中國化妝品市場發(fā)展?fàn)顩r
中國化妝品市場發(fā)展?fàn)顩r 一、產(chǎn)業(yè)定義 化妝品所包括之范圍相當(dāng)廣，主要可分為保養(yǎng)品、彩妝品與香水三大系列。保養(yǎng)化妝品 包括化妝水、乳液、面霜等。彩妝品澤含括口紅、眼影、腮紅、粉餅等。 二、全球化妝品市場概況 盡管在過去的幾年里，全球許多國家與地區(qū)出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退，使得1995～1999年全 球化妝品出現(xiàn)負(fù)成長，但隨著亞太地區(qū)市場逐漸復(fù)蘇，并顯示出強(qiáng)勁的成長態(tài)勢， 使得近兩年來全球化妝品市場呈現(xiàn)成長。來自《國際市場追蹤》（MTI）的統(tǒng)計(jì)報(bào)告 表明，近期國際市場，香水產(chǎn)品受經(jīng)濟(jì)衰退影響較大，市場銷售出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑。 但同時(shí)，其它類化妝品特別是彩妝品的銷售則持續(xù)呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。 在全球市場區(qū)隔方面，西歐依然占據(jù)全球化妝品市場30％的銷售額，產(chǎn)品總值達(dá)到 1720億美元；日本約占17％的全球市場比重；美國的個(gè)人消費(fèi)額很高，因而該國化 妝品和個(gè)人護(hù)理用品的消費(fèi)總額占據(jù)了全球的20％。直得注意的是，在過去的5年 里，拉丁美洲及亞洲市場的增長較快，主要包括阿根廷、智利、泰國、韓國、印尼 等國家及我國臺(tái)灣地區(qū)。巴西近幾年的市場增長最快，目前已成為世界第5大化妝 品市場；中國的市場增長率居第二位，目前已成為世界第8大化妝品市場。 圖一、全球主要化妝品市場 [pic] 日本國內(nèi)的化妝品市場大約在1、6兆—2兆日元左右。而支撐了化妝品市場強(qiáng)增長勢頭的 是那些品種呢？ 由于日本女性向來把擁有亮白細(xì)膩的肌膚視為美麗的基礎(chǔ)，以化妝水為首的基礎(chǔ)護(hù) 膚品的銷售額大約占了整個(gè)化妝品市場的三分之二。同時(shí)，美容液的銷售額日益攀升， 成了僅次于化妝水的基礎(chǔ)護(hù)膚品的又一主力；日本也因此成為了名副其實(shí)的“美容液大國 ”。 在能讓女性光彩照人的彩妝市場中，粉底的銷售份額占第一位。而由于當(dāng)今的時(shí)尚 是“光澤的皮膚加上顧盼生輝的明眸”，女性們的化妝重點(diǎn)已逐漸從唇部轉(zhuǎn)移到眼部。因 此，睫毛膏和眉筆的銷量猛增。同時(shí)，盡管口紅銷售得不盡人意，但唇彩的登場仍不失 時(shí)機(jī)地為其注入了新的活力，成為各廠家競爭的重點(diǎn)。 日本的各大化妝品市場占?jí)艛嗟匚坏囊廊皇琴Y生堂、花王、嘉娜寶、高絲四大商家 。2002年，它們的市場占有率依次為16、2%、13、6%、12、8%和9、6%。而在這業(yè)界四大 霸主之外，還有一千多家中小企業(yè)，通過開發(fā)各種銷售渠道拓展著各自的業(yè)務(wù)。 我國化妝品市場銷售額平均以每年23.8%的速度增長，最高年份達(dá)41%，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高 于國民經(jīng)濟(jì)的平均增長速度。我國化妝品市場銷售額居亞洲第二位，世界第八位，全國 化妝品生產(chǎn)企業(yè)已有4000家。截至目前，年銷售額在億元以上的化妝品工業(yè)有50余家， 其中5億元以上的有10多家。預(yù)計(jì)到2010年，化妝品市場的年銷售額可達(dá)800億元，年遞 增12.9%左右。 化妝品企業(yè)分布：3000- 5000萬元以內(nèi)的中小型化妝品企業(yè)，占化妝品企業(yè)總數(shù)的90%左右，其中至少18%以上的 企業(yè)不能維持正常運(yùn)行。