中國(guó)私人轎車市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告（2004版）
中國(guó)私人轎車市場(chǎng) 分析與預(yù)測(cè)報(bào)告(2004版) 報(bào)告類別：市場(chǎng)研究 報(bào)告性質(zhì)：多客戶研究 報(bào)告序號(hào)：2004-02 釋放日期：2004年2月 報(bào)告版本：(c)2004，(c)2002 報(bào)告頁(yè)碼：42頁(yè) 報(bào)告字?jǐn)?shù)：28千字 報(bào)告圖表：44個(gè) 報(bào)告格式：電子版 交付方式：EMS 報(bào)告價(jià)格：4000元人民幣/500美元 聯(lián)系電話：010-84516688-8783 傳　　真：010-84516688-8788 EMAIL： research@qiche.com.cn 報(bào)告摘要 在中國(guó)的消費(fèi)者步入大型消費(fèi)之際，私人轎車消費(fèi)市場(chǎng)迅速崛起。2002年，北京私人 購(gòu)買轎車的比例在85%左右。而在珠江三角洲，私人轎車，特別是豪華私人轎車的消費(fèi)幾 年來(lái)也一直保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。成都、南京、鄭州等內(nèi)陸城市轎車消費(fèi)也正在成為 私人消費(fèi)的熱點(diǎn)。中國(guó)汽車新網(wǎng)幾年來(lái)所倡導(dǎo)的將轎車視為一種耐用消費(fèi)品的研究理念 正在逐步被市場(chǎng)所驗(yàn)證。 中國(guó)汽車新網(wǎng)認(rèn)為，消費(fèi)者真正將轎車作為一件耐用消費(fèi)品而不再把轎車作為一種奢 侈品之時(shí)就是中國(guó)私人轎車消費(fèi)市場(chǎng)真正啟動(dòng)之日。可以想象，如果中國(guó)的城鎮(zhèn)家庭擁 有一輛私人轎車像擁有一臺(tái)電視機(jī)或電冰箱那樣普遍，中國(guó)私人轎車市場(chǎng)的規(guī)模會(huì)有多 大。有些人可能認(rèn)為這是不太現(xiàn)實(shí)的。是的，目前是不現(xiàn)實(shí)的，然而在5年以后，10年以 后，誰(shuí)敢保證它是不可能的呢？根據(jù)中國(guó)汽車新網(wǎng)的預(yù)測(cè)，2007年中國(guó)將有36865萬(wàn)戶家 庭，其中29235萬(wàn)戶城鎮(zhèn)家庭。假如2004- 2007年，有5%的城鎮(zhèn)家庭購(gòu)買了轎車，這將意味著5年間將至少存在1000萬(wàn)輛的私人轎車 需求，年均200萬(wàn)輛。如果有10%的城鎮(zhèn)家庭購(gòu)買了轎車，這將意味著2000萬(wàn)輛的轎車需 求，年均400萬(wàn)輛。而在2002年，中國(guó)轎車的總體銷售僅僅100萬(wàn)輛出頭，如果純考慮私 人轎車購(gòu)買量，市場(chǎng)銷售遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到100萬(wàn)輛。簡(jiǎn)單的比較就可以發(fā)現(xiàn)未來(lái)幾年私人轎車 消費(fèi)市場(chǎng)的潛在規(guī)模是如何的巨大。 中國(guó)汽車新網(wǎng)開發(fā)本研究報(bào)告的目的就是要提示轎車制造商應(yīng)充分重視這一快速成長(zhǎng) 的細(xì)分市場(chǎng)。同時(shí)利用專家法對(duì)該細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行系統(tǒng)的、深入的分析，并基于大量的定 量數(shù)據(jù)和調(diào)查分析來(lái)判明該細(xì)分市場(chǎng)在未來(lái)5年的發(fā)展?jié)摿?。以幫助轎車制造商正確認(rèn)識(shí) 這一細(xì)分市場(chǎng)。本報(bào)告的具體內(nèi)容涉及到中國(guó)私人汽車保有量、中國(guó)轎車/私人轎車保有 量、私人轎車消費(fèi)現(xiàn)狀、私人轎車的區(qū)域性消費(fèi)/購(gòu)買力分析、未來(lái)幾年私人轎車消費(fèi)的 潛力分析等。 數(shù)據(jù)來(lái)源 o 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 o 地方統(tǒng)計(jì)局 o 國(guó)內(nèi)貿(mào)易局 o 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì) o 2002年中國(guó)私人轎車擁有情況調(diào)查 o 轎車經(jīng)銷商訪談 o 轎車用戶訪談 轎車級(jí)別的劃分 劃分轎車級(jí)別轎車的主要依據(jù)是發(fā)動(dòng)機(jī)的總排量。