××科技商業(yè)計劃書
網脈科技 (暫定名) 商業(yè)計劃書 Netpulse Business Plan 保密須知 本計劃書屬于商業(yè)機密，其所涉及的內容和資料在沒有取得網脈科技項目組同意之前， 不得全部和部分地予以復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人。 聯(lián)系人：姜新樂 聯(lián)系電話：13701627933 E-mail：sinlors@hotmail.com 二○○二年十月 目錄 一、 概要 5 1. 背景簡述 5 2. 主要發(fā)起人 5 3. 產品服務 5 4. 市場對象 6 5. 市場容量 7 6. 競爭 7 7. 投資出口 7 8. 發(fā)展戰(zhàn)略 8 9. 融資計劃 8 二、 市場需求分析 9 1. 總體描述 9 2. 數據估算 10 三、 競爭對手分析 12 1. 同國外廠商競爭的策略 12 2. 同國內廠商的競爭策略 12 四、 市場與銷售 17 1. 市場計劃 17 2. 直接銷售 17 3. OEM銷售 17 4. 分銷商 18 5. 市場的特點 18 6. 定價策略 18 7. 市場推廣 19 五、 產品市場戰(zhàn)略 20 1. 總體策略 20 2. 產品戰(zhàn)略定位 20 六、 進度規(guī)劃 21 1. 第一階段 21 2. 第二階段 21 3. 第三階段 21 七、 風險分析 22 1. 技術風險 22 2. 市場風險 22 3. 管理風險 22 4. 財務風險 22 八、 融資計劃和效益分析 23 1. 營業(yè)收入預測 23 2. 投資開銷與用途 24 1) 總投資規(guī)模 24 2) 人力資源投資 24 3) 固定資產投資 24 4) 開發(fā)儀器設備清單 25 5) 流動資金投資 26 6) 實驗材料明細 26 7) 營銷費用明細 27 8) 生產流動資金 27 3. 融資計劃 27 4. 效益分析 28 1) 年度總成本 28 2) 損益表 29 3) 現(xiàn)金流量表（全部投資） 29 4) 財務評價指標 30 九、 數字電視產品分析 31 1. 廣電業(yè)務運營支撐系統(tǒng) 31 1) 業(yè)務運營支撐系統(tǒng)的定義與意義 31 2) 業(yè)務運營支撐系統(tǒng)的定位與功能設計 31 3) 業(yè)務支撐分系統(tǒng) 32 4) 運營支撐分系統(tǒng) 32 5) 市場情況 33 6) 總結 34 2. 數字電視接收管理系統(tǒng)、用戶接收卡 34 1) 系統(tǒng)概述 34 2) 系統(tǒng)結構與功能 35 3) 授權體系 35 4) 網絡管理（NMS）功能 36 5) 用戶接收智能卡容量以及性能 37 6) 發(fā)卡系統(tǒng)與安全措施 38 7) 市場分析 39 3. DVB獨立加擾器 41 1) 產品介紹 41 2) 我們的獨立加擾器和國外品牌的性能對比 43 3) 市場分析 44 4. DVB機頂盒STB產品分析 44 1) 產品類型與業(yè)務范圍 44 2) 國內市場分析 45 十、 寬帶接入產品分析 46 1. 產品介紹 46 1) Cable Modem 46 2) 無線寬帶路由器 47 3) 無線網橋 48 4) 無線網卡 48 2. 產品應用場合 48 3. 市場需求分析 48 十一、 產品技術路線和功能特點 49 1. 用戶管理及條件接收系統(tǒng)結構框圖 49 2. 用戶管理系統(tǒng)技術路線及功能特點 50 1) 產品技術路線 50 2) 產品功能特點 50 3. 條件接收系統(tǒng)技術路線及功能特點 51 1) 產品技術路線 51 2) 產品功能特點： 51 4. 