中國食品行業(yè)研究報(bào)告
Research Report on China Food Industry & Market 中國食品行業(yè)研究報(bào)告 共好集團(tuán) 二○○三年三月 目 錄 CONTENTS 引言……………………………………………………1 第一部分 行業(yè)現(xiàn)狀 第一章 中國食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 1 第一節(jié) 中國食品行業(yè)發(fā)展概述 1 一、食品行業(yè)定義與分類 1 二、中國食品行業(yè)發(fā)展概述 1 三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 7 第二節(jié) 2002/2003年中國食品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 13 一、產(chǎn)銷同步增長、效益大幅提高 13 二、出口保持增長勢頭，進(jìn)口發(fā)展平穩(wěn) 16 三、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、消費(fèi)需求向名牌產(chǎn)品集中 16 四、市場監(jiān)管力度加大，食品安全質(zhì)量明顯改善 16 第三節(jié) 2002年中國食品行業(yè)特點(diǎn)分析 17 一、企業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代優(yōu)勝劣汰步伐加快 17 二、資源重組風(fēng)行、優(yōu)勢品牌迅速擴(kuò)張 17 三、業(yè)界目光投向物流，盈利空間頓時(shí)顯現(xiàn) 18 第二章 國際食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 21 第一節(jié) 國際食品行業(yè)現(xiàn)狀分析 21 一、國際食品行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 21 二、國際食品市場現(xiàn)狀及主要消費(fèi)國 22 第二節(jié) 主要國家食品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析 24 一、瑞士食品加工業(yè) 24 二、意大利食品工業(yè)和市場簡況 28 三、美國、法國消閑食品市場 32 第三節(jié) 國際食品需求變化分析 34 一、國際食品貿(mào)易現(xiàn)狀 34 二、收入與食品消費(fèi) 34 三、城市化與食品消費(fèi) 35 四、食品安全與食品消費(fèi) 36 五、食品消費(fèi)和貿(mào)易前景 37 第三章 2002/2003年食品行業(yè)主要細(xì)分市場分析 38 第一節(jié) 食用油市場分析 38 一、我國食用油市場發(fā)展?fàn)顩r概述 38 二、2002年國內(nèi)食用油市場分析 45 三、2003年我國食用油市場展望 52 第二節(jié) 方便食品市場分析 53 一、市場發(fā)展概述 53 二、方便面市場分析 54 三、冷凍方便食品市場分析 57 第三節(jié) 休閑食品市場分析 58 一、國內(nèi)市場分析 58 二、國際市場分析 63 第四節(jié) 肉制品市場分析 64 一、市場發(fā)展概述 64 二、肉制品工業(yè)現(xiàn)狀 65 三、存在的主要問題分析 67 第五節(jié) 糖果市場分析 68 一、市場概述 68 二、巧克力市場 74 第六節(jié) 焙烤食品市場分析 80 一、市場概況 80 二、面包類市場 81 三、餅干類市場 81 四、糕點(diǎn)類市場 86 五、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢 87 第四章 中國食品行業(yè)進(jìn)出口狀況分析 89 第一節(jié) 中國食品行業(yè)進(jìn)口分析 89 一、我國食品進(jìn)口發(fā)展現(xiàn)狀 89 二、2002年中國部分食品進(jìn)出口狀況 91 第二節(jié) 中國食品行業(yè)出口狀況分析 93 一、中國食品出口發(fā)展現(xiàn)狀分析 93 二、中國食品出口結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 94 三、中國食品出口面臨的難題及對策 95 第五章 中國食品行業(yè)市場營銷狀況分析 97 第一節(jié) 中國食品行業(yè)營銷上存在的問題分析 97 一、企業(yè)營銷觀念的落后 97 二、企業(yè)對整體產(chǎn)品概念理解模糊。 