企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)控制

“上市戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)控制”實(shí)操班課程簡(jiǎn)介（兩天一晚）
作為擬上市企業(yè)的老總，你是否對(duì)各類(lèi)中介的說(shuō)法無(wú)所適從？是否聽(tīng)了很多上市課程對(duì)上市整體規(guī)劃還是一頭霧水，不知從何做起？是否市面上一券三師的課程太過(guò)片段和專(zhuān)業(yè)，難于理解？
在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)IPO風(fēng)起云涌之際，我們也應(yīng)該看到更多的企業(yè)上市失敗甚至倒在了上市的路上。我們的企業(yè)家們對(duì)資本市場(chǎng)知之甚少，企業(yè)中往往也不具備能與資本市場(chǎng)銜接的高級(jí)人才。融誠(chéng)投資集合多年深度輔導(dǎo)企業(yè)上市的經(jīng)驗(yàn)，首創(chuàng)完全從企業(yè)角度出發(fā)，以深入淺出的風(fēng)格著重講授如何建立三到四年的整體上市實(shí)施方案（上市地圖）；上市過(guò)程中企業(yè)須自主判斷的上市七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；上市過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制及與機(jī)構(gòu)的協(xié)同和博弈（一券三師及風(fēng)投）。達(dá)成控制上市風(fēng)險(xiǎn)，上市效果最優(yōu)化的目的。
融誠(chéng)投資是由資深投資人、財(cái)務(wù)金融專(zhuān)家、大型企業(yè)高管組成的，國(guó)內(nèi)首家致力于全面、深度、長(zhǎng)期輔導(dǎo)企業(yè)上市的咨詢(xún)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。從企業(yè)上市之前三至四年，為企業(yè)進(jìn)行上市戰(zhàn)略制定、財(cái)務(wù)法律架構(gòu)重整、人力資源包括股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)的建立，引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資、引入中介機(jī)構(gòu)（律師、會(huì)計(jì)師、券商）的系統(tǒng)工作，包括實(shí)施推進(jìn)，直至報(bào)會(huì)。幫助企業(yè)不僅達(dá)成上市，而且提成綜合管理能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
融誠(chéng)團(tuán)隊(duì)深入接觸超過(guò)八十家擬上市民營(yíng)企業(yè)。深度輔導(dǎo)包括西貝餐飲集團(tuán)、山西光宇半導(dǎo)體、蒙草等行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)。咨詢(xún)客戶包括鄂爾多斯集團(tuán)、山西水塔醋業(yè)、小肥羊餐飲集團(tuán)、現(xiàn)代牧業(yè)、大田物流、富廣集團(tuán)、利豐集團(tuán)、蒙泰集團(tuán)等知名企業(yè)。對(duì)民營(yíng)企業(yè)股權(quán)融資及上市過(guò)程得失深有體會(huì)。為客戶規(guī)避上市風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)成最優(yōu)上市效果。

課程特點(diǎn)
全面規(guī)劃，注重實(shí)施：本課程教會(huì)學(xué)員對(duì)自己的企業(yè)和所處的行業(yè)情況作出判斷，自己的企業(yè)在籌備上市的哪個(gè)階段，是否啟動(dòng)上市計(jì)劃。幫助學(xué)員掌握提前三至四年進(jìn)行上市戰(zhàn)略及制定時(shí)間表，包括上市主體的選擇確立（非上市業(yè)務(wù)的重組與剝離）、內(nèi)部架構(gòu)重組和財(cái)務(wù)重整；引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)（一券三師）、風(fēng)投；股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；分紅計(jì)劃；股改及報(bào)會(huì)；掛牌上市。結(jié)合實(shí)際咨詢(xún)案例中的操作問(wèn)題，強(qiáng)調(diào)實(shí)施中的要點(diǎn)。
突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵：我們不想把受眾打造成財(cái)務(wù)、法律、金融領(lǐng)域的專(zhuān)家，而是旨在提升擬上市公司高管團(tuán)隊(duì)在上市七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的自主判斷能力（七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)為：確定上市地、確定上市方法、引入中介機(jī)構(gòu)（律師、會(huì)計(jì)師、券商）、確定上市主體、引入風(fēng)險(xiǎn)投資、確定發(fā)行規(guī)模、確定掛牌時(shí)間），以更好地協(xié)調(diào)資源，避免上市過(guò)程的失誤和陷阱。課程在大量的實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的理論研究基礎(chǔ)上編纂，總結(jié)和原創(chuàng)了大量案例，力求在互動(dòng)的過(guò)程中培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的實(shí)操能力，同時(shí)加深對(duì)資本市場(chǎng)和中介機(jī)構(gòu)的認(rèn)識(shí)。達(dá)成最優(yōu)的上市效果。
博弈與多贏：在大量的工作實(shí)踐中，總結(jié)出是否有必要及如何挑選及引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資，價(jià)格及交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，談判技巧等；如何挑選及何時(shí)引進(jìn)一券三師，如何整合他們的工作。
經(jīng)驗(yàn)豐富，原創(chuàng)案例：基于扎實(shí)的理論功底和大量的實(shí)務(wù)積累，總結(jié)了所服務(wù)客戶的實(shí)際案例，有代表性和借鑒意義，與學(xué)員討論分享。
深入淺出，生動(dòng)實(shí)操 ：“最好的培訓(xùn)不是教給人技巧，而是給人帶來(lái)思維方式的轉(zhuǎn)變”我們的目的不是把學(xué)院培養(yǎng)成專(zhuān)業(yè)人士，而是讓擬上市企業(yè)高管能夠?qū)ζ髽I(yè)的現(xiàn)狀和位置做出判斷，規(guī)劃上市戰(zhàn)略，控制上市的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，利用好其他專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的工作，達(dá)成最優(yōu)的上市效果。課程講授深入淺出，重方法和思維模式，適用于專(zhuān)業(yè)人士和非專(zhuān)業(yè)人士。通過(guò)團(tuán)隊(duì)作業(yè)和課堂互動(dòng)鞏固所學(xué)，內(nèi)容設(shè)計(jì)緊湊實(shí)操。受到廣大學(xué)員的好評(píng)。

