業(yè)務調研報告（制造部分）
X公司 ERP管理信息系統 制造業(yè)務調研報告 文檔作者: 創(chuàng)建日期: 修改日期: 確認日期: 控制編碼: 當前版本: 審批簽字: |X公司項目經理 | | |A公司項目經理 | | | | | 拷貝數量 _____ 文檔控制 更改記錄 |日期 |作者 |版本 |更改參考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 審閱 |姓名 |職位 |簽字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分發(fā)人員 |編碼 |姓名 |地點和位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 文檔控制 ii 更改記錄 ii 審閱 ii 概述 5 目標 5 范圍 5 相關文檔 5 組織結構 6 技術管理 7 組織結構 7 產品結構管理 7 工藝路線管理 7 技術數據管理流程 8 主計劃管理 10 計劃體系 10 生產制造部組織結構 10 生產制造部計劃流程 11 其他事務流程 12 生產作業(yè)系統 14 物流系統 14 下料分廠 15 組織結構 15 業(yè)務流程 15 業(yè)務需求 16 機加工分廠 17 組織結構 17 業(yè)務流程 17 其他業(yè)務 18 業(yè)務需求 18 鋼結構分廠 19 組織結構 19 業(yè)務流程 19 底盤分廠 20 組織結構 20 業(yè)務流程 20 大客分廠 21 組織結構 21 業(yè)務流程 21 業(yè)務需求 22 微型客車分廠 23 業(yè)務流程 23 涂裝分廠 25 組織結構 25 業(yè)務流程 25 工具分廠 27 業(yè)務特點 27 質量管理 28 組織結構 28 業(yè)務需求 28 概述 目標 本文檔是對當前X公司制造現行業(yè)務流程的描述，它是X公司ERP項 目制造模塊實施的基礎。 范圍 以下對X公司制造部門業(yè)務流程的描述是建立在A公司實施顧問對X 公司制造相關部門的訪談基礎上的。文檔所描述的內容只針對X公 司，不包括其他法律實體。文檔從以下幾方面進行描述。 1. 組織結構 2. 技術開發(fā)管理 3. 主計劃管理 4. 生產作業(yè)系統 5. 質量管理 相關文檔 1. 《財務業(yè)務流程描述文檔》 2. 《分銷業(yè)務流程描述文檔》 組織結構 X公司是國家工業(yè)系統定點研制和生產客車專業(yè)化工廠。企業(yè)占地 面積三十多萬平方米，擁有職工2800余人，2001年年產值55億多元 ，年銷售收入47億元。 X公司的生產組織的是典型的小批量、離散制造的生產模式，產品 生產周期長，市場需求變化快，客戶對產品的需求情況一般比較急 。 X公司的組織結構圖見附圖一。 X公司包含一個營銷部、七個管理部、一個公司辦公室和八個分廠 。 其中： 投資發(fā)展部是X公司的戰(zhàn)略策略的制定和戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)督部門； 營銷部主要負責X公司的產品銷售管理，同時根據投資發(fā)展部的經 營規(guī)劃進行銷售預測； 財務部主要負責X公司的財務管理； 管理部主要責職是企業(yè)的行政管理，如：勞動人事、職工培訓和企 業(yè)管理等； 黨委工作部的主要職責是進行干部管理、黨委活動的組織和領導； 質量部負責X公司產品質量的監(jiān)督管理，并在全廠貫徹ISO9001標準 的執(zhí)行； 技術開發(fā)部負責新產品的開發(fā)和產品生產工藝的編制和執(zhí)行； 生產制造部是生產計劃部門和采購、外協計劃的執(zhí)行管理部門； 其他分廠進行產品的生產制造。 技術管理 組織結構 X公司的技術管理職能主要由技術開發(fā)部統一管理。