中國(guó)寬帶業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告
中國(guó)寬帶業(yè)務(wù) 調(diào) 查 報(bào) 告 2004年7月26日 唐都廣告 戴治平 目錄 目錄 2 寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)概述 3 一、中國(guó)寬帶市場(chǎng)概述 3 二、四大城市寬帶消費(fèi)情況 4 三、三大寬帶業(yè)務(wù)情況 10 四、各地電信寬帶業(yè)務(wù)情況概述 11 消費(fèi)者調(diào)查 13 一、用戶(hù)基本特征 13 二、用戶(hù)對(duì)寬帶服務(wù)的使用情況 17 （一）全體用戶(hù) 17 （二）家庭用戶(hù) 18 三、用戶(hù)對(duì)寬帶服務(wù)的滿(mǎn)意度與建議 21 四、非寬帶服務(wù)用戶(hù)不使用寬帶服務(wù)的原因與未來(lái)一年內(nèi)的使用意愿 25 寬帶業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)渠道調(diào)查 27 一、廣州電信營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 27 二、長(zhǎng)城寬帶營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 28 三、有線(xiàn)視訊寬帶 29 四、小結(jié) 29 總結(jié) 30 寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)概述 一、中國(guó)寬帶市場(chǎng)概述 我國(guó)寬帶網(wǎng)用戶(hù)自2000年起開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，僅去年一年用戶(hù)凈增就超過(guò)200萬(wàn)。至20 03年初，中國(guó)電信集團(tuán)和中國(guó)網(wǎng)通的目標(biāo)是總共增加370萬(wàn)寬帶網(wǎng)用戶(hù)，到年底達(dá)到700 萬(wàn)左右，加上其他方式的寬帶用戶(hù)，2003年國(guó)內(nèi)寬帶用戶(hù)數(shù)達(dá)到840萬(wàn)戶(hù)。直至2003年底 我國(guó)寬帶用戶(hù)數(shù)就已超過(guò)1000萬(wàn)，而目前國(guó)內(nèi)最大的寬帶運(yùn)營(yíng)商——中國(guó)電信——的寬帶用 戶(hù)數(shù)也即將突破1000萬(wàn)。另?yè)?jù)有關(guān)方面預(yù)測(cè)，2008年國(guó)內(nèi)寬帶用戶(hù)將達(dá)到3670萬(wàn)戶(hù)。業(yè) 界普遍認(rèn)為，中國(guó)寬帶市場(chǎng)已進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展期，市場(chǎng)空間可觀。 [pic] [pic] 2001年被稱(chēng)為中國(guó)寬帶元年，之后便迎來(lái)超快速增長(zhǎng)。然而這很大程度上是依賴(lài)互聯(lián) 網(wǎng)熱潮的泡沫而上升的，直到泡沫崩潰后，互聯(lián)網(wǎng)（包括寬帶）消費(fèi)回歸理性。從后面 的消費(fèi)者調(diào)查數(shù)據(jù)可以看出，人們開(kāi)始理性并審慎地對(duì)待寬待消費(fèi)。然則另一方面，由 于互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)的完善以及中國(guó)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)民的發(fā)展成熟，互聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值與作用越來(lái)越大 ，實(shí)際應(yīng)用價(jià)值的提高成為寬帶消費(fèi)的主要支撐，致使現(xiàn)今的寬帶營(yíng)運(yùn)商和業(yè)務(wù)供應(yīng)商 從原始的發(fā)展和推廣策略從“寬、快”逐漸轉(zhuǎn)向“高價(jià)值、高實(shí)用”?！坝芯W(wǎng)，有道路，卻沒(méi) 有東西在上面跑”是目前國(guó)內(nèi)寬帶市場(chǎng)的生動(dòng)寫(xiě)照。長(zhǎng)城寬帶的負(fù)責(zé)人直率地說(shuō)，內(nèi)容貧 乏一直是中國(guó)寬帶的尷尬。