中國(guó)連鎖超市通道費(fèi)研究報(bào)告
中國(guó)連鎖超市通道費(fèi)研究報(bào)告 目前中國(guó)連鎖企業(yè)向供應(yīng)商收取通道費(fèi)用的行業(yè)，主要集中在以經(jīng)營(yíng)食品雜貨為主的超 級(jí)市場(chǎng)，尤以連鎖經(jīng)營(yíng)的超市公司居多。因此，本研究報(bào)告中三個(gè)研究對(duì)象界定為： 　　 　　1．連鎖超市：我們按照超市行業(yè)的習(xí)慣，將連鎖經(jīng)營(yíng)的食品超市、連鎖經(jīng)營(yíng)的大型 超市和連鎖經(jīng)營(yíng)的便利店，統(tǒng)稱為連鎖超市。 　　 　　2．供應(yīng)商：報(bào)告中所要研究的供應(yīng)商是指一切向連鎖超市直接供貨（制造商）和間 接供貨的批發(fā)商、代理商等。 　　 　　3．通道費(fèi)用：供應(yīng)商為使自己的產(chǎn)品進(jìn)入連鎖超市的銷(xiāo)售區(qū)域并陳列在貨架上，而 事先一次性支付給連鎖超市，或在今后的銷(xiāo)售貨款中由連鎖超市扣除的費(fèi)用，稱為通道 費(fèi)用。 　　 　　上海連鎖經(jīng)營(yíng)研究所從中國(guó)連鎖超市目前的商品經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)、管理水平、競(jìng)爭(zhēng)狀況、 規(guī)模發(fā)展要求、商品生產(chǎn)和供應(yīng)情況諸因素進(jìn)行了分析研究，形成了一些基本觀點(diǎn)。 　　 通道費(fèi)：不能不收的理由 ——主經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)食品的較低毛利率使得高速擴(kuò)張中的連鎖超市要建立自己的盈利模式 　　 　　從以下數(shù)據(jù)的對(duì)比中，我們看到：中國(guó)超市食品的低毛利率不能為連鎖超市帶來(lái)盈 利，也不能支持連鎖超市的生存和快速擴(kuò)張。 1、中外食品超市的食品經(jīng)營(yíng)比重比較表： |項(xiàng)目比較（%） |中國(guó)食品超市 | 國(guó)外食品超市 | |食品銷(xiāo)售總占比 | 60 | 68 | | 干貨類食品銷(xiāo)售占比 | 43 | 28 | | 生鮮食品銷(xiāo)售占比 | 17 | 40 | |百貨及其他商品銷(xiāo)售占比 | 40 | 32 | 2、中外食品超市經(jīng)營(yíng)毛利比較表： | 項(xiàng)目比較（%） | 中國(guó)食品超市| 國(guó)外食品超市 | |食品平均毛利率 | 11.8 | 22.6 | |干貨類食品平均毛利率 | 10.3 | 18.7 | | 生鮮食品平均毛利率 | 17 | 22．8 | |百貨及其他商品平均毛利率 | 15.5 | 19.4 | 3、中外食品超市經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比較表： | 項(xiàng)目比較（%） | 中國(guó)食品超市 | 國(guó)外食品超市 | | 平均費(fèi)用率 | 15.15 | 19.2 | | 平均毛利率 | 10.78 | 23.1 | | 平均利潤(rùn)率 | — 4．37 | +3．9 | 4、 中外大型超市的食品經(jīng)營(yíng)比重比較表： |項(xiàng)目比較（%） |中國(guó)大型超市 | 國(guó)外大型超市 | |食品銷(xiāo)售總占比 | 48 | 56 | | 干貨類食品銷(xiāo)售占比 | 36 | 38 | | 生鮮食品銷(xiāo)售占比 | 12 | 18 | |百貨及其他商品銷(xiāo)售占比 | 52 | 44 | 5、中外大型超市經(jīng)營(yíng)毛利比較表： | 項(xiàng)目比較（%） | 中國(guó)大型超市| 國(guó)外大型超市 | |食品平均毛利率 | 5.26 | 17 | |干貨類食品平均毛利率 | 8 | 14 | | 生鮮食品平均毛利率 | 14 | 22 | |百貨及其他商品平均毛利率 | 12 | 16 | 6、中外大型超市經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)比較表： | 項(xiàng)目比較（%） | 中國(guó)大型超市 | 國(guó)外大型超市 | | 平均費(fèi)用率 | 15.6 | 14 | | 平均毛利率 | 10.8 | 17 | | 平均利潤(rùn)率 | — 4.8 | +3 | 7、中國(guó)境內(nèi)的外國(guó)大型超市的食品經(jīng)營(yíng)比重、經(jīng)營(yíng)毛利、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表： |食品經(jīng)營(yíng)比重 |銷(xiāo)售占比 |平均毛利率（|平均費(fèi)用率|平均利潤(rùn)率 | |（平均） |（%） |%） |（%） |（%） | |食品總占比 |55 |10.23 | | | |干貨類食品 |43 |7.5 | | | |（不包含洗化） | | | | | |生鮮食品 |12 |20 | | | |百貨及其他 |45 |9.72 | | | |總 計(jì) |100 |10.5 |16.3 |—5.8 | 　　以上表格中的數(shù)據(jù)，中國(guó)的連鎖超市選擇的是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大在各地具有代表性的幾 家超市連鎖公司，營(yíng)業(yè)面積界定在500~2000平米。