“十一五”時期北京服裝紡織產業(yè)發(fā)展科技需求調研報告
“十一五”時期北京服裝紡織產業(yè)發(fā)展科技需求調研報告 1、研究背景 1.1我國紡織服裝發(fā)展狀況 中國服裝紡織業(yè)的發(fā)展，從發(fā)達國家的發(fā)展軌跡看，其工業(yè)化初期均將紡織行業(yè)作為先 導型產業(yè)，在提供就業(yè)、出口創(chuàng)匯等方面帶動了經濟增長。但當經濟發(fā)展到較高水平， 如對美國、日本、韓國多年來GDP與紡織工業(yè)相關性研究表明，人均GDP達到4000美元時 ，作為勞動密集型的紡織服裝業(yè)步入衰退期判斷至少會到2020年。 由于自然條件和經濟發(fā)展的差異，造成全球資源分布不均勻。經濟一體化趨勢要求各類 資源在全球流動以實現(xiàn)優(yōu)化配置。資金、技術的快速流動已體現(xiàn)了這種趨勢。但作為生 產要素的勞動力，由于多種原因卻難以快速流動，因此，以物流代替勞動力流動的貨物 貿易快速發(fā)展。而吸附勞動力較多、便于運輸?shù)募徔椘焚Q易更得到快速發(fā)展。在1980～ 2001年的21年中，全球紡織品出口總額增長了258%，比同期全球出口貿易增長幅度210 %高出48個百分點。2004年全球纖維、織物、服裝、家庭布置等的貿易總額達到了3800 億美元。 從長遠發(fā)展看，服裝紡織是人類生存最基本的需求之一，隨著人口數(shù)量的增長和生活質 量的提高，服裝紡織業(yè)只能以不斷的增長來滿足人們的需求，因此，服裝紡織行業(yè)并非 夕陽產業(yè)而是永恒的產業(yè)。 國際貿易促進了全球服裝紡織產業(yè)的國際分工和產業(yè)調整。目前西歐、北美和日本是世 界紡織品服裝的主要消費市場，而以中國為主的亞洲發(fā)展中國家則是世界紡織品服裝的 制造中心。 自1991年以來，中國紡織行業(yè)工業(yè)總產值年均遞增9.9%，略高于同期GDP 9.3%的增長速度。紡織行業(yè)全面步入快速成長期始自1998年，國家出臺了一系列針對紡 織行業(yè)扭虧解困的政策，加之社會資本對2005年取消配額的良好預期，從而導致紡織行 業(yè)投資額大幅增長。 1.1.1產業(yè)優(yōu)勢突出 服裝紡織業(yè)是典型的勞動密集型產業(yè)，其低耗能、高就業(yè)、與農業(yè)密切相關、出口創(chuàng)匯 等特征符合中國國情。同時，紡織服裝行業(yè)的內生性增長強勁，中國企業(yè)消化和傳遞成 本的能力也在日益增強。 中國目前的國情是：勞動力資源豐富，失業(yè)率高，就業(yè)壓力大；自然資源少，能源短缺 ；“三農”問題嚴重；高科技領域落后，需要大量進口先進技術和裝備支撐現(xiàn)代化發(fā)展， 即需要充足的外匯儲備。而紡織服裝行業(yè)的特點是： ▲典型的勞動密集型產業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，每億元固定資產吸納就業(yè)人數(shù)：紡織業(yè)1876人 ，服裝業(yè)4464人，是全國工業(yè)平均數(shù)932人的2.01倍和4.79倍。發(fā)展紡織服裝業(yè)符合勞 動力過剩這一國情。 ▲低耗能、少污染的產業(yè)。2001年每億元工業(yè)增加值消耗的能源(折合標準煤)，紡 織業(yè)為1.93，服裝業(yè)為0.48，分別是全國工業(yè)平均數(shù)的59%和14.7%。在漫長的紡織服裝 產業(yè)鏈中，除印染環(huán)節(jié)外(目前新技術已逐步克服印染帶來的污染)，基本對環(huán)境無破壞 ，屬于“綠色產業(yè)”。北京、上海、深圳等現(xiàn)代化城市把服裝制造列為“都市產業(yè)”也說明 了這一點。 ▲是與農業(yè)密切相關的行業(yè)。2003年紡織行業(yè)消耗天然纖維620萬噸(棉、麻、絲、 毛等)，涉及到1億農民的生計。目前約有1300萬農民子女在紡織服裝行業(yè)就業(yè)。根據(jù)世 界糧農組織的數(shù)據(jù)，一個農民從事紡織業(yè)，其放棄耕種土地的機會成本，中國是0.2公 頃，美國57.4公頃、法國19.6公頃、墨西哥2.8公頃、土耳其1.7公頃。紡織服裝業(yè)的發(fā) 展可推動農村城市化、工業(yè)化過程，以有力解決“三農”問題。 ▲是出口凈創(chuàng)匯的主力。 2005年1- 9月，我國外貿進出口總值是10245.1億美元，比去年同期增長23.7%。其中出口5464.2 億美元，進口4780.8億美元，分別增長31.3%和16.0%；貿易順差683.40億美元。 據(jù)中國海關統(tǒng)計，今年1- 9月,我國紡織品和服裝進出口總值為994.95億美元，比去年同期增長19.62%，占全國外 貿進出口總值的9.71%。我國紡織品和服裝出口總值是868.08億美元，比去年同期增長 22.77%，占全國外貿出口總值的15.89%,其中,紡織品出口金額是325.00億美元，同比增 長24.95%；服裝出口金額是543.09億美元，同比增長21.50%。紡織品和服裝進口總值為 126.87億美元，同比增長1.75%，占全國外貿進口總值的2.65%。其中紡織品進口金額為 115.38億美元，同比增長1.80%；服裝進口金額為11.49億美元，同比增長1.32%。1- 9月紡織品服裝實現(xiàn)貿易順差741.21億美元。 由此可見，紡織服裝行業(yè)是一個符合中國國情的產業(yè)。 1.1.2國際競爭遙遙領先 紡織行業(yè)亦是中國國際比較優(yōu)勢最為突出的行業(yè)。首先，中國具有充足的原料資源。中 國纖維產量從1980年的347萬噸上升到2003年的2000萬噸，已占世界的30%。其中棉花、 化纖產量分別占世界的26%和28%，居世界第一。其他纖維如苧麻、蠶絲、羊絨產量占世 界80%多。其次，中國紡織工業(yè)具有強大的上下游配套生產能力。從上游的紗、布，到 下游的服裝及各類制成品，中國產量均居世界第一。與競爭伙伴印度和墨西哥相比，前 者的紗布加工能力很強，而服裝的生產能力很弱；后者正相反，服裝制造能力強但面料 基本靠進口。更為重要的是，中國“質優(yōu)價廉”的勞動力資源極大成就了紡織工業(yè)的國際 比較優(yōu)勢。 據(jù)世貿組織的有關報告，中國紡織服裝業(yè)每小時工資為0.69美元，分別相當于日本的2 .64%，法國的3.81%，美國的4.85%，韓國的12.97%，墨西哥的31.36%。中國勞動力不但 “價廉”，而且“質優(yōu)”——中國紡織業(yè)工人的勞動技能、勤奮度和組織紀律性等綜合素質要 遠遠勝過發(fā)展中國家甚至發(fā)達國家。 至今，中國紡織品服裝出口躍居世界第一位已有十年時間，其他國家與中國的差距 日益加大。如果考慮香港大部分為國內轉口貿易，中國更是遙遙領先。這充分說明了中 國紡織行業(yè)的國際競爭力。 1.1.3面臨后配額時代的歷史性機遇 對于中國紡織品行業(yè)來說，配額限制的取消將成為中長期的一大利好。 紡織品服裝協(xié)定(ATC)中規(guī)定，從1995年開始的十年間，分為四個階段在世貿組織成員 國間取消紡織品及服裝的配額限制，實現(xiàn)自由貿易。2005年1月1日為最后階段，所有配 額限制(占49%)全部取消。2002年中國加入世貿組織時恰逢配額取消的第三階段，美國 歐盟共取消了87個類別配額，導致中國紡織業(yè)出口額從2001年的533美元增長到2003年 的804美元，兩年增長51%。