基于平衡計(jì)分卡的戰(zhàn)略績(jī)效管理系統(tǒng)

戰(zhàn)略管理系列課程之一：
“基于平衡計(jì)分卡的戰(zhàn)略績(jī)效管理系統(tǒng)”
課程背景：朋友，您是否想：化戰(zhàn)略為行動(dòng)、提升執(zhí)行力？靠日常管理培育核心能力、
塑造差異化優(yōu)勢(shì)？解決部門沖突與上下不協(xié)調(diào)？像軍事地圖一樣描繪公司層與
部門層戰(zhàn)略地圖？解決組織績(jī)效與員工績(jī)效管理問(wèn)題？實(shí)現(xiàn)職能部門的量化考
核，讓其發(fā)揮戰(zhàn)略伙伴角色？建立定量化的戰(zhàn)略管理系統(tǒng)？讓所有員工努力都
聚焦于戰(zhàn)略以創(chuàng)造突破性的發(fā)展---
建立戰(zhàn)略中心型組織？平衡計(jì)分卡將幫您實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想。平衡計(jì)分卡自92年誕生后
,04年被《哈佛商業(yè)評(píng)論》評(píng)為過(guò)去75年來(lái)全球最具影響力的10大經(jīng)營(yíng)理念與最強(qiáng)
有力的戰(zhàn)略管理工具，它不僅是業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與績(jī)效管理的革命性工具，而且是描
述戰(zhàn)略、評(píng)價(jià)戰(zhàn)略與管理戰(zhàn)略的執(zhí)行工具，現(xiàn)已風(fēng)靡全球并被廣泛運(yùn)用，自03
年在中國(guó)興起以來(lái),有許多企業(yè)\政府\醫(yī)院開(kāi)始試用,但出現(xiàn)許多問(wèn)題,究其原因
是好多企業(yè)對(duì)平衡計(jì)分卡的理解還停留在四個(gè)層面的績(jī)效指標(biāo)KPI上,沒(méi)有真正
理解其內(nèi)在的精髓.創(chuàng)越管理咨詢公司/北京卡普蘭平衡計(jì)分卡研究院是中國(guó)最
早（97年開(kāi)始）研究平衡計(jì)分卡的專業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)，不僅將戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、
流程（研發(fā)、供應(yīng)鏈、客戶管理）、人力資源與企業(yè)文化有機(jī)整合，結(jié)合中國(guó)
實(shí)際，開(kāi)發(fā)出：《基于平衡計(jì)分卡的戰(zhàn)略績(jī)效管理系統(tǒng)》、《平衡計(jì)分卡中國(guó)成功
實(shí)踐10步法》與《創(chuàng)越戰(zhàn)略肆力與卓越企業(yè)雙核心能力打造模型》，有效解決了企
業(yè)實(shí)施中的問(wèn)題；而且在能源、汽車、電子、多元化業(yè)務(wù)集團(tuán)等多家企業(yè)與政
府成功實(shí)施了基于平衡計(jì)分卡的戰(zhàn)略績(jī)效管理系統(tǒng)，積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn).
朋友，您也許已了解平衡計(jì)分卡，但是否感覺(jué)：企業(yè)沒(méi)戰(zhàn)略如何實(shí)施平衡計(jì)
分卡？平衡計(jì)分卡太系統(tǒng)難以駕御？中國(guó)企業(yè)實(shí)施平衡計(jì)分卡問(wèn)題太多？中國(guó)
企業(yè)如何活學(xué)活用平衡計(jì)分卡？創(chuàng)越愿提供系統(tǒng)解決方案，助您創(chuàng)造卓越績(jī)效
。
鑒于創(chuàng)越在基于平衡計(jì)分卡戰(zhàn)略績(jī)效管理系統(tǒng)的創(chuàng)新實(shí)踐，2010年創(chuàng)越被被
《經(jīng)理人》雜志評(píng)為“最受贊賞的管理咨詢公司專業(yè)能力排行榜”“戰(zhàn)略執(zhí)行”領(lǐng)域
全國(guó)第一名.（第三方機(jī)構(gòu)首次對(duì)中外管理咨詢公司的首次綜合評(píng)價(jià)與排名）

授課對(duì)象：大中型企業(yè)的集團(tuán)層、業(yè)務(wù)層總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及所有中高層經(jīng)理；
課程時(shí)間：2天（根據(jù)客戶要求，課程可變成學(xué)習(xí)工作坊，利用教練技術(shù)，掌握實(shí)戰(zhàn)技能
，時(shí)間可到3-5天）；
授課方式：內(nèi)容精講 + 案例分析 + 互動(dòng)討論 + 角色扮演 + 主題游戲。
授課老師：馬介強(qiáng) 博士；
課程內(nèi)容：（內(nèi)容可根據(jù)客戶要求進(jìn)行增減）
第一部分：平衡計(jì)分卡的基本概念
第一講：平衡計(jì)分卡的基本概念（根據(jù)學(xué)員對(duì)平衡計(jì)分卡的了解，側(cè)重回憶、啟發(fā)與總
結(jié)）
?