發(fā)動(dòng)機(jī)的總排量是指發(fā)動(dòng)機(jī)全部氣 缸的工作容積之和，單位是“升”。中國(guó)轎車級(jí)別的劃分就是以發(fā)動(dòng)機(jī)總排量作依據(jù)的。 按規(guī)定，排量小于或等于1升，屬于微型車；排量大于1升且小于或等于1.6升，屬于普通 級(jí)轎車；排量大于1.6升且小于或等于2.5升，屬于中級(jí)轎車，排量大于2.5升，屬于高級(jí) 轎車。一般排量越大的轎車，功率越大，加速性能越好，車內(nèi)的裝飾也越高級(jí)，其檔次 也就越高。 根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，考慮到中國(guó)轎車市場(chǎng)的實(shí)際情況，中國(guó)汽車新網(wǎng)將排量在1.6升及其 以下的轎車定義為低檔轎車，排量大于1.6升且小于或等于2.5升的轎車定義為中檔轎車 ，排量大于2.5升的轎車定義為高檔轎車。 主要結(jié)論 o 1998- 2002年，中國(guó)民用汽車的總體保有量以年均11%的速度增長(zhǎng)。1998年，中國(guó)民 用汽車保有總量為1319萬(wàn)輛。2002年，達(dá)到2054萬(wàn)輛。5年研究期內(nèi)復(fù)合年增 長(zhǎng)率（CAGR）為11.71%。 o 1998- 2002年，民用載客汽車一直在汽車保有市場(chǎng)中占據(jù)著主導(dǎo)地位。2002年，民 用載客汽車在汽車保有市場(chǎng)占57%的份額。 o 2004- 2007年，中國(guó)民用汽車保有量將以年均不低于15%的速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)復(fù)合年增 長(zhǎng)率為20%左右，高于1998- 2002年的增長(zhǎng)。2004年，預(yù)計(jì)保有量將達(dá)到2372萬(wàn)輛，到2007年，將接近49 25萬(wàn)輛。其中載客汽車將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 o 1998-2002年，中國(guó)私人汽車的保有量以年均20%左右的速度增長(zhǎng)。在1998- 2002年的5年的研究期內(nèi)，共增長(zhǎng)了129%，復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到23% 。 o 截止到2002年年底，中國(guó)私人汽車的保有量約972萬(wàn)輛，比2001年增長(zhǎng)26%。從 總體規(guī)模上來(lái)看，2002年私人載客汽車的保有量仍是私人汽車保有市場(chǎng)的主 體。 o 2002年，私人載客汽車的保有量達(dá)到618萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.59%。在5年的研究 期內(nèi)共增長(zhǎng)168%。復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為27.96%，占據(jù)了整個(gè)私人汽車 保有市場(chǎng)的近64%。 o 2004- 2007年，中國(guó)私人汽車的保有量繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)。2004年，估計(jì)私人汽 車的保有量將達(dá)到1230萬(wàn)輛左右，同比增長(zhǎng)26.68%。到2007年，私人汽車的 保有量將達(dá)到2923萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%。 o 1998- 2002年，中國(guó)私人汽車保有量最大的十個(gè)地區(qū)和城市在保有量上均實(shí)現(xiàn)了翻 一番或翻十番的增長(zhǎng)。其中北京是私人汽車擁有量最高的地區(qū)，其次是廣州 。但二者的差距是顯著的。2002年，北京地區(qū)的私人汽車地區(qū)保有量近80萬(wàn) 輛，而位于第二的廣州地區(qū)僅僅30萬(wàn)輛。 o 1998- 2002年，中國(guó)轎車保有量年均增長(zhǎng)在16%左右。到2002年，轎車保有量達(dá)到了 近630萬(wàn)輛。5年研究期內(nèi)共增長(zhǎng)86.59%，復(fù)合年增長(zhǎng)率為16.88%。 o 1998- 2002年，轎車保有量在載客汽車保有量中基本上占據(jù)了半壁江山。在主要城 市，如北京、廣州、成都等地區(qū)，轎車占比相對(duì)較高。但在中等城市和經(jīng)濟(jì) 較為發(fā)達(dá)的農(nóng)村地區(qū)，微型客車或微型貨車占據(jù)著主導(dǎo)地位。 o 1998- 2002年，轎車保有量在汽車保有量中的占比逐步增加。到2002年，轎車在汽 車保有量中的基本占據(jù)了三分之一的水平。 