寬帶的優(yōu)勢(shì)在于傳輸速率明顯優(yōu)于窄帶，因此除了能夠?qū)崿F(xiàn) 網(wǎng)頁(yè)瀏覽、在線(xiàn)聊天、收發(fā)郵件等傳統(tǒng)功能外，還能提供視頻點(diǎn)播、多媒體信息、網(wǎng)絡(luò) 游戲、遠(yuǎn)程教育、視頻會(huì)議等多種新興服務(wù)?；趯拵У脑鲋捣?wù)才是整個(gè)寬帶產(chǎn)業(yè)的 核心，也是寬帶盈利的主要來(lái)源，是業(yè)界一個(gè)不爭(zhēng)的發(fā)展方向。賽迪評(píng)測(cè)的陳偉博士把 國(guó)內(nèi)寬帶市場(chǎng)的發(fā)展歷程形象地比喻為，“圈用戶(hù)”之后正在逐步轉(zhuǎn)向“圈空間”的進(jìn)程中 。因此，寬帶接入運(yùn)營(yíng)商向“全方位寬帶服務(wù)提供商”轉(zhuǎn)型，或者是擴(kuò)大各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈商間 的合作將成為發(fā)展的趨勢(shì)。長(zhǎng)城寬帶提出在吸引新用戶(hù)的同時(shí)“重新定義用戶(hù)”。目前寬 帶業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)很難單純依靠?jī)r(jià)格取勝，爭(zhēng)取用戶(hù)的關(guān)鍵在于針對(duì) 他們的需求提供服務(wù)。而“定義用戶(hù)”正是企業(yè)掌握用戶(hù)特點(diǎn)，提供差異化服務(wù)、提高競(jìng) 爭(zhēng)力的前提。幾乎是不約而同地，中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通也開(kāi)始注意劃分自己的“勢(shì)力范圍 ”，“重新定義用戶(hù)”似乎已是寬帶運(yùn)營(yíng)商的共識(shí)。幾家運(yùn)營(yíng)商不約而同地也在強(qiáng)調(diào)“內(nèi)容 仍是在未來(lái)要長(zhǎng)期開(kāi)拓的重點(diǎn)”。 而另一方面，國(guó)內(nèi)寬帶市場(chǎng)已經(jīng)不存在技術(shù)上的問(wèn)題，缺少的是技術(shù)背后隱藏的巨 額資金支持。根據(jù)國(guó)外發(fā)展寬帶的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，寬帶普及率達(dá)到３０％才是一個(gè)比較合理 的比例，運(yùn)營(yíng)商才有盈利的空間。然而，圈地之后，寬帶商們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)致命問(wèn)題：上 網(wǎng)用戶(hù)遠(yuǎn)低于預(yù)想目標(biāo)。有數(shù)據(jù)表明，在北京寬網(wǎng)小區(qū)中，寬網(wǎng)真正投入使用的平均不 足三成，而一些地方寬帶小區(qū)的開(kāi)通率甚至不到５％巨額的投入與微薄的產(chǎn)出令運(yùn)營(yíng)商 們陷入尷尬的境地。 二、四大城市寬帶消費(fèi)情況 1、品牌總體提及率 總體提及率顯示了受訪者對(duì)于寬帶各接入服務(wù)各品牌總的認(rèn)知范圍，其中包括認(rèn)知程 度深淺不同的各品牌。中國(guó)電信ADSL的提及率無(wú)人能及，這與其在電信方面的強(qiáng)勁實(shí)力 和背景有著緊密的關(guān)系。其他各企業(yè)的提及率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國(guó)電信，目前暫時(shí)無(wú)法與其 相提并論。 [pic] 2、廣告提及率 中國(guó)電信和有線(xiàn)寬帶處于第一梯隊(duì)，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為明顯，其中中國(guó)電信的廣告提及率 接近100%。長(zhǎng)城和網(wǎng)通處于中游水平。聚友和廣電總體提及率較低，處于同一水平線(xiàn)。 在廣告宣傳上中國(guó)電信ADSL和有線(xiàn)寬帶兩品牌差距不大，都處于領(lǐng)先地位。 而中國(guó)電信的廣告幾乎“無(wú)處不在”，令消費(fèi)者印象深刻，但存在消費(fèi)者將中國(guó)電信的其 他相關(guān)廣告當(dāng)作了寬帶廣告的情況。 [pic] 3、寬帶接入率 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，已使用寬帶接入的家庭比例較低，占總數(shù)的4.8%；未使用的家庭占 了絕大部分，為95.2%。