《2005年三季度汽車行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告》（正式）
—— 目 錄 —— 第一章、汽車行業(yè)季度運(yùn)行情況綜述 8 第一節(jié)、整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 8 1、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng) 8 2、工業(yè)增加值繼續(xù)保持高位增長(zhǎng) 10 3、宏觀調(diào)控下企業(yè)景氣和企業(yè)家信心指數(shù)繼續(xù)下滑 14 第二節(jié)、三季度汽車產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)分析 16 1、第三季度汽車產(chǎn)銷平穩(wěn)增長(zhǎng) 16 2、第三季度乘用車各車型產(chǎn)銷動(dòng)態(tài)分析 17 3、9月份全國(guó)汽車價(jià)格繼續(xù)下行 24 4、第三季度自主品牌份額增勢(shì)喜人，占有率達(dá)26.35% 26 5、第三季度客車行業(yè)維持低位運(yùn)行 28 6、2005年9月份卡車市場(chǎng)分析 33 7、9月份車市“銷量增長(zhǎng)但市場(chǎng)冷清”值得關(guān)注 39 8、總結(jié)：車企利潤(rùn)繼續(xù)下滑，產(chǎn)銷比出現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì) 42 第二節(jié)、重點(diǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)分析 44 1、上海通用連續(xù)七月領(lǐng)跑銷量冠軍 45 2、大眾（中國(guó)）救世計(jì)劃開始發(fā)力 46 3、承受機(jī)制轉(zhuǎn)型之痛一汽集團(tuán)深陷“成長(zhǎng)的煩惱” 50 4、東風(fēng)日產(chǎn)今年利潤(rùn)高居全國(guó)汽車廠家之首 54 5、四季度大戲：長(zhǎng)安、北汽爭(zhēng)“老四” 56 6、奇瑞汽車9月銷量迎來(lái)民族汽車史上最佳戰(zhàn)績(jī) 58 7、各生產(chǎn)廠家年產(chǎn)銷計(jì)劃完成進(jìn)入沖刺階段 60 第四節(jié)、進(jìn)出口動(dòng)態(tài)分析 63 1、前三季度進(jìn)出口總額超萬(wàn)億美金 63 2、前三季度汽車出口增加進(jìn)口下降逆差減少 64 3、前三季我國(guó)小轎車出口增長(zhǎng)174% 65 4、整車出口增速驚人中國(guó)汽車出口不宜過分炒作 66 第二章、汽車行業(yè)熱點(diǎn)、主要問題及對(duì)策探析 68 第一節(jié)、行業(yè)政策熱點(diǎn)分析 68 1、“十一五”規(guī)劃對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響深遠(yuǎn) 68 2、國(guó)資委欲推動(dòng)汽車業(yè)重組變競(jìng)爭(zhēng)為競(jìng)合 70 3、與實(shí)際操作相悖發(fā)改委或?qū)⒄{(diào)整產(chǎn)業(yè)政策 73 4、稅收減免管理辦法將使汽車企業(yè)投資向西部靠攏 75 5、《汽車產(chǎn)品外部標(biāo)識(shí)管理辦法》將剎住“崇洋媚外”之風(fēng) 77 6、確定大方向后政策引導(dǎo)成為自主研發(fā)之關(guān)鍵 79 第二節(jié)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整熱點(diǎn)分析 82 1、節(jié)能、重組、創(chuàng)新成為中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展新的機(jī)會(huì) 82 2、小排量車迅猛發(fā)展也要防止“產(chǎn)業(yè)過熱” 84 3、合資企業(yè)自主研發(fā)本土車型將成為趨勢(shì) 86 4、中國(guó)汽車制造業(yè)“薄利時(shí)代”遠(yuǎn)未到來(lái) 88 5、汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)避免產(chǎn)能過剩使利潤(rùn)繼續(xù)下滑 91 6、企業(yè)“自主創(chuàng)新”短腿的根本是汽車企業(yè)“技術(shù)腐敗” 92 第三節(jié)、銷售市場(chǎng)熱點(diǎn)分析 95 1、中級(jí)車市場(chǎng)大戰(zhàn)背后蘊(yùn)藏消費(fèi)結(jié)構(gòu)悄然生變 95 2、豐田兩款新車或?qū)⒁l(fā)中高級(jí)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí) 