獨立加擾器技術路線及功能特點 52 1) 產品技術路線 52 2) 產品功能特點 52 5. 用戶接收SMART智能卡的技術路線及功能特點 53 1) 產品技術路線 53 2) 產品功能特點： 53 十二、 產品與市場背景介紹 54 1. 數字電視綜述 54 2. 數字電視發(fā)展狀況 57 3. 2001年廣電行業(yè)發(fā)展綜述 65 十三、 發(fā)起人介紹 73 1. 姜新樂 73 2. 崔厚巖 74 十四、 專業(yè)術語解釋 76 概要 背景簡述 ‘網脈科技’是發(fā)起人為希望成立的公司暫時確定的名稱。 ‘網脈科技’的發(fā)起人均為在電信/廣電領域有豐富工作經驗的資深專業(yè)人士。 ‘網脈科技’項目組已成功開發(fā)出自主產權的數字電視接收管理系統(tǒng)和國產第一個數字 電視獨立加擾器。產品具有廣闊的市場前景。 國內的廣電運營商擁有最有發(fā)展前景的兩大發(fā)展方向：數字電視產業(yè)和寬帶數據產業(yè) 。這兩大產業(yè)方向將使廣電市場容量有可能超過電信市場容量，使廣電運營商成為綜合 網絡服務的最大運營商。這是因為廣電運營商在兩大產業(yè)上擁有別人所沒有的先天優(yōu)勢 很難超越：在數字電視產業(yè)上，廣電擁有豐富的和壟斷的節(jié)目源；在寬帶數據產業(yè)上， 廣電擁有最廣泛接近用戶家庭的潛在寬帶網絡。隨著技術的進步和產品成本的降低，在 廣電的網絡上實現(xiàn)寬帶話音/視像/數據的完美結合，拓展靈活的業(yè)務應用將成為現(xiàn)實。 廣電市場是最令人激動的新興市場。 ‘網脈科技’的宗旨是面向電視、電話、數據三網合一中的新接入設備需求和新業(yè)務 需求提供系統(tǒng)設備和業(yè)務解決方案，力爭使公司成為新網絡架構的主要方案和設備提供 商。目標市場首先面對國內蓬勃發(fā)展的廣電運營商及其它數據網絡運營商和虛擬運營商 ，然后向國外發(fā)展。 ‘網脈科技’已擁有一個人才全面的團隊，而且均是在國內外著名大型電信設備制造企 業(yè)有多年工作經驗的成功人士?！W脈科技’創(chuàng)業(yè)團隊已成功開發(fā)出具有廣闊市場前景的 數字電視前端系統(tǒng)（DVB系統(tǒng)）的一系列產品，希望尋找國內外的風險資金加入共同發(fā)展 。 資金的主要用途為產品的定型生產和市場開拓。 主要發(fā)起人 ‘網脈科技’的主要發(fā)起人有： 姜新樂，男，34歲，1993年清華大學自動化系本科畢業(yè)，先后在廣州通信設備 有限公司、深圳市中興通訊股份有限公司、上海凱門通信技術有限公司工 作。任職經歷有研發(fā)工程師、部門主任、市場總監(jiān)、副總裁。對電信網絡 行業(yè)技術與市場有豐富的經驗和認識。 崔厚巖，男，32歲，1997年碩士畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學，先后在深圳市中興通 訊股份有限公司、云海計算機公司、三洲迅馳數字技術有限公司工作。任 職經歷有開發(fā)工程師、開發(fā)項目經理、副總工程師。對電信、數據網絡產 品技術開發(fā)有深厚的功底。 產品服務 數字電視系列產品：主要產品有數字電視接收管理系統(tǒng)、DVB獨立加擾器、有 線電視運營支撐系統(tǒng)、DVB機頂盒、用戶接收卡。目前我們的產品：數字 電視接收管理系統(tǒng)、DVB獨立加擾器、用戶接收卡已開發(fā)完成。其中DVB獨 立加擾器是國內第一個同類產品，目前在國內銷售的只有國外產品。 