廣州和上海的寬帶接入率較高，比率分別為6.3%和5.1%，優(yōu)于南 京和北京。在美國(guó)、韓國(guó)此數(shù)字分別為45％、50％。 [pic] 4、寬帶功能使用調(diào)查 寬帶的首要特點(diǎn)是傳送速度快，信息容量大。而目前寬帶使用者使用的功能大都是 撥號(hào)上網(wǎng)和ISDN等幾種普通上網(wǎng)方式所能滿(mǎn)足的，寬帶的功能特色不能顯現(xiàn)出來(lái)。沒(méi)有 寬帶也能完成以上工作，造成寬帶接入率相對(duì)較低。 一些網(wǎng)上新型的服務(wù)功能使用率也不高，諸如：智能化社區(qū)，網(wǎng)上會(huì)診，網(wǎng)上購(gòu)物 。這些服務(wù)和人們的傳統(tǒng)習(xí)慣在方式上有沖突，在主觀上尚未被完全接受。寬帶提供的 服務(wù)內(nèi)容過(guò)少也使得寬帶使用者的選擇余地減少。 [pic] 5、寬帶服務(wù)滿(mǎn)意度 寬帶上網(wǎng)效果的滿(mǎn)意程度還是非常高的，比起幾種普通的上網(wǎng)方式，寬帶上網(wǎng)的的 高速和暢通的優(yōu)勢(shì)相當(dāng)明顯，提高了上網(wǎng)者的效率。 小部分非常不滿(mǎn)意的使用者，表示其性能不太穩(wěn)定，這可能與其接入的電腦系統(tǒng)穩(wěn)定性 有關(guān)。寬帶是上網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，歐美很多發(fā)達(dá)國(guó)家基本達(dá)到普及的程度，寬帶上網(wǎng)方式 對(duì)普通的上網(wǎng)方式的替代性將日益顯現(xiàn)。 [pic] 6、未使用者使用意向及不使用原因 寬帶的潛在使用者群體比較龐大，這也是寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的空間所在。但是從消費(fèi)者 表明的態(tài)度來(lái)看，大多數(shù)消費(fèi)者的立場(chǎng)不是很明確，而隨著網(wǎng)絡(luò)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，家庭 上網(wǎng)的普及，以及寬帶安裝和使用費(fèi)用的下調(diào)，潛在使用者極易成為現(xiàn)實(shí)使用者。但是 ，市場(chǎng)上缺乏的是一個(gè)真正說(shuō)服消費(fèi)者的理由。這可能需要更多的引導(dǎo)，需要我們?yōu)橄?費(fèi)者“推波助瀾”。 有著21.1%的被訪者認(rèn)為寬帶上網(wǎng)的費(fèi)用過(guò)高，這與我國(guó)上網(wǎng)者的上網(wǎng)時(shí)間有關(guān)，在 我國(guó)網(wǎng)絡(luò)的普及還較低，多數(shù)家庭的每天上網(wǎng)時(shí)間在3小時(shí)以下，而用寬帶上網(wǎng)的支出比 撥號(hào)上網(wǎng)的支出還要高。隨著我國(guó)網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)使用時(shí)間的增多，選擇寬帶的可能性也將逐 漸增加。 寬帶內(nèi)容必須“增值”，網(wǎng)民對(duì)寬帶尚需了解 [pic] [pic] 7、寬帶應(yīng)用期望 期望功能與使用功能基本一致，說(shuō)明寬帶的功能范圍和特性尚有很大的發(fā)展空間。 事實(shí)上，消費(fèi)者自己也不太清楚寬帶能帶給自己什么。而一些比較適合寬帶性能特點(diǎn)的 功能的選擇比例卻比較靠后，諸如：視頻點(diǎn)播、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)上會(huì)診等。 這些數(shù)據(jù)從一方面也顯示出寬帶運(yùn)營(yíng)商在宣傳寬帶服務(wù)內(nèi)容方面的不足，過(guò)于注重 宣傳寬帶的上網(wǎng)速度，而忽視了宣傳寬帶所特有的服務(wù)。另一方面，也可看出，目前可 供寬帶承載的內(nèi)容十分貧乏，僅有為數(shù)不多的幾項(xiàng)，寬帶用戶(hù)的選擇余地相對(duì)狹小。 2001年年初，全國(guó)上下到處洋溢著寬帶建設(shè)熱潮。中國(guó)電信、網(wǎng)通、廣電、長(zhǎng)城寬 帶、藍(lán)波萬(wàn)維、聚龍網(wǎng)絡(luò)等紛紛加入“戰(zhàn)斗”，“寬帶”二字頻頻見(jiàn)諸報(bào)端，寬帶廣告鋪天 蓋地，寬帶網(wǎng)絡(luò)的春天似乎已經(jīng)來(lái)臨。