96 3、跨國(guó)公司在華開始收緊銷售戰(zhàn)線 99 4、新增力量的崛起或?qū)⒏淖兪袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài) 101 5、日韓系車肯定是今年中國(guó)市場(chǎng)最大的贏家 103 第三章、行業(yè)發(fā)展前景分析與預(yù)測(cè) 107 第一節(jié)、汽車行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì) 107 1、高油價(jià)時(shí)代反而將給自主品牌帶來(lái)機(jī)會(huì) 107 2、混合動(dòng)力汽車終究是要被取代的 109 3、合資企業(yè)占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)的局面短期內(nèi)不會(huì)改變 110 4、汽車制造企業(yè)面臨“數(shù)量過?！?，今后三年將是重組高峰期 112 第二節(jié)、汽車價(jià)格走勢(shì)與市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè) 114 1、微型轎車如沒有政策刺激將沖高回落 114 2、商用車：大客車四季度漸入佳境，貨車銷量還有一跌 115 3、四季度乘用車降價(jià)的壓力加大、盈利能力將明顯回落 115 4、新的中級(jí)車價(jià)格區(qū)間將在第四季度形成 116 5、解析汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)變局新趨勢(shì) 118 第三節(jié)、汽車行業(yè)發(fā)展專題論述 121 1、日系Vs歐美系——市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)逐漸白熱化 121 2、五大原因致使大眾中國(guó)市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)敗退 123 第四章、汽車行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 126 第一節(jié)、行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù) 126 第二節(jié)、行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域數(shù)據(jù) 133 第三節(jié)、行業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù) 140 —— 圖 表 目 錄 —— 圖1：GDP季度值余額（單位：億元） 圖2：2005年9月工業(yè)增加值及增速 圖3：2005年9月各產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)率 圖4：前三季度主要車型月產(chǎn)量走勢(shì)圖（單位：輛） 圖5：2005年1-9月份汽車工業(yè)發(fā)展走勢(shì) 圖6：1—9月份單月汽車產(chǎn)量走勢(shì)（分車型） 圖7：1—9月份單月汽車銷量走勢(shì)（分車型） 圖8：第三季度多功能乘用車(MPV)產(chǎn)銷走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛） 圖9：第三季度運(yùn)行型多用途(SUV)產(chǎn)銷走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛） 圖10：前三季度單月國(guó)產(chǎn)轎車產(chǎn)量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛） 圖11：前三季度單月國(guó)產(chǎn)轎車銷量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛） 圖12：第三季度轎車前十大品牌銷售情況（單位：萬(wàn)輛） 圖13：三季度轎車生產(chǎn)企業(yè)銷量對(duì)比（單位：萬(wàn)輛） 圖14：9月份主要汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售排名（單位：萬(wàn)輛） 圖15：三季度汽車價(jià)格跌幅走勢(shì)（環(huán)比） 圖16：中高級(jí)乘用車月產(chǎn)量走勢(shì)（一） 圖17：中高級(jí)乘用車月產(chǎn)量走勢(shì)（二） 圖18：中高級(jí)乘用車月產(chǎn)量走勢(shì)（三） 圖19：前三季度客車產(chǎn)銷對(duì)比（單位：萬(wàn)輛） 圖20：前三季度客車產(chǎn)銷分車型對(duì)比（單位：萬(wàn)輛） 圖21：客車主要生產(chǎn)企業(yè)銷售對(duì)比（單位：萬(wàn)輛） 圖22：客車銷售分地區(qū)銷量對(duì)比（單位：萬(wàn)輛） 