全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場概述與競爭分析
信息和通信技術(shù)是一個(gè)日益增長和趨向多樣化的產(chǎn)業(yè)。全球61億人口中近一半的人要接觸電視、可以上網(wǎng)的電腦、或者有線和無線的電話。大約全球經(jīng)濟(jì)的8%是基于通信產(chǎn)業(yè)之上的。按全球經(jīng)濟(jì)31.3兆美元計(jì)算，全球通信產(chǎn)業(yè)就達(dá)到2.5兆美元。其中，大部分的收入是由那些需要通過專門的軟件來計(jì)費(fèi)的通信服務(wù)產(chǎn)生的。本文所提到的市場參與者指的是那些專業(yè)為通信產(chǎn)業(yè)提供計(jì)費(fèi)軟件的開發(fā)、運(yùn)營、外包、安裝、維護(hù)和更新服務(wù)的公司。


市場定義：

Frost & Sullivan 公司將全球信息和通信計(jì)費(fèi)解決方案市場定義為：
 由計(jì)費(fèi)軟件廠商為通信服務(wù)提供商開發(fā)、客戶化和運(yùn)營軟件產(chǎn)品；
 廠商提供產(chǎn)品化的解決方案；
 軟件產(chǎn)品的服務(wù)對象是需要計(jì)費(fèi)的通信服務(wù)；
 計(jì)費(fèi)產(chǎn)生于通信服務(wù)之前或者之后（預(yù)付費(fèi)和后付費(fèi)）；
 市場包括通過計(jì)費(fèi)軟件改善通信收入的獲取難度而帶來收入；
 市場收入可以來源于外包服務(wù)、軟件執(zhí)照、軟件安裝、軟件更新、軟件維護(hù)、咨詢以及為現(xiàn)有的計(jì)費(fèi)系統(tǒng)增加功能模塊；
 市場不包括通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開發(fā)和以提供咨詢業(yè)務(wù)為主的公司以及系統(tǒng)集成商。


市場細(xì)分：
通信計(jì)費(fèi)軟件市場進(jìn)一步細(xì)分為四個(gè)主要的垂直應(yīng)用市場，兩種面向規(guī)模的廠商級別，還有兩種次級市場。如下文所列：

垂直應(yīng)用：
 有線通話：包括本地、長途和國際電話的收費(fèi)和稅收；
 無線通話和數(shù)據(jù)：包括各種無線網(wǎng)絡(luò)，如：2G, 2.5G 不久將要到來的3G，還有一些 增值服務(wù)，如：短消息、可上網(wǎng)的個(gè)人數(shù)字助理(PDA)和其他設(shè)備；
 ISP,光纖和寬帶網(wǎng)：包括從撥號到T3的銅線數(shù)據(jù)傳輸，光纖數(shù)據(jù)傳輸?shù)挠?jì)費(fèi)軟件，互聯(lián)網(wǎng)ASP服務(wù)，在線支付和數(shù)據(jù)存取的計(jì)費(fèi)軟件；
 媒體，有線電視和衛(wèi)星通信：指視頻服務(wù)的計(jì)費(fèi)軟件。

全球地域：
 北美洲
 拉丁美洲
 歐洲
 亞洲
 其他地區(qū)

第一級別廠商：
 此類公司一般提供一整套集成的解決方案；
 他們的客戶是全球最大的通信服務(wù)提供商；
 他們一般都提供一種以上的解決方案：他們將計(jì)費(fèi)軟件其他產(chǎn)品捆綁銷售，如：客戶關(guān)系管理軟件（CRM）、通信服務(wù)執(zhí)行軟件、保障軟件、網(wǎng)絡(luò)硬件，或者呼叫中心外包服務(wù)；
 他們一般扎根于通話服務(wù)計(jì)費(fèi)解決方案。大多是老牌的計(jì)費(fèi)服務(wù)公司，擁有較強(qiáng)的品牌認(rèn)同；
 他們收入中大部分來源于長期業(yè)務(wù)合同和外包協(xié)議；
 主要收入由內(nèi)部銷售人員實(shí)現(xiàn)，商業(yè)伙伴并非重要的收入來源；
 幾乎所有的客戶都是通信運(yùn)營商，企業(yè)客戶很少。

第二級別廠商：
 此類公司主要提供計(jì)費(fèi)解決方案中的某個(gè)模塊或者具體的應(yīng)用；
 他們僅關(guān)注全球一兩個(gè)地區(qū)的一兩個(gè)垂直應(yīng)用市場；
 幾乎所有的公司都應(yīng)用IP或者下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，也就是說他們扎根于數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)服務(wù)；
 他們一般彼此結(jié)成商業(yè)伙伴關(guān)系，共同提供整體解決方案或者全業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)和客戶管理解決方案；
 收益大部分來源于軟件許可收入；
 他們通常是新生的市場參與者；
 企業(yè)客戶占他們收入中的絕大部分；
 他們經(jīng)常通過伙伴關(guān)系產(chǎn)生重要的收入并且積極從事轉(zhuǎn)銷、合作銷售和合作營銷。

次級細(xì)分市場：
 計(jì)費(fèi)仲裁
 預(yù)付費(fèi)