破冰討論：企業(yè)目前到底存在什么問(wèn)題？通過(guò)分組討論羅列分析。（中國(guó)企
業(yè)為什么難以做大？失控現(xiàn)象很

嚴(yán)重？缺乏核心能力？在微利的苦境中掙扎？新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，中國(guó)企業(yè)如何進(jìn)行戰(zhàn)略
突圍？
如何才能實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展？）
? 互動(dòng)講解：為什么全球90%的企業(yè)無(wú)法達(dá)成預(yù)期的戰(zhàn)略目標(biāo)？分析四大調(diào)查原因。
?
互動(dòng)講解：為什么戰(zhàn)略目標(biāo)與日常運(yùn)營(yíng)之間存在巨大鴻溝？如何用平衡計(jì)分卡架起戰(zhàn)略
與執(zhí)行之間橋梁？
? 互動(dòng)講解：什么是平衡計(jì)分卡？平衡計(jì)分卡的發(fā)展里程牌；（5分鐘）
?
互動(dòng)講解：平衡計(jì)分卡四個(gè)層面之間的因果關(guān)系；平衡計(jì)分卡到底平衡什么？（講發(fā)明
人介紹的因果關(guān)系，

但又批判性地講因果關(guān)系中的問(wèn)題，其實(shí)它們之間不是簡(jiǎn)單的因果關(guān)系，而是？）
?
互動(dòng)講解：為什么平衡計(jì)分卡是一種獨(dú)特的戰(zhàn)略績(jī)效管理工具？它如何在實(shí)踐中發(fā)揮作
用？（講平衡計(jì)分
卡的價(jià)值創(chuàng)造、戰(zhàn)略溝通、戰(zhàn)略與績(jī)效評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略反饋與修正等戰(zhàn)略管理
的功能模型）
? 互動(dòng)講解：中國(guó)企業(yè)平衡計(jì)分卡實(shí)施的12大病癥。
第二部分：戰(zhàn)略與平衡計(jì)分卡
第二講：愿景與戰(zhàn)略（根據(jù)客戶要求可簡(jiǎn)略講解）
?
互動(dòng)討論：什么是愿景？如何描述愿景？（結(jié)合全球頂級(jí)企業(yè)的愿景案例討論愿景的
概念模型）
? 分組討論：本企業(yè)的愿景如何描述？本企業(yè)愿景的描述有何優(yōu)缺點(diǎn)？
?
互動(dòng)討論：什么是戰(zhàn)略？企業(yè)戰(zhàn)略的三個(gè)層次？（結(jié)合知名企業(yè)案例討論）（其實(shí)戰(zhàn)
略很簡(jiǎn)單，企業(yè)無(wú)論在
公司層、業(yè)務(wù)單位層、部門層、團(tuán)隊(duì)層與崗位層均有戰(zhàn)略，戰(zhàn)略其實(shí)就等
于目標(biāo)+舉措）
?
互動(dòng)講解：什么是公司層戰(zhàn)略？公司層戰(zhàn)略必須解決的幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題？（通過(guò)知
名公司案例互動(dòng)講解）
?
互動(dòng)講解：如何理解總部的價(jià)值創(chuàng)造的四功能模型？為什么總部特征與業(yè)務(wù)單位的關(guān)
鍵成功因素之間必須
匹配？什么是母合優(yōu)勢(shì)？如何管理打造母合優(yōu)勢(shì)？（通過(guò)知名公司案例互
動(dòng)講解）
?