97 三、企業(yè)品牌意識淡薄 98 四、企業(yè)患有市場營銷近視癥 98 五、銷售渠道的網(wǎng)絡(luò)不健全、不通暢、運(yùn)行效率低下 99 六、不注重市場細(xì)分和目標(biāo)市場營銷意識淡薄 100 第二節(jié) 中國食品行業(yè)營銷策略分析 100 一、營銷渠道分析 100 二、廣告策略分析 103 三、產(chǎn)品策略分析 106 第三節(jié) 營銷案例分析 107 一、“世界米龍”--臺(tái)灣旺旺仙貝的營銷戰(zhàn)略 107 二、金帝：巧妙定位殺出重圍 109 第二部分 競爭格局分析 第六章 中國食品行業(yè)競爭狀況分析 113 第一節(jié) 食用油市場競爭分析 113 一、2001/2002年主要品牌市場表現(xiàn) 113 二、競爭策略 116 三、競爭趨勢預(yù)測 116 第二節(jié) 方便食品市場競爭分析 118 一、方便面市場競爭狀況 119 二、速凍食品市場競爭狀況 122 第三節(jié) 休閑食品市場競爭分析 125 一、競爭概況 125 二、主要競爭品牌 126 第四節(jié) 肉制品市場競爭分析 127 一、競爭概況 127 二、2001/2002年主要品牌市場表現(xiàn) 128 三、主要品牌競爭動(dòng)態(tài) 130 第五節(jié) 糖果市場競爭分析 132 第六節(jié) 焙烤食品市場競爭分析 134 一、餅干市場競爭狀況 134 二、2001/2002年主要品牌市場表現(xiàn) 134 三、糕點(diǎn)市場競爭狀況 136 第七節(jié) 中國食品行業(yè)競爭趨勢分析 137 一、包裝競爭 137 二、品牌競爭 137 三、專業(yè)化競爭 138 第八節(jié) 案例分析 138 一、競爭與風(fēng)險(xiǎn)：雀巢品牌的催化劑 138 二、“春都”何以競折腰？ 139 第七章 中國市場食品行業(yè)主要企業(yè)分析 144 第一節(jié) 河南雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 144 第二節(jié) 江蘇雨潤食品集團(tuán)公司 146 第三節(jié) 頂新國際集團(tuán) 148 第四節(jié) 冠生園(集團(tuán))有限公司 149 第五節(jié) 河北華龍食品集團(tuán)有限公司 152 第六節(jié) 嘉里糧油（中國）有限公司 153 第七節(jié) 中國糧油食品進(jìn)出口（集團(tuán)）公司 155 第八節(jié) 上海梅林正廣和(集團(tuán))有限公司 158 第九節(jié) 中國金絲猴集團(tuán) 159 第八章 中國食品行業(yè)與WTO 162 第一節(jié) WTO對中國食品行業(yè)的影響因素分析 162 一、有利因素分析 162 二、不利因素分析 163 第二節(jié) 中國食品行業(yè)如何應(yīng)對WTO的挑戰(zhàn) 164 第三部分 發(fā)展趨勢與投資分析 第九章 中國食品行業(yè)發(fā)展趨勢分析及預(yù)測 168 第一節(jié) 恩格爾系數(shù)與中國食品工業(yè) 168 第二節(jié) 我國食品行業(yè)的發(fā)展趨勢 174 一、食品工業(yè)的發(fā)展回顧 174 二、食品工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位分析 176 三、21世紀(jì)食品工業(yè)發(fā)展趨勢 179 第三節(jié) 中國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃及分析 185 第四節(jié) 中國食品工業(yè)包裝技術(shù)發(fā)展趨勢分析 198 一、中國食品與包裝機(jī)械現(xiàn)狀與回顧 198 二、中國食品工業(yè)的發(fā)展?jié)摿εc趨勢 199 第十章 中國食品行業(yè)主要細(xì)分市場發(fā)展趨勢 分析 205 第一節(jié) 食用油市場發(fā)展趨勢分析 205 一、向系列化產(chǎn)品品種發(fā)展 205 二、價(jià)格下調(diào)是必然趨勢 205 三、兩極分化將更加明顯 205 四、小包裝化趨勢 206 第二節(jié) 方便食品市場發(fā)展趨勢分析 207 一、方便面市場發(fā)展趨勢分析 207 二、冷凍食品發(fā)展趨勢 208 第三節(jié) 休閑食品市場發(fā)展趨勢分析 209 第四節(jié) 肉制品市場發(fā)展趨勢分析 210 一、中國肉制品市場發(fā)展空間巨大 210 二、我國肉制品行業(yè)發(fā)展趨勢 211 第五節(jié) 糖果市場發(fā)展趨勢分析 212 一、健康、自然、品味多樣化方向發(fā)展 212 二、功能趨向多樣化 213 三、包裝精美化 213 四、消費(fèi)情調(diào)化 214 五、價(jià)格多檔化 214 第六節(jié) 焙烤食品市場發(fā)展趨勢分析 214 