中國3G市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)
中國3G市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè) 前言 　　近年來，3G雖然經(jīng)歷了許多的波折，但一直以來都是全球通信業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)問題。 針對(duì)這一大家普遍關(guān)心的熱點(diǎn)，我信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院（CATR）近年來對(duì)國內(nèi)外的政 府管制機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商、設(shè)備商在3G方面的舉措都做了密切的跟蹤和深入的研究與分析， 并且將我們的研究成果體現(xiàn)成為兩份行業(yè)發(fā)展報(bào)告：分別為《2003年全球3G發(fā)展報(bào)告》和 《2003年中國3G發(fā)展報(bào)告》。 　　在未來的一年左右時(shí)間內(nèi)，我國政府有可能會(huì)發(fā)放5- 6張3G許可張。本稿僅對(duì)國內(nèi)未來3G發(fā)展的趨勢(shì)進(jìn)行了多角度的分析和預(yù)測(cè)，希望能對(duì)今 后國內(nèi)3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)與推廣、終端的研發(fā)等工作起到積極的參考和推動(dòng)作 用。如果讀者想對(duì)目前國際和國內(nèi)3G發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行更深入的了解，請(qǐng)參見信息產(chǎn)業(yè)部電 信研究院近期出版的兩份3G行業(yè)發(fā)展報(bào)告。 假定3G市場(chǎng)環(huán)境與建網(wǎng)方式 　　要對(duì)未來3G市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行定性定量的預(yù)測(cè)，就必須先要對(duì)3G的市場(chǎng)環(huán)境與建網(wǎng) 方式進(jìn)行假定： 　　1. 假定3G市場(chǎng)環(huán)境 　　假定我國會(huì)在2004年中期發(fā)放5- 6張3G頻率許可證，其中，F(xiàn)DD+TDD組合許可證4張,單獨(dú)TDD許可證1- 2張。獲得FDD+TDD許可證的運(yùn)營商如果選擇WCDMA標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)被要求捆綁采用TD- SCDMA系統(tǒng)，并按規(guī)定建設(shè)TD- SCDMA系統(tǒng)；如果選擇CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)單獨(dú)得到一張TDD頻率許可證，并按規(guī)定建 設(shè)TD-SCDMA系統(tǒng)。 　　2. 假定建網(wǎng)方式 　　·中國移動(dòng) 　　假定在許可證發(fā)放后，立刻在全國范圍內(nèi)建設(shè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)，2005年中基本建成并開始 放號(hào)。在建設(shè)WCDMA網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，選擇適當(dāng)?shù)牡貐^(qū)和城市，進(jìn)行TD- SCDMA系統(tǒng)的地區(qū)性網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在試點(diǎn)地區(qū)獲得成功后，逐步開始在全國建網(wǎng)。 　　·中國聯(lián)通 　　得到牌照后，立刻升級(jí)現(xiàn)有的CDMA網(wǎng)絡(luò)，盡量在最短的時(shí)間內(nèi)建成真正的3G網(wǎng)絡(luò)， 在時(shí)間上取得優(yōu)勢(shì)，以吸引高端用戶。選擇適當(dāng)?shù)牡貐^(qū)和城市，進(jìn)行TD- SCDMA系統(tǒng)的地區(qū)性網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，在試點(diǎn)地區(qū)獲得成功后，逐步開始在全國建網(wǎng)。 　　·新進(jìn)入者3G市場(chǎng)者 　　網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順序上與中國移動(dòng)相同，對(duì)于新運(yùn)營商，初期由于基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，在基礎(chǔ) 設(shè)施上的投入勢(shì)必要大于老移動(dòng)運(yùn)營商。電信和網(wǎng)通在對(duì)方領(lǐng)域內(nèi)建網(wǎng)也是投資的重點(diǎn) ，因此新運(yùn)營商的建網(wǎng)成本與建網(wǎng)時(shí)間都會(huì)落后于老運(yùn)營商。 　　