中國茶業(yè)發(fā)展報(bào)告
中國茶業(yè)發(fā)展報(bào)告 [pic]作者:農(nóng)業(yè)部 劉年艷 來自: 時(shí)間:2004-6-5 發(fā)展現(xiàn)狀 一、生產(chǎn)現(xiàn)狀 （一）生產(chǎn)主體以茶農(nóng)為主，組織形式多樣，傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式和加工方式是我國茶葉生 產(chǎn)方式是基本特點(diǎn)。我國茶葉生產(chǎn)主體主要有：（1）一家一戶的茶農(nóng)；（2）茶商或茶 葉大戶；（3）委托加工基地。（4）有一定生產(chǎn)規(guī)模的茶場。我國茶葉生產(chǎn)組織形式主 要有五種類型：（1）農(nóng)民+農(nóng)民。表現(xiàn)為：一部分農(nóng)民在家搞生產(chǎn)，一部分農(nóng)民在外搞 銷售。通過親戚關(guān)系維持著產(chǎn)、供、銷產(chǎn)業(yè)鏈。（2）茶場（廠）+農(nóng)戶。茶園由農(nóng)戶自 行管理，若干個(gè)茶農(nóng)的茶園連片形成茶區(qū)，在茶區(qū)建立茶廠負(fù)責(zé)加工。茶廠按一定標(biāo)準(zhǔn) 收購鮮葉，加工生產(chǎn)，負(fù)責(zé)銷售。（3）市場+農(nóng)戶。在我國大型茶產(chǎn)區(qū)都存在或建有一 定規(guī)模的茶市，也叫“產(chǎn)地市場”。茶農(nóng)通過這個(gè)市場與外界大市場相聯(lián)系。（4）公司+ 基地。茶園還是茶農(nóng)的，公司與茶農(nóng)簽訂合作協(xié)議，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一要求，提供統(tǒng) 一服務(wù)。（5）茶農(nóng)。主要是自產(chǎn)自銷。我國茶葉一直沿襲著傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式。主要特點(diǎn) 是：中高檔茶、名優(yōu)茶以手工為主；中低檔茶、大眾茶以機(jī)制為主。 （二）區(qū)域分布明顯，新型茶區(qū)快速發(fā)展。我國紅茶區(qū)主要在廣東、云南，烏龍茶區(qū)主 要在福建，花茶區(qū)主要在福建、廣西、湖南等，名優(yōu)茶區(qū)主要有浙江、湖南、四川、安 徽等省及主要的茶區(qū)。特色茶產(chǎn)區(qū)已經(jīng)成為我國茶葉發(fā)展的新亮點(diǎn)，如新昌的龍井產(chǎn)區(qū) ，平江的銀針產(chǎn)區(qū)，安溪的烏龍茶區(qū)，云南的普爾茶等等。由于我國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的實(shí) 施及各地大力調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，新型茶區(qū)正在快速發(fā)展，如山東日照茶區(qū)、陜 西午子茶區(qū)及湖南、云南、廣西等地的新茶區(qū)就是這幾年新發(fā)展起來的。 （三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化加快，新產(chǎn)品將成為我國茶業(yè)新的增長點(diǎn)。總的趨勢(shì)是：普通紅茶 、中低檔紅茶繼續(xù)下降，高檔紅茶有一定市場?；ú柙诮?jīng)歷了長足發(fā)展后總量正在減少 。綠茶快速增長，綠茶中，名優(yōu)茶發(fā)展快。烏龍茶快速發(fā)展，保健茶生產(chǎn)增長，市場穩(wěn) 定。傳統(tǒng)茶葉創(chuàng)新速度加快。