一、主要產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢 214 二、國內(nèi)行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向 215 三、行業(yè)調(diào)整及發(fā)展思路 215 第十一章 中國食品行業(yè)發(fā)展對策探討 218 第一節(jié) 中國食品行業(yè)SWOT分析 218 一、中國食品行業(yè)優(yōu)勢分析 218 二、中國食品行業(yè)劣勢分析 220 三、中國食品工業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 223 第二節(jié) 食品行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 226 一、食品行業(yè)發(fā)展應(yīng)遵循的基本原則 227 二、食品行業(yè)發(fā)展策略分析 228 三、發(fā)展食品行業(yè)的營銷策略分析 232 四、結(jié)論 233 第三節(jié) 中國食品行業(yè)投資方向分析 234 一、行業(yè)投資特性分析 234 二、食用油投資方向分析 235 三、方便食品投資方向分析 236 四、肉制品投資方向分析 236 五、其它食品投資方向分析 237 附 錄 附錄一 WTO與食品工業(yè)聯(lián)系緊密的協(xié)議 239 圖表目錄 表1-1 我國食品行業(yè)分類 1 表1-2 1998年和2001年食品工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 3 表1-4 2001年按經(jīng)濟(jì)類型食品工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、 比重及排序表 6 表1-5 食品工業(yè)總產(chǎn)值平均每年增長速度 7 圖1-1 2000-2002年我國食品工業(yè)產(chǎn)值變化圖 8 圖1-2 2000-2002年我國食品行業(yè)銷收入變化圖 8 表1-6 2001年食品工業(yè)效益情況 9 表1-7 2001年食品加工業(yè)各行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入、利潤、 稅金 9 圖1-3 2000-2002年我國食品行業(yè)完成利稅情況圖 10 圖1-4 2000-2002年我國食品行業(yè)利潤變化圖 10 表1-8 2001年食品加工業(yè)大中型企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅 11 表1-9 2001年食品加工業(yè)不同所有制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅 11 表1-10 2001年食品制造業(yè)不同所有制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利稅 11 表1-11 2001年食品工業(yè)虧損及其虧損額 12 表1-12 2001年食品加工業(yè)各行業(yè)的虧損企業(yè)及虧損額 12 表1-13 2001年食品制造業(yè)各行業(yè)的虧損企業(yè)及虧損額 13 表1-14 2002年我國食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況情況表 14 表2-1 部分國家速凍食品的人均消費(fèi)量 22 圖3-1 1998-2002年我國油料播種面積變化圖 39 圖3-2 1998-2002年我國油料產(chǎn)量變化圖 40 圖3-3 1997-2001年我國食用油消費(fèi)總量變化圖 41 表3-1 2002年前三季度食用油產(chǎn)量情況表 41 表3-2 世界主要國家的植物油消費(fèi)情況 42 表3-4 2002年我國食用油市場全國平均價(jià)格表 46 圖3-4 2002年我國豆油市場價(jià)格變化情況圖 46 圖3-5 2002年我國花生油市場價(jià)格變化情況圖 47 圖3-6 2002年我國菜籽油市場價(jià)格變化情況圖 47 表3-5 2002年我國食用油進(jìn)口情況表 51 圖3-7 我國方便面產(chǎn)銷變化情況圖 55 圖3-8 我國方便面生產(chǎn)企業(yè)企業(yè)性質(zhì)構(gòu)成圖 56 表3-6 部分國家和地區(qū)冷凍方便食品年人均消費(fèi)量 57 圖3-9 世界冷凍食品產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)圖 58 圖3-11 2001年中國糖果市場構(gòu)成情況圖 71 圖3-12 2001-2002年我國糖果產(chǎn)量（值）情況圖 