大型超市營(yíng)業(yè)面積界定在6000平米以 上。 　　外國(guó)的連鎖超市和大型超市選擇的是日本和歐美規(guī)模大極具代表性的公司，并根據(jù) 國(guó)別的差異作了數(shù)據(jù)的處理。在中國(guó)境內(nèi)的國(guó)外大型超市公司選擇的是目前在中國(guó)發(fā)展 規(guī)模大的國(guó)際跨國(guó)商業(yè)公司。 　　 表1到表7的數(shù)據(jù)表明：在中國(guó)，不管連鎖超市的規(guī)模有多大，這樣的低毛利所形成的 毛利額可能都不能攤銷(xiāo)掉成本費(fèi)用后還有贏利，除了在一些商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還很不發(fā)達(dá)的地區(qū) ——它們的食品銷(xiāo)售渠道不很發(fā)達(dá)，交叉性的、重疊性的食品銷(xiāo)售格局還沒(méi)有形成。 由于中國(guó)的連鎖超市一般都有著在較短期內(nèi)的贏利約束性體制和機(jī)制，當(dāng)一般商品經(jīng) 營(yíng)的贏利模式無(wú)法形成時(shí)，中國(guó)連鎖超市現(xiàn)階段的贏利模式選擇了建立在通道利潤(rùn)的基 礎(chǔ)上。可以這樣說(shuō)：如果中國(guó)的連鎖超市不把現(xiàn)階段的贏利模式建立在通道利潤(rùn)基礎(chǔ)上 ，也許當(dāng)它還沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，就已經(jīng)天折了?？梢哉f(shuō)連鎖企業(yè)這種盈利模式是微利時(shí)代 的特征。 另外造成在超市經(jīng)營(yíng)食品的低毛利的原因是多方面的，主要有： 　　1．食品是民生品，對(duì)中國(guó)這樣一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，恩格爾系數(shù)還很高，作為新型業(yè)態(tài) 的超市食品價(jià)格高了，不但在與傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)中失去最基本的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)性，還會(huì)失去 吸引顧客的能力。 2． 超市中的小品類占有、但大比率銷(xiāo)售的食品，一般是壟斷性的大品牌產(chǎn)品，它們通過(guò)投 入巨大的市場(chǎng)推廣費(fèi)用來(lái)直接影響和控制消費(fèi)者，因而留給超市的價(jià)格利潤(rùn)空間很?。?3． 中國(guó)食品的一般品牌由于品牌價(jià)值低，留給超市的價(jià)格利潤(rùn)空間同樣也不大； 4． 由于缺乏商業(yè)的布局規(guī)劃，在同一個(gè)商圈內(nèi)大小超市擠在一起，各種經(jīng)營(yíng)食品的店鋪形 態(tài)軋?jiān)谝黄?，食品的價(jià)格一般會(huì)向以量販低價(jià)為主要銷(xiāo)售方式的大型超市看齊。作為中 國(guó)目前超市形態(tài)中最主力化的模式，大型超市大幅度地把食品的價(jià)格拉下來(lái)，進(jìn)而也把 食品的毛利率拉了下來(lái)。 5． 中國(guó)的連鎖超市和大型超市公司的管理水平和核心技術(shù)的確與國(guó)際公司有著很大的差距 ，反映在以上表格中的毛利率差距就是明證。 6． 連鎖超市經(jīng)營(yíng)的生鮮食品，由于受現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通體制的影響，產(chǎn)品的附加值 低、經(jīng)營(yíng)毛利的空間要得到拓展，還須花較長(zhǎng)的時(shí)間。 7． 食品毛利率低是由連鎖超市的業(yè)態(tài)特征所決定的，連鎖超市的最大優(yōu)勢(shì)是低價(jià)，但按照 國(guó)際慣例，這一低價(jià)要由供應(yīng)商和零售商共同整合來(lái)實(shí)現(xiàn)。 8． 中國(guó)的零售企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中所需的商業(yè)資本同發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)相比是非常之少的。一 方面缺少發(fā)展資本，另一方面又要快速發(fā)展，通過(guò)收取通道費(fèi)也是必然的選擇。 9． 中國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，但中國(guó)超市的發(fā)展模式仍與國(guó)內(nèi)有些工業(yè)品發(fā)展一樣，即短時(shí) 間內(nèi)大量投資者進(jìn)入，形成高度競(jìng)爭(zhēng)，再加上國(guó)際大商業(yè)資本把中國(guó)當(dāng)作主要的投資發(fā) 展國(guó)，更加劇了競(jìng)爭(zhēng)的白熱化。