組織結構圖如 下： 研究所負責進行產品開發(fā)，并出具產品結構明細； 工藝處根據研究所開發(fā)的產品結構圖紙，并按照生產流程的組織需 要，進行工藝路線設計、工裝設計，出具產品工藝圖紙和編制工藝 文件； 檔案處進行日程技術文件的檔案管理和技術文件的下發(fā)； 標準認證處進行的是技術標準的制定及標準化的管理，辦理產品的 國家認證事務等； 總師辦負責技術計劃管理和全廠技術工作的協調； 產品結構管理 研究所根據投資發(fā)展部的發(fā)展計劃，進行產品開發(fā)，出具技術圖紙 、產品零件明細清單和零件匯總清單，包括外購、外協件件明細匯 總表。在研究所提供的產品結構中，提供的是零件和部件的清單， 給出了需要的零件量，但不展開到原材料和輔助材料，也不給原材 料定額。 研究所提供的產品結構是當前計劃編制和分廠組織生產的基礎。 工藝路線管理 工藝處接受研究所提供的工程技術圖紙后，根據自制零件的技術要 求，給出零件生產采用的原材料和輔助材料并給出材料定額。同時 根據生產組織的需要，編制生產工藝路線（CAPP）。在編制生產工 藝的過程中，根據工藝的需要，將不同部件中的子件進行重新組合 增加圖號（部件圖號后加“藝”）。 技術數據管理流程 技術數據管理流程包含三部分內容：產品結構工程數據（研究所） 、產品結構工藝數據（工藝處）、產品工藝路線（工藝處） 標準業(yè)務流程： 1. 研究所接到開發(fā)計劃和改制計劃后，進行新產品開發(fā)和老產品技術改 造，并出具圖紙和產品零件明細；技術圖紙需要經過技術審核、工 藝性審核、標準化審查，最終經主管人員批準后方可轉入工藝處、 生產制造部和各生產分廠； 2. 工藝處根據研究所提供的技術圖紙進行工藝性審查，并提出工藝方案 ，送總師辦進行工藝評審； 3. 工藝處根據審批結果進行工藝設計，并提出關鍵工藝的試驗計劃和工 藝裝備的采購計劃； 4. 工藝設計完成后，編寫工藝定額，打印相關工藝明細清單，并下達專 用工藝裝備設備任務書； 5. 工藝處將設計結果進行整理，并將底圖歸檔； 6. 生產制造部組織產品試制，工藝處驗證工藝符合生產狀況，對不符部 分進行工藝整頓； 7. 生產部門對產品進行小批量投產； 產品技術更改業(yè)務流程： 1. 產品技術更改的原因：生產和用戶使用中發(fā)現設計和質量問題、客戶 提出對產品進行定制等； 2. 生產部門或銷售部等提出產品設計改變計劃； 3. 研究所根據技術要求進行產品技術修訂，將圖紙交檔案處歸檔，同時 將修訂結果提交給工藝處進行工藝更改； 4. 工藝處根據研究所更改結果進行工藝更改，并將更改結果較檔案處歸 檔； 5. 生產部門根據研究所和工藝處的更改結果組織生產； 相關文檔：： 研究所：產品技術圖紙、產品零件明細表、外購外協件明細表 工藝處：工藝技術圖紙、材料定額明細表、工時定額明細表、工藝 流程明細和匯總表、專用工藝裝備表 具體流程描述如下： 開發(fā)部 研 究 所 工 藝 處 生產部門 主計劃管理 計劃體系 X公司的主計劃體系包含了如下部門，部門結構關系如下： 營銷部 財務部 生產制造部 各生產分廠 說明： o 營銷部根據企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃編制年度銷售計劃和月度銷售計劃； o 生產制造部生產處根據營銷公司編制的年度銷售計劃、月度銷售計劃 和設備能力編制年度生產計劃、三個月月度滾動生產計劃、各產品 生產作業(yè)明細計劃； o 財務部預算計劃處結合銷售計劃和生產計劃進行生產成本、制造費用 和管理費用的預算； o 各分廠根據生產制造部生產處下達的生產作業(yè)明細表進行安排生產。 業(yè)務特點： 1. 銷售計劃中包含了一年的產品的銷售預測，包含了按月度的產品類型 的預測銷售數量； 2. 財務處預算計劃處審核銷售計劃時主要審核銷售的生產成本、制造費 用、管理費用和目標利潤指標； 3. 預測采用經驗預測法。 生產制造部組織結構 生產制造部是X公司的核心計劃部門。