茶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在朝優(yōu)質(zhì)、有機(jī)、特色、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉方向發(fā)展 ，總體結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。綠茶、紅茶、烏龍茶的產(chǎn)量比例由１９９０年的７０：２３：７ 調(diào)整為２０００年的８１：８：１１。２０００年名優(yōu)綠茶的產(chǎn)量達(dá)到１３.５萬ｔ，比 １９９０年增長３.２倍；名優(yōu)茶產(chǎn)量占茶葉總產(chǎn)量的比重從１９９０年的５.０％提高 到１９.８％。 （四）茶葉產(chǎn)值快速增長。２０００年茶葉行業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值超過１００億元，比１９９ ０年增加１.９倍，年均遞增１４％。其中，名優(yōu)茶產(chǎn)值１９９０年為６５億元，占當(dāng)年 茶葉總產(chǎn)值的１９．8％；１９９９年達(dá)到５４億元，占當(dāng)年茶葉總產(chǎn)值的５６．５％。 （五）經(jīng)營企業(yè)數(shù)量多，龍頭企業(yè)少，家庭式、小農(nóng)性質(zhì)的企業(yè)多，現(xiàn)代全球化企業(yè)少 ，產(chǎn)品品牌多，名牌少。茶樹種植以農(nóng)戶為主體，平均每戶僅１畝左右。能制茶或開個(gè) 茶莊就算一個(gè)企業(yè)。全國僅加工茶葉的茶廠６．７萬家，平均每個(gè)茶廠年加工茶葉僅１ ０ｔ。加工企業(yè)由于規(guī)模小，導(dǎo)致設(shè)備落后、技術(shù)水平低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。經(jīng)營企業(yè) 中由于缺乏龍頭企業(yè)和知名品牌。沒有知名品牌，出口茶葉只能以原料茶為主，受制于 人，難以開拓市場。中國有近千個(gè)茶葉品牌。但沒有象“立頓”這樣的世界級(jí)品牌。制過 包裝，裝上茶葉就有了一個(gè)茶葉品牌。由于生產(chǎn)工藝簡單，產(chǎn)品質(zhì)量、原料、感觀品質(zhì) 等很難保持穩(wěn)定。有的純粹是以次充好，以假充真，衛(wèi)生指標(biāo)不合格，農(nóng)殘超標(biāo)。 （六）生產(chǎn)力水平低。一是無性良種少；二是高山優(yōu)質(zhì)茶產(chǎn)區(qū)茶園少；三是現(xiàn)有茶園因 肥培水平低，分散、老化、拋荒等現(xiàn)象嚴(yán)重；四是茶葉采摘不力，優(yōu)質(zhì)春茶原料往往因 采工組織不力，銷售渠道不暢，不能及時(shí)采摘，浪費(fèi)巨大。因?yàn)椴枞~容易老化，有“早采 三天是個(gè)寶，遲采三天一把草”的說法。茶廠生產(chǎn)力水平低。因茶廠規(guī)模小、設(shè)備差，自 動(dòng)化、信息化程度低，競爭實(shí)力弱。茶廠規(guī)模仍有縮小之勢(shì)。湖南五大花茶廠年產(chǎn)一萬 噸，面臨私營企業(yè)低質(zhì)低價(jià)爭原料、搶市場，都陷入了虧損狀態(tài)。猴王牌銷量從1996年 的10萬擔(dān)下降到1999年的7萬擔(dān)。各初制廠規(guī)模小、設(shè)備差，有一定規(guī)模的國營集體茶場 卻一分為幾，掠奪式經(jīng)營。 （七） 管理水平低，管理不規(guī)范。由于我國茶葉經(jīng)營以家庭經(jīng)營為主，經(jīng)營者普遍對(duì)管理重視 不夠，管理人員基本上沒有受過管理專業(yè)培訓(xùn)，現(xiàn)有企業(yè)潛力難以發(fā)揮。茶葉項(xiàng)目投資 缺乏有效管理，投資失誤。