o 2004- 2007年，中國(guó)轎車保有量將會(huì)有一個(gè)快速的增加。5年預(yù)測(cè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)在 172%左右，復(fù)合年增長(zhǎng)率為28%。到2007年，中國(guó)轎車的保有量預(yù)計(jì)將突破2 100萬(wàn)輛。其在載客汽車保有量中的占比將達(dá)到59%，同時(shí)在汽車保有量中的 占比也將接近43%。 o 1998- 2002年，中國(guó)轎車人均保有量基本保持了同步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。到2002年，中國(guó) 轎車千人擁有量達(dá)到了4.89輛。 o 2004- 2007年，由于中國(guó)轎車消費(fèi)市場(chǎng)的快速發(fā)展導(dǎo)致中國(guó)轎車保有量的穩(wěn)步增長(zhǎng) 。預(yù)計(jì)在未來(lái)5年的預(yù)測(cè)期內(nèi)，中國(guó)轎車人均保有量將有163%的增長(zhǎng)。到200 7年，在全國(guó)范圍內(nèi)的千人擁有量將達(dá)到15輛。 o 1998- 2002年，中國(guó)私人轎車保有量增長(zhǎng)迅速。2002年，其保有量達(dá)到了近151萬(wàn)輛 。5年研究期內(nèi)增長(zhǎng)了244%。私人轎車保有量的迅速增長(zhǎng)體現(xiàn)了中國(guó)私人轎車 消費(fèi)能力的普遍提升。特別是北京、廣州等城市，私人轎車購(gòu)買力極其旺盛 。 o 2004- 2007年，中國(guó)私人轎車保有量將有300%的增幅。到2007年，中國(guó)私人轎車的 保有量將達(dá)到841萬(wàn)輛。 o 1998- 2002年，中國(guó)私人轎車擁有量增加較快。2002年，千人擁有私人轎車1.17輛 。5年研究期內(nèi)增長(zhǎng)了234%。 o 2004- 2007年，中國(guó)私人轎車人均擁有量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。到2007年，千 人擁有私人轎車的數(shù)量為6.27輛。 o 2002年，城市中目前已有2.5%的家庭擁有了屬于自己的轎車。 o 2002年，汽車現(xiàn)值目前在中國(guó)城市家庭財(cái)產(chǎn)總值中所占比重為1.3%。由于不同 收入家庭戶均擁有汽車現(xiàn)值相差懸殊,在戶均年收入4萬(wàn)元以下的家庭中，汽 車現(xiàn)值占家庭財(cái)產(chǎn)總值比重均未達(dá)到1%，但在戶均年收入4萬(wàn)元以上的家庭中 ，這一比例都在5%左右。 o 1998- 2002年，私人購(gòu)買比例加速上升．已成為轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主流。銷售流向從 1998年的31.3%上升至2002年的42%。 o 2002年，中國(guó)私人轎車購(gòu)買量在當(dāng)年轎車銷量中的占比已經(jīng)達(dá)到了42%。與19 98年相比，提升了約9個(gè)百分點(diǎn)。2004年，預(yù)計(jì)這一指標(biāo)將達(dá)到45%。而2007 年，將達(dá)到60%。 o 2002年，私人轎車消費(fèi)在幾個(gè)大城市出現(xiàn)了熱銷的局面。主要原因是這幾個(gè)大 城市人均GDP大都達(dá)到或超過(guò)3000美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)際上轎車進(jìn)入家庭的起步 線。 o 2002年，中國(guó)平均每千人擁有15.94輛汽車，而美國(guó)是1.3人1輛，西歐是1.6人 1輛，日本是2人1輛，全世界平均是8人1輛。 o 對(duì)私人汽車來(lái)說(shuō)，美國(guó)每千人每年購(gòu)買的私人汽車達(dá)60輛。中國(guó)2000年每千人 私人購(gòu)車僅0.6輛，而其中購(gòu)買轎車者每千人僅0.1輛。遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó) 家的水平。 o 預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中，私人轎車的需求繼續(xù)加強(qiáng)。到2007年，有購(gòu)車能力的家庭將 達(dá)到5000萬(wàn)戶。 