2003－2004年中國路由器市場研究年度報告(doc)
主要結(jié)論 1、全球以及中國路由器市場整體規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢 雖然全球的通信行業(yè)這幾年陷入困境，但是作為路由器市場來說，在全球市場以及中國 市場，路由器的發(fā)展還是呈現(xiàn)一種上升的態(tài)勢。 2、行業(yè)應用成為中國路由器市場最主要的拉動因素 在2003年的中國市場，許多行業(yè)都進行了網(wǎng)絡的改造、升級，行業(yè)應用異軍突起，成為 路由器市場最重要的拉動因素。 3、寬帶路由器成為中國路由器市場新的增長點 2003年可以說是中國的寬帶之年，無論是寬帶接入用戶還是寬帶接入設備的增長都是 驚人的，而寬帶路由器更是成為路由器市場中新的增長點。 一、2003年全球路由器市場現(xiàn)狀與特點 (一) 市場現(xiàn)狀 1、全球通信市場繼續(xù)低迷 經(jīng)歷了2002年整個通信行業(yè)的整體低迷后，2003年全球的通信行業(yè)由于寬帶應用以及 數(shù)據(jù)業(yè)務的拉動而停止了下滑，但整體水平還是在低谷徘徊。 固話語音業(yè)務現(xiàn)在仍然是各大運營商的主要利潤來源，不過由于市場競爭加劇等多方 面的原因，固話業(yè)務收入也在縮減。以英國為例，英國電信曾經(jīng)是固話服務市場的主宰 ，但現(xiàn)在固話語音業(yè)務收入份額已降低到56%，市場總份額也降低到了63%。當然，歐洲 各國政府已經(jīng)意識到了電信業(yè)的困境，不再強制分裂那些有壟斷嫌疑的運營商了，這在 一定程度上可以暫時緩解競爭壓力。除了價格競爭之外，固話網(wǎng)絡還不得不面對移動語 音和IP語音服務的強大競爭壓力，其中IP語音服務更是以其低廉的價格不斷吞噬長途電 話市場份額。 在寬帶方面，2003年是寬帶業(yè)務昂首起飛的一年。2003年，寬帶業(yè)務已經(jīng)成為各大運 營商主要的增長點。有數(shù)據(jù)顯示，2003年全球固定寬帶業(yè)務增長到586億美元，遠遠高于 2002年的391億美元。與2002年的5200萬線相比，2003年全球?qū)拵SL和光纖總數(shù)達到75 00萬線。不過，寬帶業(yè)務的發(fā)展在世界各國非常不平衡，在美、日和西歐，平均每100人 中只有2個寬帶用戶，而在韓國和中國臺灣，每100人中分別有12個和6個寬帶用戶。韓國 目前有將近50%的家庭都裝有寬帶，韓國電信40%的固網(wǎng)收入都來源于寬帶業(yè)務。 至于移動通信，許多發(fā)達國家由于用戶數(shù)量漸趨飽和，都呈現(xiàn)出市場增長急劇減緩的 現(xiàn)象。在絕大多數(shù)西歐國家，幾乎70%－80%的人口都已經(jīng)是移動通信用戶，用戶數(shù)量增 加無法繼續(xù)推動收入增長。例如，沃達豐的實際收入在上一財年中實際上只增長了不到 7%。在此期間，移動語音業(yè)務受到競爭的壓力，利潤率也在遭受擠壓。在移動數(shù)據(jù)業(yè)務 領(lǐng)域，短信繼續(xù)保持著爆炸性增長，但是其他“無線互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務就沒那么幸運了。比如 NTT DoCoMo的“i- mode”模式，曾經(jīng)被國內(nèi)引為移動數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展的范本，在2002年停止增長后，2003年仍 不見起色。GSM運營商們精心打制的GPRS市場效果也很不理想。來自韓日的早期市場研究 認為，價格問題仍然是最關(guān)鍵的，運營商必須在利潤和價格之間尋求平衡。 從整體上來說，全球通信行業(yè)在2003年起色不大。但這是一個非常好的緩沖時間，從 運營商、制造商到各國政府，都將在一個冷靜的環(huán)境中審視過去幾年中戰(zhàn)略的得失，慎 重考慮今后的發(fā)展策略，這對于通信業(yè)的未來是至關(guān)重要的。 