據(jù)有關(guān)人員介紹，西部邊遠(yuǎn)某縣，為開發(fā)茶葉一年投入2000 多萬元，建設(shè)三大項(xiàng)目（兒茶素廠、老茶園改造、廠房設(shè)備），該縣效益每畝近千元的 良種茶園僅200畝。兒茶素廠因全國有50多家，有效益的僅有1～2家，該廠至今沒有效益 。一個(gè)地區(qū)現(xiàn)有良種繁殖基地不少于10個(gè)，還在投資上千萬元搞種苗工程。據(jù)測算，這 些資金如用來進(jìn)行種苗補(bǔ)貼，可以發(fā)展幾萬畝良種茶園。 （八）我國茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平與先進(jìn)產(chǎn)茶國相比，存在較大的差距，茶葉科技創(chuàng)新水平 與先進(jìn)產(chǎn)茶國的差距拉大。第一，茶樹良種普及率過低。我國目前無性系茶樹良種普及 率只有１９％，而日本無性系良種普及率為９３％，肯尼亞為９０％，斯里蘭卡為５５ ％，印度為３０％。第二，我國茶園生產(chǎn)力整體水平低下，生產(chǎn)成本高。２０００年我 國茶園單產(chǎn)為７３７．５ｋｇ／ｈｍ２，只有世界平均單產(chǎn)的６１％左右。與世界先進(jìn) 水平相比差距更大，肯尼亞茶園單產(chǎn)達(dá)２２８５ｋｇ／ｈｍ２，印度為１８５１．９ｋ ｇ／ｈｍ２，日本為１７６０．６ｋｇ／ｈｍ２。第三，茶葉加工技術(shù)與設(shè)備落后。我 國茶葉加工廠普遍存在設(shè)備落后、廠房破舊、衛(wèi)生狀況差的情況，難以達(dá)到食品生產(chǎn)的 衛(wèi)生要求。由此造成一是茶葉衛(wèi)生質(zhì)量不能保證，二是茶葉品質(zhì)很難穩(wěn)定和提高。在日 本，茶葉加工廠和加工設(shè)備已經(jīng)達(dá)到了自動(dòng)控制的水平，即使在斯里蘭卡等發(fā)展中國家 ，茶葉加工也已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)連續(xù)化。第四，產(chǎn)品檔次低。我國茶葉生產(chǎn)企業(yè)科技創(chuàng)新意識(shí) 薄弱，生產(chǎn)的茶葉基本上是初級(jí)產(chǎn)品，深加工產(chǎn)品只占３％左右，產(chǎn)品的技術(shù)含量與附 加值均很低，無法滿足國際市場要求。在日本的茶產(chǎn)業(yè)中，深加工產(chǎn)品占到約三分之一 ；歐美國家盡管不種植茶樹，但茶葉深加工產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達(dá)，有裝備和技術(shù)一流的茶葉加 工廠。這些國家十分重視茶葉新產(chǎn)品開發(fā)，近２０年來，袋泡茶消費(fèi)量比例已由占茶葉 總消費(fèi)量的２％上升到６０％～９０％。我國茶葉科技創(chuàng)新水平與先進(jìn)產(chǎn)茶國的差距拉 大。２０世紀(jì)８０年代到９０年代初，我國茶葉科研水平與各產(chǎn)茶國相比各有千秋，但 近１０年，我國茶葉科技創(chuàng)新水平提高不快，與世界先進(jìn)產(chǎn)茶國相比差距已越來越大。 例如生物技術(shù)在育種研究中的應(yīng)用，我國已明顯落后于日本與肯尼亞；在茶葉產(chǎn)品的多 元化方面，落后于斯里蘭卡；在茶葉的功能性研究上，落后于美國和日本。２００１年 １０月在日本召開的茶葉國際學(xué)術(shù)討論會(huì)的報(bào)告內(nèi)容，就比較明顯地反映了這種差距。 國外發(fā)展良種茶園，政府給予補(bǔ)貼，我國則沒有，我國對(duì)良種改造投入不足。 二、國內(nèi)市場、流通現(xiàn)狀 （一）國內(nèi)茶葉消費(fèi)潛力巨大，增長加速，消費(fèi)結(jié)構(gòu)因地域不同而各具特色。