目錄 報(bào)告摘要 ２ 數(shù)據(jù)來(lái)源 ３ 轎車級(jí)別的劃分 ４ 主要結(jié)論 ５ 1 中國(guó)私人汽車保有狀況分析 １０ 表1 1998-2002年中國(guó)民用汽車保有量分析 １０ 表2 1998-2002年中國(guó)民用汽車保有量占比分析 １１ 表3 2004-2007年中國(guó)民用汽車保有量預(yù)測(cè) １１ 表4 2004-2007年中國(guó)民用汽車保有量占比預(yù)測(cè) １２ 表5 1998-2002年中國(guó)私人汽車保有量分析 １３ 表6 1998-2002年中國(guó)私人汽車分類保有量占比分析 １３ 表7 2004-2007年中國(guó)私人汽車保有量預(yù)測(cè) １４ 表8 2004-2007年中國(guó)私人汽車分類保有量占比預(yù)測(cè) １５ 表9 1998-2007年中國(guó)私人汽車保有量在汽車保有量中的占比分析 １５ 表10 1998-2002年中國(guó)前10名私人汽車地區(qū)保有量分析 １６ 表11 1998-2002年中國(guó)直轄市私人汽車人均保有量分析 １６ 2 中國(guó)私人轎車保有狀況分析 １７ 表12 1998-2002年中國(guó)轎車保有量分析 １７ 表13 1998-2002年中國(guó)轎車保有量占比分析 １７ 表14 2004-2007年中國(guó)轎車保有量預(yù)測(cè) １８ 表15 2004-2007年中國(guó)轎車保有量占比預(yù)測(cè) １８ 表16 1998-2002年中國(guó)轎車人均保有量分析 １９ 表17 2004-2007年中國(guó)轎車人均保有量預(yù)測(cè) １９ 表18 1998-2002年中國(guó)私人轎車保有量分析 １９ 表19 2004-2007年中國(guó)私人轎車保有量預(yù)測(cè) ２０ 表20 1998-2002年中國(guó)私人轎車保有量占比分析 ２０ 表21 2004-2007年中國(guó)私人轎車保有量占比預(yù)測(cè) ２１ 表22 1998-2002年中國(guó)私人轎車人均保有量分析 ２１ 表23 2004-2007年中國(guó)私人轎車人均保有量預(yù)測(cè) ２２ 3 中國(guó)私人轎車消費(fèi)現(xiàn)狀分析 ２２ 3.1 中國(guó)城鎮(zhèn)居民私人轎車消費(fèi)調(diào)查 ２２ 圖1 2002年城鎮(zhèn)居民家庭轎車擁有情況 ２２ 圖2 2002年城市家庭戶均購(gòu)買轎車支出情況 ２３ 圖3 2002年汽車現(xiàn)值占城鎮(zhèn)家庭財(cái)產(chǎn)總值比重情況 ２３ 圖4 2002年已經(jīng)購(gòu)買轎車家庭中轎車品牌分布情況 ２４ 圖5 2002年中國(guó)主要城市家庭擁有私人轎車的比例 ２４ 3.2 中國(guó)私人轎車消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 ２５ 表24 1998-1999年中國(guó)轎車地區(qū)消費(fèi)占比分析 ２５ 表25 2001-2002年中國(guó)轎車消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 ２５ 表26 1998-2002年中國(guó)產(chǎn)轎車私人與單位購(gòu)買比例分析 ２６ 表27 1998年中國(guó)轎車市場(chǎng)不同價(jià)格轎車公私用戶占比分析 ２６ 表28 1999年中國(guó)轎車市場(chǎng)不同價(jià)格轎車公私用戶占比分析 ２７ 表29 2000年中國(guó)轎車市場(chǎng)不同價(jià)格轎車公私用戶占比分析 ２７ 表30 2001年中國(guó)轎車市場(chǎng)不同價(jià)格轎車公私用戶占比分析 ２８ 表31 2002年中國(guó)轎車市場(chǎng)不同價(jià)格轎車公私用戶占比分析 ２８ 4 中國(guó)私人轎車地區(qū)購(gòu)買力析 ２９ 表32 1998-2002年中國(guó)私人轎車購(gòu)買量分析 ２９ 表33 2004-2007年中國(guó)私人轎車購(gòu)買量預(yù)測(cè) ２９ 表34 1998-2007年中國(guó)私人轎車購(gòu)買量在當(dāng)年轎車銷量中的占比分析 ３０ 4.1 北京地區(qū)私人轎車消費(fèi)狀況 ３１ 4.2 上海地區(qū)私人轎車消費(fèi)狀況 ３１ 4.3 廣州/深圳地區(qū)私人轎車消費(fèi)狀況 ３３ 4.4 成都地區(qū)私人轎車消費(fèi)狀況 ３３ 4.5 南京地區(qū)私人轎車消費(fèi)狀況 ３４ 5 中國(guó)私人轎車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ治? ３５ 5.1市場(chǎng)供應(yīng)極大豐富 ３５ 表35 2002年各個(gè)轎車制造商投放市場(chǎng)的車型分析 ３５ 5.2 市場(chǎng)需求進(jìn)一步攀升 ３６ 圖6 2004-2007年有購(gòu)車能力的家庭戶...
中國(guó)私人轎車市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告（2004版）