2、路由器整體市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢 與全球通信市場整體低迷相比，路由器市場卻表現(xiàn)喜人。 今年全球路由器市場規(guī)模約為60.8億美元，較比2002年增長7%，雖然沒有1996年到2 000年每年兩位數(shù)的增長那么快，但相比2001年下滑23%，2002年下滑15%來說，算是一個 不小的進步了。 路由器的緩慢回升得益于兩方面，首先是運營商級路由器市場的復蘇。2003年消費者 對寬帶的需求和企業(yè)對更先進的數(shù)據(jù)服務的需求使得運營級路由器銷售有所好轉(zhuǎn)。面向 電信運營商和互聯(lián)網(wǎng)服務商的路由器銷售在2002年一直下滑。而隨著更多的家庭和企業(yè) 采用需要高帶寬的IP服務，服務商不得不加強網(wǎng)絡承載帶寬的能力。2003年全部運營商 級路由器的全球銷售收入增長了11%。 使得2003年路由器回升的另外一個主要因素是亞洲市場的拉動。2003年亞洲通信市場 路由器的市場達20.2億美元，預計2004年可達21.7億美元。亞洲高端路由器市場從2002 年的4.61億美元上升到2003年的5.48億美元，預計2004年可達5.63億美元。由于寬帶應 用在韓國、日本等國家的廣泛應用，隨之帶來的網(wǎng)絡設備的需求也大大增加，寬帶路由 器成了路由器市場中新的增長點。 3、老牌廠商表現(xiàn)依然強勁 在技術(shù)要求最高而且利潤也是最高的高端路由器領(lǐng)域依然是老牌廠商思科和Juniper 網(wǎng)絡等公司的天下。 世界頭號網(wǎng)絡設備生產(chǎn)商思科的高端路由器的銷售較去年增長了8%。第二號網(wǎng)絡設備 生產(chǎn)商Juniper網(wǎng)絡公司，其高端路由器今年的銷售也較上一年增長了了5%。中國的華為 公司在經(jīng)歷了十多年的發(fā)展后已經(jīng)悄然成為全球范圍內(nèi)頗具影響的通信設備供應商，其 自主研發(fā)的第五代路由器已被英國電信運營商Fibernet在倫敦、曼徹斯特、愛丁堡、利 茲等城市采用，華為為其建設覆蓋全英國的數(shù)據(jù)通信骨干環(huán)，為二十多家金融用戶提供 VPLS(企業(yè)專網(wǎng))業(yè)務。在南美地區(qū)，華為更是憑借其價格以及服務的優(yōu)勢占據(jù)了一席之 地。 由此可見在2003年的路由器市場，老牌的路由器生產(chǎn)廠商仍然占據(jù)著重要的地位。 (二) 市場特點 1、高端路由器市場發(fā)展穩(wěn)中有升 路由器一直以技術(shù)復雜令人生畏，被稱為“黑匣子”，高端路由器更是以“網(wǎng)絡巨型機 ”身份出現(xiàn)。同時由于它在互聯(lián)網(wǎng)中發(fā)揮著“咽喉要道”的作用更身價倍增。雖然高端路由 器的利潤豐厚，但由于其技術(shù)含量較高，因此高端路由器的市場進入門檻也就最高。在 2003年，由于全球范圍內(nèi)寬帶應用快速發(fā)展以及數(shù)據(jù)業(yè)務的需求激增，使得運營商對所 擁有的網(wǎng)絡紛紛進行改造和升級，而其中關(guān)鍵設備－高端路由器的需求也有所增加。 因為第一個推出了高端路由器產(chǎn)品，Cisco占盡市場先機。最近它又宣布了以高端路 由器產(chǎn)品拓展電信運營商市場，展開與Lucent、北電等電信級設備供應商的競爭。專注 于高端路由器領(lǐng)域的Juniper也具有較大的發(fā)展?jié)摿?，在世界著名設備商和ISP的共同幫 助下(包括Ericsson、Lucent、Nortel、Siemens等共同對Juniper投資數(shù)千萬美元)，獲 得了驚人的發(fā)展速度。作為中國最大的數(shù)據(jù)通訊設備供應商，華為公司集多年的網(wǎng)絡技 術(shù)研發(fā)和應用經(jīng)驗，推出了Quidway NetEngine高端路由器，也殺入到高端路由器競爭的陣營。 2、亞太市場成績驕人 亞太市場是全球通信市場中最為活躍的市場。全球路由器銷售主要是來源于亞洲市場 的可靠需求。