然而，時(shí)至今日，這股建設(shè)熱浪已經(jīng)降溫，就連 媒體的炒作也喚不起建設(shè)商們的熱情，寬帶市場(chǎng)遭遇“年頭熱、年尾冷”的尷尬。在我國(guó) 為數(shù)眾多的網(wǎng)民中，選擇寬帶網(wǎng)絡(luò)的只占了一小部分，絕大多數(shù)網(wǎng)民仍持觀望態(tài)度，留 下了巨大的市場(chǎng)空間。 [pic] 三、三大寬帶業(yè)務(wù)情況 1、ADSL的發(fā)展規(guī)模 在所有的寬帶接入方式中，ADSL的發(fā)展最為迅速，用戶(hù)總數(shù)已經(jīng)超過(guò)100萬(wàn)戶(hù)。ADSL 之所以能在各種寬帶接入方式中獨(dú)占鰲頭，一方面是由于ADSL依托于普通電話(huà)線(xiàn)使其鋪 設(shè)成本大為降低；另一方面是在目前的環(huán)境下，ADSL所提供的帶寬已能夠滿(mǎn)足住宅用戶(hù) 的需要，而且ADSL從用戶(hù)桌面到用戶(hù)的訪問(wèn)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器是全程的寬帶。 有人稱(chēng)2001年是ADSL的培育年，而2002年將是ADSL的發(fā)展年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001年中國(guó)的 ADSL用戶(hù)是44.8萬(wàn)戶(hù)，到2002年6月份已經(jīng)達(dá)到112萬(wàn)戶(hù)，2002年達(dá)到280萬(wàn)戶(hù)。最為積極 的ADSL推動(dòng)者當(dāng)屬中國(guó)電信，因?yàn)樾逻M(jìn)入者要采用ADSL接入方式的門(mén)檻太高。目前，鐵 通已進(jìn)入了ADSL接入市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，在勢(shì)力區(qū)域內(nèi)發(fā)展用戶(hù)。 [pic] 近期中國(guó)ADSL用戶(hù)規(guī)模發(fā)展情況 2、中國(guó)LAN接入用戶(hù)整體規(guī)模 中國(guó)當(dāng)前LAN用戶(hù)規(guī)模達(dá)到167萬(wàn)。在這個(gè)群體中，商業(yè)用戶(hù)占據(jù)了重要的部分，家庭 用戶(hù)的比重要小于商業(yè)用戶(hù)。 LAN沿襲了公司的局域網(wǎng)建設(shè)模式，把一棟大樓或一個(gè)小區(qū)的住戶(hù)看成一個(gè)公司用戶(hù) ，用戶(hù)的計(jì)算機(jī)需安裝網(wǎng)卡并通過(guò)五類(lèi)線(xiàn)接入到樓內(nèi)的交換機(jī)，再通過(guò)專(zhuān)線(xiàn)與城域網(wǎng)或 互聯(lián)網(wǎng)相連。優(yōu)點(diǎn)是建設(shè)成本低，用戶(hù)理論上入戶(hù)速率可達(dá)10Mbit/s，缺點(diǎn)是需要重新 布線(xiàn)，而且交換機(jī)和用戶(hù)網(wǎng)卡距離之間不能超過(guò)100米。由于社區(qū)建設(shè)采用全面鋪設(shè)，而 用戶(hù)實(shí)際開(kāi)通率很低，基于成本的考慮，專(zhuān)線(xiàn)速率往往很低，這在一定程度上制約了LA N方式的發(fā)展。 [pic] 圖1－4 近期中國(guó)LAN用戶(hù)規(guī)模發(fā)展情況 3、WLAN的情況 到2002年6月底，中國(guó)WLAN用戶(hù)總數(shù)達(dá)到2萬(wàn)戶(hù)以上。中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通是市場(chǎng)中 的主要推廣力量，同時(shí)，更多的應(yīng)用集中于行業(yè)用戶(hù)，包括學(xué)校、油田、制造業(yè)、政府 機(jī)關(guān)等多個(gè)行業(yè)都有WLAN的應(yīng)用。盡管目前用戶(hù)數(shù)量較少，但是，應(yīng)該注意到WLAN在中 國(guó)的應(yīng)用是從2001年下半年才開(kāi)始，因此，WLAN在中國(guó)的年發(fā)展速度會(huì)保持在100%以上 ，處于高速增長(zhǎng)期。 2002年上半年WLAN設(shè)備市場(chǎng)的規(guī)模在中國(guó)達(dá)到了5000萬(wàn)元，2003年全年達(dá)到1.4億元 的市場(chǎng)規(guī)模。 