《小微客戶經(jīng)理的一天》
《小微客戶經(jīng)理的一天》詳細內(nèi)容
《小微客戶經(jīng)理的一天》
《小微客戶經(jīng)理的一天》
主講：李德勝 約6小時
1. 客戶經(jīng)理的職責和基礎(chǔ)要求
1. 客戶經(jīng)理是一個銀行的基礎(chǔ)
2. 客戶經(jīng)理是天然的管理者
? 客戶經(jīng)理的自我管理
? 客戶經(jīng)理的團隊協(xié)作管理
? 客戶經(jīng)理對客戶的管理
2. 如何開好晨會
1. 開好晨會的重要性
? 儀式感的重要性
2. 晨會要做到三要三不要
3. 晨會前的準備工作
4. 晨會的內(nèi)容
3. 客戶經(jīng)理一天的工作
1. 營銷工作
1) 明確當日營銷方向
? 邀約
? 陌拜
? 回訪
? 社區(qū)活動
2) 營銷前的工作準備
? 心理準備
? 資料準備
3) 營銷開展
? 如何定義有效營銷
? 營銷過程注意事項
4) 營銷結(jié)束后
? 客戶信息的記錄與跟蹤
2. 信貸工作
1) 信貸工作內(nèi)容
? 貸前調(diào)查
? 貸中審查
? 貸后檢查
2) 貸前調(diào)查注意事項
? 如何做好現(xiàn)場調(diào)查
? 如何做好非現(xiàn)場調(diào)查
3) 貸中審查注意事項
? 調(diào)查報告撰寫注意事項
? 合同填寫及檔案管理注意事項
4) 貸后檢查注意事項
? 貸后檢查的頻率
? 非現(xiàn)場和現(xiàn)場貸后檢查重點
? 做好客戶收息、收貸、續(xù)貸
3. 其他工作
1) 與柜面人員的配合
2) 行里交辦的其他工作
4. 如何開好夕會
1. 夕會的重要性
2. 夕會的三要三不要
3. 夕會前的準備
4. 夕會的內(nèi)容
5. 客戶經(jīng)理是一場修行
1. 冰山理論
2. 心態(tài)決定一切，成為自己的主人
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《信貸報告撰寫》主講：李老師課時：6小時1.調(diào)查報告的主要內(nèi)容1.客戶基本情況及主體資格2.申請金額、用途、期限等3.客戶財務(wù)狀況、經(jīng)營效益和市場分析4.綜合效益分析5.貸款調(diào)查意見2.信貸調(diào)查報告的要素分析1)企業(yè)基本情況1.企業(yè)概況2.經(jīng)營情況3.行業(yè)情況4.管理情況2)企業(yè)借款原因1.原因2.用途3.還款計劃4.市場前景5.預計收益6.自有資金7.回本
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《銀行鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開拓與業(yè)務(wù)提升》主講：李老師課時：6小時培訓背景：隨著城市金融市場的競爭加劇，對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村市場的爭奪對于銀行變得越來越重要。因此，各大銀行都在積極開拓鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村市場，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村市場的深度開發(fā)成為銀行新的利潤增長助推器。培訓目的：提升學員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村市場的營銷宣傳能力；掌握做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村市場業(yè)務(wù)開拓的關(guān)鍵要點；掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村市場活動策劃與促銷
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《銀行整村授信模式七步解構(gòu)》 07.25
《銀行整村授信模式七步解構(gòu)》主講：李老師約6-12小時一、整村授信模式的內(nèi)涵1.社區(qū)銀行的案例2.整村授信的理念3.整村授信的五個改變4.整村授信的六面轉(zhuǎn)型5.整村授信的七大步驟二、整村授信模式之一“選”1.社區(qū)調(diào)研的要點2.社區(qū)規(guī)劃的原則3.社區(qū)管理的維度三、整村授信模式之二“找”1.優(yōu)秀平臺的標準2.平臺搭建的方法3.有效關(guān)鍵人的標準4.關(guān)鍵人尋找的方法
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