圖23：前三季度公路客車產(chǎn)量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛） 圖24：9月份卡車（分車型）產(chǎn)銷對(duì)比（單位：輛） 圖25：1-9月份鐵路貨車生產(chǎn)走勢(shì)（單位：輛） 圖26：1-9月份載貨汽車生產(chǎn)走勢(shì) 圖27：前三季度商用車銷量構(gòu)成比例 圖28：前三季度主要汽車生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)走勢(shì) 圖29：前三季度汽車制造企業(yè)銷量排名（單位：萬(wàn)輛） 圖30：前三季度主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)銷增長(zhǎng)情況 圖31：上海通用與上海大眾月度銷量比較(單位:萬(wàn)輛) 圖32：大眾(中國(guó))前三季度轎車銷量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛） 圖33：一汽夏利前三季度銷量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛） 圖34：排量1L以下轎車市場(chǎng)主要品牌份額對(duì)比 圖35：前三季度一汽與上汽銷量對(duì)比（單位：萬(wàn)輛） 圖36：東風(fēng)日產(chǎn)前三季度銷量走勢(shì) 圖37：東風(fēng)汽車前三季度銷量走勢(shì) 圖38：前三季度伊蘭特和夏利銷量對(duì)比(單位:萬(wàn)輛) 圖39：前三季度北汽和長(zhǎng)安銷量對(duì)比(單位:萬(wàn)輛) 圖40：前三季度奇瑞汽車銷量走勢(shì)（單位：萬(wàn)輛） 圖41：主要生產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃目標(biāo)及完成情況對(duì)比（單位：萬(wàn)輛） 圖42：2005年9月份進(jìn)出口總值及增長(zhǎng)率 圖43：汽車進(jìn)口數(shù)據(jù)季度走勢(shì) 圖44：前三季度出口車型構(gòu)成 圖45：汽車出口平均價(jià)格走勢(shì)（單位：美金） 圖46：前三季度日韓生產(chǎn)廠家產(chǎn)銷走勢(shì) 圖47：轎車消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的內(nèi)在動(dòng)因 —— 表 格 目 錄 —— 表1：全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)家信心指數(shù)季度比 表2：三季度汽車產(chǎn)銷匯總（單位：萬(wàn)輛） 表3：前三季度卡車生產(chǎn)企業(yè)銷量對(duì)比（單位：輛） 表4：主要轎車生產(chǎn)廠家1-9月產(chǎn)銷匯總（單位：輛） 表5：全國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)分布重點(diǎn)區(qū)域?qū)傩詫?duì)比 表6：部分品牌轎車國(guó)內(nèi)與國(guó)際價(jià)格比較 表7：2005年9月份汽車(分車型)產(chǎn)銷比例構(gòu)成表 表8：汽車行業(yè)2005年月1-9月份銷量情況 表9：2004年-2005年前三季度全行業(yè)資金運(yùn)行情況（1） 表10：2004年-2005年前三季度全行業(yè)資金運(yùn)行情況（2） 表11：2004年-2005年前三季度全行業(yè)資金運(yùn)行情況（3） 表12：2005年9月份商用車產(chǎn)量情況 表13：2005年9月份商用車銷量情況 表14：2005年1-07月份全國(guó)商品汽車出口情況表（單位：美金） 表15：2005年9月份各地區(qū)轎車產(chǎn)量（萬(wàn)輛） 表16：2005年9月份各地區(qū)摩托車產(chǎn)量（萬(wàn)輛） 表17：2005年9月份各地區(qū)載貨汽車產(chǎn)量（萬(wàn)輛） 表18：2005年上海市三季度汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表19：2005年廣東省三季度汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表20：2005年北京市三季度汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表21：2005年08月乘用車銷售匯總表 表22：2005年08月客車銷售匯總表 表23：2005年09月份載貨車(分車型)產(chǎn)銷匯總表（1） 表24：2005年09月份載貨車(分車型)產(chǎn)銷匯總表（2） 表25：2005年09月份半掛牽引車(分車型)產(chǎn)銷匯總表（1） 表26：2005年09月份半掛牽引車(分車型)產(chǎn)銷匯總表（2） 2005年三季度汽車行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告 （2005年10月） 序言 2005 年前三季度汽車產(chǎn)銷已經(jīng)超過 410 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 7.35%，其中轎車產(chǎn)銷近 210 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)突破 50%。