虧損基金如何處理
虧損基金如何處理詳細內容
虧損基金如何處理
《虧損基金如何處理》課綱
課程背景
一直以來基民并未從代銷渠道那里獲得充分的、專業(yè)的投資建議,倘若在主動投資過程中獲利,投資者會傾向于認為是自身投資能力所致,忽視掉運氣的成分。
通過排行篩選出績優(yōu)基金,確實讓客戶在減少決策成本的同時,買到了管理水平更高的產品。但說到底,為客戶賺錢并不是基金平臺義務。
大多數(shù)基金代銷機構事實上都是產品超市模式,包括券商的代銷渠道,無非是規(guī)模大小的問題。在沒有資產配置思維或投資咨詢介入的前提下,純基金銷售是不會突破傳統(tǒng)的產品超市模式的
課程目標
了解基金銷售和保險銷售的區(qū)別
了解基金為什么會有虧損
學會判斷市場基金的走向
掌握虧損基金的處理技巧
掌握客戶對基金的顧慮
掌握客戶的顧慮
課程時長
一天
課程大綱
一、為什么基金會賠錢
1、客戶經(jīng)理學習基金業(yè)務的四大弊病
2、股民心態(tài)圖 銷售流程圖
3、關于基金業(yè)務的一些思考
4、從產品的角度分析
5、名字能看出什么門道
6、好基金看四項
7、基金最適合銀行理財
如何判斷市場走向
投資前你必須記住:
1、左側交易和右側交易
2、順勢而為不做預判
3、必虧有一虧
4、守規(guī)矩不受心態(tài)控制才能賺錢
5、盈虧方式提前預約
虧損基金處理策略
1、核心觀念:倉位控制 周期控制
經(jīng)濟周期理論
基金周期判斷
牛頭營銷策略
牛尾營銷策略
熊市營銷策略
買入即虧的客戶維護策略
早期套牢的客戶盤活策略
基金健診
診前三步驟
診中四步驟
診方三板斧
四、如何解決客戶的顧慮
1、樹立專業(yè)可靠的形象
2、定期發(fā)凈值報告
3、對于非專業(yè)人士,買基金比股票靠譜
4、如何解決客戶的五大顧慮
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支行營銷團隊管理課程背景在新的時代,管理已經(jīng)不是簡單的“把合適的人放在合適的位置上”這樣口號。管理者需要具備傳統(tǒng)管理方法的前提下,對于營銷目標和個性化問題進行管控。銷售團隊的管理者本身也必須具有高度的分析力、決策力甚至是銷售能力才能得到團隊的認可。支行營銷團隊是一個特殊的群體,是一群需要在“合規(guī)第一”的前提進行營銷的銷售人員,支行銷售團隊的管理是最為重要的一
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