nèi)市場供應(yīng)能力仍難以滿足新增需求。立足基本的供求關(guān)系，2008年玉米將保持緊平衡。

    2007年全球玉米消費增速相比增產(chǎn)速度要快，供求矛盾加劇。美國農(nóng)業(yè)部4月9日公布的4月供需報告顯示，全球2007/08年度玉米產(chǎn)量預(yù)估為7.72億噸，比上年度增產(chǎn)9%，創(chuàng)歷史最高紀錄。但全球玉米消費增速繼續(xù)加快，達到7.72億噸，比上年度增長7.3%。年度供給與需求持平。2008年至2009年間美國與全球庫存預(yù)計雙雙減少，因此玉米價格將呈周期性上漲趨勢。布什總統(tǒng)2007年12月簽署了新能源法案。該法案要求到2022年汽油中的再生能源摻混量必須達到360億加侖，今年摻混量必須達到90億加侖，再生能源市場發(fā)展還沒有任何放慢的跡象。2008年2月21日，美國農(nóng)業(yè)部（USDA）展望論壇開幕，USDA在展望論壇上預(yù)計2008年美國玉米播種面積預(yù)計為9000萬英畝，低于上年度的9360萬英畝水平，但超過此前USDA公布的8800萬英畝基準線數(shù)據(jù)。2007年，美國燃料乙醇消耗玉米占其玉米總產(chǎn)量的２５％，２００８年將達到２７％。與此同時，國際油價也飆升至110美元/桶。生物能源政策和高企的油價將進一步推動玉米乙醇的發(fā)展，也有人稱，“富人的汽車最終會吃掉窮人的面包”。

五、糧價與通脹

    據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2008年2月份，我國居民消費價格指數(shù)（CPI）總水平再創(chuàng)1996年以來的新高，同比上漲8.7%，月環(huán)比上漲2.6%。其中食品價格上漲23.3%，對CPI漲幅貢獻最大，糧食價格上漲6.0%。預(yù)計3月份CPI仍會在8%以上。在國內(nèi)CPI居高不下的情況下，通脹因素繼續(xù)對糧食市場產(chǎn)生作用，并使玉米生產(chǎn)成本不斷上升，如柴油、化肥、農(nóng)藥、種子價格都有較大幅度上漲。

在這種背景下，政府開始對食品價格和糧食價格進行調(diào)控，但也有一些深層次的問題值得思考。食品行業(yè)競爭激烈，企業(yè)對于價格調(diào)整都非常謹慎?？陀^上，提高產(chǎn)品價格是很多食品企業(yè)格在生產(chǎn)成本居高不下的壓力下不得已而為之的選擇。糧價更是關(guān)系到農(nóng)民的切身利益。以玉米為例，2007年的價格相對于1997年的水平漲幅僅為50%。這個增長幅度明顯低于同期農(nóng)資（種子、農(nóng)藥和化肥等）150%的漲幅和GDP330%的增速，更低于同期600%的稅收增速和400%的房價增速。在中國的改革開放進程中，農(nóng)民和涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)做出了很大的犧牲和貢獻。中央一號文件連續(xù)四年聚焦農(nóng)業(yè)也是構(gòu)建和諧社會的題中應(yīng)有之意，但要落到實處，仍任重道遠。無論如何，在這次價格調(diào)控中，一些食品企業(yè)和農(nóng)民的利益確受到了損失。從長期看，政府應(yīng)該從源頭性和體制性因素入手，理順商品價格的形成機制以及更深層次的社會利益分配機制。另外，我個人認為，食品與糧食價格的調(diào)控宜更多的采用市場手段，慎用行政手段。

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