互動(dòng)講解：什么是波特三大競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略（低成本、差異化與聚焦戰(zhàn)略）？基于顧客價(jià)值
的新三大戰(zhàn)略（產(chǎn)品領(lǐng)先、運(yùn)營(yíng)卓越與客戶密切）？藍(lán)海戰(zhàn)略（創(chuàng)造獨(dú)特顧客價(jià)值
）？（結(jié)合知名企業(yè)案例講解）
? 案例精講：如何理解藍(lán)海戰(zhàn)略中的價(jià)值創(chuàng)新與顧客價(jià)值？如何描繪戰(zhàn)略價(jià)值圖？
?
分組討論：描繪貴公司與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比較的戰(zhàn)略價(jià)值圖，討論如何利用價(jià)值創(chuàng)新來(lái)打
造公司的藍(lán)海？
?
分組討論：為打造藍(lán)海，貴公司必須強(qiáng)化的核心能力與次核心能力具體是什么？基本
能力是什么？（介紹
創(chuàng)越的核心能力結(jié)構(gòu)模型）
? 互動(dòng)討論：您公司的戰(zhàn)略清晰嗎？（十幾個(gè)問(wèn)題討論）；
? 互動(dòng)講解：如何利用平衡計(jì)分卡創(chuàng)造突破性發(fā)展----
建立戰(zhàn)略中心型組織的五項(xiàng)準(zhǔn)則；
第三講：如何化戰(zhàn)略為可操作性的語(yǔ)言---即：如何開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡KPI
? 舉例講解：如何描述戰(zhàn)略目標(biāo)（動(dòng)詞+形容詞+名詞）？
? 小組討論：請(qǐng)舉例描述戰(zhàn)略目標(biāo)。
? 案例講解：戰(zhàn)略地圖的一般性框架與原理介紹；
?
案例講解：如何設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)層面的績(jī)效指標(biāo)KPI?(講解財(cái)務(wù)層面戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標(biāo)、分
析工具及相應(yīng)的戰(zhàn)
略績(jī)效指標(biāo)KPI選取)（典型案例討論）（如何開(kāi)源與節(jié)流？）
?
案例講解：如何設(shè)計(jì)客戶層面的績(jī)效指標(biāo)KPI？（講解客戶層面的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標(biāo)
、客戶價(jià)值分析與
戰(zhàn)略布局圖及相應(yīng)的戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)KPI選?。ǖ湫桶咐懻摚ê诵脑u(píng)價(jià)
指標(biāo)與顧客價(jià)值評(píng)價(jià)
指標(biāo)，如何通過(guò)獨(dú)特顧客價(jià)值指標(biāo)設(shè)計(jì)打造差異化優(yōu)勢(shì)？）
?
小組討論：假設(shè)你是美孚總裁，如何確定美孚的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略？如何開(kāi)發(fā)在財(cái)務(wù)、客戶層
面的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略
目標(biāo)與戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)KPI？
?
分組練習(xí)：結(jié)合貴公司的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，如何開(kāi)發(fā)貴公司業(yè)務(wù)層在財(cái)務(wù)、客戶層面的
戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標(biāo)
與績(jī)效指標(biāo)KPI？
?
案例講解：如何設(shè)計(jì)流程層面中產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新管理流程、運(yùn)營(yíng)管理流程、客戶管理
流程以及社會(huì)責(zé)任與
法規(guī)流程四大流程的戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)KPI？（講解各流程的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目
標(biāo)及相應(yīng)的戰(zhàn)略績(jī)
效指標(biāo)KPI選?。ǖ湫桶咐懻摚?；[并側(cè)重介紹產(chǎn)品研發(fā)門徑-
關(guān)口流程管理與多項(xiàng)目組合管
理；戰(zhàn)略采購(gòu)管理、戰(zhàn)略物流與精益生產(chǎn)管理的關(guān)鍵點(diǎn)與效能管理以及客
戶管理中的客戶分類
模型及戰(zhàn)略客戶的管理系統(tǒng)]
?
分組討論：假設(shè)你作為美孚總裁，為實(shí)現(xiàn)顧客層面的戰(zhàn)略目標(biāo)，如何開(kāi)發(fā)流程層面的
戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標(biāo)
與戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)KPI？
?