寬帶接入系列產品：通過自主開發(fā)和集成相結合的方式提供Cable Modem（電纜調制解調器）前端系統(tǒng)和終端產品、WLAN（無線局域網）等 產品向廣電運營商推廣全新的寬帶接入解決方案。 以上產品與服務的選擇是在對目前國內網絡市場發(fā)展情況深度熟悉的基礎上確 定的?！W脈科技’將以以上兩個產品方向為起點，向縱深發(fā)展。兩個方向在國內 市場都處于市場起步階段，避免了在市場成熟的市場中和大公司直接競爭。同時 每類產品都具有相當大的發(fā)展空間，均為可長期持續(xù)性發(fā)展的產品，在技術和市 場方面又互相滲透和支持。 1) 數字電視在全球、在中國都處于起步階段，數字電視即將創(chuàng)造巨大的市場空 間和機會。國內的數字電視在今年開始有了實質性的啟動，將給設備制造 和業(yè)務提供行業(yè)帶來巨大的商機。數字電視的建設包括采錄編存儲設備、 播控設備、數字傳輸網絡、接收管理系統(tǒng)、用戶終端設備等。我們主攻方 向是數字傳輸網絡設備和管理系統(tǒng)、用戶終端系統(tǒng)。廣電總局的規(guī)劃是： 到2005年，發(fā)展3000萬有線數字電視的用戶。這對于網絡運營商、節(jié)目提 供商、內容服務商、技術設備商無疑商機巨大。數字電視運營系統(tǒng)是‘網 脈科技’的主攻方向。 2) 寬帶接入系統(tǒng)集成：無線局域網（WLAN）是處于起步階段的技術，發(fā)展勢頭 相當強勁，有可能拋下第三代移動通信技術成為寬帶無線接入的主流技術 ；Cable Modem目前在國外已成為有線寬帶接入的主流技術之一，在國內部分地區(qū) 已有良好的應用，‘網脈科技’相當看好CM在國內的發(fā)展前景。CM具有巨大 的市場潛力，目前國內廠商在此方面的技術尚未取得實質性突破，機會巨 大。無線局域網和CM相結合，可能使廣電成為寬帶接入方面的最強者?！?網脈科技’看好此方面的發(fā)展，準備以先集成后自主開發(fā)的方式推動此方 面的發(fā)展。 項目產品符合《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄（2000年 修訂）》第十三項信息產業(yè)的44條目“數字音視頻廣播系統(tǒng)設備制造”，也符合 國家廣播電影電視總局的《廣播影視科技發(fā)展"十五"計劃》。 市場對象 我們的產品將銷售給各省廣電局、市廣電局、縣廣電局及其相關單位，應用于廣電網 絡的建設。廣電網絡主要包括兩個網絡平臺，一個是廣播業(yè)務平臺，稱為A平臺，主要是 傳播廣播電視節(jié)目和廣播類節(jié)目；一個是數據網絡平臺，稱為B平臺，這個平臺主要傳輸 數據，計算機聯(lián)網，Internet的傳輸服務。兩個平臺的市場對象是一樣的。我們以數字 電視產品為主攻方向，同時拓展網絡產品服務。我們的主要產品不是數字電視機終端， 而是前端網絡傳輸和管理系統(tǒng)。我們作為系統(tǒng)方案和設備的提供商，向廣電運營商提供 設備和技術支持。 市場容量 從2003年到2008年6年內，我們提供的數字電視產品項目（運營支撐系統(tǒng)、接收管理 系統(tǒng)、獨立加擾器、機頂盒、用戶接收卡）在中國大陸的總市場容量：338.45億元人民 幣。平均每年產生的市場容量為56.4億元人民幣。 數字電視方面，我們計劃在3年內達到10%的市場占有率，5年內達到20%。 在我們目前已開發(fā)完成的接收管理系統(tǒng)、獨立加擾器、用戶接收卡三個產品方面，我們 計劃在3年內達到17%的市場占有率，5年內達到40%的市場占有率。 在寬帶接入產品方面，預計Cable Modem方式將占有寬帶接入20%的市場份額，未來6年總市場容量146億元，平均每年市場 容量為24.4億元人民幣。 寬帶接入方面，我們計劃在3年內達到5%的市場占有率。