《普惠金融下中小企業(yè)貸前盡職調查與風險控制》

《普惠金融下中小企業(yè)貸盡職調查與風險控制》
主講：李老師 課時： 12小時
模塊一：普惠金融下商業(yè)銀行信貸業(yè)務的影響
一、宏觀環(huán)境與金融市場狀況
1. 中國宏觀經濟的主要問題
2. 中國金融市場的發(fā)展狀況
3. 中國金融市場的隱患
二、普惠金融的含義與特征
1. 什么是普惠金融
2. 普惠金融的主要特征
3. 中國發(fā)展普惠金融的重要性
三、普惠金融與銀行小貸業(yè)務的關系
1. 國際信貸業(yè)務的典型模式
2. 我國銀行小貸業(yè)務的主要模式
3. 未來發(fā)展普惠金融的模式選擇
4. 普惠金融與銀行信貸業(yè)務的競爭關系
模塊二 貸前調查的內容及方式方法
一、貸前調查的范圍與內容
?
信貸調查包括：借款申請人企業(yè)經營狀況調查、借款申請人家庭狀況調查、擔保人調
查。
? 信貸調查的方式：現(xiàn)場調查、非現(xiàn)象場調查
? 調查了解的主要內容：
1、了解客戶的從業(yè)經驗、管理能力和個人品行
2、了解客戶經營項目的行業(yè)和其自身狀況
3、獲得經營項目的財務信息
4、了解客戶的家庭的有關信息（基本狀況、收支、財產及債務）
5、收集信貸決策資料和貸款要件
6、核對文件（合法性、真實性、有效性、一致性、全面性）
7、要求客戶提供保證人和證明人的姓名和聯(lián)系方式
（證明人可以是經營上下游客戶 、經營地點出租人 、所在市場的管理者等
）；通過調查保證人和證明人，了解保證人的真實擔保意愿，對客戶所提供的信息
進行交叉驗證
二、信貸調查的要點
? 保證真實性是信貸調查的核心原則
? 調查應以調查客戶的借款用途、還款來源為重點
案例：客戶真的需要錢嗎
期限錯配蘊含的風險
? 行信貸調查時，應該以訪談和實地考察為主要調查手段，要“面對面”。
? 將客戶所提供信息與書面材料和/或證明人所提供的信息進行“交叉核”。
三、貸款調查的五個方法
? 明知故問法
案例：王老板在嗎
張總是我的好朋友
? 逆算倒推法
案例：庫存的秘密
您真的需要貸款嗎
? 見微知著法
案例：客戶的白鞋子
永遠打不通電話的李總
? 比較分析法
案例：用電量透露的玄機
被蘇寧拖欠？
? 多點核對法
四、現(xiàn)場調查的原則及實際操作
（一）現(xiàn)場調查的幾個原則
? 兼聽則明，現(xiàn)場調查應堅持雙人或多人原則
? 及時性是保證調查真實性的關鍵
? 重視對原始憑證的收集
? 企業(yè)主的口碑是現(xiàn)場調查的重點
（引用視頻天下無賊，開寶馬的就一定是好人）
案例：不情愿的擔保人
刺眼的白鞋子（引用視頻天下無賊，開寶馬的就一定是好人）
客戶介紹的陷阱
（二）現(xiàn)場調查重點及案例集錦
? 經營場所真?zhèn)伪鎰e
引用視頻（泰囧）
案例：倉庫的聯(lián)系電話
前臺的通訊錄
真正的大老板不是他
? 經營狀況真?zhèn)伪鎰e
案例：小工的抱怨
打卡單里玄機
過期的庫存
不會說謊的電費單
書柜里的秘密
中介的傳單
? 抵質押物真?zhèn)伪鎰e
案例：會跑的螺紋鋼
聰明的包裝紙貿易商
不可對抗的善意第三方
五、非現(xiàn)場調查的原則及實際操作
（一）非現(xiàn)場調查的原則
? 交叉原則是非現(xiàn)場調查保證真實性的第一原則
（二）非現(xiàn)場操作的工具及取得途徑
? 征信報告
? 法院執(zhí)行網、工商注冊網
? 銀行對賬單
? 財務報表
? 房地產信息網
（三）征信報告查詢案例集錦
? 從征信看歷史
案例：他是一個成功人士嗎
? 從征信看信用
案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息
? 從征信看資金狀況
案例：一個卡奴的自白
? 從征信關聯(lián)
案例：客戶沒有告訴我們的故事
? 從征信看經營狀況
案例：學習同業(yè)好榜樣
（四）法院執(zhí)行網、工商登記網查詢及案例集錦
? 怎樣使用法院執(zhí)行網、工商登記網
案例：實力強大的擔保人
被吊銷的企業(yè)
（五）銀行對賬單查詢
? 從銀行對賬單看企業(yè)經營
案例：客戶的經營收入有5000萬嗎
? 從銀行對賬單看企業(yè)的民間集資
案例：奇怪的交易對手
? 如何排除虛假的銀行對賬單
（六）中小企業(yè)財務報表分析及案例集錦
? 資產負債表的構成及編制原則
? 資產負債表分析及案例集錦
案例：合理避稅下的科目真實性扭曲
誘人的銀行存款
愛打扮的應收賬款
其他應付的玄機
并不真實的資產負債比
? 利潤表的構成及編制原則分析
? 利潤表分析及案例集錦
案例：急劇下滑的營業(yè)收入
銷售額增長背后的利潤萎縮
? 現(xiàn)金流量表的構成及編制原則分析
? 現(xiàn)金流量表分析及案例集錦
案例：負的現(xiàn)金流量表正常嗎
（七）房產信息網查詢及案例集錦
案例：客戶僅拿出一套房子
六、對幾個問題的探討
? 小微企業(yè)的隱形資產
? 民間借貸的前世今生
1. 民間借貸不好嗎
2. 怎樣判斷民間借貸的規(guī)模
? 怎樣看待多家融資的企業(yè)
? 避免過度融資
? 怎樣看待中介
七、大數(shù)據(jù)時代的信貸調查展望

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