內(nèi)銷總量 為46.57萬噸,綠茶為26萬噸,花茶為10.5萬噸,花、綠茶占80%，大宗優(yōu)質(zhì)茶市場潛力巨大 。一個(gè)人的年人均正常消費(fèi)量為3.3公斤，當(dāng)前全球人均0.5公斤，中國為0.33公斤。上 個(gè)世紀(jì)前50年，年均增長不到1%，后50年年均增長3.89%。1976- 1986年，國內(nèi)花茶消費(fèi)量年均增長24.6%；90年代綠茶增長10%；上海、北京等地近年來 人均消費(fèi)量增長了1倍；2002年北京綠茶、烏龍茶、花茶分別增長了30%、30%、20%；各 地茶藝館的興盛促進(jìn)了茶葉的消費(fèi)，年增長率為10%。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力 、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳 播，我國茶葉消費(fèi)市場還將擴(kuò)大。當(dāng)內(nèi)銷年人均達(dá)到 0.7公斤，外銷增長50%，我國茶葉的總需求量為130多萬噸，相當(dāng)于我國2001年產(chǎn)量的1 倍。我國茶葉消費(fèi)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是：（1）南方以綠茶、烏龍茶為主，少量花茶。北方以花茶 為主，綠茶為輔，烏龍茶、綠茶快速發(fā)展。（2）隨著人們消費(fèi)水平的提高和對(duì)健康的渴 求，保健茶快速發(fā)展。（3）隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化步伐加快及農(nóng)民收入的提高，農(nóng)村茶葉消費(fèi) 將增長迅速。（4）從總體來看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由低、中、高向中、高、低轉(zhuǎn)變。低檔茶葉將 逐漸被淘汰出市民消費(fèi)市場。花茶減少，綠茶增長，烏龍茶增長迅猛，保健茶總體平衡 ，茶飲料將加快分割飲料市場。特色茶、禮品茶具也將隨著人們生活水平的提高，其市 場正在擴(kuò)大。 （二）流通主體多樣，構(gòu)成復(fù)雜，流通多渠道。目前，活動(dòng)在城鄉(xiāng)的茶葉流通主體主要 有：茶農(nóng)、茶葉流通企業(yè)、茶廠（場）、地方茶葉協(xié)會(huì)、地方政府建立的旨在為茶農(nóng)服 務(wù)的機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w。從總體來看，茶農(nóng)是我國茶葉流通的主體。我國茶葉流通渠道的多樣 性主要表現(xiàn)在：（1）前店后園。這是我國茶農(nóng)采取的主要經(jīng)營方式。在銷區(qū)建立銷售點(diǎn) ，在茶園搞生產(chǎn)，自產(chǎn)自銷。（2）茶莊。主要分布在縣、市以上城市。有茶農(nóng)自建的， 也有其他人建的。一般建在居民居住較集中的地方。椐不完全統(tǒng)計(jì)，在城市每3000人左 右就有一家茶莊。茶莊是目前中國茶葉銷售的主渠道。（3）茶葉連鎖店。茶葉連鎖是近 幾年茶葉發(fā)展的新型物流形式，有新茶商建立的，也有“老字號(hào)茶莊”發(fā)展和加盟的。（ 4）超市茶葉專柜。茶商普遍采取的是：壟斷租賃超市柜臺(tái)，買斷超市經(jīng)營權(quán)。另一種情 況是，茶商向超市付一定“進(jìn)店費(fèi)”，茶葉代銷，不定期（或定期）結(jié)算。（5）批發(fā)市場 交易兼零售。（6）集團(tuán)購買。主要是夏天、節(jié)假日單位作為福利。這在大中城市是一個(gè) 相當(dāng)大的市場。（7）茶葉配送體系。主要是為特殊的消費(fèi)群體提供的一項(xiàng)服務(wù)。