國(guó)內(nèi)外超市的激烈競(jìng)爭(zhēng)在一個(gè)發(fā)展中國(guó)家必然選擇的是 降低食品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，在最核心的民生品——食品上來(lái)爭(zhēng)奪消費(fèi)者。 通道費(fèi)：性本善還是性本惡？ 通道費(fèi)：善花？惡果？ 通道費(fèi)結(jié)構(gòu)中的玄機(jī) 通道費(fèi)：性本善，還是性本惡？ ——建立在通道費(fèi)用基礎(chǔ)上的超市盈利模式的合理性 文/顧國(guó)建 我們已經(jīng)通過(guò)數(shù)據(jù)比較了解到：中國(guó)目前大多數(shù)的連鎖型超市公司，包括國(guó)際著名的 跨國(guó)公司，依靠商品零售毛利去掉成本，還能盈利。正對(duì)這樣一個(gè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)，我們必須 去研究它存在的合理性，我們從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)“交易的公平利益原則”、“交易的競(jìng)爭(zhēng)原則”來(lái) 探討這個(gè)問(wèn)題。 　　 交易的公平利益原則 　　 收取通道費(fèi)用是否合理？ 我們?cè)?001年美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商投訴連鎖商向其收取通道費(fèi)召開(kāi)的聽(tīng)證 會(huì)報(bào)告中的一段話： “供應(yīng)商或生產(chǎn)商為使自己的產(chǎn)品進(jìn)入零售商的銷(xiāo)售區(qū)域并陳列在貨架上，而事先一 次性支付給零售商的費(fèi)用，稱為通道費(fèi)?！?從這個(gè)定義中可做出的如下推理：銷(xiāo)售通道、銷(xiāo)售場(chǎng)所及陳列商品的貨架是零售商的 重要資產(chǎn)，而連鎖化、規(guī)?；⒕W(wǎng)絡(luò)化的銷(xiāo)售通道和銷(xiāo)售場(chǎng)所更是一種稀缺的流通資源 。生產(chǎn)商和供應(yīng)商希望自己的產(chǎn)品進(jìn)入連鎖商的銷(xiāo)售通道，并陳列在連鎖商商場(chǎng)的貨架 上，得到較好的展示和銷(xiāo)售位置。這種較好的展示對(duì)生產(chǎn)商的產(chǎn)品銷(xiāo)售又是如此重要時(shí) ，連鎖商會(huì)要求生產(chǎn)商和供應(yīng)商為此而向連鎖商支付相關(guān)的費(fèi)用。通道費(fèi)用的背后，實(shí) 際上是連鎖商和供應(yīng)商之間一種非常正常的交易行為，　　 　　市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)“交易的公平利益原則”，體現(xiàn)在通道費(fèi)用的收取上，即連鎖商充分運(yùn)用了 自己現(xiàn)代的流通資源為供應(yīng)商產(chǎn)品創(chuàng)造了進(jìn)入市場(chǎng)的規(guī)?；ǖ溃?yīng)商則必須為進(jìn) 入這種現(xiàn)代化流通通道支付“市場(chǎng)費(fèi)用”，因?yàn)楣?yīng)商的產(chǎn)品銷(xiāo)售包含正常的銷(xiāo)售費(fèi)用是 必需的。 　　 交易的競(jìng)爭(zhēng)原則 　　 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)，在企業(yè)之間的交易行為中反映出的就是：誰(shuí)的市場(chǎng)勢(shì)力大， 誰(shuí)就在交易中占居主導(dǎo)地位。 目前連鎖商占據(jù)了主導(dǎo)地位。憑借這種地位連鎖商收取通道費(fèi)是以下三種市場(chǎng)勢(shì)力作 用的必然結(jié)果： 1．末端通道的控制力量。即連鎖商憑借規(guī)?；?、廣域化的門(mén)店銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)力量，希望 減低采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)而減低價(jià)格； 2． 規(guī)模的采購(gòu)力量。連鎖商不但要求隨著采購(gòu)量的增大而減低進(jìn)貨價(jià)格，還要求在采購(gòu)量 不變的情況下降低采購(gòu)價(jià)格； 3． 門(mén)檻的力量。即連鎖商掌握了進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻。 掌握以上市場(chǎng)勢(shì)力的連鎖商可以通過(guò)降低庫(kù)存來(lái)降低成本和價(jià)格，并為消費(fèi)者帶來(lái)利 益，而這種給消費(fèi)者的利益正是連鎖業(yè)態(tài)或規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。 　　 