其組織結構如下圖： 說明： 生產處是生產計劃的制訂和監(jiān)督部門； 供應處是原材料采購部門； 外協處是外協事務的處理部門； 物管處是物資管理部門； 設備處是設備和能源保障部門，它依據投資發(fā)展部的的投資和發(fā)展 戰(zhàn)略進行設備投資，根據年銷售計劃做能源保障計劃； 安技處是負責全廠的生產活動的安全監(jiān)督、檢查、處理事故隱患、 保障生產安全的部門； 質檢處是生產質量的監(jiān)督部門，負責原材料入庫檢驗、車間在制品 入庫檢驗和成品入庫檢驗，檢驗結果提交檢驗報告； 生產制造部計劃流程 計劃流程圖見附圖。 計劃業(yè)務流程如下： 1. 生產制造部生產處依據工廠年度預算計劃和月度經營計劃，同時參照 本月的銷售信息、產成品庫存、市場預測和生產能力分析編制三個 月的滾動生產計劃大綱； 2. 生產處計劃員根據三個月的滾動計劃大綱（參考前期計劃執(zhí)行情況、 廢品損耗和工藝損耗、零件庫存等信息），編制本月度的詳細滾動 調試計劃、裝配計劃、所需產品的生產作業(yè)明細計劃，同時預測下 兩個月度的裝配計劃、配套計劃、下料計劃、采購計劃和外協計劃 ，其中：當月的調試計劃、裝配計劃根據實際的銷售計劃排產到天 ，其他計劃按月排產； 3. 生產制造部依據生產部門提供的統計報表對前期生產執(zhí)行情況進行監(jiān) 督； 4. 生產處負責因技術更改、三包售后服務、備品備件的要求，隨時對一 些計劃外的零部件進行組織生產； 計劃特點： 1. 生產處在編制三個月的滾動生產計劃時的依據主要有：營銷部的年度 銷售計劃、月度產銷平衡會的銷售預測、實際的銷售定單； 2. 生產預測中包含產品配置的預測內容； 3. 生產處編制滾動調試計劃和裝配計劃時依據實際的當月的銷售計劃和 下一個月的銷售計劃；配套計劃、下料計劃、采購計劃和外協計劃 編制的依據是銷售預測、上月的生產統計、當月的實際銷售量、次 月的銷售定單、三個月后的銷售定單與市場預測等； 業(yè)務需求： 1. 能提供靈活的預測管理 2. 提高生產制造系統對市場需求的快速應變能力 其他事務流程 客戶個性化需求的處理 X公司在處理客戶個性化需求時遵循如下流程： 1. 銷售部門在接受到客戶個性化需求時，需要進行合同評審（評審內容 包括：合同交貨期和生產技術要求情況等），評審后交財務部預算 計劃處進行預算審核； 2. 財務預算計劃處進行費用和時間審核，審核通過后交生產制造部生產 處組織生產；同時設計、工藝進行產品設計，出具產品圖紙； 3. 生產制造部生產處根據設計圖紙和工藝數據安排生產。 設計更改、工藝更改 X公司在處理設計更改、工藝更改時遵循如下流程： 1. 設計更改的原因：客戶個性化需求、產品改制等 2. 技術人員提出設計更改、工藝更改的需求報設計主管批準； 3. 設計主管批準后，技術人員將設計更改通知單、工藝更改通知單發(fā)往 生產處、各分廠等相關部門； 4. 生產處依據技術更改通知單下達臨時增補計劃給相關分廠組織生產； 5. 產品改制的技術更改一般不影響當前正在執(zhí)行的生產任務；對客戶個 性化需求的技術更改只影響特定的生產任務，不影響其他生產計劃 ； 相關單據：技術更改通知單、工藝更改通知單 備品、備件生產 X公司備品、備件的生產遵循如下流程： 1. 備件處提出備件的生產申請，報財務部預算處進行審批；經財務部審 批后交生產制造部生產處； 2. 生產制造部部長或生產處處長對生產申請進行批準，批準后由生產處 計劃員編制備品、備件計劃和材料增補計劃，并下達供應處組織材 料供應，同時下達給各分廠組織生產； 相關單據：產品配件轉庫單、備件生產申請單 生產損耗增補計劃 X公司生產損耗增補計劃應遵循如下流程： 1. 各分廠提出生產損耗、質量部提出產品不合格反饋單報財務部預算處 進行費用預算，經批準后交生產制造部生產處組織生產增補； 2. 生產制造部生產處將增補計劃下達給供應處組織材料供應；同時下達 給相關分廠進行組織生產； 相關單據：生產反饋單、產品質量檢驗單 三包產品的返修業(yè)務 X公司返修業(yè)務的處理遵循如下流程： 1. 銷售部服務處因人力、物力原因，并經過支持服務仍不能滿足客戶要 求時，提出回廠修理請求，經質量部確認同意后方可辦...
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