如中茶 網(wǎng)建立的為賓館、酒店及會(huì)員店等統(tǒng)一配送體系等。（8）網(wǎng)上銷售。目前做的比較成功 的是中茶網(wǎng)設(shè)計(jì)的網(wǎng)上全球訂貨系統(tǒng)，成本低，效益好。 （三）茶葉流通的市場體系基本形成，茶葉批發(fā)市場已經(jīng)成為我國茶葉流通領(lǐng)域的一道 特別的風(fēng)景線。一是多，中等以上的城市都有茶葉批發(fā)市場，大城市有5- 6個(gè)；二是全國茶葉市場類型豐富。主要有：（1）產(chǎn)地交易市場。如福建安溪茶葉批發(fā) 市場、安徽蕪湖茶葉市場、浙江茶葉市場等。（2）銷地批發(fā)市場。如北京馬連道市場、 上海大不同茶葉市場。（3）以交易為主的交易市場。（4）網(wǎng)上交易市場。如中茶網(wǎng)建 立的：www.teanet.com.cm網(wǎng)上交易市場。根據(jù)各批發(fā)市場批發(fā)茶葉的種類不同，有專業(yè) 化茶葉市場和綜合茶葉批發(fā)市場，如以批發(fā)烏龍茶為主的安溪茶葉批發(fā)市場，以批發(fā)龍 井為主的新昌龍井茶葉市場就是專業(yè)批發(fā)市場。北京茶葉批發(fā)市場、濟(jì)南茶葉批發(fā)市場 等屬于綜合茶葉批發(fā)市場，茶葉、茶具樣樣俱全。還可根據(jù)其加工環(huán)節(jié)，分為茶葉加工 市場如廣西西南茶葉市場，原料市場，成品銷售市場。 （四）茶葉消費(fèi)方式以散茶為主，包裝茶快速發(fā)展。以茶莊為主，超市，批發(fā)市場新型 銷售模式正在改變?nèi)藗儌鹘y(tǒng)的消費(fèi)習(xí)慣，發(fā)展速度快。茶藝館的興起將作為一種時(shí)常推 動(dòng)我國茶藝、茶道家庭化。 三、國際市場現(xiàn)狀 （一）中國茶葉全球地位在下降。2００１年我國茶樹種植面積為１１４３萬ｈｍ２， 居世界首位；茶葉產(chǎn)量為６９萬ｔ，茶葉出口量為２４９６萬ｔ。２０００年我國茶樹 種植面積、茶葉產(chǎn)量和出口量分別占世界總量的４２.５％、２３.２％和１７.２％。1 00多年前，中國茶葉壟斷著世界茶葉市場。100年后的今天，中國茶葉在世界上的地位是 ，面積第一，產(chǎn)量第二，出口第三，創(chuàng)匯第四。出口茶葉均價(jià)為斯里蘭卡的4成，印度的 6成，肯尼亞的8成[5]。1900年，印度茶葉出口量8.7萬噸，首次超過了中國的8.37萬噸 ，此后，印度占據(jù)茶葉出口第一大國達(dá)90年。是年，全世界茶葉出口量27.48萬噸。190 7年，日本綠茶在美國市場首次超過中國，此后，日本茶葉在美市場不斷擴(kuò)大。1913年， 斯里蘭卡（當(dāng)時(shí)稱錫蘭）茶葉出口8.68萬噸，首次超過中國的8.27萬噸，躍居世界第二 ，此后，中國一直落后于斯里蘭卡。中國和斯里蘭卡對(duì)比，10年前，1990年中國出口量 20.4萬噸，創(chuàng)匯4.2億美元；斯里蘭卡出口量20.3萬噸，創(chuàng)匯3.7億美元，兩國出口量、 出口值相當(dāng)。2001年后，中國茶葉出口24.9萬噸，創(chuàng)匯3.9億美元。斯里蘭卡出口26萬噸 ，創(chuàng)匯7億美元。在國際茶葉貿(mào)易中，紅碎茶占主導(dǎo)地位。２０００年紅碎茶出口量占全 球出口總量的８３％以上。我國紅碎茶的市場競爭力弱。 （二）出口緩慢增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及貿(mào)易形式發(fā)生明顯變化。世界茶葉市場的發(fā)展趨勢(shì)： 一是綠茶上升，紅綠茶的消費(fèi)比例從70年代的9：1上升到現(xiàn)在的3：1；二是東歐、亞非 進(jìn)口國地位上升；三是貿(mào)易...
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