據(jù)分析中國還有9000家化妝品企業(yè)的生存空間。2002年我國美 容產(chǎn)品及服務(wù)項(xiàng)目中，高端產(chǎn)品銷售額占市場總額的80%，祛斑、美白、修復(fù)類美容產(chǎn)品 約占41%，美發(fā)用品占32%，其他占27%。我國城市化妝品市場有3000多個(gè)品牌，其中有2 0多個(gè)品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位，比例約占0.7%。外資合資企業(yè)占主導(dǎo)地位，其市場份額近 80%，3- 5千萬元以內(nèi)的中小型企業(yè)，占化妝品企業(yè)總數(shù)的90%左右。在北京、上海、廣州三地化 妝品人均消費(fèi)達(dá)10- 12美元。內(nèi)地化妝品市場的消費(fèi)層次和消費(fèi)品牌大致可分為三個(gè)群體：其一高檔進(jìn)口品 牌消費(fèi)者，約占城市人口的1%。中等收入的中老年是第二消費(fèi)群，約占城市人口的2.5% 。第三消費(fèi)群體以農(nóng)村市場為主，約占農(nóng)村人口的50%左右。 1997－2001年國內(nèi)各類美容品用量增長額 [pic] 產(chǎn)品名稱 1997～2001% 2000～2001% 香水 40.3 8.4 潔浴產(chǎn)品 39.3 8.6 護(hù)膚品 65.3 14.0 護(hù)發(fā)品 51.1 9.8 彩妝品 44.4 10.6 防曬品 47.8 11.8 男士用品 13.0 3.5 數(shù)據(jù)來源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ調(diào)查公司 2002年國內(nèi)美容品銷售渠道比例 [pic] 渠　道 ％ 百貨公司 67.1 雜貨店 26.6 直　銷 2.9 藥　房 2.0 專賣店 1.4 數(shù)據(jù)來源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ調(diào)查公司 2002年國內(nèi)十大化妝品牌排行榜 [pic] 品　牌 ％ 1 美寶蓮 24 2　羽　西 13 3　玉蘭油 12 4　雅　芳 10 5　大　寶 9 6　丁家宜 7 7　歐萊雅 7 8　資生堂 6 9　高　絲 6 10　KISS ME 6 數(shù)據(jù)來源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ調(diào)查公司 2002年國內(nèi)十大護(hù)膚品牌排行榜 [pic] 品　牌 ％ 1　大　寶 26 2　小護(hù)士 15 3　玉蘭油 14 4　凡士林 8 5　櫻　花 8 6　旁　氏 7 7　夏士蓮 6 8　丁家宜 6 9　美加凈 6 10　可伶可俐 4 數(shù)據(jù)來源：ＥＵＲＯＭＯＮＩＴＯＲ調(diào)查公司 中 國 化 妝 品 市 場 狀 況 一 、 市 場 概 況 1. 內(nèi) 地 化 妝 品 市 場 發(fā) 展 迅 速，批 發(fā) 零 售 總 額 不 斷 上 升，1982 年 只 有 2 億 元，但 至 2002 年 根 據(jù) 中 國 香 料 香 精 化 妝 品 工 業(yè) 協(xié) 會(huì) 估 計(jì)，已 經(jīng) 增 至 460 億 元，2003 年 更 有 望 突 破 500 億 元。不 過 相 對 于 發(fā) 達(dá) 國 家，內(nèi) 地 仍 處 較 低 水 平，應(yīng) 具 有 豐 厚 發(fā) 展 潛 力。 2. 內(nèi) 地 化 妝 品 市 場 主 要 劃 分 為 護(hù) 膚 化 妝 品、美 發(fā) 化 妝 品、美 容 化 妝 品 以 及 其 他 類 型 化 妝 品 四 種 主 要 類 型。 |o |護(hù) 膚 化 妝 品 （ 如 潤 膚 露、面 膜、洗 面 乳 等 ）：市 場 品 牌 競 爭 激 | | |烈，其 中 最 暢 銷 為 潤 膚 膏 霜 及 乳 液，其 次 則 是 洗 面 用 品 和 沐 浴 | | |露。 | |o |美 發(fā) 化 妝 品 （ 如 洗 發(fā) 水、定 型 水、發(fā) 乳 等 ）：市 場 領(lǐng) 先 的 主 要 是| | |大 型 中 外 合 資 品 牌，其 中 以 洗 發(fā) 水 為 主，其 次 為 造 型 摩 絲 和 定 | | |型 ??喱。 | |o |美 容 化 妝 品 （ 如 唇 膏、胭 脂、粉 底 等 ）：唇 膏 占 據(jù) 較 高 份 額，其 | | |次 則 是 香 水，而 市 場 上 還 未 有 明 顯 領(lǐng) 先 的 品 牌 出 現(xiàn)。 | |o |其 他 類 型 還 包 括： | | |- 兒 童 護(hù) 膚 品 如 嬰 兒 爽 身 粉、護(hù) 膚 霜 / 油、潔 膚 乳 液、沐 浴 液 | | |- 防 曬 用 品、防 衰 抗 衰 用 品 | | |- 運(yùn) 動(dòng) 用 潔 膚 品 如 防 汗、防 臭、保 濕 等 攜 帶 方 便 的 用 品 | | |- 男 用 化 妝 品 如 古 龍 水、須 后 蜜 / 水、剃 須 膏、生 發(fā) 水 等 | | |- 一 次 性 化 妝 品 如 用 完 即 棄 的 卸 妝 潔 面 紙 巾、洗 甲 紙 巾、化 妝| | |水 乳 液 紙 巾 等 | | |- 綠 色 天 然 化 妝 品 如 一 些 含 蘆 薈、維 生 素 的 天 然 營 養(yǎng) 化 妝 品 | 3. 內(nèi) 地 化 妝 品 市 場 的 消 費(fèi) 層 次 和 消 費(fèi) 品 牌 大 致 可 分 為 三 個(gè) 群 體： | o |高 Tn 進(jìn) 口 品 牌 的 主 要 消 費(fèi) 者 是 大 中 城 市 的 高 薪 和 高 收 入 消 費(fèi)| | |群。他 們 主 要 選 擇 來 自 歐、美、日 等 的 著 名 化 妝 品 品 牌，這 部 分 | | |人 約 占 城 市 人 口 的 20%，消 費(fèi) 者 大 部 分 是 中 青 年 女 性。 | | o |內(nèi) 地 著 名 的 民 族 品 牌 針 對 的 是 第 二 消 費(fèi) 群，這 一 群 體 的 消 費(fèi) | | |者 屬 于 中 等 收 入 的 中 青 年 居 多，以 及 一 部 分 的 老 年 人，約 占 城 | | |市 人 口 的 60%。 | | o |第 三 消 費(fèi) 群 體 以 農(nóng) 村 市 場 為 主，其 消 費(fèi) 品 牌 通 常 以 國 產(chǎn) 低 Tn | | |產(chǎn) 品 居 多，在 消 費(fèi) 人 口 中 占 有 相 當(dāng) 大 的 比 例，約 占 農(nóng) 村 人 口 的 | | |50% 左 右，城 市 低 收 入 人 群 亦 屬 于 這 一 個(gè) 消 費(fèi) 群 體，一 般 消 費(fèi) 品| | |是 一 些 護(hù) 膚 膏 和 花 露 水 等。 | 4. 業(yè) 內(nèi) 人 士 分 析，在 未 來 至 2010 年，內(nèi) 地 化 妝 品 市 場 消 費(fèi) 趨 勢 可 以 概 括 地 作 以 下 形 容： |- |天 然 化 妝 品 市 場 備 受 青 睞 | |- |中 老 年 化 妝 品 市 場 需 求 巨 大 | |- |專 業(yè) 化 妝 品 市 場 一 觸 即 發(fā) | |- |兒 童 化 妝 品 市 場 方 興 未 艾 | |- |運(yùn) 動(dòng) 用 化 妝 品 前 景 廣 闊 | |- |男 用 化 妝 品 發(fā) 展 迅 速 | 5. 內(nèi) 地 洗 護(hù) 發(fā) 產(chǎn) 品、美 容 護(hù) 膚 品 等 已 經(jīng) 出 現(xiàn) 了 細(xì) 分 化、品 牌 化 的 特 點(diǎn)，而 沐 浴 產(chǎn) 品 卻 至 今 沒 有 強(qiáng) 有 力 的 品 牌 系 列。