分組練習(xí)：為實(shí)現(xiàn)顧客層面的戰(zhàn)略目標(biāo)，請(qǐng)分組分別以創(chuàng)新流程、運(yùn)營(yíng)流程、客戶管
理流程為例開(kāi)發(fā)貴公
司流程層面的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)KPI。
?
案例講解：如何設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面（人力資本/信息資本/組織資本/社會(huì)資本的）的
關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI？
（講解戰(zhàn)略主題/戰(zhàn)略目標(biāo)/戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)KPI）（典型案例討論）；
?
分組討論：假設(shè)你作為美孚總裁，為實(shí)現(xiàn)流程層面的戰(zhàn)略目標(biāo)，如何開(kāi)發(fā)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)
層面的戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)
略目標(biāo)與戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)KPI？
?
分組練習(xí)：為實(shí)現(xiàn)流程層面戰(zhàn)略目標(biāo)，請(qǐng)開(kāi)發(fā)貴公司學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面戰(zhàn)略主題、戰(zhàn)略
目標(biāo)與績(jī)效指標(biāo)KPI。
?
案例精講：不同競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略（產(chǎn)品領(lǐng)先、運(yùn)營(yíng)卓越與客戶密切）下的戰(zhàn)略地圖介紹？以
及核心能力、次核心
能力與基本能力如何在戰(zhàn)略地圖中具體體現(xiàn)？
?
案例講解：戰(zhàn)略目標(biāo)與驅(qū)動(dòng)指標(biāo)（領(lǐng)先指標(biāo)）、結(jié)果指標(biāo)（滯后指標(biāo)）之間的邏輯關(guān)
系。
?
案例講解：如何設(shè)計(jì)獨(dú)特的績(jī)效指標(biāo)KPI來(lái)評(píng)價(jià)核心能力，并通過(guò)績(jī)效管理系統(tǒng)來(lái)打造
雙核心能力，培育
超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲取超額利潤(rùn)？（揭開(kāi)世界卓越公司的秘密）[介紹創(chuàng)越開(kāi)
發(fā)的打造世界卓越
企業(yè)模型]
?
分組練習(xí)：模擬貴公司情景來(lái)勾畫(huà)戰(zhàn)略地圖，設(shè)計(jì)戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)KPI。并討論：你設(shè)計(jì)
的戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)KPI
是否反映了公司的戰(zhàn)略與核心能力？貴公司的核心能力、次核心能力與基
本能力如何在戰(zhàn)略地
圖與平衡計(jì)分卡中進(jìn)行具體描述與評(píng)價(jià)？你準(zhǔn)備如何打造雙核心能力，培
育超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？
第三部分：戰(zhàn)略執(zhí)行系統(tǒng)：如何建立基于平衡計(jì)分卡的戰(zhàn)略績(jī)效管理系統(tǒng)（形成跨部門
的密切合作與協(xié)同作戰(zhàn)）
第四講：如何以戰(zhàn)略為核心整合組織資源
?
案例講解：如何根據(jù)集團(tuán)公司層戰(zhàn)略來(lái)設(shè)計(jì)總公司計(jì)分卡KPI？（分別以國(guó)外與國(guó)內(nèi)某大
型集團(tuán)為例）
?
案例講解：如何根據(jù)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)公司層戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡KPI？（以前
述國(guó)內(nèi)集團(tuán)公司的
某下屬上市公司為例精講）
?
案例講解：如何設(shè)計(jì)職能部門的戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡KPI？（職能部門價(jià)值創(chuàng)造模型
與職能服務(wù)戰(zhàn)略，
以及如何通過(guò)職能部門的戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡KPI設(shè)計(jì)，使其進(jìn)行職能轉(zhuǎn)
變，發(fā)揮戰(zhàn)略伙伴
角色？ （以國(guó)內(nèi)兩個(gè)企業(yè)的總經(jīng)辦與HR部門為例）
?
分組討論：請(qǐng)以貴公司某職能部門為例，討論其價(jià)值創(chuàng)造與服務(wù)戰(zhàn)略，并設(shè)計(jì)其戰(zhàn)略
目標(biāo)與績(jī)效指標(biāo)KPI？
?