四、各地電信寬帶業(yè)務(wù)情況概述 廣東電信：截至2002年上半年，廣東電信寬帶業(yè)務(wù)累計(jì)放號(hào)接近40萬(wàn)戶(hù)，用戶(hù)數(shù)量和 業(yè)務(wù)收入位居全國(guó)之首，其中ADSL占2/3強(qiáng)，而其余則被LAN瓜分。 上海電信：上海電信ADSL價(jià)格適中，包月130元，截止到2002年3月份，上海ADSL用戶(hù) 已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)戶(hù)，F(xiàn)TTB用戶(hù)超過(guò)4萬(wàn)戶(hù)，所提供的主要業(yè)務(wù)包括電子商務(wù)、在線(xiàn)游戲、V OD點(diǎn)播在線(xiàn)娛樂(lè)服務(wù)等等。 江蘇電信：江蘇省目前寬帶用戶(hù)共有10萬(wàn)戶(hù)左右，其中ADSL用戶(hù)約8000戶(hù)，LAN用戶(hù) 約為15000戶(hù)。超級(jí)一線(xiàn)通(ADSL)面向大眾用戶(hù)，極速通(FTTX+LAN)面向高端用戶(hù)。 北京通信：ISDN一直是北京通信的“重頭戲”，目前，北京通信的ISDN用戶(hù)總數(shù)已超過(guò) 20萬(wàn)戶(hù)。在此基礎(chǔ)上，北京通信又大舉進(jìn)攻ADSL寬帶市場(chǎng)，盡管其價(jià)格在原來(lái)的基礎(chǔ)上 有所優(yōu)惠，但與其它城市的ADSL相比，價(jià)格還是顯得偏高，因此ADSL在北京市場(chǎng)始終沒(méi) 有得到很好的發(fā)展。 消費(fèi)者調(diào)查 一、用戶(hù)基本特征 1. 性別 寬帶服務(wù)用戶(hù)中，男性占60.7%，女性占39.3%。男性占據(jù)用戶(hù)主體。 圖2-1 寬帶服務(wù)用戶(hù)的性別分布 2、婚姻狀況 寬帶服務(wù)用戶(hù)中，已婚者占48.7%，未婚者占51.3%（如圖2- 2所示）。已婚者與未婚者所占比例大致相等。 圖2-2 寬帶服務(wù)用戶(hù)的婚姻狀況分布 3、年齡 寬帶服務(wù)用戶(hù)中，18-24歲的用戶(hù)所占比例最高，達(dá)到28%；其次是25- 30歲的用戶(hù)，所占比例為21%；18歲以下的用戶(hù)占17.9%；31- 35歲的用戶(hù)占14.5%；還有18.6%的用戶(hù)在35歲以上（如圖2- 3所示）。30歲以下的用戶(hù)占據(jù)大多數(shù)。 圖2-3 寬帶服務(wù)用戶(hù)的年齡分布 4、受教育程度 寬帶服務(wù)用戶(hù)中，受教育程度為高中/中專(zhuān)/技校的用戶(hù)最多，為32.3%；其次是大專(zhuān) 和本科，分別占27.5%和25.1%；高中以下的用戶(hù)占12%；本科以上的用戶(hù)相對(duì)偏少，只有 3.1%（如圖2-4所示）。 圖2-4 寬帶服務(wù)用戶(hù)的受教育程度分布 5、職業(yè) 寬帶服務(wù)用戶(hù)中，學(xué)生所占比例最多，達(dá)到24.6%；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員位居第二，比例為 13.7%；排在第三的是企事業(yè)單位管理人員，所占比例為11.5%；緊隨其后的是商業(yè)/服務(wù) 業(yè)人員，占10.5%；教師以及國(guó)家機(jī)關(guān)/黨群組織工作人員也占據(jù)一定比例，分別為8%和 7%（如圖2-5所示）。 圖2-5 寬帶服務(wù)用戶(hù)的職業(yè)分布 6、行業(yè) 寬帶服務(wù)用戶(hù)中，從事公共管理/社會(huì)組織的人最多，占到12.6%；教育業(yè)緊隨其后， 從事這一行業(yè)的用戶(hù)占11.7%；位居第三的是制造業(yè)，占9.3%；從事IT業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的 用戶(hù)所占比例也較多，分別為8.9%和7.6%（如圖2-6所示）。 圖2-6 寬帶服務(wù)用戶(hù)的行業(yè)分布 7、個(gè)人月收入 寬帶服務(wù)用戶(hù)中，個(gè)人月收入在1001－1500元的用戶(hù)所占比例最多，為20.7%，其次 是無(wú)收入和月收入在501－1000元的用戶(hù)，分別占16.8%和16.5%，月收入在500元以下的 用戶(hù)占12.5%，月收入在1500元以上的用戶(hù)隨著月收入的增加所占比例逐漸減少（如圖2 -7所示）。 圖2-7 寬帶服務(wù)用戶(hù)的個(gè)人月收入分布 二、用戶(hù)對(duì)寬帶服務(wù)的使用情況 （一）全體用戶(hù) 1、用戶(hù)使用寬帶...
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