2003年亞洲市場通信路由器的市場達20.2億美元，2004年可達21.7億美元 。亞洲高端路由器市場從2002年的4.61億美元上升到2003年的5.48億美元，預計2004年 可達5.63億美元。 3、寬帶應用拉動市場發(fā)展 由于全球3G市場發(fā)展進展緩慢，各大運營商紛紛將重點轉(zhuǎn)到了寬帶接入方面。由于2 003年寬帶市場的飛速發(fā)展，許多市場評論家將2003年認為是寬帶之年。 從近來歐美電信運營商和IT企業(yè)紛紛結(jié)盟共同發(fā)展寬帶來看，2003年是寬帶發(fā)展由冷 轉(zhuǎn)熱的關(guān)鍵一年，全球?qū)拵Оl(fā)展也將更加理性。在DSL服務迅速發(fā)展的推動下，僅在中國 ，寬帶網(wǎng)業(yè)務2003年就將增長654.7%。中國的寬帶用戶達到1209萬。此外，來自日本寬 帶市場的最新消息也進一步證實了在新的一年里寬帶市場的繁榮。據(jù)日本公共管理暨內(nèi) 務、郵政與電信通訊部最新的一項主要調(diào)查顯示，日本寬帶互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量已經(jīng)達到16 60多萬，而日本政府更是有信心到2005年有4000萬家庭使用高速寬帶網(wǎng)絡。2003年美國 高速互聯(lián)網(wǎng)連接的企業(yè)用戶和家庭用戶的數(shù)量增長了32%，達到了2650萬。 全球?qū)拵袌龅母咚侔l(fā)展帶來了路由器需求的猛增，各大運營商紛紛對自己的網(wǎng)絡進 行改造和升級，從而帶動高端運營級路由器的銷售，低端寬帶接入路由器的從銷售也隨 著寬帶用戶的增加而激增。 (三) 重點國家和地區(qū)發(fā)展概述 1、美國市場發(fā)展概述 經(jīng)濟低迷的美國通信市場在2003年有所回暖。美國TIA(電信工業(yè)協(xié)會)發(fā)表的題為《2 003年通信市場預測》的報告稱：2003～2006年，美國通信產(chǎn)業(yè)需求將以每年9%的速度增 長，到2006年可達9630億美元。 2002年美國通信產(chǎn)業(yè)總需求僅為6810億美元，比上一年增長了3.5%，其中無線通信領(lǐng) 域雖然呈兩位數(shù)的速度增長，但高速互聯(lián)網(wǎng)接入等設備的需求卻下降了15.4%。2001～2 002年間，美國通信市場設備需求共下降了24%。在連續(xù)兩年需求下降之后，2003年這一 市場的設備需求出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。其中，面向企業(yè)的話音／數(shù)據(jù)設備的投資，從2002年的86 4億美元增加到2003年的917億美元。2003年，美國通信市場比上一年增長8%，達到7360 億美元。其中，高速互聯(lián)網(wǎng)接入、綜合信息處理、電視會議、電話會議等應用，構(gòu)成了 特殊的業(yè)務類別，其市場規(guī)模增長迅速。預計，這些“特殊業(yè)務類”的需求2003年將比上 年增長37%，即從2002年的156億美元增長到213億美元。這部分市場在2002～2006年間的 年增長率將高達26%，到2006年可達到390億美元。 特殊業(yè)務的需求拉動了相關(guān)通信設備需求的增長。為此，TIA預計， 2003～2006年間，美國對通信設備的投資將每年增長7.1%，到2006年可達到1740億美元 。而通信公司對設備的投資，將從2002年的22 0億美元增加到2003年的232億美元，增幅為5.8%。 美國對無線通信的總需求，將從2003年的1234億美元增長到2006年的1645億美元，這 期間的年增長率將為9.6%。 Internet接入、正文消息、包括Wi─Fi在內(nèi)的無線局域網(wǎng)都是無線市場的增長點。網(wǎng) 絡通信量的增長，刺激了對網(wǎng)絡設備的投資。美國DSL、電纜、固定無線、FTTH、衛(wèi)星通 信、3G等高速用戶的數(shù)量今后3年也將大幅度增加。 