2005年歐美還有126個類別取消，分別占歐美進口紡織品的 60%和61%。美國取消配額的額度約760億美元。 多年來在世界紡織品貿易總額中，配額市場占近70%，非配額市場占30%多；而中國紡織 品出口僅占配額市場的5%左右，占非配額市場近30%；在中國紡織品出口總額中，向配 額市場出口占25%，非配額市場占75%。這兩組數(shù)據(jù)說明，中國紡織品出口受到配額限制 的嚴重束縛。如果按照中國在非配額市場的占有率推算，2005年配額取消后中國紡織業(yè) 出口有一倍以上的增長空間。據(jù)世界銀行測算：2005年配額放開后，中國紡織品在世界 市場的份額將由2002年的17%擴展到45%。 1.1.4出口將拉動行業(yè)持續(xù)快速增長 配額取消并不意味著紡織行業(yè)所有企業(yè)的出口均大幅增長，反而競爭會更加激烈。 因為配額對優(yōu)勢企業(yè)是束縛，對弱勢企業(yè)又是保護。配額取消后市場空間的擴大會拉動 優(yōu)勢企業(yè)高速增長。但弱勢企業(yè)難免在競爭中被淘汰。從行業(yè)看，未來幾年出口是拉動 行業(yè)增長的主要因素。預計2005年后紡織服裝出口額將保持30%的增速。拉動全行業(yè)銷 售收入和利潤增長15%以上。 紡織板塊可分纖維、面料、服裝三大類。從其特點分析，纖維制造企業(yè)進入壁壘較高， 但易受原料價格的影響，業(yè)績波動較大；服裝企業(yè)因成本中包含的勞動力價值最高，使 中國勞動力低廉的優(yōu)勢得到發(fā)揮，因此，國際比較優(yōu)勢明顯。但多數(shù)服裝企業(yè)出口以貼 牌為主，內銷尚未形成“品牌溢價”，且行業(yè)進入壁壘低，價格競爭成為主要手段，因此 ，服裝類公司的主業(yè)擴張受到制約；面料類公司處于產業(yè)鏈中游，服裝業(yè)的高速發(fā)展對 面料的需求旺盛，目前出口服裝中有近50%的面料仍需進口，國家也將“國產面料頂替進 口”作為重要的產業(yè)政策之一。面料行業(yè)主要依靠設備技術競爭，行業(yè)壁壘較高，銷售 約束較弱，企業(yè)易于通過擴大產量來提升業(yè)績。 1.2技術研發(fā)與應用 當代服裝先進制造技術是傳統(tǒng)制造技術、信息技術和自動化技術與管理科學多學科 先進技術的綜合，并應用于服裝制造工程之中所形成的一個完整體系。 先進制造技術內容之一是要研制開發(fā)一批適應信息化需要的數(shù)字化服裝設備。我國 現(xiàn)有規(guī)模型縫制設備制造企業(yè)100多家，有縫制設備零部件制造企業(yè)400多家，其生產縫 制設備能力和產量居世界第一。但到目前為止，我國除了有生產電腦控制平縫機、電腦 繡花機、自動開袋機、電腦花樣縫紉機、電腦控制鋪布機、電腦控制立體燙機等以外， 其他很少有數(shù)字化技術設備。 先進制造技術內容之二是要研制和建立一批服裝先進制造技術和先進管理技術相結 合的制造模式和系統(tǒng)，以面向服裝個性化和全球化兩個市場的需要。由于國內外市場競 爭加劇，科學技術發(fā)展迅速，服裝產品更新?lián)Q代速度的加快及人們對服裝產品多樣化、 個性化的需求增加，使得服裝制造業(yè)向多品種、小批量定制生產方式發(fā)展。為適應這種 情況的變化，美國、日本等發(fā)達國家開展了大量的對策研究，提出了許多新觀點、新概 念，先后誕生了許多先進制造技術、模式與系統(tǒng)。例如敏捷制造系統(tǒng)、大規(guī)模定制生產 系統(tǒng)、虛擬制造系統(tǒng)、全球制造系統(tǒng)、綠色制造系統(tǒng)等。 對服裝企業(yè)來說，服裝先進制造技術應用發(fā)展的總趨勢是管理信息化、物料條碼化 、生產柔性化、操作智能化、營銷網絡化、網站個性化、環(huán)境清潔化。 