但是與產(chǎn)銷量增長(zhǎng)所背離的是,汽車行業(yè)的盈利狀況受原材料成 本高企和供需失衡所引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)的影響，仍呈現(xiàn)同比下降的局面。 整體來(lái)說(shuō)，整個(gè)汽車行業(yè) 2004 年呈現(xiàn)“前高后低”，2005 年將呈現(xiàn)“前低后高”發(fā)展態(tài)勢(shì)。值得注意的是，據(jù)來(lái)自中國(guó)汽車工業(yè) 協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)分析顯示，2005 年9月份的汽車產(chǎn)銷增速雖然很小，但是乘用車的產(chǎn)銷同比卻有較大幅 度的增長(zhǎng)，這里除了有為確保“十一”長(zhǎng)假期間的供應(yīng)而所作的提前儲(chǔ) 備外，更多的留有汽車制造商向汽車經(jīng)銷商轉(zhuǎn)移庫(kù)存的痕跡。因?yàn)樵?9 月份的最后一周乘用車的銷量占到當(dāng)月全部銷量的 40%，這是極不正常的。而且這個(gè)銷量是依據(jù)汽車制造商的銷售得出的 ，而非汽車經(jīng)銷商的銷售數(shù)據(jù)，因此這里有相當(dāng)部分的乘用車其實(shí)并 未到最終消費(fèi)者手中。而從 2004 年第四季度的情況看，如果汽車制造商向汽車經(jīng)銷商“壓庫(kù)”，到年底 汽車經(jīng)銷商為了取得汽車制造商承諾的“返點(diǎn)”和回籠資金，往往會(huì)主 動(dòng)進(jìn)行大幅度的降價(jià)清庫(kù)，進(jìn)而引發(fā)汽車整體價(jià)格重心的再度下移。 另外，在目前高燃油價(jià)的情況下，消費(fèi)者觀望、等待也就是意料之中 的事了，而且在這樣的“博弈”中，汽車制造商和汽車經(jīng)銷商的耐心似 乎比消費(fèi)者要差。此外，在乘用車制造領(lǐng)域，雖然小排量、經(jīng)濟(jì)型車 型的產(chǎn)銷增幅明顯，但是企業(yè)的盈利狀況卻不容樂觀，有的企業(yè)甚至 陷入虧損的境地。整體看，不同的企業(yè)在發(fā)展中的差異在持續(xù)加大， 強(qiáng)弱分化更為明顯。 鑒于2005 年第三季度汽車行業(yè)受各種因素的影響，我們認(rèn)為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將 處于低潮，第四季度的情況也不太可能出現(xiàn)急劇的逆轉(zhuǎn)，因此在綜合 考慮各項(xiàng)影響因素后，對(duì)汽車行業(yè)今年第四季度明年第一季度的增長(zhǎng) 預(yù)測(cè)評(píng)定為“中性”，預(yù)計(jì)今年汽車全行業(yè)同比增長(zhǎng)12%左右。在細(xì)分行 業(yè)中，保持對(duì)乘用車中級(jí)車和經(jīng)濟(jì)型轎車“積極”的判斷。 第一章、汽車行業(yè)季度運(yùn)行情況綜述 9月份汽車產(chǎn)銷量保持快速增長(zhǎng)，乘用車與商用車分化加劇。9月 份汽車產(chǎn)銷量同比分別增長(zhǎng)15%和14%。其中，乘用車產(chǎn)銷量保持30%以 上的同比增長(zhǎng)，而商用車則同比下滑近15%，連月來(lái)呈現(xiàn)加速下滑態(tài)勢(shì) 。1- 9月，汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別同比增長(zhǎng)8%和10%。預(yù)計(jì)10月份將出現(xiàn)產(chǎn)銷 量環(huán)比下滑和同比增速回落。 第一節(jié)、整體運(yùn)行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 1、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng) 初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值106275億元，同比增長(zhǎng)9.4%， 增速比上年同期低0.1個(gè)百分點(diǎn)。而2005年全年的GDP增長(zhǎng)率將有可能 保持9%以上,總額超過15萬(wàn)億元人民幣。