新運(yùn)營商對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)總體投資的多少將取決于運(yùn)營拍照發(fā)放的數(shù)量及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所選 擇的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。但由于這兩個(gè)問題尚不清晰，因此我們對(duì)此做了如下分析：如果一家新 運(yùn)營商要鋪設(shè)一個(gè)覆蓋全國的3G網(wǎng)絡(luò)，容量約需要5000萬線，其總投資將為670- 920億人民幣。預(yù)計(jì)網(wǎng)路建設(shè)周期為3年，因此每年投資約為200-300億人民幣左右。 表1：新運(yùn)營商3G項(xiàng)目投資分析 |假定 | | |網(wǎng)絡(luò)容量 |5000萬線 | |其中數(shù)據(jù)應(yīng)用 |2000萬線 | |移動(dòng)設(shè)備每線成本 | |WCDMA |US$100 | |CDMA2000 1X+EVDO |US$73 | |移動(dòng)設(shè)備投資占總投資的比例 |45% | |建設(shè)周期（年） |3 | |預(yù)計(jì)總投資（億元） | |新運(yùn)營商數(shù)量 |1家 |2家 | |WCDMA |918 |1836 | |CDMA2000 1X+EVDO |670 |1342 | |預(yù)計(jì)每年新增投資（億元） | |WCDMA |306 |612 | |CDMA2000 1X+EVDO |223 |447 | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 　　新移動(dòng)運(yùn)營商的加入加劇了移動(dòng)通信市場(chǎng)的競(jìng)爭，原有移動(dòng)運(yùn)營商為了迎接挑戰(zhàn)有 可能在調(diào)整資費(fèi)結(jié)構(gòu)、開發(fā)新業(yè)務(wù)的同時(shí)加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的力度。 　　·2004年中國聯(lián)通將有可能啟動(dòng)CDMA第3期工程第2階段的建設(shè)項(xiàng)目。預(yù)計(jì)總投資將為 130億人民幣左右。 　　·中國移動(dòng)從2004年起也將面臨網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容的壓力。移動(dòng)資費(fèi)的下調(diào)將相應(yīng)提高業(yè)務(wù)量 。為了保證用戶的通話質(zhì)量，運(yùn)營商將可能從2004年開始進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容。 移動(dòng)用戶數(shù)增長趨勢(shì)預(yù)測(cè) 　　截至2003年7月底，我國移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)到2.39億戶，用戶規(guī)模居世界第一。根據(jù)我 們的預(yù)測(cè)，到2005年用戶規(guī)模將達(dá)3.98億戶；2010年將達(dá)7.3億戶。移動(dòng)電話普及率將達(dá) 到52％。 　　從目前的移動(dòng)用戶的構(gòu)成和增長趨勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有移動(dòng)用戶中50%以上的用戶屬于 預(yù)付費(fèi)用戶，而近期新入網(wǎng)的用戶中80%左右的用戶都屬于預(yù)付費(fèi)用戶。我們認(rèn)為隨著新 用戶數(shù)的不斷增加，預(yù)付費(fèi)用戶所占用戶總數(shù)的比例還會(huì)不斷的增加。 　　下表是中國移動(dòng)2003年7月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（上市公司），從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以看出，中國 移動(dòng)90%以上的新增用戶為預(yù)付費(fèi)用戶。 表2：中國移動(dòng)2003年7月份用戶數(shù)據(jù) |項(xiàng)目 |簽約用戶 |預(yù)付卡用戶 |總用戶 | |本月用戶到達(dá)數(shù) |50,251 |80,752 |131,003 | |本統(tǒng)計(jì)月凈增用戶數(shù) |181 |1,735 |1,916 | |2003年累計(jì)凈增用戶數(shù)|1,227 |12,100 |13,327 | 單位：千戶 來源：中國移動(dòng) 　　下表是中國聯(lián)通2003年7月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（上市公司），其中GSM新增用戶中，近70 %為預(yù)付費(fèi)用戶。 