具體而言，采用ERP、MIS等信息技術產品、整合資源優(yōu)勢、再造業(yè)務流程，提高企 業(yè)管理信息化水平；采用條碼技術對服裝面輔料、在制品以及成品等進行編碼信息跟蹤 管理，強化對供應鏈中物料和成品的管理和調度，減少庫存積壓、加速資金周轉；采用 服裝CAD、CAM、CAPP、MTM等計算機集成制造技術，配備先進的生產裝備，建設高度集 成化、柔性化的生產流水線，適應服裝多品種、少批量的生產需求；采用三維人體測量 儀、QRS工作臺、開袋機等專用縫紉設備以及整燙設備等數(shù)字化、自動化設備，提高操 作的智能化程度，降低作業(yè)難度，提高工作效率和產品質量；采用供應鏈技術SCM建設 產品分銷系統(tǒng)，及時獲取產品的銷售信息，以安排生產和補貨，以適應市場多變的需求 ；采用網絡技術建設企業(yè)的門戶網站；采用綠色材料、綠色裝備以及綠色工藝進行生產 ，使企業(yè)整個生產經營活動符合ISO14000標準的要求，消除通往國際市場的壁壘和障礙 。 目前，人事、財務、辦公自動化軟件在國內服裝企業(yè)的應用率在90%以上，服裝CA D應用率接近90%，CAM、ERP、PDM、SCM等應用也接近20%。相對而言，服裝企業(yè)在生產 方面的在線控制、在線質量檢測與控制、自動化生產過程控制以及電子商務方面信息化 程度較差。另外，高新紡織纖維與面料技術在服裝行業(yè)中得到了廣泛的應用。 1.3紡織服裝企業(yè)科技需求分析 2000年紡織全行業(yè)整體扭虧之后，尤其是2001年11月中國加入WTO之后，企業(yè)科技 、信息化需求明顯增長，即使一些“九五”期間科技、信息化應用薄弱的行業(yè)（如服裝、 家用紡織品）、企業(yè)（如民營企業(yè)）、地區(qū)（如西部地區(qū)），也紛紛做了科技、信息化 可行性分析、規(guī)劃和應用調研。當然，這里存在政府和行業(yè)組織大力推動的因素，但主 要取決于企業(yè)對入世后國際競爭日益嚴峻這一發(fā)展趨勢的清醒判斷。 在最近的需求調查中，紡織服裝企業(yè)應用需求按技術領域分類為：管理系統(tǒng)占83% ；電子商務占24%，較以往增加；CAD占29%；自動控制系統(tǒng)占12%；自動監(jiān)測系統(tǒng)占10% 。這表明企業(yè)對管理信息化的重視程度，對紡織服裝企業(yè)電子商務前景的樂觀。 在不同的行業(yè)中，項目分布比較均衡，棉紡織、化纖、紡機等相對集中，表明企業(yè) 選擇項目目標明確，考慮到了自身的需求和技術的發(fā)展。從需求的內容分析包含了五個 方面： ▲ 產品設計信息化 以紡織服裝行業(yè)為例，CAD的需求有提花紋織、織物組織、印花圖案設計和分色描 稿、電子繡花、服裝設計和排料、電子測色配色等多種技術，在中小企業(yè)甚至個體戶中 都得到應用。因此，今后兩、三年內，CAD應用需求將穩(wěn)步發(fā)展，前景看好。CAM、CAP P、PDM近期也有增長。 ▲ 管理信息化 近兩年來，尤其是我國加入WTO之后，國內紡織企業(yè)為了提高自身的核心競爭力， 管理信息化需求增長最為顯著，達83%。需求面廣泛，遍及所有行業(yè)，棉紡、毛紡、化 纖企業(yè)較多。應用涉及財務系統(tǒng)等單項管理系統(tǒng)和整個企業(yè)的管理信息系統(tǒng)，以后者為 重點 ▲ 生產過程控制自動化 對生產過程實現(xiàn)自動化檢測和控制，保證產品質量，降低消耗，簡化操作，提高自 動化生產生平，有著明顯和直接的經濟效益，因而一直存在穩(wěn)定的需求。 ▲制造...
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