5年內達到10%。 競爭 同我們競爭的外國廠商主要包括英國的NDS，荷蘭的Irdeto，比利時的BARCO（現(xiàn)已被 美國科學亞特蘭大公司兼并）等，國內廠商有中視聯(lián)、算通、永新同方等公司。 我們的產品在同行中將具有很強的競爭力，因為： 1) 我們擁有從國內著名電信系統(tǒng)設備提供商出來的研發(fā)和市場團隊，在提供系統(tǒng)產品 解決方案方面我們擁有相對于國外廠商和國內其他廠商的比較優(yōu)勢。 2) 目前主要的市場進入者基本都是國外廠商，而且只有極少數的國外廠商剛剛進入中 國市場。國外廠商將無法同我們競爭，因為我們的產品成本具有明顯的優(yōu)勢，在 中文界面等方面更符合中國的國情。因此，我們比競爭對手，產品價格更便宜， 服務更周到，更了解用戶的需求，產品更符合用戶的需要。我們的售后服務力量 將超過它們，我們的銷售方式將更靈活。 3) 國內其他原廣電廠商主要分為兩種類型，分別都有自己的軟肋。一類是擁有技術力 量，但市場能力有欠缺；一類是在進行概念炒作，沒有真正的技術。應該說，在 國內的數字廣電市場上尚未形成高水平競爭格局，尚未出現(xiàn)高水平的公司。我們 的團隊是在高水平競爭的電信市場上有豐富經驗的，在對市場反映的靈敏度上、 在對系統(tǒng)方案的整合能力上、在技術開發(fā)水平上、在管理水平上擁有領先優(yōu)勢。 4) 和國內其他大的通信公司相比，我們擁有專業(yè)性，專業(yè)技術和專業(yè)市場的專攻性。 在回避其他大的通信公司的主流產品的基礎上，靈活地尋找新的產品和市場機遇 。 投資出口 公開上市是全體股東追求的首選目標，也是投資商的最佳投資出口，本項目是典型的高 科技項目，是國家鼓勵發(fā)展的領域，只要公司能完成經營計劃，是完全符合上市條件的 。 發(fā)展戰(zhàn)略 首先專注于廣電市場，走市場驅動型道路，致力于數字電視系統(tǒng)解決方案、寬帶接入 解決方案、新業(yè)務解決方案；在有一定技術積累后轉向產品技術和市場共同驅動型道路 ，市場范圍可擴大到其他市場領域，比如電信/政府/專網等。 戰(zhàn)略目標：在三年內達到國內廣電新網絡市場前三名；在五年內成為新網絡解決方案 的市場領導者，成為該行業(yè)國內龍頭企業(yè)，國內市場占有率20%。 融資計劃 計劃融資2300萬人民幣作為項目啟動資金。包括：成立公司、產品研發(fā)完善資金、市 場推廣資金。 市場需求分析 在這里我們把整個項目的市場需求進行一下分析。 總體描述 首先在這里引用國家《廣播影視科技發(fā)展"十五"規(guī)劃》里面的相關數據使我們建立對此市 場的基本概念和認識。（以下是原文斷章） （2） 繼續(xù)完善以HFC接入為主，其它接入方式為輔的有線廣播電視分配網改造，大力發(fā)展用戶 ，推進分配網向數字化、雙向化方向發(fā)展，實現(xiàn)光節(jié)點到樓、村。因地制宜地加快農村 有線廣播電視網絡建設。力爭至2005年，全國有線廣播電視用戶達到1.5億。 （4） 研制并建立國家、省級光纜干線網網管系統(tǒng)和各地有線廣播電視分配網網管系統(tǒng)，加快 有條件接收系統(tǒng)和有我國自主知識產權的網管軟件的開發(fā)與應用，提高網絡系統(tǒng)的管理 水平和運營效率。 （5） 積極推進有線數字電視的發(fā)展，推動集數字電視與數據廣播業(yè)務于一體的數字用戶終端 的廣泛應用，建立國家級的數字電視傳輸平臺、數據廣播傳輸平臺、數據交互式業(yè)務傳 輸平臺。2001年在干線網上傳輸數字電視節(jié)目，有計劃地...
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