在運營市場方面，美國通信運營商紛紛推出“一站式”服務。許多公司都聲明他們可以捆 綁銷售。捆綁行為發(fā)生于通信公司試圖成為電話、互聯(lián)網(wǎng)和電視服務的獨家提供商之時 。捆綁戰(zhàn)略的背后是日益增多的通信運營商推出了各種各樣的服務。曾經(jīng)是排他性經(jīng)營 的長途電話業(yè)務的運營商們現(xiàn)在也提供市話服務。他們也都提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務。在很 多情況下，同樣是這些公司，他們也是無線通信運營商，如Verizon。一些電話公司也與 衛(wèi)星通信運營商聯(lián)合提供電視節(jié)目傳送服務。這意味著競爭對手必須找到挽留客戶的方 式，否則客戶就可能會因為每月省幾分錢而拋棄現(xiàn)在的運營商。同時，有線公司也正在 極力擴大他們對于美國家庭的影響。他們現(xiàn)在已經(jīng)是電視節(jié)目傳送和高速互聯(lián)網(wǎng)接入領(lǐng) 域的領(lǐng)先者，他們的下一步目標是在2004年大力進軍電話市場。這樣，他們就可以利用 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在有線網(wǎng)上發(fā)送語音信號。所有這些努力的驅(qū)動力只有一個：成為更好的捆 綁者。隱藏在捆綁背后的一個秘密是所有的通信服務都日益成為普通商品。比如，互聯(lián) 網(wǎng)和電話服務可以由許多競爭對手以日益低廉的價格提供。因此，每一家公司都在試圖 向每一位客戶提供一切服務。 2、日本市場發(fā)展概述 由于在路由器市場中，日本公司并不具有很強的競爭力，因此，一些廠商將路由器市 場的開拓重點放到了下一代路由器上面。NEC及日立計劃合資開發(fā)用于高速網(wǎng)絡連結(jié)的下 一代路由器。這兩家電子巨擎預計在2006年底推出新款路由器，并銷售給通信服務供應 商。未來3年的研發(fā)成本總計為200億日元，NEC與日立分別出資50億，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省亦 將投入100億日元。NEC、日立及METI可能建立合資企業(yè)來研發(fā)路由器。在全球路由器市 場美國思科和加拿大的Nortel(北電網(wǎng)絡)占主導地位。路由器在通信基礎(chǔ)設施上扮演著 關(guān)鍵性角色。NEC在日本通信設備市場中占有率居冠，F(xiàn)ujitsu (富士通)和日立緊跟在后，但日本企業(yè)的全球路由器市占率不到5%。下一代路由器的傳 輸速度高達300Gbps，預計2006年左右日本的需求量劇增，并于幾年內(nèi)外銷世界各地。N EC及日立 計劃在合作研發(fā)下一代路由器之后，推出自創(chuàng)的品牌，但首先可能必須合并路由器營運 部門，提高全球競爭力。 3、歐洲市場發(fā)展概述 曾經(jīng)風光無限的歐洲各大電信運營商如今都不得不面臨巨額虧損的現(xiàn)狀，究其原因3 G牌照的高價拍賣使運營商承受了巨大債務壓力，更有報道稱，歐洲各國政府是歐洲電信 運營商陷入困境的罪魁禍首。在網(wǎng)絡經(jīng)濟的頂峰，3G雖然曾被過度炒作，把人們的期望 拉上了天空。在網(wǎng)絡經(jīng)濟泡沫破裂后，3G又被人打入冷宮，甚至被一些人士認為會成為 另一個銥星計劃。在歐洲，導致3G泡沫的原因主要有三。最主要的原因是運營商為牌照 付出的成本負擔。其次，歐洲語音通信市場基本飽和，而相應的數(shù)據(jù)應用不足，影響到 歐洲3G前景。再次，資本市場對3G缺乏長遠信心。資本市場的過激反應，給運營商帶來 巨大收支壓力，迫使其大幅壓縮3G投資，并將服務定位于高端，不能迅速擴大運營規(guī)模 。 由于3G耗去了運營商的大部分精力和財力，使得他們在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡、...
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