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值13510 億元，增長(zhǎng)5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值60440億元，增長(zhǎng)11.1%；第三產(chǎn)業(yè) 增加值32325億元，增長(zhǎng)8.1%。分季度看，第一、二、三季度分別增長(zhǎng) 9.4%、9.5%和9.4%，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 圖1：GDP季度值余額（單位：億元） [pic] 數(shù)據(jù)來(lái)源：亞博數(shù)據(jù)庫(kù) 第三季度GDP同比增長(zhǎng)9.4%，比去年同期水平下降0.1%，比今年上 半年增幅同樣下降0.1%。總體看前三季度增幅略高出此前主流預(yù)期， 但考慮到第三季度單季增速為9.4%，去年第三季度在宏觀調(diào)控影響下 單季增長(zhǎng)曾回落至9.1%，因此剔除以上因基數(shù)降低產(chǎn)生的“虛增”因素 后，今年第三季度增長(zhǎng)的可比增幅應(yīng)較9%高出有限，前三季度實(shí)際可 比增幅也應(yīng)低出目前公布的9.4%水平。以總量視之當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 平穩(wěn)，在較快經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)背景下既無(wú)明顯加速膨脹的苗頭，也無(wú)周期轉(zhuǎn) 折導(dǎo)致硬性著陸的跡象。 1.1、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深層次矛盾加劇，宏觀調(diào)控任務(wù)艱巨 持續(xù)快速增長(zhǎng)的投資、強(qiáng)勁的出口以及平穩(wěn)增長(zhǎng)的消費(fèi)，是目前 和未來(lái)一段時(shí)間拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的動(dòng)力。雖然政府今年一直強(qiáng) 調(diào)宏觀調(diào)控，控制包括房地產(chǎn)在內(nèi)的固定資產(chǎn)投資增速，但從目前看 ，投資依舊居高不下，尤其民間和社會(huì)自發(fā)的投資力量日漸強(qiáng)大，其 對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用不可小視。不過這部分的投資是政府難以用行政的 手段進(jìn)行控制的，因而顯示宏觀調(diào)控的任務(wù)依然艱巨。 目前經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)持續(xù)在惡化，這反映在內(nèi)部，在于投資對(duì)GDP的貢 獻(xiàn)率越來(lái)越大，消費(fèi)對(duì)于GDP的貢獻(xiàn)率越來(lái)越低。盡管消費(fèi)增長(zhǎng)較快， 但是由于居民儲(chǔ)蓄增長(zhǎng)迅猛，此導(dǎo)致未來(lái)消費(fèi)形勢(shì)仍不明朗，經(jīng)濟(jì)持 續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力不足。在外部，經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)失衡反映在貿(mào)易順差對(duì)于經(jīng) 濟(jì)的貢獻(xiàn)率增長(zhǎng)過快，內(nèi)需增長(zhǎng)嚴(yán)重不足，此帶來(lái)外匯收支不平衡， 人民幣升值壓力加大，通貨緊縮壓力增加。9月末，國(guó)家外匯儲(chǔ)備大幅 度增長(zhǎng)，達(dá)到7690億美元，比年初增加1591億美元。 另外統(tǒng)計(jì)顯示，目前全社會(huì)投資總額占GDP的比重，持續(xù)增長(zhǎng)到歷 史最高水平，直逼55%，而消費(fèi)所占的比重卻達(dá)到今年新低。在第一、 第三產(chǎn)業(yè)的增幅遠(yuǎn)低于第二產(chǎn)業(yè)時(shí)，第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)業(yè)）、第三產(chǎn)業(yè)， 占GDP的比重達(dá)到歷史新低，分別只有12.7%、30%。第二產(chǎn)業(yè)占GDP的 比重卻達(dá)到歷史最高水平超過55%。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院的分析報(bào)告指出， 預(yù)計(jì)2005年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的比例將超過55%，2006年 將可能進(jìn)一步...
《2005年三季度汽車行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告》（正式）