課程梗概
企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)施
共六部分：

上市戰(zhàn)略綜述—達(dá)成最優(yōu)的上市效果
戰(zhàn)略定位梳理及運(yùn)營(yíng)優(yōu)化（戰(zhàn)略配稱(chēng)）
并購(gòu)重組
上市的七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制
股權(quán)激勵(lì)
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
綜述

課程第一天：
上午：
上市綜述：上市的七個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)—把命運(yùn)把握在自己手中
上市戰(zhàn)略綜述—上市的目的：推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)始人、經(jīng)營(yíng)者和投資人的多贏。
--為什么要制定上市戰(zhàn)略，如何制定。上市戰(zhàn)略涵蓋了定位、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略陪襯、財(cái)務(wù)、架構(gòu)重組等。上市的風(fēng)險(xiǎn)提示。
  案例
      團(tuán)隊(duì)分組及破冰團(tuán)隊(duì)游戲
戰(zhàn)略定位—定位理論及實(shí)例。
           戰(zhàn)略的自我診斷
團(tuán)隊(duì)演示：戰(zhàn)略定位說(shuō)明

下午：
上市過(guò)程注意事項(xiàng)：1.、企業(yè)為什么要上市、上市的優(yōu)缺點(diǎn)。
                     2、上市地的選擇。
                     3、上市方式的選擇：IPO/借殼、SPAC等
                     4、企業(yè)如何把控上市風(fēng)險(xiǎn)  上市失敗原因總結(jié)
                        歷年IPO失敗案例
5、如何選擇律師、會(huì)計(jì)師、券商及其他中介機(jī)構(gòu)；不同中介機(jī)構(gòu)的合適介入時(shí)間；如何組織及充分利用中介機(jī)構(gòu)的工作。
某企業(yè)8年上市規(guī)劃案例分析

晚上:商業(yè)計(jì)劃書(shū)寫(xiě)作及路演準(zhǔn)備
     布置團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目
問(wèn)答及團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目準(zhǔn)備—團(tuán)隊(duì)作業(yè)

第二天：
上午：
風(fēng)險(xiǎn)投資 
         1、風(fēng)險(xiǎn)投資的定義、機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)模式、退出方式
         2、風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)擬上市企業(yè)的意義
         3、風(fēng)投考量企業(yè)的主要指標(biāo)
         4、風(fēng)投接觸企業(yè)的步驟
         5、融資企業(yè)注意事項(xiàng)    1） 完善管理及財(cái)務(wù)
                                2） 上市地及上市方式的選擇 –先選擇上市地，后選擇VC
                                3） 企業(yè)對(duì)自身的定位及總結(jié)、推介（分層次）
                                4） 對(duì)投資人的選擇（過(guò)往業(yè)績(jī)、擅長(zhǎng)領(lǐng)域、合伙人素質(zhì)及流動(dòng)性、應(yīng)有選擇接觸投資人）
                                5） 談判條款  上市地
                                6） 價(jià)格條款（估值方式）
                                7） 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（對(duì)賭協(xié)議）
8）TERM SHEET 的簽訂（投資意向書(shū)不具有法律效力）例
                                9） 前期費(fèi)用的支付
                              案例：幾個(gè)企業(yè)的真實(shí)事例
下午：上市前的企業(yè)內(nèi)部準(zhǔn)備工作

上市委員會(huì)的成立及上市時(shí)間表的確定；確定專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及內(nèi)部各部門(mén)任務(wù)列表及時(shí)間要求。
上市時(shí)間的確定：企業(yè)自身情況；大勢(shì)。上市時(shí)間表
重組及收購(gòu)（包括內(nèi)部重組及外部收購(gòu)）  
財(cái)務(wù)：與機(jī)構(gòu)配合，根據(jù)上市要求及早進(jìn)行賬務(wù)檢查及重整。
重組中的財(cái)務(wù)與稅務(wù)問(wèn)題（例2）
      （配合記賬方法的變化,財(cái)務(wù)重整應(yīng)同時(shí)追溯)

人力資源：薪酬及分配體系的重新建立、管理層股權(quán)激勵(lì)
股改
課程總結(jié)
團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目展示及評(píng)分

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