表3：中國聯(lián)通2003年7月份統(tǒng)計(jì)期內(nèi)業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)表 |GSM 業(yè)務(wù) | |GSM用戶累計(jì)到達(dá)數(shù) |6,037.8萬戶 | |其中：GSM后付費(fèi) |3,186.6萬戶 | |其中：GSM預(yù)付費(fèi) |2,851.2萬戶 | |GSM用戶本年累計(jì)凈增數(shù) |619.3萬戶 | |其中：GSM后付費(fèi) |214.8萬戶 | |其中：GSM預(yù)付費(fèi) |476.5萬戶 | |CDMA 業(yè)務(wù) | |CDMA 移動(dòng)電話用戶累計(jì)到達(dá)數(shù) |1,099.8萬戶 | |CDMA 移動(dòng)電話用戶本年累計(jì)凈增數(shù)|475.3萬戶 | 來源：中國聯(lián)通 　　根據(jù)對(duì)目前國內(nèi)移動(dòng)用戶狀況加以分析之后，我們采用了多種預(yù)測(cè)方法（歷史回歸 、瑞利分布等），對(duì)2003- 2010年的國內(nèi)移動(dòng)用戶發(fā)展情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)，最后綜合了各種預(yù)測(cè)方法的數(shù)據(jù)得出了最 終的預(yù)測(cè)結(jié)果。 表4：2003-2010年用戶數(shù)發(fā)展情況預(yù)測(cè)結(jié)果 （單位：百萬） |年份 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 | |電信業(yè)務(wù)收入|6104 |6870 |7691 |8551 |9452 |10397 | |移動(dòng)業(yè)務(wù)收入|3046 |3476 |3961 |4489 |5066 |5719 | |3G業(yè)務(wù)收入 |225 |674 |1397 |2076 |2728 |3370 | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 表6：2005-2010年3G業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)（低方案） 單位：億元 |年份 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |電信業(yè)務(wù)收入|5641 |6230 |6853 |7518 |8229 |8978 | |移動(dòng)業(yè)務(wù)收入|2791 |3119 |3466 |3834 |4238 |4668 | |3G業(yè)務(wù)收入 |179 |486 |1005 |1546 |1996 |2418 | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 　　下表為我院對(duì)3G終端市場(chǎng)規(guī)模的分析預(yù)測(cè)，分高、低兩套方案： 表7 3G終端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) |年份 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |銷售量 |高方案 |13 |34 |67 |81 |95 |110 | |（百萬 | | | | | | | | |） | | | | | | | | |系統(tǒng)設(shè) |1090 |1040 |725 |460 |295 |165 |3775 | |備 | | | | | | | | |系統(tǒng)軟 |87.2 |83.2 |58 |35.8 |23.6 |13.2 |302 | |件 | | | | | | | | |手機(jī) |255.8 |522 |818.7 |1074.15|1190.85|1197 |5058.5 | |芯片 |20.454 |41.76 |65.496 |85.932 |95.268 |95.76 |404.68 | |總投資 |1453.46|1686.96|1667.2 |1656.88|1604.72|1470.96|9540.18| | |4 | | | | | | | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 表9：產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)價(jià)值總額預(yù)測(cè)——低方案（億元） | |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |總計(jì) | |系統(tǒng)設(shè) |810 |890 |610 |460 |204 |191 |3165 | |備 | | | | | | | | |系統(tǒng)軟 |64.8 |71.2 |48.8 |36.8 |16.32 |15.28 |253.2 | |件 | | | | | | | | |手機(jī) |210.6 |378 |642.3 |878.7 |922.8 |990.3 |4022.7 | |芯片 |16.848 |30.24 |51.384 |70.296 |73.824 |79.224 |321.816| |總投資 |1102.24|1369.44|1352.48|1445.8 |1216.94|1275.8 |7762.71| | |8 | | | | | |6 | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 　　下表為我院對(duì)3G投資消費(fèi)對(duì)GDP貢獻(xiàn)情況分析預(yù)測(cè)，分高、低兩套方案： 