案例講解：如何將公司層戰(zhàn)略目標(biāo)分解為部門級(jí)戰(zhàn)略目標(biāo)，開(kāi)發(fā)部門級(jí)戰(zhàn)略地圖與計(jì)
分卡KPI，以保證組
織縱向與橫向的協(xié)同？如何保證組織上下左右形成合力？（介紹如何利用
價(jià)值樹(shù)、戰(zhàn)略地圖與
流程圖來(lái)分解戰(zhàn)略目標(biāo)與KPI指標(biāo)）
?
分組練習(xí)：如何分解貴公司公司層戰(zhàn)略目標(biāo)為部門級(jí)戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)計(jì)部門級(jí)KPI,并保
證橫向與縱向協(xié)同？
? 互動(dòng)講解：如何利用平衡計(jì)分卡進(jìn)行集團(tuán)管控？----
平衡計(jì)分卡集團(tuán)管控系統(tǒng)圖及總公司對(duì)分、子公司的
管理控制原理與紅綠燈圖；
?
互動(dòng)講解：如何將部門戰(zhàn)略目標(biāo)分解為崗位級(jí)戰(zhàn)略目標(biāo)，開(kāi)發(fā)個(gè)人計(jì)分卡(崗位KPI)？


?
分組練習(xí)：請(qǐng)以前面討論過(guò)的貴公司某部門戰(zhàn)略目標(biāo)為例，討論開(kāi)發(fā)下屬某崗位的計(jì)
分卡。
第五講：如何化戰(zhàn)略為持續(xù)的循環(huán)過(guò)程（將全面預(yù)算與績(jī)效管理整合一體建立滾動(dòng)調(diào)整
的動(dòng)態(tài)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)）
◇
分組討論：什么是預(yù)算？平時(shí)預(yù)算管理到底有什么問(wèn)題？為什么很多企業(yè)預(yù)算目標(biāo)
與實(shí)際運(yùn)營(yíng)差距很大？
◇
互動(dòng)講解：如何整合平衡計(jì)分卡與預(yù)算管理系統(tǒng)建立滾動(dòng)調(diào)整的動(dòng)態(tài)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)
？
◇
互動(dòng)講解：如何結(jié)合年度計(jì)劃與全面預(yù)算管理流程確定KPI值與行動(dòng)方案？在確定行
動(dòng)方案時(shí)如何進(jìn)行多
項(xiàng)目的投資組合分析與決策？（以世界知名企業(yè)為例講解）
◇
案例講解：如何將績(jī)效與員工個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，確定績(jī)效薪酬方案？（以中國(guó)某知名
企業(yè)為例講解）
◇
分組討論：美孚石油的績(jī)效薪酬方案為什么會(huì)如此設(shè)計(jì)？貴公司的績(jī)效薪酬方案應(yīng)
如何設(shè)計(jì)？
◇
案例講解：如何制定戰(zhàn)略管理制度？簽定各層級(jí)的績(jī)效合同？（案例模板介紹）
第六講：推行戰(zhàn)略管理系統(tǒng)：如何管理戰(zhàn)略變革
◇ 互動(dòng)講解：戰(zhàn)略變革的8個(gè)步驟---
高管如何啟動(dòng)變革？（以許多知名企業(yè)案例講解）
◇
案例講解：如何讓每位員工都理解公司戰(zhàn)略、部門戰(zhàn)略與崗位戰(zhàn)略（宣傳會(huì)議/平
衡計(jì)分卡KPI字典/戰(zhàn)略
因果樹(shù)等）
◇
案例講解：如何定期進(jìn)行業(yè)績(jī)審核與戰(zhàn)略審核？如何利用預(yù)算差異分析來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)
題與解決問(wèn)題 達(dá)到持續(xù)
的戰(zhàn)略學(xué)習(xí)與戰(zhàn)略改進(jìn)？
?
分組討論：HR經(jīng)理/績(jī)效經(jīng)理/部門經(jīng)理如何在績(jī)效管理過(guò)程中進(jìn)行績(jī)效面談與反饋？（
績(jī)效面談與反饋的
問(wèn)題、關(guān)鍵點(diǎn)、面談技巧與方法）（內(nèi)容以游戲、角色扮演等互動(dòng)討論的
方式來(lái)進(jìn)行講解）
◇ 總結(jié)講解：平衡計(jì)分卡成功實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)關(guān)鍵點(diǎn)介紹。


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馬介強(qiáng)老師的其它課程