72 圖3-13 2000-2002年我國巧克力產(chǎn)量變化圖 74 圖3-14 2001-2002年我國巧克力市場規(guī)模變化圖 75 圖3-14 我國餅干市場規(guī)模變化預(yù)測圖 82 圖3-15 2001年我國餅干品種結(jié)構(gòu)圖 83 圖3-16 2000-2002年我國餅干市場市場集中度（CR5) 變化圖 84 圖3-17 2000-2001年我國餅干市場主要銷售渠道發(fā) 展 （銷售額份額）變化圖 85 表4-1 1989和1999年我國食品進(jìn)口分類總值和結(jié)構(gòu) 變化表 90 表4-2 2002年上半年我國油料進(jìn)出口情況表 91 表4-3 2002年上半年我國植物油進(jìn)出口情況表 91 表4-4 2002年1-10月份我國油脂油料進(jìn)口統(tǒng)計(jì)表 92 表4-5 2002年１－１０月份我國油脂油料出口統(tǒng)計(jì) 92 表4-6 2002年1-9月對部分國家（地區(qū)）食品，飲料、 酒及醋、煙草及制品出口統(tǒng)計(jì) 92 表4-7 2002年1-9月對部分國家（地區(qū)）食品，飲料、 酒及醋、煙草及制品進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 93 表4-8 1989和1999年全國食品出口分類總值和結(jié)構(gòu)變化 94 表6-1 2001年食用植物油市場主要品牌綜合占有率、 覆蓋面情況表 114 圖6-2 2001年我國食用植物油市場主要品牌市場銷售 份額示意圖 115 圖6-3 2002年我國食用植物油市場主要品牌市場綜合 占有率圖 115 表6-2 2002年食用植物油市場主要品牌市場銷售份額、 覆蓋面情況表 116 圖6-4 2001年食用植物油市場主要品牌市場綜合占有率 情況圖 119 表6-3 2001年食用植物油市場銷售份額、覆蓋面情況表 120 圖6-5 2002年方便面市場主要品牌市場綜合占有率圖 120 表6-4 2002年方便面市場主要品牌市場銷售份額、覆蓋面 情況表 121 圖6-6 2001年我國速凍食品市場主要品牌市場綜合占有率 情況圖 123 表6-5 2001年速凍食品市場主要品牌銷售份額、覆蓋面 情況表 124 圖6-7 2002年速凍食品市場主要品牌市場綜合占有率圖 124 表6-6 2002年速凍食品市場主要品牌市場銷售份額、 覆蓋面情況表 125 圖6-10 2001年我國火腿腸市場主要品牌綜合占有率圖 129 表6-7 2001年我國火腿腸市場主要品牌銷售份額、市場 覆蓋面情況表 129 圖6-10 2002年火腿腸市場主要品牌市場綜合占有率圖 130 表6-8 2002年火腿腸市場主要品牌市場銷售份額、覆蓋面 情況表 130 圖6-11 中國糖果市場主要品牌市場占有率情況圖 132 表6-9 中國功能性糖果主要品牌市場占有率一覽表 132 表6-10 2001年我國餅干市場主要品牌銷售份額、市場 覆蓋面情況 134 圖6-12 2001年我國餅干市場主要品牌市場綜合占有率 情況圖 135 圖6-13 2002年餅干市場主要品牌市場綜合占有率圖 135 表6-11 2002年餅干市場主要品牌市場銷售份額、覆蓋面 情況表 138 表9-1 九十年代城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)走勢 168 表9-2 "九五"期間城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出 171 表12-1 2002年我國食品行業(yè)結(jié)構(gòu)情況表 221 引 言 在2002年走過的歷程里，中國一些食品企業(yè)把握住了新的契機(jī)，實(shí)現(xiàn)了高速的成長； 2003年中國食品行業(yè)將走向何方？我們唯有用理性的眼光揭示這看似表面繁華市場背后 的深層次原因,揚(yáng)長避短，才有助于更好的發(fā)展。 2002年是中國入世的頭一年。我們對食品行業(yè)進(jìn)行盤點(diǎn)，顯得尤其必要。一些在此之 前我們未曾覺察的矛盾是否已經(jīng)浮出水面？一些在此之前不曾有的商機(jī)我們是否已經(jīng)發(fā) 現(xiàn)？“十六大”全面建設(shè)小康生活的宏偉目標(biāo)，能否給國人和和食品企業(yè)以信心？面對更 加開放的國際市場，中國食品行業(yè)憑什么走出國門？ 本研究報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國海關(guān)、國民經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、 中國競爭情報(bào)網(wǎng)、中國食...
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