在這兩種專業(yè)次級細(xì)分市場中，需要指出的是第一和第二級別廠商當(dāng)然也會提供一些針對預(yù)付費(fèi)通信服務(wù)和仲裁服務(wù)的解決方案。但是這里的次級細(xì)分市場是指那些收入的絕大部分來源于預(yù)付費(fèi)和仲裁服務(wù)的廠商。在潛在和實(shí)際計(jì)費(fèi)解決方案市場中，市場參與者其實(shí)有很多地方是平行的，就像相對于通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開發(fā)部門和系統(tǒng)集成商而言，計(jì)費(fèi)軟件廠商是那些更加專業(yè)的參與者一樣，次級細(xì)分市場的生產(chǎn)商致力于更加細(xì)小但是相當(dāng)重要的計(jì)費(fèi)軟件領(lǐng)域。另外一個(gè)比較就是：就像計(jì)費(fèi)軟件生產(chǎn)商經(jīng)常和通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開發(fā)部門以及系統(tǒng)集成商合作提供很廣泛的解決方案一樣，次級細(xì)分市場的廠商也經(jīng)常和其他計(jì)費(fèi)軟件生產(chǎn)商以及通信服務(wù)提供商的內(nèi)部開發(fā)部門和系統(tǒng)集成商合作。


競爭分析：

表1顯示了整個(gè)市場中所有計(jì)費(fèi)軟件廠商以及各自的市場份額。前三位廠商擁有56.3%的份額。圖2顯示了各種級別的廠商以及市場份額。

表1、全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：主要廠商按收入計(jì)算的市場份額，2001年
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
Amdocs 1,440.0 26.5
Convergys 939.7 17.3
CSG Systems & Kenan 676.9 12.5
SchlumbergerSema 400.0 7.4
ADC 270.0 5.0
Certen 200.0 3.7
Portal 154.8 2.9
EDB 4tel 112.0 2.1
Marconi 100.0 1.8
Lightbridge Corsair 75.0 1.4
Telesens KSCI 72.0 1.3
Intec 57.0 1.0
Inter Voice-Brite 53.0 1.0
Comptel 53.0 1.0
Ericsson EHPT 50.0 0.9
Boston Communication Group 48.1 0.9
Hewlett Packard 35.0 0.6
H.O. Systems (VeriSign) 32.0 0.6
UshaComm Technology 30.0 0.6
Asia Info Holdings 27.9 0.5
Xacct 24.0 0.4
Digiquant 20.0 0.4
Info Directions 15.0 0.3
Ace Comm 14.6 0.3
Narus 14.0 0.3
Daleen 12.4 0.2
Inovaware 10.0 0.2
Metra Tech 7.5 0.1
Telution 7.5 0.1
Sentori 6.0 0.1
Apogee Networks 5.0 0.1
Mind CTI 5.0 0.1
Openet 5.0 0.1
其他 358.0 6.6
總計(jì) 5,430.4 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司

圖1、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：各種級別的廠商按收入計(jì)算的市場份額




表2、全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：第一級別的廠商按收入計(jì)算的市場份額，2001年
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
Amdocs 1,440.0 33.1
Convergys 939.7 21.6
CSG Systems & Kenan 676.9 15.5
SchlumbergerSema 400.0 9.2
ADC 270.0 6.2
Certen 200.0 4.6
Portal 154.8 3.6
Telesens KSCI 72.0 1.7
其他 200.0 4.5
總計(jì) 4,453.4 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司


圖2、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：第一級別的廠商按收入計(jì)算的市場份額
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司




表3顯示了第二級別廠商各自的市場份額，表4為預(yù)付費(fèi)市場廠商各自的份額，表5為仲裁市場廠商各自的份額。


表3、 2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：第二級別的廠商按收入計(jì)算的市場份額
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
H.O. Systems (VeriSign) 32.0 14.1
UshaComm Technology 30.0 13.3
Asia Info Holdings 27.9 12.3
Digiquant 20.0 8.8
Info Directions 15.0 6.6
Daleen 12.4 5.5
Inovaware 10.0 4.4
Metra Tech 7.5 3.3
Telution 7.5 3.3
Sentori 6.0 2.7
Apogee Networks 5.0 2.2
Mind CTI 5.0 2.2
其他 48.0 21.3
總計(jì) 226.3 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司



表4、 2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：預(yù)付費(fèi)市場的各個(gè)廠商按收入計(jì)算的市場份額
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
Comverse 100.0 30.7
Lightbridge Corsair 75.0 23.0
Inter Voice-Brite 53.0 16.3
Boston Communication Group 48.1 14.8
其他 48.0 15.2
總計(jì) 226.3 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司



表5 、2001年全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場：仲裁市場的各個(gè)廠商按收入計(jì)算的市場份額
廠商 收入(百萬美元) 市場份額(%)
EDB 4tel 112.0 21.3
Marconi 100.0 19.1
Intec 57.0 10.9
Comptel 53.0 10.1
Ericsson EHPT 50.0 9.5
Hewlett Packard 35.0 6.7
Xacct 24.0 4.6
Ace Comm 14.6 2.8
Narus 14.0 2.7
Openet 5.0 1.0
其他 60.0 11.3
總計(jì) 226.3 100.0
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入，基年為2001年。資料來源：Frost & Sullivan 公司




全球通信計(jì)費(fèi)軟件市場概述與競爭分析