以 護(hù) 發(fā) 產(chǎn) 品 為 例，現(xiàn) 在 市 場 上 已 遠(yuǎn) 不 止 護(hù) 發(fā) 素 一 種，各 種 護(hù) 發(fā) 精 華 素、專 業(yè) 修 護(hù) 露、受 損 發(fā) 質(zhì) 專 用 潤 發(fā) 乳 等 不 勝 枚 舉。而 沐 浴 露 大 多 數(shù) 尚 停 留 在 大 包 裝、低 價(jià) 位 的 水 平 上，雖 然 近 一 兩 年 中 出 現(xiàn) 了 像 玉 蘭 油 沐 浴 液、雅 姿 沐 浴 液 等 一 些 深 受 消 費(fèi) 者 好 評 的 化 妝 品 品 牌 的 沐 浴 液，但 相 對 于 市 場 上 百 種 沐 浴 液 而 言 還 只 是 鳳 毛 麟 角。 6. 2002 年 限 額 以 上 批 發(fā) 零 售 貿(mào) 易 業(yè) 商 品 零 售 類 值 （ 銷 售 類 值 ） 統(tǒng) 計(jì) | ( 單 位：億 元 ) | | |零 售 |批 發(fā) | | |2002 年 |2001 年 |增 長 |2002 年 |2001 年 |增 長 | |化 妝 品 類 |175.5 |153.7 |14.2% |67.7 |73.4 |-7.8% | |資 料 來 源：2003 中 國 統(tǒng) 計(jì) 年 鑒 | 7. 2003 年 1-8 月 限 額 以 上 批 發(fā) 零 售 貿(mào) 易 業(yè) 商 品 零 售 類 值 （ 銷 售 類 值 ） 統(tǒng) 計(jì) | ( 單 位：億 元 ) | | |零 售 |批 發(fā) | | |2003 年 1-8 |2002 年 1-8 |增 長| 2003 年 1-8 |2002 年 1-8 |增 | | |月 |月 | |月 |月 |長 | |化 妝 品 |131.9 |111.2 |18.6%|44.9 |42.8 |4.9%| |類 | | | | | | | |資 料 來 源：China Infobank 《 中 國 經(jīng) 濟(jì) 統(tǒng) 計(jì) 快 報(bào) 》 | 8. 根 據(jù) 中 國 香 料 香 精 化 妝 品 工 業(yè) 協(xié) 會(huì) 提 供 的 資 訊，2002 年，內(nèi) 地 進(jìn) 口 化 妝 品 共 0.62 億 美 元。2002 年 及 2003 年 1-9 月 主 要 化 妝 品 進(jìn) 口 摘 要 如 下： [pic] 二 、 銷 售 渠 道 1. 內(nèi) 地 日 用 化 妝 品 市 場 的 銷 售 渠 道 主 要 有：超 市、批 發(fā) 市 場、百 貨 商 場、零 售 商 店 及 化 妝 品 專 賣 店。近 年 專 業(yè) 美 容 化 妝 品 市 場 如 美 容 院、理 發(fā) 廳 及 美 容 學(xué) 校 等 發(fā) 展 迅 速，美 容 及 美 發(fā) 產(chǎn) 品 消 費(fèi) 亦 不 斷 擴(kuò) 大。護(hù) 膚 產(chǎn) 品 是 專 業(yè) 美 容 化 妝 品 市 場 的 銷 售 熱 點(diǎn)，消 費(fèi) 者 平 均 每 次 花 費(fèi) 約 100-800 元 不 等。 2. 專 柜 營 銷 是 化 妝 品 傳 統(tǒng) 銷 售 模 式 的 主 流，世 界 名 牌 化 妝 品 多 數(shù) 采 用 這 種 方 式 進(jìn) 行 銷 售。比 如 1991 年 成 立 的 北 京 資 生 堂 麗 源 化 妝 品 有 限 公 司，到 目 前 為 止，已 在 全 國 各 地 百 貨 商 場 設(shè) 立 了 230 多 個(gè) 歐 珀 萊 品 牌 專 柜；歐 萊 雅 公 司，在 中 國 各 大 城 市 已 設(shè) 立 近 300 個(gè) 品 牌 專 柜，而 旗 下 的 美 寶 蓮，在 中 國 也 已 設(shè) 立 500 多 個(gè) 品 牌 專 柜。 3. 也 有 一 些 品 牌 采 用 開 設(shè) 專 賣 店 拓 展 業(yè) 務(wù)，但 目 前 主 要 是 以 加 盟 店 為 主。業(yè)...
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