表10：3G投資消費(fèi)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)情況——高方案（億元） |年份 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |電信增加值（億元 |4069 |4580 |5127 |5701 |6301 |6932 | |） | | | | | | | |電信增加值占GDP比|3.20% |3.37% |3.53% |3.67% |3.79% |3.89% | |重 | | | | | | | |3G業(yè)務(wù)增加值占GDP|0.12% |0.33% |0.64% |0.89% |1.09% |1.26% | |比重 | | | | | | | |3G設(shè)備增加值（億 |363.366|421.74 |416.79|414.2205|401.1795|367.74| |元） | | |9 | | | | |3G設(shè)備增加值占GDP|0.286% |0.31% |0.286%|0.266% |0.241% |0.206%| |比重 | | | | | | | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 表11：3G投資消費(fèi)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)情況——低方案（億元） |年份 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 | |電信增加值（億元 |3761 |4153 |4569 |5012 |5486 |5985 | |） | | | | | | | |電信增加值占GDP比|2.96% |3.06% |3.14% |3.22% |3.30% |3.36% | |重 | | | | | | | |3G業(yè)務(wù)增加值占GDP|0.09% |0.24% |0.46% |0.66% |0.80% |0.91% | |比重 | | | | | | | |3G設(shè)備增加值（億 |275.562|342.36 |338.12|361.449|304.236|318.951| |元） | | |1 | | | | |3G設(shè)備增加值占GDP|0.217% |0.252% |0.233%|0.232% |0.183% |0.179% | |比重 | | | | | | | 來源：信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 CATR提出的3G業(yè)務(wù)分類方案 　　對(duì)未來3G業(yè)務(wù)分類的研究是非常重要，與2G時(shí)代不同，當(dāng)時(shí)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)主要以話 音為主，因此業(yè)務(wù)分類比較簡單。而在3G時(shí)代，由于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)帶寬的成倍提高，使得數(shù) 據(jù)業(yè)務(wù)有了很大的發(fā)展余地。未來很有可能會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入超過語音業(yè)務(wù)收入的現(xiàn) 象。因此，我們有必要提前對(duì)3G時(shí)代可能出現(xiàn)的各種業(yè)務(wù)進(jìn)行分類，以便于政府制定有 關(guān)的管制政策、運(yùn)營商設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)平臺(tái)及設(shè)備制造商研發(fā)相應(yīng)的設(shè)備和軟件。 　　有關(guān)3G業(yè)務(wù)的分類，UMTS論壇曾經(jīng)提出過相應(yīng)的業(yè)務(wù)分類模式，其提出的分類模式 有其自身的特點(diǎn)和局限性。其分類方案，是從用戶的角度來劃分，著眼點(diǎn)在于短期內(nèi)可 能流行（或得以推廣）的3G業(yè)務(wù)。這種業(yè)務(wù)分類方式是基于目前在第二代GSM網(wǎng)路上提供 的移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及固定網(wǎng)路上的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)提出的，針對(duì)于典型3G業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)來說是比較 適當(dāng)?shù)?，但?duì)于3G業(yè)務(wù)的概括分類顯得有些籠統(tǒng)，并且劃分依據(jù)不夠統(tǒng)一，導(dǎo)致了3G時(shí) 代的很多種業(yè)務(wù)或應(yīng)用能夠劃分到不同的業(yè)務(wù)類型中，從而產(chǎn)生了業(yè)務(wù)劃分上的混亂。 　　在總結(jié)了UMTS論壇提出的3G業(yè)務(wù)分類的不足之后，我院提出了四套較為完善的分類 方案。這些方案力圖將目前已有或未來可能出現(xiàn)的、能夠設(shè)想到的所有3G業(yè)務(wù)包含在內(nèi) 。既使未來出現(xiàn)的業(yè)務(wù)不在我們列舉...
中國3G市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)