中國(guó)和國(guó)際上關(guān)于通道費(fèi)的問(wèn)題上反映出的連鎖商與供應(yīng)商的不同觀點(diǎn)主要表現(xiàn)在： 　　連鎖商則認(rèn)為通道費(fèi)用如下作用：　　 　　a． 信息傳遞和篩選：通道費(fèi)能夠傳達(dá)與新產(chǎn)品相關(guān)的信息，并使零售商評(píng)估該信息； 　　b． 分擔(dān)成本：通道費(fèi)可以補(bǔ)償零售商引進(jìn)和管理新產(chǎn)品而日漸增加的成本； 　　c. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：通道費(fèi)有助于把新產(chǎn)品引進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)重新轉(zhuǎn)移到了解并能控制風(fēng)險(xiǎn)的渠道成員 那里； 　　d． 供需調(diào)節(jié)：通道費(fèi)有益于平衡新產(chǎn)品的供應(yīng)和消費(fèi)者的需求； 　　e． 降低零售價(jià)格，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力：通道費(fèi)為加強(qiáng)零售競(jìng)爭(zhēng)提供了一種方式。 　　 連鎖企業(yè)的銷(xiāo)售通道是最具有價(jià)值的的規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化通道，連鎖商為建設(shè)這個(gè)通道花 費(fèi)了巨資，承擔(dān)了巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，向供應(yīng)商收取通道費(fèi)用可以補(bǔ)償零售商因承擔(dān)銷(xiāo)售 那些尚未能被市場(chǎng)接受的新產(chǎn)品所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，從而降低了零售商在銷(xiāo)售新產(chǎn)品時(shí)承受 的壓力，促使零售商愿意承擔(dān)銷(xiāo)售新產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。 供應(yīng)商自愿支付通道費(fèi)的行為證明供應(yīng)商有控制通道費(fèi)用的信心，而那些無(wú)法支付通 道費(fèi)的供應(yīng)商一般都是產(chǎn)品附加值較小的公司。 供應(yīng)商則認(rèn)為：　　 　　a．阻礙競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)橥ǖ蕾M(fèi)是事先收取的，而且金額較大，使得一些小公司因無(wú)法承 擔(dān)而影響產(chǎn)品的銷(xiāo)售； 　　b．因?yàn)槭杖⊥ǖ蕾M(fèi)抬高了商品價(jià)格，而損害了消費(fèi)者的利益；　　 　　c．因限制了眾多小公司的進(jìn)入而阻礙了發(fā)明創(chuàng)造；　　 　　d．因限制了眾多小公司的進(jìn)入，而限制了商品品種的多樣性。 　　 簡(jiǎn)單地說(shuō)，供應(yīng)商認(rèn)為收取通道費(fèi)用破壞了自由的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否遭到破壞？ 上海連鎖經(jīng)營(yíng)研究所通過(guò)對(duì)國(guó)際上對(duì)這一問(wèn)題的一些觀點(diǎn)的研究發(fā)現(xiàn)，國(guó)際上對(duì)這一 問(wèn)題上的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則是否受到破壞，不是單純地看收取通道費(fèi)用是否阻礙小企業(yè)的產(chǎn) 品銷(xiāo)售、發(fā)明創(chuàng)造和商品的多樣性，而更注重于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境是否遭到破壞。 而判斷競(jìng)爭(zhēng)是否受到了破壞，以及壟斷行為是否存在，不僅要看是否有某個(gè)供應(yīng)商同 某個(gè)零售商之間訂立了某種協(xié)議，從而該零售商只接受該供應(yīng)商的產(chǎn)品，還要看在此同 時(shí)市場(chǎng)上是否還有其他零售商存在，而且這些零售商仍然接受眾多競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品。如果 存在，就可認(rèn)為有效競(jìng)爭(zhēng)依然存在。 另外，如果有某些較大的供應(yīng)商或某個(gè)小供應(yīng)商組成的團(tuán)體，同零售商簽定協(xié)議，在 較高比例的產(chǎn)品銷(xiāo)售上排斥其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，或者當(dāng)眾多重要的、占有某產(chǎn)品較大市場(chǎng)份 額的生產(chǎn)商被排斥在零售通道之外的現(xiàn)象存在...
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